Börsipäev 23. september
Log in or create an account to leave a comment
-
Intressimäära samaks jättes ja ühtlasi ka ootusi allapoole tuues aitas FOMC eemaldada turuosaliste kaelast ühe kivi ning seda kergemat tunnet nauditi eilegi, mil S&P 500 kerkis kinnisvarasektori eestvedamisel 0,6%. Ostulaine jõudis üleöö ka Euroopasse, kus Stoxx 600 indeks parandas taset 1,6%.
Majandusuudistes langes rõhk peamiselt Ühendriikidele, kus statistika pakkus nii negatiivset kui ka positiivset üllatust. Esmaste töötu abiraha taotluste arv kahanes läinud nädalal kaheksa tuhande võrra 252 tuhandele, osutudes paremaks oodatud 261 tuhandest ning jäädes üsna lähedale aprillis saavutatud üle neljakümne aasta madalpunktile (248 tuhat). Kuna eelmisele nädalal langes ka igakuise tööturu raporti jaoks vajaliku küsitluse läbiviimine, siis peaks madal vallandamiste tase hoidma ootuseid kõrgena septembris loodud töökohtade arvu suhtes.
Sarnaselt väljastatud ehituslubadele ja alustatud elamuehituste arvule valmistas pettumuse ka USA olemasolevate majade müük, kahanedes pärast juuli MoM -3,4% langust augustis täiendavad -0,9% annualiseeritult 5,33 miljonile. Analüütikud prognoosisid 1,1% paranemist 5,45 miljonile. Olemasolevate majade tagasihoidliku müügi üheks põhjuseks loetakse madalaid varusid, ulatudes augustis 2,04 miljonini, mis märkis juuliga võrreldes -3,3% ja aastatagusega võrreldes -10,1% langust.
USA kümnest juhtivast indikaatorist kokku pandud indeks alanes augustis -0,2% võrreldes juuliga, osutudes konsensuse prognoositud 0,0% ootusest nõrgemaks. Aastatagusega võrreldes jääb indeks 1,1% võrra kõrgemaks, mis viitab mõõdukale majanduskasvule, kuid ühtlasi peegeldab 2015.a algusest väldanud negatiivne trend ka riske.
USA juhtivate indikaatorite indeksi aastane muutus (%)
Tänase börsipäeva keskmes saavad olema eurotsooni erasektori septembrikuu aktiivsusindeksid ning USA töötleva tööstuse PMI.
09.45 Prantsusmaa teise kvartali lõplik SKP
10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (september)
10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (september)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (september)
15.30 Kanada jaemüük (juuli)
15.30 Kanada inflatsioon (august)
16.45 USA Markiti töötleva tööstuse PMI (september)
19.00 FEDi Harker, Mester ja Lockhart astuvad üles Pfiladelphia FEDi konverentsi paneelis
19.30 FEDi Kaplan esineb
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (23. september) -
Prantsusmaa majandus näitas septembris elavnemise märke, kui töötleva tööstuse PMI kerkis 1,2 punkti võrra 49,5 punktile (oodati 48,5) ning teenindussektori PMI 1,8 punkti 54,1 punktile (oodati 52,0). Kogu erasektori aktiivsusindeks paranes tänu sellele 1,4 punkti 53,3 punktile (oodati 51,8), mis on kõrgeim tase viimase 15 kuu jooksul.
-
EKP asepresidendi sõnul pole rahapoliitika andnud sellist tulemust nagu loodeti ning tõdeb kasvavaid finantsriske, kui intressimääarad jäävad liiga kauaks madalale tasemele
ECB's Constancio: Seeing Softer Than Expected Recovery - RTRS
ECB's Constancio: Hoped For Faster Economic Reaction To Expansionary MonPol - RTRS
ECB's Constancio: Low Rates For Long Periods Pose Risks To Financial Stability - RTRS -
Saksamaal seevastu viitasid septembri küsitlused majandusaktiivsuse edasisele aeglustumisele, kui töötleva tööstuse PMI 0,7punktine paranemine 54,3 punktile (oodati 53,1) ei suutnud kompenseerida teenindussektori aktiivsuse jahtumist -1,1 punkti võrra 50,6 punktile (oodati 52,1). Tagajärjena alanes kogu erasektori PMI septembris 0,6 punkti võrra 52,7 punktile ehk 16 kuu madalaimale tasemele.
