LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 16. mai

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA aktsiaturud lõpetasid möödunud nädala negatiivsel territooriumil, kui S&P 500 indeks langes reedel 0,9%, viies kogu nädala tootluse 0,5% miinusesse. Turgu survestasid finants- ning jaemüüjate sektor, kui rõivaste ning tarbekaupade jaemüüjatel jätkus negatiivseid uudiseid kuni nädala lõpuni. S&P jaemüüjate alamindeks kaotas viie kauplemispäevaga 4,6% oma väärtusest. Euroopas tõusis Stoxx 600 reedesel kauplemissessioonil 0,5% ja kogu nädala peale jäädi 0,9% plussi.

    Kuigi kaubamajade jaemüüjate tulemused pole viimasel ajal midagi head näidanud, siis positiivse üllatuse valmistas USA aprillikuu jaemüük, mis kerkis võrreldes eelnenud kuuga 1,3% (viimase aasta kiireim kasv), samas kui turuosalised prognoosisid 0,8% tõusu. Tõus oli väga laiapõhjaline, kui 13 suuremast jaemüügi kategooriast näitasid edasiminekut 11. Suurimat kasvu näitasid automüük, toidukaupade müük ning internetimüük.

    Möödunud nädala üks suurematest tõusjatest oli nafta, kui IEA ning EIA tõstsid tuleviku nõudluse prognoose ning ühtlasi ennustasid USA ja teiste mitte-OPEC tootjate mahtude vähenemise jätkumist. Möödunud nädalal taotlesid pankrotikaitset 3 USA naftatootmise ettevõtet. Ühtlasi on naftaturgu mõjutamas hiljutine pakkumise vähenemine Kanadas, kus eelmisel nädalal alustati pärast metsatulekahjudest tingitud ajutist seisakut taas tootmist. Nigeerias on mässuliste tõttu tootmismaht langenud 600 000 barreli võrra päevas ehk viimase 20 aasta madalaimale tasemele.

    Käesoleva nädala olulisematest makrosündmustest avaldatakse USA kinnisvarastatistikat (alustatud elamuehituste arv, olemasolevate majade müük) ning inflatsiooninäitajad nii USAs kui Euroopas. Tänane kalender on Euroopa sessioonil hõre, USAs avaldatakse New Yorki töötleva tööstuse indeks.

    15:30 NY Empire State töötleva tööstuse indeks (mai)
  • Hiina kodude müük kasvas perioodil jaanuar-aprill võrreldes aastatagusega 61%, kui nõudlust vedasid leebed laenustandardid, mille eesmärk on vähendada varusid väiksemates linnades. Investeeringud Hiina kinnisvara arendusse kerkisid 7% ning nii elu- kui ka ärikinnisvara alustatud ehituste maht kerkis aasta esimese nelja kuuga 21%.

    Nädalavahetusel avalikustati ka Hiina tööstustoodangu muutus, mis kasvas aprillise võrreldes aastatagusega 6% (konsensuse ootus 6,6%), märtsis oli vastav näitaja 6,8%. Riigi jaemüük oli aprillis võrreldes möödunud aastaga 10,1% kõrgem, aeglustudes märtsi 10,5% tasemelt ning jäädes allapoole ka analüütikute oodatud 10,6%.
  • Philipsi valgustusüksuse IPOga plaanitakse kaasata kuni €970 miljonit (ülemärkimise korral). Täna avalikustatud IPO prospekti kohaselt müüakse 37,5 mln aktsiat hinnaga vahemikus €18,5-€22,5/aktsia. Olenevalt märkimise nõudlusest müüb Royal Philips IPOs 25%-28,5% oma osalusest ning täielikult kavatsetakse väljuda järgnevate aastate jooksul. Möödunud aastal oli valgustusüksuse müügitulu €7,5 miljardit, puhaskasum oli €240 mln ning vaba rahavoog €630 mln. Pakkumise hinna ülemises ääres oleks valgustusüksuse väärtuseks ca €3,4 mld.
  • Goldman Sachs tegi naftaväljavaate osas 180-kraadise pöörde. Olles veel veebruaris näinud võimalust, et nafta hinnad võivad langeda alla $20 barrelist, ütleb Goldman, et mitmed tootmisseisakud ning kasvav nõudlus on nihutanud naftaturu pakkumise nõudlusest madalamaks. Siiski hoiatas Goldman, et 2017. aasta esimesel poolel võib taas esineda ülepakkumist.
  • Kas saaksite Terminalist välja võtta, milline on tänane Crude oil net-long seis? Juuresolev on märtsi pilt.

