Börsipäev 15. august
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturud on Ühendriikides suutnud vallutada uusi tippe ja jäänud liimituks nendele tasemetele vaatamata sellele, et juuli lõpust alates on majandusuudised valmistanud pigem pettumust, sh ka reedel avalikustatud juulikuu jaemüük. S&P 500 näitas päeva sees veidi suuremat miinust, kuid vähendas sessiooni lõpuks kaotust -0,1%ni, jättes indeksi nädala lõikes sisuliselt muutumatuks. Euroopas sulgus Stoxx 600 reedel -0,2% madalamal, kuid nädal osutus siinsete börside jaoks märksa positiivsemaks (+1,4%).
USA juulikuu jaemüük kujunes arvatust selgelt nõrgemaks, kahanedes autosid ja kütust arvestamata -0,1% võrreldes juuniga, samal ajal kui konsensus lootis näha 0,3% kasvu. Tegemist oli esimese langusega alates jaanaurist ning enne seda nähti viimati jaemüügi vähenemist 2015.a veebruaris, muutes analüüsimajasid majanduse lähiaja väljavaate suhtes pessimistlikumaks. Kolmanda kvartali SKP kasvuprognoose kärpisid ka Atlanta FED ja NY FED, kuid võrreldes erasektori kvartaalse annualiseeritud 1,5% kasvuootusega jäävad need tublisti kõrgemaks (Atlanta FED +3,5% ja NY FED +2,4%).
Analüütikute USA järgnevate kvartalite SKP kvartaalsed annualiseeritud kasvuprognoosid
Ühtlasi paranes Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks augustis vaid 0,4 punkti 90,04 punktile (oodati 91,5), püsides selle aasta madalaima taseme lähedal vaatamata hoogustunud töökohtade arvu kasvule viimasel kahel kuul, ega viita seetõttu USA majapidamiste suuremale kulutamise soovile augustis.
Jaapani majandus tammus teises kvartalis ekspordi ja kapitaliinvesteeringute tõttu paigal, valmistades pettumuse analüütikutele, kes ootasid 0,2% kvartaalset kasvu. Komponentidest näitas end positiivsemas valguses tarbimine, mis kerkis ootuspärased 0,2% QoQ pärast 0,7% tõusu esimeses kvartalis. Liikumised Aasia börsidel olid üldiselt tagasihoidlikud, va Hiinas, kus Shanghai Composite põrkas +2,6% tänu ülevõtmise spekulatsioonidele kinnisvarasektoris ning Hongkongi majandusajakirjas avaldatud artiklile, mille kohaselt võidakse oodatud plaan Shenzheni ja Hongkongi börside sidumisest avalikustada juba käesoleval nädalal.
Uus börsinädal algab majandusuudiste osas vaikselt, kui mainimist väärivad vaid NY piirkonna töötleva tööstuse augustikuu aktiivsusindeks ning USA majade ehitajate augusti kindlustunde indeks.
15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (august)
17.00 USA majade ehitajate kindlustunde indeks (august) -
Reede õhtul alustasid esimesed hedge fondid aruannete esitamisega, millega näidatakse ära muutused positsioonides teise kvartali lõpu seisuga:
Third Point (Dan Loeb) :
Highlights from 2016 Q2 filing as compared to 2016 Q1 filing:
New positions in: ATVI (~3 mln shares), FB (~3.8 mln), MRO (~4 mln), SUPV (~4.5 mln), WLL (~8.2 mln), SPGI (~1.6 mln), LBTYA (~2 mln), MON (~2 mln)
Decreased positions in: TAP (to ~1 mln shares from ~2.2 mln shares), GOOGL (to ~0.4 mln from ~0.7 mln)
Closed positions in: ROP (from ~1.4 mln shares), FOXA (from ~1.5 mln), TRGP (from ~1.8 mln), WMB (from ~2 mln), AMGN (from ~3 mln)
Appaloosa (David Tepper):
Highlights from 2016 Q2 filing as compared to 2016 Q1 filing:
New positions in: QHC (~0.8 mln shares), USFD (~0.7 mln), WDC (~1.5 mln)
Increased positions in: AGN (to ~1.3 mln shares from ~0.3 mln shares), MHK (to ~0.8 mln from ~0.6 mln)
Decreased positions in: AMLP (to ~4.8 mln shares from ~13.9 mln shares), ETP (to ~11.4 mln from ~16.2 mln), GM (to ~1.4 mln from ~2.4 mln), GT (to ~0.7 mln from ~1 mln), HCA (to ~1.2 mln from ~3.2 mln), IR (to ~0.5 mln from ~0.7 mln), KMI (to ~1.5 mln from ~4.5 mln), PPG (to ~0.2 mln from ~0.6 mln), WPZ (to ~9.3 mln from ~13.2 mln)
Closed positions in: THC (from ~0.3 mln shares), BAC (from ~7 mln), COG (from ~1.3 mln), URI (from ~0.6 mln), DAL (from ~8.6 mln), FB (from ~1.6 mln), PFE (from ~2.5 mln), RRC (from ~1.4 mln) SWN (from ~4.4 mln) -
DAX YTD tagasi plussis
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
KGJI +49.3%, SORL +35.1%, ONTX +8%, MNGA +7.4%, SYY +5%
CAPN +4.7%, ADK +3.5%, SBS +1%, HOLI +0.8%
Select metals/mining stocks trading higher: X +2.2%, SSRI +1.7%, MT +1.7%, GOLD +1%, HL +0.9%, AG +0.9%, SLV +0.6%
Select oil/gas related names showing strength: LPI +3.1%, WLL +1.8%, RDS.A +1.3%, RIG +1.1%, BP +0.9%
Other news:
IPDN +67.9% (announces that it has entered into a definitive agreement to sell a 51% controlling stake to Cosmic Forward Limited for $1.20/share)
CLSN +16.7% (updated results from its final analysis of its 701-patient HEAT Study of ThermoDox)
NBY +8.9% (continued strength), ACRX +8.3% (reports the topline results from the Phase 3 SAP302 trial met its primary endpoint)
SYY +5.7% (Trian Fund Management increases stake in SYY, also reported earnings)
VIPS +3% (continued strength), ATVI +2.6% (Third Point (Dan Loeb) discloses updated portfolio position in ATVI)
CYCC +1.9% (continued strength)
CHK +1.2% (still checking)
SKUL +1% (annouces it received an unsolicited acquisition proposal from Mill Road Capital to acquire Skullcandy for $6.25/share in cash)
Analyst comments:
AEO +3% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
VRX +2.6% (upgraded to Neutral from Underperform at Mizuho)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: FORD -15%, GBR -11.2%, CLNT -5.6%, TBIO -5.1%, ABIL -3.7%, WBAI -2.4%, VUZI -2.2%, AU -2.1%, ADMA -0.5%
M&A news:
BMI -3.7% (completes review of options to enhance shareholder value; increases quarterly dividend to $0.23/share from $0.20/share and announces 2:1 stock split)
Other news:
AUPH -42.5% (announces prelim results from the Phase 2b AURA-LV study in patients with active lupus nephritis achieved its primary endpoint)
LPSN -1.5% (still checking)
CRM -1.4% (still checking, but postoned Q2 earnings call)
Analyst comments:
CYBR -2.4% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
BBY -1.4% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies)
Briefing.com -
New Yorki töötleva tööstuse jaoks nõrgenesid äritingimused teist kuud järjest, alanedes indeksi näol augustis 4,76 punkti -4,21 puniktile (oodati 2,0). Tööhõive ja uute tellimuste indeksid olid siiski positiivsemad kui juulis.
