Börsipäev 30. september
Log in or create an account to leave a comment
-
Fookus liikus eile nafta pealt kiiresti tagasi Euroopa pangandussektorile, konkreetsemalt Deutsche Bankile, kui Bloombergi kohaselt on mitmed hedge fondid vähendamas Saksa suurima pangaga vastaspoole riske ning viimas sealt vabasid vahendeid minema. Kaasa ei aidanud ka uudis riigi teiseks suurima panga, Commerzbanki kohta, kes teatas otsusest koondada 9600 töökohta ehk 20% oma tööjõust ning peatada dividendide maksmine. Euroopas jõudis Deutsche aktsia sulguda protsendi jagu plussis, enne kui info levima hakkas ning Ühendriikides väärtpaberit ligi 7% kukutas, raputades ka ülejäänud USA aktsiaid (S&P -0,9%).
USA teise kvartali SKP kvartaalne annualiseeritud kasv revideeriti 0,3pp võrra kõrgemaks 1,4% peale, mis aastatagusega võrreldes tähendas 1,3% kasvu (esimeses kvartalis 1,6%). Viimastel kuudel oodatust väiksemaks osutunud kaubandusbilansi defitsiit peaks aitama kolmanda kvartali majanduskasvu, kuid analüüsimajade sõnul osutub efekt lühiajaliseks.
USA SKP aastane muutus
Töötu abiraha taotlused suurenesid Ühendriikides läinud nädalal kolme tuhande võrra 254 tuhandele, püsides ajalooliselt väga madalal tasemel. Oodatust pehmemaks aga kipub jääma kinnisvaraturg, kus majade pooleliolevate müügitehingute indeks alanes augustis -2,4% (prognoositi 0,0%) ning viidates sellega olemasolevate majade müügi edasisele langusele järgneva kahe kuu perspektiivis.
USA negatiivse sessiooni järel võtsid öösel suuna alla ka Aasia aktsiaturud eesotsas Jaapani ja Hongkongiga, kus indeksid kauplesid -1,5% madalamal. Jaapani inflatsioon aeglustus augustis energiat ja toitu arvestamata ootuspäraselt -0,1pp võrra 0,2%le ning ettevaatava indikaatorina näitas Tokyo septembri tarbijahinnaindeksi -0,1% muutus võrreldes mullu sama ajaga (augustis 0,1%), et riik ei seisa silmitsi mitte kiireneva inflatsiooniga, vaid taas deflatsiooniga. Pettumuse valmistas ka Jaapani majapidamiste augusti kulutused, mis kahanesid aastaga -4,6% (oodati -2,1%; juulis -0,5%) vaatamata sellele, et töötuse määr püsis väga madalana (3,1%). Positiivsem oli sentiment Hiina aktsiaturul, kus mõju võis avaldada Caixini koostatud töötleva tööstuse PMI, mis paranes septembris 0,1p võrra 50,1 punktile, viidates stabiilse majanduskasvu jätkumisele.
Tänane konjunktuur pakub meile augustikuu tarbimise näitajaid Saksamaalt ning Prantsusmaalt ning huvi võiks pakkuda ka eurotsooni septembrikuu esialgne inflatsioon, mis peaks kütust ja toitu arvestamata kiirenema 0,1pp võrra 0,9%le. Ühendriikides selgub septembri viimase regionaalse töötleva tööstuse küsitluse tulemus (Chicago), mis võimaldab teha viimaseid korrektuure järgmisel nädalal avaldatava üleriigilise ISM indeksi ootuses. USA augusti tarbimise ja sissetulekute muutused ning inflatsioon jäävad samuti investorite radarile. Nädalavahetuse peale jäävad Hiina töötleva tööstuse ja teenindussektori ametlikud PMI näitajad.
09.00 Saksamaa jaemüük (august)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (august)
11.00 Itaalia töötuse määr (september)
11.30 Suurbritannia teise kvartali lõplik SKP
12.00 Eurotsooni töötuse määr (august)
12.00 Eurotsooni inflatsioon (september)
15.30 Kanada SKP (juuli)
15.30 USA isiklikud sissetulekud ja kulutused (august)
15.30 USA inflatsioon (august)
16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (september)
17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (septembri lõplik)
20.00 FEDi Kaplan esineb
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (30. sept) -
Saksamaa jaemüük kahanes augustis MoM -0,4% oodatud -0,2% asemel, kuid märksa negatiivsemaks muudab selle teadmine, et juuli 1,7% kasv revideeriti vaid 0,5% peale.
-
Pantsusmaa tarbijate kulutused kasvasid MoM 0,7%, ületades konsensuse 0,5% ootust (juuli revideeriti -0,2% pealt -0,3%le). Mullusega võrreldes tähendas see 1,0% kasvu.
