Börsipäev 11. juuli
Log in or create an account to leave a comment
-
USA juunikuu tööturu raport avas reedel värava pullidele, kes tormasid S&P 500 indeksiga 1,5% kõrgemale, kõigest 0,9 punkti kaugusele 2015.a mais saavutatud rekordilisest sulgumistasemest (2130,8 punkt). Ei saa öelda, et kõik tõlgendasid statistikat ühtemoodi, sest jätkuvalt leidub investoreid, kes vaatamata positiivsele konjunktuurile jätkavad kaitse otsimist USA võlakirjaturult. Olgu põhjuseks riskid Euroopas või skeptilisus USA majanduskasvu edasises hoogustumises, leiab USA valitsuse 10a võlakirja kauplemas rekordtasemel ning esimese reaktsioonina kukkunud kuldki lõpetas päeva 0,4% kõrgemal 1366,3 dollaril. Euroopas tõusis Stoxx 600 reedel 1,6%, kuid sellest ei piisanud, et vedada laiapõhjalist indeksit terve nädala lõikes plussi (-1,5%).
Ühendriikides loodi juunis väljaspool põllumajandussektorit kokku 287 tuhat uut töökohta, mida oli enim alates eelmise aasta oktoobrist ning tublisti üle analüütikute prognoositud 180 tuhande. Töötuse määr kerkis 0,2pp võrra 4,9%le tänu tööturule saabunud inimeste arvu kasule, keskmise töönädala pikkus püsis viiendat kuud järjest 34,4 tunnil (0,2 alla jaanuaris saavutatud tipu) ja keskmise nominaalse tunnitasu kasv kiirenes 0,1pp võrra tagasi tsükli tippu 2,6% peale, jäädes siiski analüütikute prognoositud 2,7%le alla.
Kuna maikuus loodud töökohtade arv revideeriti varasemast isegi nõrgemaks (38 tuhande peat 11 tuhandele), ei anna nõnda äärmuslik liikumine FEDile tõenäoliselt siiski piisavat kindlustunnet, et alustada kohe intressimäära tõstmisega, isegi kui arvestada Verizoni streigi mõju. Turuosaliste hinnangul tõusis septembris intressimäära tõstmise tõenäosus tööturu raporti järel küll ligi viis korda, kuid see tähendas hüpet 2% pealt 9,5%le. Tõenäosus, et FED võiks aasta lõpus intressimäära 25 baaspunkti võrra tõsta, on hetkel 19% (varem 12%).
Kergemalt hingati uue nädala alguses ka Aasia börsidel, kus aktsiaturgude indeksid kauplesid 1-2% kõrgemal. Erandiks oli Nikkei 4,4% ralli, saades ühest küljest tuge jeeni odavnemisest ja nädalavahetusel toimunud Jaapani parlamendi ülemkoja valimistest, kus peaministri Shinzo Abe koalitsioon suutis tõrjuda eemale opositsiooni ning kontrollib nüüd kahte kolmandikku nii alam- kui ka ülemkojast. Abe sõnul väljendub sellest rahva tahe kiirendada Abenomicsi programmi ning juba homme kavatseb ta alustada majandusstiimuli ettevalmistamisega.
Uus nädal algab majandusuudiste osas suhteliselt vaikselt, kui suurematest Euroopa riikidest on maikuu tööstustoodangu muutus jäänud avaldada veel Itaalial ning Ühendriikides peaks FEDi koostatud tööturu tingimuste indeks näitama seitsmekuulise languse järel juunis arvestavat paranemist. Pärast USA aktsiaturu sulgumist avab Alcoa mitteametlikult teise kvartali tulemuste hooaja.
11.00 Itaalia tööstustoodang (mai)
17.00 USA tööturu tingimuste indeks (juuni)
17.00 FEDi George esineb kõnega -
Sarnaselt Hispaaniale ja Saksamaale jäi ka Itaalia tööstustoodang oodatust nõrgemaks, kahanedes MoM -0,6% (prog +0,1%). Mullusega võrreldes kahanes toodang -0,6% oodatud +1,1% asemel.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: OZRK +4.6%
M&A news:
SGNT +39.7% (to be acquired by Nichi-Iko Pharmaceutical for $21.75 per share)
IMPV +5% (Imperva has hired bankers to consider strategic options, according to Reuters)
KKR +1.0% (WME | IMG announced the acquisition of UFC, professional mixed martial arts (MMA) organization; Silver Lake and KKR are strategic investment partners)
Select EU financial related names showing strength: LYG +4.4%, BCS +4.4%, RBS +4.3%, HSBC +1.9%, PUK +1.5%
Other news:
BLFS +74.5% (enters into a 10-year supply agreement with Kite Pharma (KITE) for CryoStor clinical freeze media for cells & tissues)
NTIP +17% (discloses settlement of patent litigation with Apple)
CYAD +8.7% (grants exclusive license to ONO Pharma (OPHLY) for the development and commercialization of NKR-2 T-cell in Japan, Korea and Taiwan)
ONVO +8.5% (Organovo and Roche (RHHBY) researchers publish data demonstrating superiority of 3D bioprinted human liver tissues in assessing drug-induced toxicity
EBIO +8.1% (cont strength following last week's IND application for EBI-031)
VNET +3.8% (China Reinsurance discloses 5.4% passive stake)
ESLT +3% (receives contract from Maldonado District Administration in Uruguay to provide a Safe District project worth ~$19 mln)
KMI +2.8% (Kinder Morgan and Southern Company (SO) enter Southern Natural Gas pipeline strategic venture)
TASR +2.5% (pulling back following strength on Friday after incident in Dallas)
SBGL +1.8% (announced that it will be entering into a further consultation process with organised labour and other relevant stakeholders)
VRX +1.7% (cont strength following last week's ~14% gain)
TSLA +1.3% (Elon Musk tweets: 'Working on Top Secret Tesla Masterplan, Part 2. Hoping to publish later this week")
Analyst comments:
GME +2.8% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
CAFD +2% (upgraded to Overweight from Underweight at Barclays)
ORAN +1.1% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: N/A
Select metals/mining stocks trading lower: HMY -3.1%, MUX -1.5%, ABX -1.1%, NEM -1.1%, EGO -1%, GDX -1%, GG -0.9%
Other news:
CJES -25.5% (enters RSA with key lenders through Chapter 11 reorganization)
DGLY -5.1% (pulling back following strength on Friday after incident in Dallas)
NFLX -1.3% (Barron's profiles cautious view on Netflix)
Analyst comments:
TWTR -2.3% (downgraded to Neutral from Buy at SunTrust)
CHRW -1.8% (initiated with a Underweight at JP Morgan; downgraded to Sell at UBS)
CBRL -1.2% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
VIAB -0.9% (downgraded to Underperform from Market Perform at Wells Fargo)
YHOO -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at SunTrust)
Briefing.com -
New all time high for the S&P +7 at 2137
-
Alcoa avab taas tulemuste hooaja, teatades oma oodatust paremates tulemustest:
Alcoa prelim Q2 $0.15 vs $0.10 Capital IQ Consensus Estimate; revs $5.3 bln vs $5.22 bln Capital IQ Consensus Estimate
AA kauplemas +2,07% kõrgemal
