Börsipäev 29. september
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturud alustasid eile päeva närviliselt, kuid niipea kui meediasse jõudsid esimesed kommentaarid OPECi kokkuleppest vähendada tootmismahtu, aitasid energiaettevõtted tõsta tuju ka teistes sektoristes. WTI nafta rallis 5,3% 47,05 dollarile ja Brent 5,9% 48,69 dollarile, vedades energiasektorit 4,3% kõrgemale ning toetades S&P 500 indeksi 0,5% tõusu. Euroopas jõudis Stoxx 600 enne uudist sulguda 0,7% plusspoolel.
Vähesed uskusid, et OPECi liikmed suudavad Alžeerias mingile kokkuleppele jõuda arvestades varasemaid ebaõnnestunud läbirääkimisi, kuid sedapuhku pandi siiski paika raamistik vähendada tootmist 32,5-33,0 miljoni barrelini päevas, mis augusti tasemega võrreldes tähendaks 750 tuhande barreli suurust kärbet ning võimaldaks Morgan Stanley arvates madalama määra juures turul potentsiaalselt tasakaalu jõuda juba 2017.a esimesel poolaastal. Milliseks täpsemalt kujunevad OPECi riikide individuaalsed kvoodid, seda tuleb alles kooskõlastada (eeldatavalt OPECi 30. novembri istungil) ja kuigi Iraan, Liibüa ja Nigeeria ei pea tootmist külmutama, võiks kokkulepe vähemalt näidata, et senine strateegia on muutunud ning turuosa võitmise asemel loetakse tähtsamaks hinda.
USA kestuskaupade tellimused püsisid muutumatuna augustis võrreldes juuliga, mil need kasvasid 3,6%. Volatiilsemat kaitse- ja lennutööstust arvestamata kasvasid tellimused eelneva kuu baasil 0,6%, ületades sellega analüütikute -0,1% prognoosi, kuid negatiivse poole pealt korrigeeriti juuli 1,5% kasvu 0,8% peale. Kaitse- ja lennutööstust arvestamata jäävad kestuskaupade tellimused jätkuvalt 2a tipust veidi üle 10% madalamaks, kuid viimase kolme kuu ca 2% kasv peaks siiski viitama investeeringute veidi positiivsemale väljavaatele.
Tänastest majandusuudistest võiks Euroopas suuremat huvi pakkuda Saksamaa tööturu statistika ja septembri inflatsioon. Ühendriikides jälgitakse möödunud nädala esmaseid töötu abiraha taotlusi ja majade pooleliolevaid müügitehinguid.
10.00 Hispaania jaemüük (august)
10.00 Hispaania inflatsioon (september)
10.55 Saksamaa töötu abiraha taotlused ja töötuse määr (september)
12.00 Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (septembri lõplik)
15.00 Saksamaa inflatsioon (september)
15.30 USA kaubandusbilanss (august)
15.30 USA hulgimüügi varud (august)
15.30 USA teise kvartali lõplik SKP
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (august) -
Hispaania jaemüügi kasv aeglustus augustis 5,1% pealt 3,4%le, jäädes analüütikute 4,5% prognoosile alla
-
Saksamaa töötute arv kasvas septembris tuhande võrra oodatud -5K languse asemel, kuid 6,1% töötuse määra see ei mõjutanud
-
eurotsooni ettevõtete ja tarbijate ühine kindlustunde indeks paranes septembris 1,4 punkti võrra 104,9 punktile (oodati 103,5), mis on kõrgeim alates jaanuarist ning viitab kolmandas kvartalis jätkunud stabiilsele ca 1,5% majanduskasvule
-
Pepsico jaoks pole langetatud ootuste ületamine probleemiks
PEPSICO 3Q NET REV. $16.0B, EST. $15.8B
PEPSICO 3Q CORE EPS $1.40, EST. $1.32;
PEPSICO SEES 2016 CORE EPS $4.78, SAW $4.71, EST. $4.76
PEPSICO AFFIRMS YR VIEW FOR ORGANIC REV. GROWTH, FREE CASH FLOW -
Saksamaa inflatsioon kiirenes septembris 0,3pp võrra 0,7% peale vs oodatud 0,6%
-
40a järjest dividendi tõstnud McDonald's pakub pärast järjekordset kergitamist (0,94 USD kvartalis) oma investoritele aastas 3,3% lisatootlust
-
