LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 2. september

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Lähenev USA augustikuu tööturu raport ning oodatust pehmemaks osutunud töötleva tööstuse konjunktuur suurendasid eile börsidel närvilisust, kuid sarnaselt eelnevatele päevadele aitasid ostjad USA indeksitel sessiooni lõpuks kaotusi vähendada, mis tähendas S&P 500 indeksi puhul ronimist 0,6% miinusest tagasi nulli. Negatiivsem päeva algus Wall Streetil likvideeris Euroopa aktsiaturgudelt kogu plussi, jättes Stoxx 600 muutuse nullilähedaseks.

    Nii eurotsoonis kui ka Ühendriikides osutusid augustikuu töötleva tööstuse aktiivsusnäitajad kergeks pettumuseks, tõmmates ootusi alla eelnevatel kuudel paranenud momentumi jätkumise suhtes. Sellegipoolest jätkavad Põhja-Ameerika ja Euroopa kasvu vedamist globaalses töötlevas tööstuses, mille aktiivsus alanes JPMorgani ja Markiti küsitluse kohaselt 0,2 punkti võrra 50,8 punktile.



    Erinevalt Markiti küsitlusest näitas ISMi uuring, et USA töötleva tööstuse aktiivsus pöördus augustis tagasi langusesse, kui üldindeks alanes 52,6 punktilt 49,4 punktile (oodati 52,0) ning jõudis sellega madalaimale tasemele alates jaanuarist. Ka detailsemas vaates tulid mitmed komponendid järsult allapoole: uued tellimused 49,1 vs 56,9 juulis; tootmine 49,6 vs 55,4 juulis ja tööhõive 48,3 vs 49,4 juulis.

    Kuigi pettumuse valmistanud töötleva tööstuse aktiivsus on üheks põhjuseks, miks FED ei pruugi septembris intressimäära tõsta, on antud sektor siiski väike osa kogu USA majandusest ning mäletatavasti alla 50 punkti vajunud näitaja ei takistanud rahapoliitika normaliseerimist mullu detsembris. Oodatust nõrgema ISM indeksi tõttu korrigeeris Atlanta FED USA kolmanda kvartali annualiseeritud kasvuprognoosi 3,5% pealt 3,2%le.



    Investorite tähelepanu on täna suunatud USA augustikuu tööturu raportile, mis peaks analüütikute konsensuse kohaselt näitama 180 tuhande töökoha loomist väljaspool põllumajandussektorit (255 tuhat juulis). Ühendriikides ootab ees pikem nädalavahetus ning esmaspäeval on börsid Labour Day tõttu suletud.

    10.00 Hispaania töötute arvu muutus (august)
    11.00 Itaalia teise kvartali lõplik SKP
    15.00 Brasiilia tööstustoodang (juuli)
    15.30 USA kaubavahetuse statistika (juuli)
    15.30 USA tööturu raport (august)
    17.00 USA tehaste tellimused (juuli)
    20.00 FEDi Lacker esineb
    20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (2. september)
  • Hispaania töötute arv kasvas augustis oodatud 3,4 tuhande asemel 14,4 tuhande võrra
  • Raha voolab jätkuvalt Euroopa aktsiafondidest välja

    • European equities see $1.1b in net outflows in week to Aug. 31, 30th straight week of redemptions, BofAML strategists write in note, citing EPFR Global data.
    • U.S. equity funds see inflows of $2.7b
    • EM equity funds see inflows of $0.5b, 9th straight week of inflows
    • In fixed income, EM debt funds see inflows of $0.7b, weakest pace of inflows in 9 weeks
    • HY bond funds see $0.3b inflows, with inflows in 8 of past 9 weeks
    • IG bond funds see $2.3b inflows, with inflows in 25 of past 26 weeks
    • BofAML Bull & Bear Indicator inches up to 5.5, stay long risk until unambiguous evidence of “greed”
  • Augustikuu headline number oodatust tagasihoidlikum aga august üldiselt ongi viimastel aastatel pettumuse valmistanud. Palgakasvu aeglustumine 2,7% pealt 2,4%le (oodati 2,5%) ja töötundide vähenemine võivad seada intressimäära tõstmise vajadust septembri istungil kahtluse alla
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    SEAC +6.9%

    Select EU bellwethers showing strength with EU indices outperforming this morning:
    UN +2.2%, SNN +1.9%, GSK +1.7%, NGG +1.6%, SNY +1.4%, AZN +1.3%, VOD +1.1%
    Select oil/gas related names showing strength:
    SDRL +2.1%, STO +1.6%, DO +1.3%, WLL +1%, CHK +1%, MRO +0.9%
    Other news:
    ATEC +21.1% (Alphatec completes previously announced sale of its international operations and distribution channel to Globus Medical (GMED) and announces new capital structure)
    CPRX +12.5% (granted orphan designation by the FDA for amifampridine phosphate for the treatment of myasthenia gravis)
    MGT +7.8% (light volume, MGT Capital Investments files to withdraw registration statement on Form S-3 filed September 24, 2015 )
    VGZ +3.4% (Vista Gold confirms officers and directors increase ownership positions )
    BIIB +1.9% (Aducanumab was granted Fast Track designation by the FDA)
    UPS +0.8% (UPS announces its U.S. Ground service Daily rate will increase by an average net 4.9%, effective December 26)
    TSLA +0.8% (Elon Musk confirms is 'finishing Autopilot blog postponed to end of weekend')
    Analyst comments:
    AMFW +2.9% (upgraded to Buy at BofA/Merrill)
    TEVA +1.4% (upgraded to Outperform at Oppenheimer)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    PAY -16.2%, LULU -8%, CGI -4.6%, TAX -3.6%, AMBA -3.2%, COO -2.4%, (also CFO Gregory W. Matz announces plan to retire in early 2017)
    GPS -2.2%, (Gap reports August same store sales -3% vs -2% year ago and -4% last month ), AVGO -1.2%, SWHC -1.1%
    Select EU financial related names showing weakness:
    BBVA -1.4%, SAN -1.1%, ING -0.7%, LYG -0.6%, CS -0.5%
    Other news:
    XCOM -10.6% (after closing the day up nearly 60%)
    CCXI -10.2% (ChemoCentryx announces initial 12 week overall response rate results from an ongoing open label, single arm Phase Ib clinical trial with CCX872 in patients with advanced pancreatic cancer )
    PQ -4.4% (elects to not make semi-annual interest payment on its outstanding 10% Senior Notes due 2017)
    ZYNE -0.8% (files for $150 mln mixed securities shelf offering; enters into open market sale agreement under which it may issue and sell up to $30 mln in shares of common stock)
    Analyst comments:
    CCL -4.4% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
    STM -4% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
    GCO -1.6% (downgraded to Neutral at Robert W. Baird)
    CIEN -1.4% (downgraded to Hold from Buy at Drexel Hamilton)
    GEF -0.8% (downgraded to Neutral at DA Davidson)

    Briefing.com

Teemade nimekirja