Börsipäev 24. mai
Log in or create an account to leave a comment
-
FEDi regionaalsed presidendid räägivad justkui ühest suust, et keskpank võib juunis intressimäära tõsta, kuid finantsturud hindavad seda tõenäosust jätkuvalt vaid 32%liseks ning eilse makro taustal tunti ilmselt nende ootuste osas üsna hästi, mis jättis S&P 500 indeksi liikuma kahe kuu madalaima käibega kitsasse koridori (viimaste minutite müük viis indeksi lõpuks -0,2% madalamale). Euroopas sulgus Stoxx -0,4% kaotusega.
Olgugi et nii Prantsusmaa kui ka Saksamaa erasektori aktiivsuses toimus mais väike paranemine, kujunes kogu eurotsooni peale statistika arvatust tagasihoidlikumaks. Töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI indeks alanes mais 0,1 punkti võrra 52,9 punktile, märkides 16 kuu madalaimat taset ning jäädes alla analüütikute oodatud 53,2 punktile. Kuna PMI indeksi keskmiseks väärtuseks kujunes esimeses kvartalis 53,2 punkti, viitavad aprilli ja maikuu näitajad eurotsooni SKP kasvu aeglustumisele teises kvartalis. Juunikuu ei tõota pilti oluliselt muuta, sest uute tellimuste pealevool oli viimati nõnda kesine 2015.a jaanuaris.
Ühendriikide töötleva tööstuse aktiivsust mõõtev Markiti koostatud PMI indeks alanes mais 0,3 punkti 50,5 punkti peale (oodati 51,0), mis tähendab seda, et antud sektoris on äritegevuse tingimused võrreldavad 2009.aastaga. Kui FED kavatseb juunis intressimäära kergitada, riskitakse dollari tugevnemisest tingitud välisnõudluse edasise vähenemisega, mis jätab USA majanduskasvu sõltuma vaid teenindussektorist.
Pöörates pilgud tänasele börsipäevale, siis suurema tähelepanu all saavad olema Saksamaa ZEW indeksid ning USA uute majade aprilli müük ja Richmondi töötleva tööstuse maikuu aktiivsusindeks.
09.00 Saksamaa esimese kvartali SKP detailid
09.45 Prantsusmaa töötleva tööstuse kindlustunde indeks (mai)
12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeksid (mai)
17.00 USA Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlus (mai)
17.00 USA uute majade müük (aprill) -
Saksamaa esimese kvartali SKP detailsem vaade näitab, et kasvu aitasid vedada tarbimine ja ettevõtete investeeringud. Viimast toetas ehitusaktiivsuse kasv, mida osalt mõjutas soodne talveilm.
-
Prantsusmaa töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks oli mais ootuspäraselt 104 punkti, aprilli näitaja revideeriti punkti võrra kõrgemaks 105 punktile
-
Saksamaa investorite ja analüütikute küsitluse tulemused näitasid, et jooksva majandusliku olukorra suhtes ollakse optimistlikumad (indeks kerkis mais 5,4 punkti 53,1 punktile vs oodatud 49,0), kuid järgmise kuue kuu väljavaate osas muututi skeptilisemaks (indeks langes 4,8 punkti 6,4 punktile vs oodatud 12,0)
-
Stoxx 600 on terve päeva vaikselt kõrgemale rühkinud, kaubeldes 1,3% kõrgemal. Suuremad liikujad:
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: NDSN +8.7%, KIRK +3.7%, TOL +3.7%, NOAH +2%, YIN +1.9%, SEE +0.5%
M&A news: MGN +39.1% (to be acquired by Hecla Mining (HL)), PLCM +3.9% (receives revised non-binding proposal)
Select EU names showing strength: HSBC +2.7%, LYG +2.7%, BT +2.6%, DEO +1.9%, SHPG +1.7%, AZN +1.6%, GSK +1.5%, NGG +1.4%, ARMH +1.1%
Other news: OXGN +69.6% (announces results of phase 2 study of CA4P in recurrent ovarian cancer published in Journal of Clinical Oncology), SPEX +20.4% (executes second license agreement with RPX Corporation (RPXC)), ICLD +13.9% (announces over $3.2 mln in professional service contracts to support next generation Wi-Fi and DAS network deployments from existing and new clients), AGLE +13.4% (receives Fast Track Designation from the FDA for its lead investigational molecule, AEB1102), LC +4.4% (contintued volatility in pre-mkt trading), SSH +3.9% (presents update on C-Pulse Heart Assist System; demonstrated improvements in quality of life), CLF +3.6% (enters long-term purchase power arrangement for its Northshore operation with Minnesota Power, a division of Allete (ALE) to receive $31 mln in cash), SCTY +2.3% (still checking, there was notable call buying near yday's close), SPWR +1.6% (SunPower and Total (TOT) sign power purchase agreement for the supply of 300 gigawatt hours per year of clean solar energy to Metro of Santiago)
Analyst comments: PBR +2.8% (upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), SQ +1.6% (upgraded to Buy from Neutral at BTIG Research), WDC +1.5% (upgraded to Outperform at Cowen), DE +1.2% (upgraded to Outperform from Market Perform at BMO Capital), MSFT +1% (upgraded to Outperform from Market Perform at Cowen
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: QTNT -30%, TBIO -11.5%, XGTI -11.1%, DSW -6.9%, BBY -5.3%, TEDU -2.6%, CCIH -2.4%, SNE -2%, AZO -1.8%, SKLN -1.7%
M&A news: HL -2.1% (MGN to be acquired by Hecla Mining (HL))
Select metals/mining stocks trading lower: HMY -2.7%, AUY -2%, ABX -1.7%, AG -1.7%, GDX -1.6%, NEM -1.6%, SSRI -1.5%, GG -1.2%, GFI -1%, .
Other news: SSW -10.7% (to offer 5 mln common shares in underwritten registered public offering; CEO and director to purchase $15 mln of the offering), BAH -2.6% (rices secondary offering of 13 mln shares of common stock by affiliate of Carlyle Group (CG) at $28.20), WMGI -2.3% (announces 6.2 mln orinary share offering by selling shareholders), KORS -1.7% (likely due to EU reports overnight - Swiss Watch Industry reports April 2016 Swiss watch exports value fell 11.1% YoY)
Analyst comments: SAGE -5.4% (initiated with a Sell at Chardan Capital Markets; tgt $18), CF -1.6% (downgraded to Sector Perform from Outperform at Scotiabank), CYH -1.5% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), LL -1.3% (initiated with a Sell at Topeka Capital Mkts), GIS -1.3% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)
Briefing.com -
USA uute majade müük kõrgeim alates 2008.a
US New Home Sales Apr: 619K (est 523K; rev prev 531K)
-New Home Sales (MoM) Apr: 16.60% (est 2.30%; rev prev -1.30%) -
Richmondi töötleva tööstuse aktiivsusindeks oli mais -1 punkti vs oodatud 8 punkti ning 14 punkti aprillis. Koos Philadelphia FEDi indeksiga (kollane) on neil kahel kõige tugevam korrelatsioon üleriigilise ISM indeksiga.
