Börsipäev 8. juuni
Log in or create an account to leave a comment
-
Rohkem kui aasta jagu pole S&P 500 suutnud uut tippu teha ning arvestades seda, et rekord jääb veebruarikuust kestnud ralli järel kõigest 1,1% kaugusele, mõjub teadmine kahtlemata ahvatleva sihina. USA aktsiaturud jätkasid eile energiasektori eestvedamisel kõrgemale rühkimist, kaotades viimasel tunnil hoogu, mis jättis S&P 500 indeksi sessiooni lõpuks siiski 0,1% plusspoolele. Euroopas lõpetas Stoxx 600 1,1% võiduga.
USA turgude sulgumise järel avalikustas Maailmapank värske globaalse majanduse ülevaate, milles kärpis oluliselt tänavust kasvuväljavaadet. Ettevõtete vähene investeerimishuvi arenenud riikides ja toorainete hindade languse tõttu pihta saanud eksportivad arenevad riigid hoiavad tagasi globaalset sisemajanduse kasvu, mis peaks tänavu ulatuma 2,4%ni, märkides märksa pessimistlikumat nägemust võrreldes jaanuarikuu 2,9% ootusega. Ühendriikide SKP kasvuprognoosi kärbiti 2,7% pealt 1,9% peale, Hiina oma jäeti 6,7%le lootuses, et riik jätkab majanduse stimuleerimist. Kasvutempo peaks kiirenema tuleval aastal 2,8%ni, kuigi sedagi ootust tõmmati allapoole võrreldes varasemaga (3,1%).
Aasias liikusid aktsiaturud erisuunaliselt, kui negatiivsema meeleolu vallas kauplesid Hiina ja Hongkongi börsid. Hiina kaubandusstatistika järgi kiirenes riigi ekspordi langus mais -4,1%ni (aprillis -1,8%), jäädes üsna lähendale analüütikute oodatud -4,0%le. Positiivse üllatuse valmistas import, kahanedes mullusega võrreldes vaid -0,4% (-10,9% aprillis ning oodati -6,8%).
Tänase börsipäeva jooksul selgub Ühendriikide aprillikuu tööstustoodangu muutus ning Ühendriikides pakub JOLTS aprillikuu küsitlus täiendavat infot tööturu arengute kohta.
11.30 Suurbritannia tööstustoodang (aprill)
17.00 USA JOLTS tööturu küsitlus (aprill)
17.30 USA toornafta varude raport (3. juuni) -
Euroopa Keskpank hakkab täna ostma ettevõtete võlakirju ning juba eos on turg muutunud viimastel kuudel palju aktiivsemaks, surudes tulususi alla (Draghi Smashes Corporate Yields to 1% Before a Bond Is Bought)
Eelmise aasta kevadel, kui EKP lõpuks QE programmi käivitas, kasutas tark raha aktsiaturgudel seda väljumisvõimalusena. Tänavu ei paista ootused väga kõrged olevat, sest Stoxx 600 kaupleb endiselt 16% madalamal võrreldes 2015.a aprilli tipuga. -
Suurbritannia tööstustoodang kasvas aprillis MoM 2,0%, mida oli tublisti rohkem kui oodatud 0,0% (märtsis 0,3%). Sarnaselt tugeva taastumise tegi ka töötleva tööstuse toodang, kasvades MoM 2,3% ning YoY 0,8% (oodati vastavalt -0,1% ja -1,5%). PMI küsitluse järgi (kollane) ei tõota paranemine olla jätkusuutlik.
-
Kui Ühendriikides on ettevõtete aktsiate tagasiostud üsna tugevas korrelatsioonis võlakirjade emiteerimisega, siis Euroopas seos sisuliselt puudub. Seega ajaloole tuginedes ei maksaks elavnenud võlakirjaturu põhjal eeldada suuremat tuge EPSile läbi aktsiate tagasiostude. Positiivsest küljest aga võib raha liikuda selle asemel rohkem investeeringuteks.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: UQM +13.9%, PLAY +5.8%, HQY +5%, LULU +2%
M&A news: HHS +15% (to explore strategic alternatives for its Trillium Software business)
Select metals/mining stocks trading higher: SSRI +7.3%, AG +5.3%, HMY +5.1%, IAG +5.1%, AU +4.6%, GFI +4.4%, SLW +3.4%, HL +3.4%, CLF +3.3%, ABX +2.9%, FCX +2.9%, NEM +2.9%, GOLD +2.8%, SLV +2.8%, GDX +2.7%, X +2.7%, BHP +2.6%, GG +2.5%, RIO +2.3%, AA +1.8%
Select oil/gas related names showing strength: CHK +3.4%, MRO +2.6%, WLL +2.5%, SDRL +2.4%, SDRL +2.4%, BP +1.5%
Other news: GEVO +110.5% (announces that the first two commercial flights using its renewable alcohol to jet fuel flew from Seattle to San Francisco and Washington), IMNP +52.8% (Immune Pharma and Hadasit jointly file patent for oral use of anti-eotaxin monoclonal antibodies), BEBE +41.2% (receives $35 million in connection with the formation of a JV w/ Bluestar Alliance), CERE +29% (in sympathey with peer GEVO), CAPN +17.3% (enters into exclusive 3-year distribution agreement with M/s Healthware Private for the sale of its CoSense End-Tidal Carbon Monoxide Monitor & Precision Sampling Sets in India), LC +5.9% (Former CEO Laplanche has held talks with banks about potentially financing an acquisiton of LendingClub, according to Reuters), PLUG +2.1% (partners w/ HyGear; to supply HyGear's hydrogen generation technology to its fuel cell customers globally), TGT +0.9% (raises quarterly dividend 7.1% to $0.60/share)
Analyst comments: AKS +7% (upgraded to Outperform at Credit Suisse), RDS.A +2.5% (upgraded to Buy from Hold at Evercore ISI), RP +1.3% (upgraded to Outperform from Market Perform at William Blair)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: PAY -28.4%, OXM -6.3%, DLTH -4.7%, FGP -4.6%, VRNT -3%, CMN -1.1%
Other news: FLXN -8.9% (commences $60 mln common stock offering), ASC -8.6% (to offer 7.5 mln common shares in an underwritten public offering; to acquire six modern, Eco-Design MR product/chemical tankers for ~172.5 mln; expected to be accretive), DERM -5% (prices 4.5 mln common stock offering at $28.00/share), RMP -4.5% (commences underwritten public offering of 8 mln common units representing limited partner interests), SU -1.3% (files for common stock offering; proposed max aggregate offering price of ~$1.758 bln)
Analyst comments: ABBV -1.3% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley), DPM -1% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies)
Briefing.com
