Börsipäev 27. juuli
Log in or create an account to leave a comment
-
Mõnede suuremate ettevõtete pettumuse valmistanud kvartaalsed tulemused rikkusid eile USA aktsiaturgudel sentimenti, kuid langused kipuvad piirduma üsna kitsa koridoriga ning taastumine sessiooni lõpus aitas S&P 500 indeksil jõuda tagasi nulli. Euroopas lõpetas Stoxx 600 0,1% plusspoolel.
Eilsed majandusuudised laekusid peamiselt Ühendriikidest ning osutusid valdavalt oodatust tugevamaks. Sarnaselt mitmete teiste regnionaalsete töötleva tööstuse küsitlustega viitas ka Richmondi oma juulis ärikliima paranemisele, kui vastav indeks hüppas juulis 20 punkti võrra 10 punktile ehk kõrgeimale tasemele alates aprillist ning ületades analüütikute -5punktist prognoosi. Uute majade müük kasvas juunis 3,5% annualiseeritult 592 tuhandeni, rohkem kui oodatud 560 tuhat. Kriisijärgsetel aastatel pole uute majade müük varem nõnda kõrge olnud, kuid jääb endiselt märkimisväärselt alla 2005.a saavutatud tipule (1,389mln).
Tarbijate kindlustunde indeks püsis juulis üsna stabiilsena 97,3 punktil, mis oli parem kui analüütikute prognoositud langus 96,0 punktile. Jooksva olukorra tingimuste hinnang kerkis teiseks kõrgeimale tasemele pärast kriisi, samal ajal aga alanes tuleviku ootusi peegeldav indeks 84,6 punktilt 83,3 punktile, jäädes siiski pisut kõrgemaks kuue kuu keskmisest (81,6). Tööturgu kajastavad komponendid ei andnud ühest signaali, sest kui töökohtade kättesaadavust raskeks hinnanud tarbijate osakaal alanes 1,4pp võrra 22,3%le, siis töökohtasid piisavaks hinnanud tarbijate osakaal tuli samuti allapoole (23,0% vs 23,2% juunis), mis võib iseloomustada aeglustuvat töökohtade loomist täistööhõivele läheneval tööturul.
Negatiivsest küljest aga näitas Markiti koostatud küsitlus, et USA teenindussektori aktiivsus alanes juulis 0,5 punkti võrra 50,9 punktile, viidates nõrgimale kasvule viimase viie kuu jooksul. Ehkki ka uute tellimuste pealevool aeglustus, palkas teenindussektor juulis uusi töötajaid veidi julgemalt ning samuti paranes kindlustunne pärast juuni saavutatud rekordiliselt madalat taset. Kuna töötlevas tööstuses oli juulis pilt parem, aitas see kergitada kogu erasektori aktiivsusindeksit 0,3 punkti võrra 51,5 punktile, märkides kasvu kiirenemist teist kuud järjest.
Aasias liikusid aktsiaturud kõrgemale Jaapani vedamisel, kus Nikkei rallis pärast kolmepäevast langust 1,9%. Hindasid toetas Nikkei ajalehe uudis, et Jaapani keskpanga ametnikud kalduvad reedesel istungil täiendava stimuleerimise kasuks, vaagides intressimäära langetamist sügavamale miinusesse ning varade ostuprogrammi suurendamist. Ühtlasi kirjutas ajaleht, et valitsus kaalub tarbimise soodustamiseks 10-15 tuhande jeeni (86-129 eur) suuruste vautserite andmist madalama sissetulekuga inimestele. Viimasel ajal väga väikeste liikumistega esinenud Shanghai Composite kukkus -2,4%, kuna kardetakse, et võimud kavatsevad piirata varahaldustoodete puhul aktsiainvesteeringuid.
Fookus liigub täna õhtul Föderaalreservi istungile, mille lõppedes piirdutakse sõnumi edastamisel seekord vaid pressiteatega. Ehkki USA majandusnäitajad on viimastel kuudel üllatanud positiivselt, ei ole periood olnud tõenäoliselt siiski piisavalt pikk, et kõrge veendumuse juures intressimäära tõsta. Turuosalised on aga selle mõttega uuesti harjuma hakanud, sest kui alles kuuaega tagasi hinnati aasta teises pooles intressimäära kergitamise tõenäosust 8%liseks, siis nüüd on see tõusnud 49%le.
