LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 12. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA aktsiaturud veetsid eilse päeva negatiivsel territooriumil, S&P 500 kaotas oma väärtusest protsendi. Euroopas avaldasid turgudele langussurvet finantssektori aktsiad, Stoxx Europe 600 lõpetas päeva 0,5% langusega.

    Suurimad langejad USA aktsiaturul olid rõivaste jaemüüjad, kui pärast Gapi esmaspäevaseid halbu uudiseid, valmistasid pettumuse ka Macy’s (M), kelle aktsia langes 15% ning Fossil (FOSL), mis kukkus 29%. Mõlemad ettevõtted teatasid oodatust madalamatest kvartalitulemustest ning prognoosidest. Täna avaldavad sektorist oma kvartalitulemused Kohl’s (KSS) ning Nordstrom (JWN), kelle väärtpaberid lõpetasid eile vastavalt 6% ning 7% miinuses.

    Peale kommunaalettevõtete sektori suutis positiivset tootlust näidata ka energeetika sektor. Toornafta hind tõusis eile 3,4%, lõpetades $46,2/barrel peal. Eile avaldatud raporti kohaselt vähenesid USA toornafta varud 3,4 miljoni barreli võrra oodatud 0,7 mln barrelise tõusu asemel. Mootorikütuse varud langesid 1,2 mln barreli võrra vs oodatud 0,7 mln barrelit langust. Tööstusmetallide hindadele avaldas positiivset mõju Glencore’i prognoos, mille kohaselt ületab käesoleval aastal nõudlus pakkumist tsingi ning veel mitme teise metalli puhul.

    Tänastest olulisematest makrouudistest teatatakse eurotsooni tööstustoodangu muutus märtsis ning Inglismaa keskpanga intressiotsus.

    09:45 Prantsusmaa tarbijahinnaindeks (aprill)
    12:00 Eurotsooni tööstustoodangu muutus (märts)
    14:00 Inglismaa keskpanga intressiotsus
    14:45 Inglismaa keskpanga presidendi Mark Carney pressikonverents
    15:30 USA töötu abiraha taotlejate arv
    18:00 FOMC liikme Loretta Mesteri kõne
    18:45 FOMC liikme Eric Rosengreni kõne
    20:30 FOMC liikme Esther George’i kõne
  • Prantsusmaa aprilli revideeritud tarbijahinnaindeks jäi võrreldes esialgsete näitudega samaks ehk hinnad langesid aastatagusega võrreldes 0,1%. Võrreldes märtsiga tõusid tarbijahinnad 0,1%. Teenuste hinnad tõusid kuises võrdluses 0,2% ning võrreldes aastatagusega 1%. Võrreldes märtsiga tõusid telefoniteenuste hinnad 1,7% (3,2% yoy) ning lennupiletite hinnad 3,7% (yoy -7%). Energia komponent tõusis aprillis 0,3% tulenevalt toornafta ja kütuste kallinemisest, kuid aastatagusega võrreldes oli langus siiski 6,8%. Toidu hinnad püsisid suhteliselt stabiilsena, kerkides aastatagusega võrreldes 0,4% ehk sama palju kui märtsis.
  • Aprillis kütusetesti tulemusi võltsinud Mitsubishi aktsia on käesoleval aastal kaotanud väärtusest 44%. Seda on ära kasutamas Nissan, kes teatas täna, et ostab 237 miljardi jeeni ($2,2 mld) eest Mitsubishis 34% suuruse osaluse, mis teeb Nissanist Mitsubishi suurima aktsionäri. Tehingu tingimuste kohaselt ostab Nissan 506,6 miljonit emiteeritavat aktsiat hinnaga ¥468,52/tükk. Autotootjatel on varasemalt olemas viie aastane koostöö kogemus. Nissan teatas täna ka oma majandusaasta tulemused, kasvatades müügitulusid 7% ning puhaskasumit 15%. Konservatiivse valuutaprognoosi tõttu ootab ettevõte käesolevalt majandusaastalt kasumi püsimist ¥525 mld tasemel vs analüütikute ootus ¥549 mld.

    Mitsubishi aktsiagraafik:
  • Kui eile tõstis nafta nõudluse prognoosi EIA, siis täna teeb sama International Energy Agency (IEA), kergitades nõudluse numbreid 100 000 barreli võrra päevas, mis tähendaks kogunõudlust 95,9 mln barrelit päevas. Kui alles oma märtsi raportis ütles IEA, et pigem peab tulevikus nõudluse numbreid allapoole korrigeerima, siis nüüd nähakse hoopis tõenäolisemalt vajadust prognoose tulevikus kergitada. IEA märgib, et kuigi Hiina nõudluse kasv on aeglustumas, siis asemele on astumas India. Ühtlasi oodatakse, et väljaspool OPECi väheneb tootmine 800 000 barreli võrra päevas, küündides 56,8 mln barrelini. Seega peaks naftaturu nõudlus-pakkumine aasta lõpuks märgatavalt paremas tasakaalus olema. Samas arvatakse, et hinnatõusu piiravad oluliselt kõrged varud. Raport.
  • Eurotsooni tööstustoodangu kasv märtsis aastatagusega võrreldes oli 0,2%, mis osutus väiksemaks kui analüütikute oodatud 0,9% kasv.
  • Inglismaa keskpank jättis intressimäära ühehäälselt muutamata 0,5% peale.