-
Satelliitpiltide järgi on Hiina töötlevas tööstuses leidnud septembris aset oluline aktiivsuse paranemine. Nende andmete baasil koostatud PMI kerkis käesoleval kuul 48,19 punktilt 50,13 punktile. Näis, kas ametlik PMI kinnitab seda homme.
-
Itaalia töötuse määr püsis augustis ootuspäraselt 11,4% peal, noorte seas alanes tööpuudus 0,4pp võrra 38,8%le, kuigi jäi juuni 37,2%st kõrgemaks
-
Suurbritannia majanduse teise kvartali kvartaalne kasv revideeriti 0,1pp võrra kõrgemaks 0,7% peale, mullusega võrreldes korrigeeriti -0,1pp võrra allapoole 2,1%le
-
Eurotsooni töötuse määr püsis augustis 10,1% peal (oodati 10,0%), alusinflatsioon püsis 0,8% peal (oodati 0,9%)
-
USA makro üsna ootuspärane: isiklikud sissetulekud kasvasid augustis ootuspärased 0,2%, kulutused 0,0% (oodati 0,1% aga juuli muutus revideeriti 0,1pp võrra kõrgemaks 0,4%le). Alusinflatsioon kiirenes 0,1pp võrra 1,7%le.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: AEHR +7.4%, COST +1.9%, MKC +1.8%
M&A news:
NXPI +3% (Hearing Jefferies out premarket suggesting co could garner $136-172 per share in a takeout)
NVFY +1.2% (to sell NOVA BVI and its subsidiaries for $8.5 mln to Kuka Design)
Select metals/mining stocks trading higher: AU +1.7%, GOLD +1.6%, AUY +1.6%, SSRI +1.5%, SLV +1.3%
Other news:
AUPH +14.8% (announces that voclosporin achieves primary and all pre-specified secondary endpoints in Phase IIb AURA-LV study for Lupus Nephritis )
MENT +5.3% ( Elliot Mgmt discloses 8.1% active stake -- has communicated with management and Board about a broad range of operational and strategic matters)
OZM +5.1% (confirms reaching settlements w/ the DOJ and the SEC; will pay a total penalty of $412 mln; entered into a securities purchase agreement with certain executive managing directors)
CEMP +4.3% (light volume - announces interim results showing anti-NASH effects in the first six nonalcoholic steatohepatitis patients dosed with solithromycin in a Phase 2 study)
CATB +3.5% (Deerfield Mgmt (James Flynn) increases passive stake)
AA +2% (approves proposed separation; separation is scheduled to become effective before the opening of the market on November 1, 2016)
IBN +2% (rebounding from yesterday's selloff)
HLIT +1.2% (Comcast confirms 6.6% passive stake -- the cos entered into a warrant agreement this week)
Analyst comments:
ECA +2.5% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
SKX +2.2% (upgraded to Positive from Neutral at Susquehanna)
WMT +1% (initiated with a Overweight at KeyBanc Capital Mkts)
NKTR +0.9% (resumed with a Buy at Brean Capital)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CAMP -15.3%
Select oil/gas related names showing early weakness:
SDRL -4.8%, SDPI -4.7%, TOT -1.7%, WLL -1.2%, COP -1%, RIG -0.8%, BT -0.7%, PBR -0.6%
Other news:
THLD -61.8% ( to discontinue investment in its Tarloxotinib Program after interim data; implementing workforce reduction)
MIRN -17.1% (Mirna Therapeutics Investigational New Drug for MRX34 has been placed on full clinical hold)
DCTH -13% ( intends to offer shares of its common stock and warrants to purchase shares of common stock in an underwritten public offering)
ABUS -10.8% (reports interim results from the first two cohorts of the ongoing ARB-1467 Phase II multi-dose clinical trial in chronically infected HBV patients)
VNRX -8.5% ( announces proposed public offering of common stock)
CNO -3.9% (terminating reinsurance agreements with Beechwood Reand; will suspend its share repurchase program for the rest of 2016)
STAY -3.6% (prices secondary offering and repurchase of paired shares; paired shares sold at $14.25 per share)
ABR -2.9% (to offer $75 mln convertible senior notes due 2019 in an underwritten public offering)
IRT -2.6% (prices public offering of 25 mln shares of common stock at $9.00 per share for total gross proceeds of $225.0 mln)
SNE -2.2% (Nikkei down 1.5% overnight)
Analyst comments: CORE -0.9% (downgraded to Hold at Jefferies)
Briefing.com -
US Chicago PMI Sep: 54.2 (est 52; prev 51.5)