Majandusuudistest avaldatakse mitmel pool Euroopas tarbijate kindlustunde indeksid, Suurbritannias selgub teise kvartali sisemajanduse kogutoodangu muutus ning huvi võib veel pakkuda eurotsooni juunikuu krediidistatistika. Ühendriikides avaldatakse juuni kestuskaupade tellimused ja majade pooleliolevad müügitehingud. Ettevõtetest avaldavad oma tulemused teiste seas Altria, Anthem, Boeing, Coca-Cola, Fiat-Chrysler, Goodyear Tire, Mondelez Intl, T-Mobile US, Amgen, GoPro, Whole Foods.
09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (august)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (juuli)
10.00 Hispaania jaemüük (juuni)
11.00 Eurotsooni M3 rahapakkumine ja krediidistatistika (juuni)
11.00 Itaalia tarbijate ja töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeksid (juuli)
11.30 Suurbritannia teise kvartali SKP
15.30 USA kestuskaupade tellimused (juuni)
17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (juuni)
17.30 USA toornafta varude raport (22. juuli)
21.00 FOMC intressimäära otsus -
Ka Saksamaa tarbijatele ei näi olevat Brexiti referendumi tulemus olulist mõju avaldanud, kui kindlustunne alanes oodatud -0,2 punkti asemel -0,1 punkti võrra 10,0 punktile
-
Prantsusmaa tarbiajte kindlustunde indeks alanes juulis ootuspäraselt punkti võrra 96 punktile
-
Hispaania jaemüük kasvas juunis YoY 5,6%, ületades analüütikute 3,6% ootust
-
Selle nädala tulemustega on S&P 500 Q2 müügitulu ja aktsiakasumi muutused veidi järele andnud
-
eurotsooni majapidamistele ja väljaspool finantssektorit tegutsevatele firmadele väljastatud laenude maht kasvas juunis YoY 1,7% ehk 0,1pp kiiremini kui mais
-
Euroopa aktsiaturud on avanenud täna positiivselt, kui Stoxx 600 0,4% tõusu aitavad vedada tarbekaupade ja tehnoloogiasektor
-
Suurbritannial õnnestus teises kvartalis nautida oodatust veidi kiriemat majanduskasvu (QoQ 0,6% vs prog 0,5% ning YoY 2,2% vs prog 2,1%), kuid prognooside järgi peaks see kõik muutuma järgnevatel kvartalitel, mil oodatakse nullkasvu või isegi langust.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: UIS +8.6%, EW +8%, BLDP +7.7%, AAPL +6.8%, STM +6.6%, ZIXI +6.3%, CAVM +5.2% (also names Raghib Hussain COO), PEUGF +4.2%, X +3.7%, MDR +3.6% (also McDermott and Nakilat-Keppel Offshore Marine announce a MoU for an exclusive cooperation agreement to pursue projects within Qatari waters), GHL +2.6%, LPL +2.2% (announces KRW 1.99 tln investment in small and medium-sized OLED display production facility), CMCSA +2%, CX +1.9%, WIX +1.9%, WNC +1.8%, LN +1.8%, IRBT +1.7%, NCR +1.7%, BWLD +1.7%, FSB +1.6%, WM +1.6%, BXMT +1.3%, TRU +1.1%, AI +0.9%, PNRA +0.8%, ENTG +0.8%, SONS +0.8%, CINF +0.6%, TPH +0.5%, TYPE +0.5%, ANTM +0.3%, CG +0.3%, SPIL +0.3%, ANTM +0.3%, CG +0.3%, SAN +1.8%.
M&A news:
SQNM +177.4% (Sequenom to be acquired by by Laboratory Corporation of America Holdings (LH) for $2.40/share, representing a total enterprise value of ~$371 mln)
LOGM +17.7% (LogMeIn confirms it will merge with Citrix's GoTo family of products in a $1.8 bln deal ; also reported earnings)
ADI +7.9% (Linear Tech confirms deal with Analog Devices, agrees to be acquired for ~$60.00/share, or ~$14.8 bln).
Apple suppliers / related tech names and CAVM peers are trading higher in sympathy: QRVO +4.2%, SWKS +3.2%, INVN +2.9%, CRUS +2.5%, AVGO +2.1%, MXIM +2%, NXPI +1.3%, TXN +0.7%.
