LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 13. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kuigi kauplemispäeva keskel käis S&P 500 indeks ära pooleprotsendilises miinuses, taastus turg päeva lõpus ning sulgus muutumatul tasemel. Börsipäevale andsid fooni tõusev toornafta hind ning keskpankurite kommentaarid. Europe Stoxx 600 indeks lõpetas eilse 0,5% miinuses.

    Eile avaldatud töötu abiraha taotlejate arv kerkis ootamatult 20 000 võrra, kuigi analüütikud olid prognoosinud 4000 suurust vähenemist. Tegu oli kõrgeima näitajaga alates möödunud aasta veebruarist ning nelja nädala libisev keskmine tõusis 10 250 võrra ehk 268 250 peale. Fedi liikmete eilsed kommentaarid ei pakkunud samuti lühiajalisele sentimendile tuge. Clevelandi Fedi president Loertta Mester ütles, et majandusprognoosid ei tohiks halvata Fedi ametnike tööd. Ühtlasi juhtis ta tähelepanu inflatsioonile, millele on tuge pakkumas tõusev nafta hind ning langev dollar. Bostoni Fedi presidendi Eric Rosengreni sõnavõtt peegeldas sarnast arvamust ning ta lisas, et turg alahindab intressimäärade tõstmise tempot tulevikus. Nädala alguses hindas turg Fedi intressimäära tõstmise tõenäosuseks juunis 4%.

    Naftal oli eile üsna volatiilne kauplemissessioon, kui WTI päevane hinnavahemik jäi $46,91-$45,66 vahele barrelist. Sulgemishinnaks kujunes $46,65, lõpetades päeva 1% plussis, mis märgib poole aasta kõrgeimat taset. Viimastel päevadel on suuremad organisatsioonid tõstnud oodatava nõudluse prognoose.

    Tänaste makrouudiste raames teatatakse suuremate Euroopa riikide SKP numbrid, Hispaania ja Itaalia inflatsioon ning USA tootjahinnaindeks, jaemüük ja tarbijate kindlustunne.

    10:00 Hispaania tarbijahinnaindeks (aprill)
    11:00 Itaalia SKP (Q1, esialgne)
    12:00 Itaalia tarbijahinnaindeks (aprill)
    12:00 Eurotsooni SKP (Q1, esialgne)
    15:30 USA tootjahinnaindeks (aprill)
    15:30 USA jaemüük (aprill)
    17:00 Michigani tarbijakindlusindeks (mai)
    20:05 Baker Hughes USA naftapuurtornide arv
  • Saksamaa majandus kasvas esimeses kvartalis esialgsetel andmetel aastatagusega võrreldes 1,6%. Positiivne panus tuli peamiselt tugevamast sisenõudlusest era- ja avaliku sektori poolt, kasvu hoidis aga tagasi väliskaubandus, kuna import kasvas kiiremini kui eksport.

    Riigi tarbijahinnad langesid aprillis 0,1%, langedes allapoole nulli esimest korda alates 2015. aasta jaanuarist. Nagu varasematel kuudelgi, mõjutas tarbijahinnaindeksit negatiivselt kütusehindade langus, ühtlasi aeglustus toiduainete hinnatõus. Lihavõttepühade langemine märtsi lõppu mõjutas negatiivselt ka puhkusereiside hindasid, mis langesid 8,8%. Kokkuvõtvalt langesid kaupade hinnad 1%, samas kui teenuste hinnad tõusid 0,8%.
  • Euroopa sõiduautode turg näitas aprillis 32-ndat järjestikust kuud kasvu, kui uute autode registreerimiste arv kasvas aastaga 9,1%, ulatudes 1,27 miljoni sõidukini. Aasta algusest on autode müük kasvanud 8,5%, küündides ca 5,1 miljoni sõidukini. Kuigi diiselautode skandaalist räsitud Volkswagen suutis autode müüki kasvatada, siis turuosa langes aprillis 25,4% peale, aasta tagasi oli see 26,2%. Käesoleva nelja kuuga on ettevõtte turuosa 23,9%, mis on viimase 5 aasta madalaim tase. Samas on Volkswagen endiselt konkurentsitult suurima müügiga autotootja Euroopas, kui ettevõtte automüük ületab enam kui kahekordselt teisel kohal platseeruva PSA Groupi müüki. Turuosa hõivasid BMW, Daimleri Mercedese bränd ning Fiat Chrysler, kes kõik viitasid tugevale nõudlusele maasturite järele.
  • Hispaania aprillikuu tarbijahinnaindeksi korrigeeritud muutus jäi samaks, mis esialgselt väljakäidud -1,2%.
  • Eurotsooni esimese kvartali SKP kasvas esialgsetel andmetel 1,5% (konsensuse ootus 1,6%) ning Euroopa Liidus 1,7%.
  • Aprilli jaemüük oodatust tugevam, toojahinnaindeksi tõus vastab ootustele.

