Börsipäev 1. juuli
Log in or create an account to leave a comment
-
Lühiajaliselt ülemüüdud tingimustest ajendatud põrge jätkus eile kolmandat päeva järjest, mis võis osalt olla seotud ka kvartali lõpu korrigeerimistega portfellides. S&P 500 indeks parandas taset 1,4% ning näitas vaatamata selle aasta volatiilsusele kolmandat kvartalit järjest positiivset tootlust. Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks protsendi võrra kõrgemal, jäädes Brexiti hääletuse eelsest tasemest kauplema -4,8% madalamal.
Brexiti referendumi järgne kukkumine globaalsetel aktsiaturgudel oli tingitud peamiselt riskidest, mida ühe riigi väljumine Euroopa Liidust võib hapra kasvuga keskkonna jaoks potentsiaalselt kaasa tuua. Kuigi lõplikke mõjusid on täna jätkuvalt keeruline hinnata, on viimastel päevadel avaldatud makro aidanud vähemalt lühiajaliselt neid hirmusid taltsutada.
Teine oluline komponent kindlustunde taastamisel on rahapoliitika, kui eilses esinemises ütles Inglise keskpanga juht Mark Carney, et keskpank on valmis majanduse toetamiseks intressimäära langetama ning Euroopa Keskpank kaalub võlakirjade ostudeks vajalike tingimuste lõdvendamist, tagamaks varade piisavat kättesaadavust.
Kõrgemat rahapoliitilist tuge oodatakse ka Jaapanis, kus täna avaldatud maikuu inflatsioon osutus energiat ja toitu arvestamata ootuspäraseks (+0,6%), kuid 0,1pp aeglustumine võrreldes aprilli tempoga märkis madalaimat inflatsiooni alates 2015.a juulist ning kaugenedes sellega eesmärgiks seatud 2% sihist.
Juuni tõi Hiinas kaasa tehaste aktiivsuse marginaalse aeglustumise, kui ametlik PMI indeks alanes ootuspäraselt 0,1pp võrra 50,0 punktile, mida aitas aga kompenseerida teenindussektori aktiivsuse tõus 0,6pp võrra 53,7 peale, saavutades sellega parima taseme alates märtsist. Erinevalt valitsuse poolt avaldatud statistikast, viitas Caixini koostatud küsitlus, et väiksemate tehaste tingimused halvenesid juunis hoogsamalt, kui vastav PMI indeks langes kolmandat kuud järjest 0,6 punkti võrra 48,6 punktile. Sõnum lähituleviku osas polnud kuigi julgustav arvestades seda, et uute tellimuste indeks langes madalaimale tasemele alates 2016.a veebruarist.
Töötleva tööstuse aktiivsusindeksid jäävad täna tähelepanu keskpunkti ka Euroopas ja Ühendriikides.
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (juuni)
10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (juuni)
10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (juuni lõplik)
10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (juuni lõplik)
11.00 Itaalia töötuse määr (mai)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (juuni lõplik)
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (juuni)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (mai)
15.00 Brasiilia tööstustoodang (mai)
16.45 USA Markiti koostatud töötleva tööstuse PMI (juuni lõplik)
17.00 USA töötleva tööstuse ISM (juuni)
17.00 USA ehituskulutuste muutus (mai)
18.00 FEDi Mester esineb
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (1. juuli)
??.?? USA automüük (juuni) -
Eurotsooni töötleva tööstuse juunikuu PMI näit korrigeeriti 0,2 punkti võrra kõrgemaks 52,8 punktile, mis märgib kuue kuu kõrgeimat taset. Kuna info koguti enne Brexti hääletust, siis ei peegeldu siit võimalik mõju.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: N/A
M&A news:
PKY +19.5% (to vote on merger with Cousins Properties (CUZ))
Select metals/mining stocks trading higher: SBGL +5.4%, GFI +4.7%, AU +4.5%, HMY +4.2%, SSRI +3.9%, PAAS +3.3%, KGC +3.1%, GOLD +3.1%, AUY +2.5%, AG +2.4%, SLV +2.4%, GDX +2.2%, NEM +2.1%, SLW +2%, HL +2%, ABX +1.9%
Other news:
ECR +7.2% (rebounding following recent weakness)
ARRY +6.5% (submits NDA for binimetinib in patients with advanced NRAS-mutant melanoma to the FDA)
WING +3.8% ( declared special cash dividend of $2.90/share to shareholders)
NFLX +3.6% (strength being attributed to 7Park Data - not confirmed)
SHPG +1.7% (continued strength)
VRX +1.7% (receives new licensing arrangement for Brodalumab in Europe)
LPG +1.4% (Pres/CEO disclosed purchase of 20000 shares, worth total of $147.9K )
ABBV +1.4% (receives FDA approval for HUMIRA for treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis)
BP +1% (announces final investment decision to expand Indonesia's Tangguh LNG facility)
RYAAY +0.9% (to seek approval from Shareholders to engage in further share buybacks over the next 15 months)
Analyst comments: N/A
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
MU -9.2%, (also announces restructuring plan, expects to incur charges of $70 million)
FC -2.5%
Select Semiconductor names showing weakness in sympathy with MU: ARMH -2.4%, WDC -1.8%, ASML -1.5%
Other news:
CJES -10.3% (announces agreement in principle with its secured lenders on the key aspects of a proposed restructuring transaction)
CVRR -7.1% (provides update on Coffeyville refinery operations; Rates still below normal due to Magellan pipeline issues)
ARNA -6.4% (announces strategic shifting of priorities, will reduce workforce by 73% )
OSUR -6.1% (OraSure and AbbVie (ABBV) terminate their master program services and co-promotion agreement for the OraQuick HCV Rapid Antibody Test in the US)
AXAS -4.4% (Abraxas Petroleum confirms filing of $200 mln universal shelf Registration Statement, files acquisition shelf Registration Statement on Form S-4)
TSLA -2.3% (reports of NHTSA investigation following a fatal-crash while a car was being operated in self-driving mode)
TSRO -1.7% (prices offering of 4,650,000 shares of common stock at an offering price of $81.00 per share)
MBLY -1.6% (reports of NHTSA investigation following a fatal-crash while a car was being operated in self-driving mode)
BHP -1.6% (Superior Court of Justice in Brazil issued an interim order suspending the decision of the Federal Court of Appeal to ratify the Framework Agreement from Nov 2015)
VALE -1%
RIO -1% (may be in sympathy with BHP)
Analyst comments:
SCTY -1.9% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse)
SWKS -1.4% (downgraded to Neutral from Buy at Mizuho)
QCOM -1.1% (downgraded to Hold from Buy at Evercore ISI)
Briefing.com -
USA töötleva tööstuse aktiivsus oodatust parem, uute tellimuste taasumine annab positiivse signaali ka lähitulevikuks
US ISM Manufacturing Jun: 53.2 (est 51.3; prev 51.3)
US ISM New Orders Jun: 57.0 (est 55.9; prev 55.7) -
USA turul tegutsejatele infoks, et esmaspäeval, 4.juulil on USA turud suletud, kuna ameeriklased tähistavad iseseisvuspäeva.