Select overseas financial names are seeing showing strength: IBN +2.2%, BBVA +1.6% CS +1.1%
Other news:
REPH +50.8% (announces its Phase III clinical trial evaluating intravenous (IV) meloxicam (N1539) achieved the primary endpoint)
BIND +18.3% (BIND Therapeutics confirms Pfizer's $40 mln bid is highest and best in 363 auction for substantially all of BIND's assets)
PTX +12.9% (discloses reorganization of senior management team)
PSTI +4% (intends to conduct a Phase III trial assessing its PLX-PAD cells in recovery following surgery for femoral neck fracture)
FRGI +3.8% (to join the S&P SmallCap 600)
ZFGN +2.9% (insider buy disclosures)
TEF +2.7% (VIV reported earnings),
CLF +1.6% (continued strength)
CHK +1.5% (upgraded to Accumulate at Johnson Rice)
GSK +2.0% (GlaxoSmithKline begins shipping quadrivalent vaccine doses to US healthcare providers, following licensing and lot-release approval from the FDA's Center for Biologics Evaluation and Research)
NSU +0.7% (light volume, 60%-owned subsidiary Bisha Mining Share Co will be increasing its total land package of exploration licenses to 814 square kilometers)
KCG +0.3% (to acquire Neonet Securities AB; terms not disclosed)
AMAG +0.2% (Point72 Asset Management discloses 5.0% passive stake)
CNC +0.2% (breaks down the fair value of the premium deficiency reserve of ~$300 mln recorded in connection with the Health Net acquisition).
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: NANO -11.7%, TWTR -10.8%, RHI -10.3%, GMED -9.2% (also Globus Medical to acquire the international operations and distribution channels of Alphatec Holdings (ATEC) for $80.0 mln in cash; expects the impact to be marginally accretive in 2017), RSYS -6.8%, AKAM -5.9%, MTCH -5%, DB -4.4%, FCAU -4.3%, HLT -4.1%, MTSI -4%, STO -4%, ULTI -3.2%, UHS -3.2%, ILMN -3%, HUN -2.8%, LL -2.8%, LL -2.8%, HUN -2.8%, BJRI -2.7%, (also expands buyback by $100 mln to $350 mln ), CHRW -2.6%, ASH -1.7%, CTXS -1.5%, (report out before the close that LogMeIn could merge with Citrix's GoTo Meeting unit; subsequently confirmed), SLAB -1.5%, JNPR -1.3%, KO -1.3%, (also updates on its North American Refranchising initiative; announces new letters of intent involving two bottlers for territories in two states), WYN -1.2%, BOOT -1.1%, SIX -0.8%, RNR -0.6%, ARMH -0.6%, AMP -0.2%, TSS -0.2%.
M&A news:
LLTC -1.8% (Linear Tech confirms deal with Analog Devices, agrees to be acquired for ~$60.00/share, or ~$14.8 bln )
CTXS -1.5% (LogMeIn confirms it will merge with Citrix's GoTo family of products in a $1.8 bln deal ; also reported earnings).
Select metals/mining stocks trading lower: GOLD -0.9%, VALE -0.7%, SLW -0.2%, AU -0.2%, ABX -0.3%.
Other news:
JUNO -1.7% (modestly pulling back)
WBA -1.5% (Walgreens Boot Alliance announces 15 mln share secondary offering on behalf of selling shareholders)
RDY -0.6% (continued weakness following earnings)
GIL -0.5% ( announces agreement to acquire Peds Legwear for $55 mln in cash)
HAL -1.1% and RDS.A -0.3% (STO sympathy)
Briefing.com -
Kaitse- ja lennutööstust arvestamata kasvasid USA kestuskaupade tellimused juunis MoM ootuspärased 0,2% (mai revideeriti -0,4% pealt -0,5% peale). Tarne kahanes MoM -0,4% vs oodatud +0,4%, mis võib tuua Q2 SKP prognooside vähendamisi.
-
FOMC jättis intressimäära ootuspäraselt muutmata
FOMC: 'NEAR-TERM RISKS' TO OUTLOOK 'HAVE DIMINISHED'
FOMC: LABOR MKT 'STRENGTHENED', JOB GAINS IN JUNE STRONG
FED SAYS `NEAR-TERM RISKS' TO ECONOMIC OUTLOOK HAVE DIMINISHED
FOMC: ECON EXPANDING AT MODERATE PACE, HOUSEHOLD STRONG
FOMC: KC FED'S GEORGE DISSENTS, WANTS HIGHER RATES
FED Statement Tracker