    At its meeting ending on 11 May 2016 the MPC voted unanimously to maintain Bank Rate at 0.5%. The Committee also voted unanimously to maintain the stock of purchased assets financed by the issuance of central bank reserves at £375 billion.
  • USA töötu abiraha taotlejate arv ületas ootusi ning tõusis viimase 14 kuu kõrgeimale tasemele, kuigi näitaja on allpool 300 000 piiri püsinud 62 nädalat järjest (pikim periood alates 1973. aastast).

    Initial Claims 294K vs 270K Briefing.com consensus; Prior 274K
    Continuing Claims 2.161 mln, Prior 2.121 mln
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    BSTG +35.7%, LXU +23%, JACK +10.8%, RVLT +9.5%, YRD +6.7%, CDXC +6.4%, SSRI +4.9%, RL +4.1%, MIDD +3.5%, NTES +2.9%, RDY +2.8%, HIMX +2.1%, DLA +2%, AER +1.9%, PBH +1.2%, CLLS +1%, NEOT +1%, PAAS +0.9%

    M&A news:BLOX +17.6% (receives acquisition proposal from PE firm Thoma Bravo, according to Bloomberg), MON +13.7% (move attributed to M&A speculation with BASF (BASFY) as possible suitor; also reports Bayer (BAYRY) is mulling a bid)

    Select EU financial related names showing strength: DB +1.9%, BCS +1.7% (upgraded - see below), BBVA +1.6%, ING +1.3%


    Select oil/gas related names showing strength:
    SDRL +6.4%, RIG +2.6%, BP +2%, RDS.A +1.9%, MRO +1.9%

    Other news: PBMD +15.8% (signs licensing agreement with Sydys to license CVac), BDSI +8.3% (BioDelivery Sciences signs a licensing agreement granting exclusive rights to devlop and commercialize Onsolis in the US to Collegium Pharma ) CHK +5.5% (enters into privately negotiated purchase and exchange agreements under which it has and will exchange shares of common stock for certain of its outstanding senior notes), POT +3.1% (in sympathy with MON), WTW +2.7% (Director Denis Kelly purchases 10,000 shares at prices from $12.14-12.22; shareholders elect Oprah Winfrey to Board), SCTY +2.5% (still checking), MOS +2.1% (in sympathy with MON), VRX +1.6% (Pershing Square Holdings releases Q1 letter to investors), IHG +1.2% (announced details of special dividend), AZN +1.1% (receives Orphan Drug Designation for Selumetinib), HZNP +0.9% (enters into a settlement and license agreement with Teligent (TLGT) to resolve pending patent litigation involving Pennsaid 2%)

    Analyst comments: GPK +2.4% (initiated with a Conviction Buy at Goldman), BCS +1.7% (upgraded to Neutral from Underperform at Exane BNP Paribas), SNY +1.6% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays), BERY +0.8% (initiated with a Buy at Goldman)


    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    PMTS -38.6%, ACAT -11.5%, AEG -10.7%, AGI -5.9%, KSS -5.9%, CVO -5.6%, NMM -4.2%, EGO -3.5%, ONTX -3.4%, STAA -2.2%, ALXA -2.1%, USAT -0.5%

    M&A news:
    YY -5.9% (Group of China investors have ended plans to purchase YY, according to WSJ)

    Select Chinese ADRs showing weakness after YY news (see M&A section above) : VNET -5.5%, KANG -4.4%, QIHU -3.8%, DANG -3.8%, JMEI -2.8%, MOMO -2%

    Select metals/mining stocks trading lower: IAG -3.6%, EGO -3.5%, AUY -2.5%, NEM -1.9%, RIO -1.2%, GFI -0.9%, SLV -0.8%, .

    Other news: LNCO -56.4% (Linn Energy and LinnCo (LNCO) file voluntary petitions for restructuring under Chapter 11 of the Bankruptcy Code), LINE -54.7% (Linn Energy and LinnCo (LNCO) file voluntary petitions for restructuring under Chapter 11 of the Bankruptcy Code), PARN -13.8% (prices 2.55 mln of its ordinary shares for ~$4.2 mln), TERP -4.8% (files to delay Form 10-Q, previews Q1 results), CLB -3% (upsizes and prices 1,475,000 shares of its common stock for gross proceeds of ~$175 mln), GST -2.8% (to offer 40 mln common shares in a public offering), LOXO -2.4% (prices follow-on offering of 1,675,000 shares of common stock at $21.50 per share), JCP -0.5% (in sympathy with KSS earnings)

    Analyst comments: GE -1% (resumed with a Underweight at JP Morgan)

    Briefing.com

Teemade nimekirja