-
Euroopa aktsiafondidest on kapital välja voolanud rekordilised 33 nädalat järjest
• European equities see $1.8b in net outflows in week to Sept. 21, marking a record 33rd straight week of redemptions, BofAML strategists write in note, citing EPFR Global data.
• Overall, bond fund inflows of $3.8b, money-market fund inflows of $15.6b, equity fund outflows of $7.4b
• U.S. equity funds see $7.7b outflows, largest in 12 weeks
• EM equity funds see $0.1b outflows, first in 12 weeks
• Japanese equity funds see $2.4b inflows
• In fixed income, IG bond funds see $2.8b inflows, inflows in 28 of past 29 weeks
• HY bond funds see outflows of $1.2b, second straight week of outflows
• EM debt funds see $1.5 inflows, 12 straight weeks of inflows -
Kogu eurotsooni erasektori kasvu aeglustumine jätkus ka septembris
Flash Eurozone Services PMI Activity Index(2) at 52.1 (52.8 in August). 21-month low.
Flash Eurozone Manufacturing PMI(3) at 52.6 (51.7 in August). 3-month high
Flash Eurozone PMI Composite Output Index(1) at 52.6 (52.9 in Augus; 52.8 expectedt). 20-month low. -
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
ENPH -25.1% (announces restructuring/cost reduction initiatives resulting in about $20 mln in annualized savings; reaffirms Q3 & announces Q4 guidance)
Select financial related names showing weakness: SAN -3.5%, RBS -2.5%, LYG -2%, DB -1.7%, NMR -1.7%, CS -1.6%, HSBC -1.5%, BBVA -1.3%, PUK -1.1%
Other news:
CATB -14% (prices 2.5 mln common stock offering at $4.00/share)
APRI -10.3% (announces $4.6 mln registered direct offering: 13.1 mln shares at $0.35/share)
IPCI -9% (responds to recent trading activity, says not aware of any corporate developments that would cause the recent movement in the Company's share price)
CAFD -5% (prices 7 mln Class A shares at $14.65 per share)
LNTH -3.2% (anounces that new data from a sub-analysis of its first Phase 3 study of flurpiridaz F 18 for myocardial perfusion imaging in patients undergoing exercise stress testing will be presented at the 21st Annual Scientific Session of the ASNC)
TM -2.4% (still checking)
FB -2.2% (Ad buyers upset with FB for overestimating video average viewing time, according to WSJ)
YHOO -1.7% (continued weakness after confirmed that a copy of certain user account information was stolen from the company's network in late 2014)
HMHC -1.4% (President and CEO Linda K. Zecher resigns; co guides billings at or near the low end ofits revised guidance of $1,525 million to $1,595 million for 2016 )
Analyst comments:
TWTR -3.9% (downgraded to Underperform at RBC Capita)
CPTA -3.6% (downgraded to Mkt Perform from Mkt Outperform at JMP Securities)
WIX -2.5% (downgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts)
BDX -1.5% (downgraded to Sell from Neutral at Citigroup)
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: AIR +4.8%, FINL +4.2%
M&A news:
MIFI +24.6% (to sell mobile broadband business for $50 mln in cash to T.C.L. Industries Holdings, to restructure into public holding company
IMPV +15.7% (shares spiking on reports of interest from potential acquirires)
VNDA +2.6% (Reuters reported suggesting co is mulling a sale)
Select metals/mining stocks trading higher: GFI +1.6%, DRD +1.5%, HMY +1.1%, AU +1.1%, VALE +1.1%, MT +1%
Other news:
SAEX +10.5% (extending yesterday's move higher in premarket trade)
NVAX +5.6% (President and Directors (2) disclosed purchases last night totaling 131K shares worth approx $222K)
TWER +5.1% (prices 2.65 mln common stock offering by its Chairman, John Allison, at $22.00/share)
GLUU +1.8% (extends agreement with Kim Kardashian West)
SRPT +0.5% (prices 5.02 mln shares of its common stock at $59.75 per share)
Analyst comments:
MDGN +4.5% (initiated with a Buy at Jefferies)
ACHN +2.7% (initiated with an Outperform)
ATVI +2.3% (initiated with a Overweight at Morgan Stanley),
PRU +1.7% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman; Added to Conviction Buy List)
Briefing.com -
USA töötleva tööstuse PMI järgi alanes aktiivsus septembris 0,6 punkti võrra 51,4 punktile (oodati 51,9)
-
RBC sai vastu nina oma TWTR calliga
