LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 9. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA aktsiaturgude reedene kauplemissessioon algas negatiivsel territooriumil, kuid pärastlõunal pöördusid turud tõusule. Möödunud kuu tööjõuraport maalis kahetise pildi, kus ühelt poolt valmistas loodud töökohtade arv pettumuse, kuid teisalt osutus palgakasv oodatust suuremaks. Turuosaliste hinnang Fedi intressi tõstmise tõenäosuse kohta juuni istungil jäi samaks ehk 13% peale. S&P 500 aktsiaindeks tõusis reedel 0.3%, vähendades nädala kaotuse 0.4% peale. Euroopas kukkus Stoxx Europe 600 indeks nädalaga 2.9%.

    Käesoleva nädala makrokalendri raskuskese jääb tagumisse poolde, kui neljapäeval teeb intressiotsuse teatavaks Inglismaa keskpank ning reedel avalikustatakse mitmete eurotsooni riikide esialgne esimese kvartali SKP muutus. Ühtlasi saame nädala viimasel päeval aimu USA tarbija käitumisest aprillis, kui raporteeritakse jaemüügi näitajad ning Michigani tarbijausaldusindeks. Tänane makrokalender on üsna õhuke:

    10:30 Halifax UK kinnisvara hinnaindeks (aprill)
    12:10 Chicago Fedi presidendi Charles Evansi kõne
    20:00 FOMC liikme Neel Kashkari kõne
  • Saksamaa tehaste tellimused kasvasid märtsis 1,9%, ületades analüütikute prognoositud 0,7%-list tõusu. Tegu on suurima kasvuga alates 2015. aasta juulist. Tellimusi vedasid kapitalikaubad (+4%), tarbekaupade tellimused tõusid 1,6%. Kiiremini kasvasid tellimused väljastpoolt eurotsooni (+6,2%), eurotsooni tellimuste maht kerkis 1,2%. Lisaks revideeriti veebruari tehaste tellimuste 1,2%-line langus 0,8%-liseks kahanemiseks.
  • Hiina toornafta import püsis kolmandat järjestikust kuud pealpool 30 miljoni tonni piiri (8 miljonit barrelit päevas), tõustes aastatagusega tasemega võrreldes 7,6%. Hiina toornafta import on püsinud tugevana eelkõige tänu kohalikele rafineerimisjaamadele, kellele anti juulis luba importida toornaftat välismaalt. Ühtlasi on Hiinal käsi strateegiliste kütusereservide tõstmine.

    Üleüldiselt langes aga Hiina import aprillis 10,9% võrreldes eelmise aastaga, märtsis oli vastav näitaja 7,6%. Eksport langes 1,8%, jäädes alla analüütikute ootustele. Selle taga oli peamiselt ekspordi 9,3%-line langus USAsse, samas kui ekspordikasv Kagu-Aasia riikidesse oli 6,4% ning ELi 3,2%. Hiina väliskaubanduse ülejääk oli aprillis $45,6 miljardit.
  • UK majade hinnad tõusid Halifaxi andmetel perioodil veebruar-aprill võrreldes aastatagusega 9,2%, mis on mõnevõrra vähem kui jaanuar-märts raporteeritud 10,1% tõus. Keskmine maja hind oli aprilliga lõppenud kolmekuulisel perioodil £212 321. Halifaxi analüütikute sõnul on turul vähe pakkumist arvestades madalaid intresse ning tõusvat tööhõivet ja palkasid, mistõttu on ka järgnevatel kuudel oodata kinnisvarahindade kasvu. Märtsis müüdi UKs 165 500 maja, mis on kõrgeim näitaja alates 2005. aastast, mil kuiseid andmeid hakati koguma. Tehingute arv 2016. aasta esimeses kvartalis tõusis aastatagusega võrreldes 32%.
  • Käesoleval aastal on juba uue rekordi püstitanud USA ülevõtmiste turul toimuv, kuid seda mitte positiivses mõttes. Nimelt on katkestatud tehingute maht küündinud juba $378 miljardini, mis juba praegu ületab ajaloo suurimat aastast näitajat. Pooleli jäänud ülevõtmiste hulka kuuluvad näiteks Pfizeri otsus mitte läbi viia $150 miljardilist Allergani ostu ning möödunud nädalal Halliburtoni ja Baker Hughesi $35 miljardiline katki jäänud tehing. Ülemaailmselt on käesoleval aastal katkestatud $489 miljardi ulatuses tehinguid, mis on selle perioodi suuruselt teine maht alates 2007. aastast, mil vastav näitaja küündis $505 miljardini.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    HZNP +11.9%, SSYS +7.4%, INO +6%, BIND +5.3%, TSN +4.8%, TSEM +4.6%, TEVA +4.1%, ASTC +3.3%, EBIX +3%, IMKTA +2.5%, LPX +2.2%, KOS +1.7%, HCP +1.3%, WLH +0.8%, AES +0.7%

