LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 10. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Päeva alguses üle protsendi plussis olnud Euroopa aktsiaturud andsid kauplemissessiooni lõpuks ligi poole võidust käest, kuid Stoxx Europe 600 indeks suutis siiski lõpetada 0,5% kõrgemal. Lääne-Euroopa turgusid vedas Saksamaa, kui märtsi tehaste tellimused näitasid oodatust suuremat kasvu. USA börsid alustasid päeva tõusuga, aga enne lõunat vajuti miinusesse. Päev lõpetati siiski 0,1% plussis. Tõusjate seas olid tervishoiu- ja jaemüügi sektori ettevõtete aktsiad, samas kui suurim langeja oli energeetikasektor.

    Turgusid hoidis tagasi toormete sektor, kui kesise Hiina väliskaubanduse statistika avaldades langes rauamaagi hind 6,3%, vask 2,3% ning nafta 2,6%. Hiina sadamate rauamaagi varud kasvasid viimase aasta kõrgeimale tasemele, mille põhjuseks peetakse võimude rakendatud abinõusid toorainete futuuridega spekuleerimise vähendamiseks. Nafta hinnale avaldas ilmselt mõju Saudi Araabia pikaaegse naftaministri ametist vabastamine, kelle asemele asub Saudi Arabian Oili nõukogu esimees Khalid Al-Falih. Ühtlasi selgus, et tuul on nihutanud Kanada metsapõlenguid naftatootjatele soodsas suunas ning analüütikute sõnul suudavad enamik tootmise peatanud ettevõtteid toodangumahud normaliseerida nädala jooksul. Seega pole mõju USA varudele arvatavasti nii suur kui algselt prognoositud.

    Tänaselt makrokalendrilt on oodata Prantsusmaa ja Itaalia tööstustoodangute muutuseid ning UK väliskaubanduse bilanssi.

    9:45 Prantsusmaa eelarve tasakaal (märts)
    9:45 Prantsusmaa tööstustoodang (märts)
    10:15 FOMC liige William Dudley kõne
    11:00 Itaalia tööstustoodang (märts)
    11:30 UK väliskaubanduse bilanss (märts)
  • Saksamaa tööstustoodang langes märtsis 1,3%, analüütikud prognoosisid languseks 0,2%. Tegu on teise järjestikuse langusega.

    Märtsis eksportis Saksamaa €107 miljardi väärtuses kaupu ning importis €81 miljardi ulatuses kaupu. Võrreldes aastatagusega langes eksport 0,5% ning import 4,3%. Väliskaubanduse ülejääk oli rekordilised €26 miljardit. Eksport ELi riikidesse kasvas 1,7% samas kui import antud riikidest kahanes 2,1%. Väljaspool ELi kahanes eksport 3,4% ning import 8,3%.
  • Hiina tarbijahinnaindeks tõusis aprillis aastatagusega perioodiga võrreldes 2,3%. Antud näitaja on sama kasvumäära näidanud nüüdseks kolm kuud järjest. Riigi tootjahinnaindeks langes 3,4%, mis osutus oodatud 4,3%-lisest langusest madalamaks. Tootjahinnad on odavnenud viimased neli aastat, kuid taastuvate toorainehindade tõttu prognoosivad mõned analüütikud aasta teises pooles tootjahindade kasvu.
  • Prantsusmaa tööstustoodangu maht kasvas märtsis võrreldes aastatagusega 0,5% ning töötleva tööstuse maht 0,9%. Suurimat kasvu võis täheldada transpordivahendite (+3,9%) ning elektroonikaseadmete (+1%) tootmises. Langust aga näitasid kaevandussektor (-2,4%) ning koksi ja rafineeritud kütuste tootmine (-8,5%). Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritult aga langes esimeses kvartalis tööstustoodang võrreldes 2015. aasta neljanda kvartaliga 0,6%.