  • NY Empire State töötleva tööstuse indeks valmistab negatiivse üllatuse:

    May Empire Manufacturing -9.0 vs 6.2 Briefing.com consensus; April 9.6
  • Pärast Allergani ülevõtu ebaõnnestumist on USA ravimitootja Pfizer ostmas biofarmaatsia ettevõtet Anacor Pharmaceuticals $5,2 mld eest (koos võlaga). Ostuga loodab Pfizer tugevdada oma põletiku- ja immuunsüsteemi ravimite portfelli. Anacoril hetkel ühtegi toodet müügil pole, kuid USA ravimiametis on hetkel läbivaatamisel crisaborole aktsepteerimine ekseemi ravimina (mille müügituluks prognoosib Pfizer umbes $2 mld).
    Anacori aktsia on eelturul +54% kõrgemal @$98,70
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance
    : MSTX +11.7%, SYN +7.7%, PAM +6.2%, SPIL +6%, EDIT +4.4%

    M&A news:
    NSPH +69.2% (to be acquired by Luminex (LMNX) for $1.35/share in an all cash transaction valued at ~$58 mln), ANAC +54.3% (to be acquired by Pfizer (PFE) for $99.25/share), TPUB +22.7% (Gannett (GCI) increases all-cash offer to acquire Tribune Publishing (TPUB) to $15/share from $12.25/share), MRD +12% ( to be acquired by Range Resources (RRC) in an all-stock transaction valued at $4.4 bln), TEX +8.2% (confirms the sale of its Material Handling and Port Solutions Business to Konecranes)

    Select metals/mining stocks trading higher: IAG +4%, HMY +3.6%, BBL +3.4%, GFI +3.1%, X +2.9%, RIO +2.5%, FCX +2.4%, RIG +2.2%, ABX +1.9%, AG +1.7%, GDX +1.6%, AA +1.3%

    Select oil/gas related names showing strength: XCO +7.6%, CHK +3%, SDRL +2.8%, MRO +2.7%, BHP +2.6%, PBR +1.9%, RDS.A +1.3%, BP +1.1%

    Other news: GSAT +16.3% (reports the FCC's chairman is learning in favor of approving Globalstar's TLPS), GLBL +8.4% (receives letter which purports to constitute a notice of default), SYN +7.7% (announces 'positive' topline results from second phase 2a clinical trial of SYN-004), INO +7.1% (testing of its synthetic vaccine for the Zika virus induced robust antibody and T cell responses in non-human primates), EDIT +4.4% (announces 3-year agreement with Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics to pay up to $5 mln to to 'support' discovery & development of CRISPR; also reported earnings), DLR +2.5% (to replace Time Warner Cable (TWC) in the S&P 500), YHOO +1.7% (Berkshire Hathaway's (BRK.B) Warren Buffett plans to support YHOO bid, according to Reuters), AAPL +1.6% (Warren Buffett discloses new 9.8 mln share stake in Berkshire's latest 13F filing), VRX +0.8% (announces 'enhanced rebate program' to reduce the price of Nitropress and Isuprel for all hospitals in the United States)

    Analyst comments: JCP +3.4% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: WTT -4.8%, MNGA -1.1%

    M&A news: RRC -2.4% (Memorial Resource Development to be acquired by Range Resources (RRC) in an all-stock transaction valued at $4.4 bln)


    Other news: BBEP -57.9% (commences Chapter 11; secures $75 mln in debtor-in-possession financing), TRVN -19.4% (failed to meet either the primary or secondary endpoints in the Phase 2b BLAST-AHF study in acute heart failure)

    Analyst comments: WB -1.8% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), BITA -1.2% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)

    Briefing.com

Teemade nimekirja