Börsipäev 3. oktoober
Log in or create an account to leave a comment
-
Läinud nädalal tegid aktsiaturgudel tempot peamiselt kaks sektorit. Nafta tootmismahtude kärpimises ühele meelele jõudnud OPECi liikmed aitasid läbi energiasektori tõsta üldist sentimenti, kuid vastupidise jõuna mõjus finantssektor, mis suutis reedel siiski osa kaotustest tagasi võita tänu AFP uudisele, et USA valitsus on valmis vähendama Deutsche Bank trahvi. Nädala lõpetas S&P 500 0,2% plusspoolel ning kokkuvõttes jäi indeksi liikumine suhteliselt marginaalseks ka kuu lõikes. Euroopas libises Stoxx 600 viie tööpäeva lõikes -0,7% madalamale, registreerides septembris -0,2% miinuse.
USA isiklike kulutuste statistika kohaselt püsis ameeriklaste tarbimine augustis muutumatuna võrreldes juuliga, olles eelnevatel kuudel näidanud tugevat kasvu. See vastas suuresti analüütikute ootustele, kelle arvates jätkub tarbimine teise kvartali üllatavalt suure hüppe järel mõõdukamas tempos. Atlanta FEDi mudeli kohaselt, mis nüüd prognoosib USA kolmanda kvartali SKP kasvuks 2,4% (augusti alguses 3,8%), on tarbimise annualiseeritud kasv aeglustumas teise kvartali 4,3% pealt 2,7%le.
Nädalavahetusel avaldatud Hiina ametlikud töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI indeksid jäid septembris võrdlemisi stabiilseks. Töötleva tööstuse PMI püsis 50,4 punkti peal (oodati 50,5) ning teenindus- ja ehitussektori oma kerkis 0,2 punkti 53,7 punktile, saavutades kõrgeima taseme alates juulist. Viimase puhul tasub siiski märkida, et tõusu taga oli ehitussektor, mille aktiivsus paranes tänu suurlinnade kinnisvarabuumile 58,2 punkti pealt 61,9 punktile. Seevastu näitas teenindussektori indeksi langus 52,7 punkti pealt 52,3 punktile, et sisetarbimise kasv laiemas majanduses võis olla septembris mõnevõrra aeglasem kui augustis. Hiina aktsiaturud jäävad käesoleval nädalal pika püha tõttu suletuks, kuid mujal Aasias alustasid indeksid oktoobrikuud plusspoolel.
Uus nädal algab majandusuudiste osas töötleva tööstuse septembri aktiivsusnäitajatega, mille esialgsed hinnangud on eurotsooni kohta teada, kuid suuremat huvi võiksid pakkuda Suurbritannia ja USA omad. Samuti selgub päeva jooksul USA septembri automüük, mis peaks analüütikute kohaselt kerkima annualiseeritult 16,9 miljonilt 17,45 miljonile.
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (september)
10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (september)
10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (septembri lõplik)
10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (septembri lõplik)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (septembri lõplik)
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (september)
16.45 USA Markiti töötleva tööstuse PMI (septembri lõplik)
17.00 USA ehituskulutuste muutus (august)
17.00 USA töötleva tööstuse ISM (september)
??.?? USA automüük (september) -
Hispaania töötleva tööstuse aktiivsus paranes septembris 1,3 punkti 52,3 punktile oodatud 51,5 punkti asemel. Uute tellimuste kiireim kasv alates aprillist võiks viidata, et töötleva tööstuse pehmem periood on osutumas ajutiseks.
-
Saksamaa töötleva tööstuse PMI vastas esialgsele näidule (54,3), saavutades sellega kolme kuu kõrgeima taseme
Prantsusmaa PMI korrigeeeriti 0,2 punkti ülespoole 49,7 punktile, mis on seitsme kuu parim tase
Itaalia töötleva tööstuse PMI paranes septembris 1,2 punkti 51,0 punktile (oodati 50,3), mis on kõrgeim alates juulist -
Eurotsooni töötleva tööstuse septembri PMI ühtis 52,6 punkti peal esialgse näiduga (augustis 51,7), uute tellimuste indeks paranes 51,4 punktilt 53,4 punktile.