    Prantsusmaa eelarve puudujääk oli 2016. aasta esimese kolme kuuga küündis €27,5 miljardini, aasta tagasi samal ajal oli puudujäägiks €26,3 miljardit. Rahandusministeeriumi sõnul vastavad kulutused plaanidele ning eelarve maksutulud on kerkinud.
  • Madalad intressid on sakslastes üha enam tekitamas mõtteid, et ehk oleks sobiv aeg üürimise asemel endale kodu osta. Saksamaa koduomanike osakaal on 53%, märgatavalt madalam kui USAs 64% või Euroopas 70%. Nõudluse kasvamisega on kerkinud korterite hinnad suuremates linnades, näiteks Münchenis oli ruutmeetri hind eelmisel aastal üle 5000 euro. Viimastel aastatel üsna tagasihoidlikus tempos kasvanud uute hüpoteeklaenude arv tegi möödunud aastal 22%-lise hüppe. Arendajad pole nõudlusega sammu pidanud. Kuigi ehituslubade arv on 15-aasta kõrgeimal tasemel, jääb antud näitaja endiselt allapoole 350 000 piiri, mida valitsus peab aastaseks nõutavaks mahuks. Via Bloomberg
  • Itaalia tööstustoodang kasvas aastatagusega võrreldes 0,5%, mis jäi alla konsensuse 1%-lisele ootusele.
  • UK eksportis märtsis £25 miljardi ulatuses kaupu (-12,3% yoy) ning importis £40 miljardi eest tooteid (+8,2%). Väliskaubanduse puudujääk oli seega märtsis £15 miljardit. Pressiteade
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    VCEL +18.6%, STMP +17.7%, HIIQ +12.7%, SODA +12.3%, AEZS +12.1%, CROX +9.2%, CECE +7%, NVRO +6.4%, AKRX +5.6%, WWAV +5.4%, FGEN +4.6%, STXS +4.6%, OPK +4.4%, MHGC +4.3%, DTSI +4.2%, PFNX +4%, HTZ +3.9%, ARNA +3.2%, DPLO +3.1%, HALO +2.9%, XIN +2.9%, GRBK +2.6%, IFF +2.6%, ING +2.6%, OAS +2.5%, KITE +2.1%, MXL +2.1%, GTXI +2%, TREX +2%, TTNP +2%, AGN +2%, TDG +1.9%, TUBE +0.9%, PAH +0.8%

    M&A news: ALXA +72.2% (to be acquired by Ferrer Pharma for $0.90 per share), TEX +2.8% (speculation Zoomlion (ZLIOY) could be near completing financing for its previously announced bid to acquire Terex)

    Select Chinese ADRs showing strength after late day weakness yesterday: VNET +7.2%, MOMO +5%, AMCN +3.9%, YY +3.5%, QIHU +3.1%

    Select metals/mining stocks trading higher: CLF +4%, MTL +3.9%, VALE +3%, FCX +2.4%, EGO +2.1%

    Other news: CCXI +111.9% (announces Vifor Pharma has licensed rights to commercialize CCX168), AKRX +7.8% (files form 10-K (previously delayed)), CYTX +3.8% (announces the EC has granted orphan drug status to a broad range of Cytori Cell Therapy formulations), DB +2.7% (in sympathy with CS and ING (both reported earnings, trading higher in EU mkts)), BCS +2.3% (in sympathy with CS and ING (both reported earnings)), AMZN +2.1% ( Acacia Research (ACTG), entered into a settlement and license agreement with Amazon (AMZN)), SNY +1.4% (still checking), HSBC +0.5% (in sympathy with CS and ING (both reported earnings))

    Analyst comments: GNC +1% (initiated with a Overweight at Piper Jaffray)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    SCTY -19.3%, MNKD -18.2%, BIOL -13.7%, GPS -11.7%, BLOX -11.4%, FRGI -10.9%, VSLR -9.7%, SEDG -9%, LL -8.9%, SSNI -8.4%, GEN -7.9%, NVCR -7.9%, ZBRA -7.3%, VVC -6.7%, CFRX -6.4%, AAOI -6.3%, NCLH -6.2%, BDSI -6%, RBC -6%, BIOD -5.8%, INVN -5.5%, AMID -5.4%, GNK -5.2%, INGN -5.1%, ARLZ -5%, PLUG -4.7%, EZPW -3.8%, LSCC -3.7%, GLOB -3.5%, ACM -3.4%, NOK -3.3%, CVU -3%, NOK -2.8%, CS -2.8%, ARIA -2.8%, BKD -1.7%, RAX -1.5%, HK -1.4%, BSM -1.2%, EVEP -0.8%, FSC -0.8%, KNDI -0.7%

    Other news: NLNK -34.8% (results of its Phase 3 clinical trial for algenpantucel-L for patients with resected pancreatic cancer did not achieve primary endpoint, also reported earnings), TSE -5.7% (Bain Capital Everest Manager to sell 8 mln ordinary shares pursuant to shelf registration), LC -2.8% (The SEC will review LendingClub's disclosures following today's announced irregularities, according to Bloomberg), ZTS -2.1% (Bill Ackman's Pershing Square is selling nearly 17 mln shares of Zoetis, according to the NYTimes), VRX -1.9% (continued volatility in pre-mkt trade), ED -1.7% (to commence registered underwritten public offering of 8.8 mln common shares)

    Analyst comments: SFM -2.7% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), CHKP -1% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), JD -0.9% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse), AFL -0.8% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at FBR Capital)

    Briefing.com

Teemade nimekirja