USA läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused kerkisid kolme tuhande võrra 254 tuhandele vs oodatud 260 tuhat, teise kvartali SKP kvartaalne annualiseeritud kasv revideeriti 0,3pp võrra kõrgemaks 1,4%le (oodati 1,3%)
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
PIR +9.8%, SHIP +9.7%, HIMX +5.4%, (reiterates the Q3 guidance and its business outlook for the remainder of 2016)
ACN +3.3%, PEP +2.7%, SCHN +2.2%, CAG +2.2%
M&A news: AMTD +4.3% (Bloomberg report that the company may be interested in acquiring Scottrade)
Select oil/gas related names showing strength: STO +2.1%, RDS.A +1.6%, TOT +1.3%, BP +0.9%
Other news:
AEGR +34.5% (announces Juxtapid capsules approved in Japan for the treatment of homozygous familial hypercholesterolemia)
CATB +33.9% (Catabasis Pharmaceuticals and Sarepta Therapeutics (SRPT) announce a joint research collaboration to explore a combination drug treatment approach for Duchenne muscular dystrophy)
GNCA +19.6% (announces its ongoing Phase 2b trial evaluating a new Phase 3-ready formulation of GEN-003 for the treatment of genital herpes achieved its primary endpoint)
ARWR +17.5% (Arrowhead & Amgen (AMGN) announce two license and collaboration agreements to develop and commercialize RNA interference therapies)
GSAT +5.8% (NASA completes test flight using Globalstar and ADS-B Technologies' ALAS Aviation Tracking Solution)
RGSE +3.1% (continued strength)
NSU +1.9% (updates on its Timok Project in Serbia)
SRPT +1.2% (announces first patient dosed in Phase III clinical trial of SRP-4045 and SRP-4053 for the treatment of Duchenne Muscular Dystrophy Amenable to Exon 45 or 53 skipping)
Analyst comments:
ABEO +7.3% (target raised to $14 at Maxim Group )
BCEI +5.7% (upgraded to Hold at Stifel)
EBAY +3.6% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
NMBL +3.6% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
INCY +1.9% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: PRGS -9.7%, (also appoints Kurt Abkemeier as CFO succeeding Chris Perkins; initiates quarterly dividend)
Select India related names showing weakness following amid geo-political concerns: IBN -4.7%, TTM -2.6%, INFY -1%
Select metals/mining stocks trading lower: GFI -3%, MT -2.1%, HMY -2%, CLF -1.6%, FCX -0.9%
Other news:
ITCI -63.3% (announces top-line results from the second Phase 3 Trial of ITI-007 in patients with Schizophrenia)
ADHD -63.2% (receives notice of clinical hold from FDA for co's MDX Phase III MEASURE study)
ATNM -20% (prices 8 mln common stock offering at $1.25/share)
CHK -4.6% (confirmed it received DOJ, USPS and state subpoenas seeking info on royalty payment practices)
MSON -4.5% (thinly traded - notified SEC/DoJ that it may have had knowledge of certain business practices of independent Chinese entity that distributes its products, which practices raise questions under FCPA)
NSPR -3.7% (announces a 1-for-25 reverse split of its common stock)
ALNY -2.2% (presents clinical and non-clinical data demonstrating continued rnai platform optimization and leadership in the development of RNA-based therapeutics at 12th annual meeting of the Oligonucleotide Therapeutics Society)
RIG -1.8% (Carl Icahn lowers active stake to 1.5%)
DTE -1.2% (announces 12 mln equity units offering)
NVO -1.2% (to reduce work force by 1000 jobs )
Analyst comments:
FIT -5.3% (downgraded to Underweight from Sector Weight at Pacific Crest)
RIC -1.6% (downgraded to Underperform from Market Perform at BMO Capital)
AAPL -0.6% (removed from Top Pick status at Barclays)
Briefing.com