-
Augusti tagasipõrge polnud UK töötleva tööstuse aktiivsuses ühekordne nähtus, vaid septembris momentum paranes veelgi
U.K. SEPT. MANUFACTURING PMI RISES TO 55.4; FORECAST 52.1 -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: CGA +5.5%, OSN +2.2%, PTC +0.5%
M&A news:
FVE +17.8% (RMR Group controlling stockholders ABP Acquisition announces that it intends to make a cash tender offer for up to 10 mln shares of common stock of Five Star Quality Care (FVE) at $3.00/share)
CAB +14.6% (Bass Pro Shops to acquire CAB for $65.50/share in cash)
JNS +12.4% (Janus Capital and Henderson Group agree to an all-stock merger of equals)
WGO +7.3% (to acquire towable RV manufacturer Grand Design for about $500 mln in cash & stock; preannounces upside Q4 result)
TWTR +3.1% (reports that Google (GOOGL) hired adviser to consider bid for the company)
NXPI +2% (hired bankers that suggest pursuit of sale amid interest from Qualcomm (QCOM) and others, according to Bloomberg sources)
Select Macau gaming names showing strength after Macau Gaming Inspection Bureau reported September gross gaming revenue +7.4% YoY:
MPEL +4.9%, WYNN +3.7%, LVS +3.5%
Select oil/gas related names showing strength: BCEI +4.9%, RIG +2.5%, WLL +2.2%, SDRL +2.1%, RDS.A +1.0%, BP +0.8%
Other news:
XGTI +79.3% (receives a $3.0 mln prototype award, won in partnership w/ the Southwest Research Institute, from the DISA)
CTIC +9.6% (Pres/CEO announces retirement, effective Oct 2)
GALE +5.4% (files for 14,000,000 shares common stock offering by selling stockholders issuable upon the exercise of outstanding warrants)
WYY +5.4% (announces that it has been awarded its first task order by the Health & Human Services Office of the Chief Information Officer under the Health & Human Services Blanket Purchase Agreement.)
TSLA +3.7% (reported Q3 deliveries +70% q/q to approx 24.5K vehicles),
SCTY +2.9% (still checkin; may be in sympathy with TSLA)
VIP +2.9% (files for offering of 306,122,450 American Depositary Shares by selling shareholders)
RIG +2.5% (announces that the Transocean Barents has been awarded a 15-month contract with Suncor Energy (SU))
NVAX +1.9% (received anticipated requests for information from the U.S. FDA review team in connection with the pending Biologics License Application for HEPLISAV-B)
TTM +1.4% (reported September passenger and commercial vehicle sales were at 48,648 vehicles, +8% YoY)
Analyst comments:
OCLR +2.8% (initiated with a Buy at Jefferies)
NTES +2.6% (upgraded to Outperform from Underperform at CLSA)
FCX +2% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
DOW +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
DD +1.1% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
HZNP +1.1% (added to S Small Cap Fundamental List at BMO Capita)
COTY +0.9% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
KBR -8.7%, (updated 2016 earnings guidance to reflect expected increases in costs to complete engineering, procurement, and construction projects)
Other news:
COLL -9.1% (pulling back following last week's strong gains)
MACK -8.7% (announces a corporate restructuring; implements a 22% headcount reduction)
TASR -8.4% (under pressure after NYPD awards body camera contract to another company, also downgraded to Neutral from Buy at Ladenburg Thalman)
KMPH -2.4% (files for $150 mln mixed securities shelf offering; also entered into an at the market issuance Common Stock Sales Agreement having an aggregate offering price of up to $50,000,000)
Analyst comments:
TDC -2.1% (downgraded to Sell at UBS)
Briefing.com -
FIAT CHRYSLER SEPT. U.S. AUTO SALES FALL 0.9%, EST. DOWN 5.1%
FORD SEPT. U.S. LIGHT VEHICLE SALES DOWN 8.1%, EST. DOWN 8.0%
GENERAL MOTORS TOTAL SEPTEMBER U.S. SALES 249,795 VEHICLES, DOWN 0.6%, EST DOWN 1.6% -
USA ehituskulutused oodatust nõrgemad, töötleva tööstuse ISM viitas septembris taas kasvavale aktiivsusele
US Construction Spending (MoM) Aug: -0.70% (est 0.20%; rev prev -0.30%)
US ISM Manufacturing PMI Sep: 51.5 (est 50.3; prev 49.4) -
Uuete tellimuste poolel paranes pilt septembris oluliselt, tööhõive jätkuvalt vähenemas aga aeglasemas tempos
