Börsipäev 5. oktoober
Log in or create an account to leave a comment
-
Rahapoliitika on olnud aastaid investorite jaoks otsusete langetamisel üheks oluliseks mõjuteguriks ning mõistagi suurendab see närvilisust, kui levima hakkavad kuulujutud Euroopa Keskpanga võlakirjade ostuprogrammi vähendamisest. Karudel õnnestus hirmu toel jätkata Ühendriikides surve avaldamist, juhtides S&P 500 indeksi -0,5% madalamale. Euroopas jõudis Stoxx 600 sulguda 0,8% kõrgemal, kuid futuurid viitavad täna avanemisele miinuspoolel. Kulla -3,3% kukkumine 1268,44 dollarile kujunes suurimaks languseks ligi kolme aasta jooksul ning valitsuste võlakirjade tulusused liikusid kõrgemale nii Ühendriikides kui Euroopas.
Kui paljud analüütikud on siiani uskunud, et Euroopa Keskpank võiks inflatsiooni eesmärgi saavutamiseks aasta lõpus suurendada varade ostuprogrammi, siis eilse Bloombergi artikli kohaselt on EKPs kerkinud viimase kuu jooksul esile mitteametlik konsensus, kelle arvates tuleks varade ostusid aeglustada 10 miljardi euro võrra kuus pärast seda, kui on vastu võetud otsus programm lõpetada. Endiselt pole välistatud, et 2017.a märtsis lõppevat programmi kavatsetakse pikendada, kuid kui Bloombergi allika info vastab tõele, võib turuosaliste silmis väheneda tõenäosus, et lisaks pikendamisele kavatsetakse suurendada kuiseid ostusid.
Tähelepanu on täna fikseeritud peamiselt teenindussektori aktiivsusindeksitele nii Euroopas kui Ühendriikides. Samuti võiks teatavaid signaale USA septembrikuu tööturu raporti eel pakkuda ADP küsitlus.
10.15 Hispaania teenindussektori PMI (september)
10.45 Itaalia teenindussektori PMI (september)
10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (septembri lõplik)
10.55 Saksamaa teenindussektori PMI (septembri lõplik)
11.00 Eurotsooni teenindussektori PMI (septembri lõplik)
11.30 Suurbritannia teenindussektori PMI (september)
12.00 Eurotsooni jaemüük (august)
15.15 USA ADP tööturu küsitlus (september)
15.30 USA kaubandusbilanss (august)
17.00 USA teenindussektori ISM (september)
17.00 USA tehaste tellimused (august)
17.30 USA toornafta varude raport (30. september) -
Kui Hispaania töötlev tööstus nägi septembris aktiivsuse kasvu kiirenemist, siis teenindussektoris kasv aeglustus (PMI 54,7 vs 56,0 augustis ning oodatud 54,6). Kuid PMI üldtase viitab siiski tugevale kasvule ning uute tellimuste pealevoolu kiirenemine muudab firmad optimistlikuks ka väljavaate suhtes.
-
Itaalia teenindussektori PMI alanes septembris 52,3 punktilt 50,7 punktile (oodati 52,0), saavutades madalaima taseme alates maist. Uute tellimuste indeks alanes 52,7 punktilt 51,5 punktile, mis ei mõju väljavaate osas julgustavalt.
-
Saksamaa teenindussektori PMI korrigeeriti 0,3 punkti ülespoole 50,9 punktile (august 51,7) ja Prantsusmaa oma langetati -0,7 punkti 53,3 punktile (augustis 52,3), mis jättis kogu eurotsooni teenindussektori septembris 52,2 punktile (esialgne 52,1, augustis 52,8) ehk madalaimale tasemele alates 2014. detsembrist.
-
Suurbritannia teenindussektori PMI oli septembris marginaalselt nõrgem (52,6 vs 52,9 augustis, oodati 52,2)
-
eurotsooni jaemüük kahanes augustis -0,1% võrreldes juuliga, mis oli parem kui oodatud -0,3%, kuid seda nõrgemaks revideeritud baasi pealt (juuli MoM kasv korrigeeriti 1,1% pealt 0,3% peale). Aastane kasv kuivas kokku 0,6% peale,
-
ADP nõrgem kui oodati (154K vs prog 165K ning 175K augustis). Kuigi ADP küsitlus pole alati NFPga kooskõlas, siis head tunnet see reedese numbri suhtes ei tekita
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
ACIA +9.5%, ( files amended S-1 for offering of 4.5 mln shares, again raises Q3 guidance ), GPN +2.8%, ANGO +1.3%
M&A news:
ENH +4.2% (to be acquired by SOMPO Holdings for $93 per shares)
TWTR +3.7% (WSJ report that company might entertain bids this week including possible Salesforce (CRM) bid)
Select metals/mining stocks trading higher:
KGC +5.3%, AUY +2.9%, HL +2.5%, AG +2.3%, MT +2.2%, HMY +1.9%, SLW +1.7%, PAAS +1.6%, GFI +1.6%,
ABX +1.5%, GDX +1.5%, FCX +1.3%, RIO +1.3%, NEM +1.2%, GG +1.2%
Select oil/gas related names showing strength: DNR +8.8%, WLL +3.8%, RIG +3.4%, CHK +2.8%, STO +1.3%, RDS.A +1.1%, .
Other news:
AVXL +7.6% (announces a collaboration with Ariana Pharma to potentially accelerate ANAVEX 2-73's Phase 2/3 Alzheimer's clinical development timelines)
SALT +3.4% (light volume - President Robert Bugbee has purchased 60K common shares at average price of $3.60/share in the open market)
TWLO +3.3% (Chief Operating Officer Roy Ng transitions to Senior Vice President of Commercial Operations, effective immediately)
REN +3.2% (prices private offering of 55,000 shares of 8 1/8% Series B Cumulative Perpetual Convertible Preferred Stock)
NTIP +2.5% (thinly traded - announces settlement of patent litigation with Polycom)
ECA +2.3% (to outline five-year growth potential during investor day, updates 2016 guidance)
TEVA +1.2% (presenting at BioNetwork West Partnering Summit 2016)
SCTY +1% (launched residential solar service in South Carolina), .
Analyst comments:
AMRN +4.4% (initiated with a Buy at Cantor Fitzgerald)
CMRE +1.5% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
ARIA +2.2% (initiated with a Buy at SunTrust, $22 tgt)
E +1.2% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
Q +0.7% (initiated with a Buy at Goldman)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
ULH -11%, AZZ -6%, AYI -5.9%, CRM -3.3%, (issued guidance at ongoing Dreamforce conference), MU -2.6%
M&A news:
CRM -3.3% (speculation co may be interested in bidding for TWTR)
Other news:
CASC -4.8% (approves reverse split)
AAAP -1.2% (ticking lower; commenced an underwritten public offering of $125 million of American Depositary Shares)
SDRL -1.1% (modest pullback following yesterday's advance)
DEO -0.9% (will not proceed with potential offer to increase equity stake in Guinness Nigeria)
Analyst comments:
GNW -1% (downgraded to Neutral from Buy at BTIG Research)
TRIB -0.9% (downgraded to Equal Weight from Overweight at a boutique firm)
Briefing.com -
Langus USA teenindussektori aktiivsuses osutus ajutiseks
US ISM Non-Manufacturing PMI Sep: 57.1 (est 53.0; prev 51.4) -
ECB DENIES TAPERING RUMORS
