LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 7. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Aktsiaturgude liikumisulatus on tõmmatud viimastel päevadel taas koomale, kui USAs oodatakse septembrikuu töötururaportit, mis võiks paika panna intressimäära tõstmise tõenäosuse järgnevateks kuudeks. S&P alustas päeva küll miinuspoolel, kuid Euroopa Keskpanga QE ümber lahvatanud spekulatsioone tagasi lükanud asepresident Vitor Constancio aitas pisut meeleolu parandada ning kergitada indeksi lõpuks 0,05% võiduni. Euroopas ei suutnud finantssektori aktsiate tõus kompenseerida müügisurvet kaitsvates sektorites, päädides Stoxx 600 indeksi -0,4% langusega.

    Brexiti hääletuse järel lühiajalisel kannatanud ärikeskkond on Saksamaa ettevõtete jaoks muutunud viimastel kuudel taas positiivsemaks ning seda ka töötlevas tööstuses, kus eile avaldatud tehaste tellimuste kuine kasv kiirenes augustis 1,0%ni (oodati 0,3%) ning täna selgunud tööstustoodang ületas samuti prognoose, taastudes pärast juuli -1,5% MoM langust 2,5% (oodati 1,0%), mis tähendas aastatagusega võrreldes 1,9% kasvu. Saksamaa majandusministeerium ootab töötleva tööstuse aktiivsuse edasist paranemist ülejäänud aasta jooksul.

    Saksamaa tööstustoodangu kuine (valge) ning aastane muutus (kollane)


    USA esmased töötu abiraha taotlused kahanesid läinud nädalal viie tuhande võrra 249 tuhandele (oodati 256 tuhat), mis tõi nelja nädala libiseva keskmise 254 tuhandele ehk madalaiamale tasemele alates 1973.a detsembrist ning näitab, et tingimused tööturul jäävad soodsaks.

    Tänase börsipäeva tähtsaimaks majandusuudiseks saab olema USA septembrikuu tööturu raport, mida osad vaatavad kui FOMC novembri ja detsembri istungite lakmuspaberit. Nii töötu abiraha taotlused kui ka teenindussektori ISM indeksi tööhõive komponent viitavad tugevale raportile, kuid septembris on harilikult hooajaline korrigeerimine olnud keerulisem ning viimastel aastatel jätnud numbri oodatust nõrgemaks.

    09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (august)
    10.00 Hispaania tööstustoodang (august)
    11.30 Suurbritannia tööstustoodang (august)
    15.30 USA tööturu raport (september)
    15.30 Kanada tööturu raport (september)
    20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (7. oktoober)
    22.00 USA tarbijate krediit (august)
  • Prantsusmaa tööstustoodang kasvas augustis MoM 2,1% ja YoY 0,5% (oodati 0,6% ja -1,3%) ning seejuures näitas sarnast kasvu ka töötlev tööstus (MoM 2,2% ja YoY 0,7%).
  • Hispaania tööstustoodang osutus samuti oodatust palju tugevamaks, kerkides augustis MoM 1,4% (oodati -0,1%) ja YoY 6,9%.
  • Suurbritannia töötleva tööstuse toodang küll paranes augustis, kuid mitte niipalju nagu PMI järgi oleks oodanud

    UK Mfg Production (MoM) Aug: 0.2% (est 0.4%; prev -0.9%)
    UK Mfg Production (YoY) Aug: 0.50% (est 0.80%; rev prev 0.70%)


  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    GPS +6.8%, CMTL +1.2%
    Select metals/mining stocks trading higher:
    MT +4.1%, AG +1.6%, PAAS +1.6%, SLW +0.9%
    Other news:
    UVE +12.6% (Rebounding on optimism that Hurricane Matthew won't hit Florida as hard as initially expected)
    CPRX +5.8% (continued volatility in pre-mkt)
    CIT +5.4% (Reached agreement to sell CIT Commercial Air to Avolon Holdings Limited for $10 bln; additionally discloses receiving non-objection to amended capital plan), INCY +3.9% (presents new Phase 1 data from ECHO-202; reinforces durability of response in patients in combination with Keytruda)
    DVAX +3.5% (Point72 Asset Management disclosed 5.9% passive stake)
    COUP +2.9% (continued strength following IPO)
    EXEL +2.3% (presents Phase 1 Trial Results for Cabozantinib; finds encouraging tolerability results )
    AHP +1.0% (Raging Capital disclosed 7.9% active stake, has met with management regarding its business operations and ways to enhance shareholder value
    Analyst comments:
    RUN +5.7% (Upgraded to Buy from Neutral at Goldman)
    VSLR +4.7% (Upgraded to Neutral from Sell at Goldman)
    TRIL +4% (initiated with a Buy at BTIG Research)
    RH +3.7% (upgraded to Neutral from Underperform at Buckingham Research)
    GWPH +2.8% (initiated with a Buy at Goldman)
    ZYNE +1.4% (initiated with a Buy at H.C. Wainwright)
    KLAC +1% (upgraded to Buy from Hold at Needham)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    MG -7.2%, HON -5.5%, RT -5.2%
    M&A news:
    YHOO -1.7% (NYPost reporting that Verizon (VZ) is seeking to have its purchase price for Yahoo lowered amid its recent privacy issues)
    Select financial related names showing weakness:
    RBS -4.4%, LYG -3.5%, BCS -2.7%
    DB -1.3% (Bloomberg reporting that the company is exploring potential capital raising options), PUK -0.9%
    Other news:
    XCOM -17% (To be delisted from the Nasdaq)
    IDRA -5.5% (continued weakness following yesterday's $50 mln common stock offering)
    RYAAY -3.6% (continued weakness, in sympathy with peer EasyJet, whixh is down ~4%)
    CCL -1.8% (likely in sympathy with other EU travel names RYAAY and EasyJet)
    VOD -1.6% (acquires spectrum in all its key telecom circles in the spectrum auction in India for €2.74 bln)
    AZN -1.2% (sells rights to Rhinocort Aqua outside the US to Cilag GmbH for $330 mln)
    Analyst comments:
    SEDG -5.1% (Downgraded to Sell from Neutral at Goldman
    MACK -3.8% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)
    HAWK -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)
    FSLR -1.4% (Downgraded to Neutral from Buy at Goldman)

    Briefing.com

Teemade nimekirja