    M&A news: KKD +24.6% (to be acquired by JAB Beech for $21/share in cash, or ~$1.35 bln), DEPO +5.9% (NY Post discusses new hopes that Horizon Pharma (HZNP) could enter M&A talks with DEPO; also upgraded to Buy from Neutral at Mizuho), NSAM +5% (NorthStar Asset Mgmt followup to reports it is near a deal to be acquired by Colony Capital (CLNY) ), ARIA +3.9% (Incyte to acquire ARIAD's (ARIA) European operations), APOL +3.4% (shareholders approve $10/share cash acquisition by consortium of investors including Vistria Group, funds affiliated Apollo Global (APO) and Najafi Companies), INCY +1.1% (to acquire ARIAD's (ARIA) European operations & in-license Iclusig for $140 mln & tiered royalties, also reported earnings)


    Other news: PTX +17% (cont momentum higher following last week's strength), CHK +6.1% (small rebounding following last week's 30%+ declines), CLLS +5.8% (files for mixed securities shelf offering), VRX +4.1% (reiterates 2016 first quarter guidance, expects to file its Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2016 on or before June 10), DDD +3.1% (in symp with SSYS), MYL +2.3% (in sympathy with peer TEVA (- higher after earnings)), BZH +1.5% (director purchases 55,000 shares at ~$7.25/share), BUD +1.3% (still checking, likely surrounding expectations of completion of SABMiller merger)

    Analyst comments: SNN +2.2% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies), TSLA +1.4% (assumed with a Buy at Dougherty & Company; tgt $500)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    LC -26.3%, (also announced resignation of CEO, internal review regarding non-conforming sales), AU -7%, SN -6.1%, BID -4.7%, JD -2.9%, W -2.8%, MGIC -2.8%, TA -2%, IPI -2%, CMRX -2%, GTN -1.5%, QTWO -1.1%, CRNT -0.8%, GLP -0.6%

    Select metals/mining stocks trading lower: SBGL -6.9%, HMY -6.3%, MT -4.8%, IAG -4.4%, RIO -4.2%, GFI -3.7%, BHP -3.1%, BBL -3%, GG -2.8%, GDX -2.7%, ABX -2.5%, NEM -2.4%, AKS -1.7%, INCY 1.1%


    Other news: SPHS -26.8% (to raise ~$5 mln in an at-the-market offering), BIDU -5.7% (still checking, may be related to Shanghai weakness overnight, JD earnings), PSTI -4.9% (receives $3.3 mln grant from Israeli Ministry of Economy & Industry), CLF -0.8% (Casablanca Capital announces that it sold its stake in CLF as a result of 'winding down' its business following the passing of former chairman and co-founder, Donald Drapkin)

    Analyst comments: VALE -3.8% (downgraded to Hold from Buy at Societe Generale), WDAY -1.8% (downgraded to Sell from Hold at Brean Capital)

    Briefing.com

Teemade nimekirja