    April Retail Sales ex-auto +0.8% vs. +0.5% Briefing.com Consensus; March revised to +0.4% from +0.2%
    April Retail Sales +1.3% vs. +0.8% Briefing.com Consensus; March unchanged at -0.3%
    April PPI +0.2% M/M vs. +0.3% Briefing.com Consensus and -0.1% in March
    Core PPI +0.1% M/M vs. +0.1% Briefing.com Consensus and -0.1% in March
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    HTGM +34.9%, (also HTG Molecular Diagnostics enters into research collaboration with Bristol-Myers Squibb (BMY) to evaluate the potential for immuno-oncology molecular profiling in multiple tumor types ), NVDA +7.5%, SHAK +6.5%, KMPH +5.7%, BAM +1.2%

    M&A news: WGBS +65.5% (to be acquired by Takara Bio), SPHS +4.2% (engages financial advisors to assist with evaluation of strategic alternatives)

    Select Chinese ADRs showing strength following recent weakness this week
    : MOMO +7.7%, YY +5.2%, DANG +4.7%, QIHU +3%

    Select metals/mining stocks trading higher: HMY +5.3%, SBGL +3.4%, PAAS +3.2%, KGC +3.1%, AU +3.1%, GFI +2.7%, ABX +1.8%, GDX +1.4%, GG +1.4%, SSRI +1.4%, NEM +1.3%, IAG +1.1%, BBL +1%


    Other news: CLBS +12.9% (confirms it was granted orphan designation by the FDA for its compound for the treatment of type 1 diabetes mellitus with residual beta cell function), SJI +2.9% (upsizes offering by 500K shares and prices 7 mln shares of common stock at $26.25), FEYE +0.8% (incoming President Travis Reese purchases 35k shares in the open market), ADRO +0.6% (Aduro Biotech receives $35 mln milestone payment from Novartis)

    Analyst comments: AGN +0.7% (added to Conviction Buy List at Goldman), NOK +0.6% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    CFMS -40%, APDN -15.1%, BIOC -13.6%, VJET -11.6%, JCP -9.7%, DDS -6.8%, ANY -5%, SYMC -3.4%, ARGS -2.7%, HMC -1.8%, TGB -1.1%, BITA -1.1%, WPRT -0.5%

    M&A news: BUD -1.3% (Anheuser-Busch InBev and AmBev (ABEV) agree to exchange certain AmBev and SABMiller (SBMRY) businesses in Latin America)

    Select oil/gas related names showing early weakness: MRO -2.2%, RDS.A -1.7%, TOT -1.7%, BP -1.2%, WLL -1.2%, CHK -1%

    Other news: TTPH -23.9% (receives guidance from the FDA regarding the regulatory path for eravacycline; FDA advises that data from one additional positive phase 3 clinical trial will be required to support an NDA submission), ECC -10.3% (to commence 1.25 mln share public offering of common stock), KORS -2.4% (in sympathy with JWN earnings), ABB -2% (still checking), KSS -1.3% (in sympathy with JCP earnings), NFLX -0.8% (California Public Employees' Retirement System (CalPERS) and the New York City Pension Funds request shareowners vote for non-binding proposal to give shareowners effective access to the director nomination process)

    Analyst comments: WDC -3.2% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), MYL -1.6% (removed from Conviction Buy List at Goldman), LMT -1.2% (downgraded to Hold from Buy at Stifel), JNJ -0.5% (owngraded to Neutral from Buy at BTIG Research)

    Briefing.com

Teemade nimekirja