Börsipäev 27. oktoober
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturud lõpetasid eile nii Ühendriikides kui ka Euroopas valdavalt madalamal, kui S&P 500 vähendas hommikust miinust lõpuks -0,17%ni ning Euroopas jäi Stoxx 600 indeks kinnisvara- ja energiasektori eestvedamisel kolmandat päeva järjest punasesse (-0,4%).
Sarnaselt USA töötlevale tööstusele tegi arvestava tagasituleku oktoobris ka teenindussektor, mille aktiivsust peegeldav PMI indeks kerkis Markiti kohaselt 52,3 punktilt 54,8 punktile (oodati 52,5), näidates sellega kiiremat kasvu alates 2015.a novembrist. Teenuste pakkujad täheldasid oktoobris majandustingimuste paranemist ning klientide kasvanud valmisolekut kulutada, mis peegeldus ka uute tellimuste kiireimas kasvus alates läinud aasta novembrist. Markiti sõnul viitavad esialgsed PMI küsitlused neljanda kvartali alguses USA majanduse 2% annualiseeritud kasvule.
USA uute majade müük valmistas septembris kerge pettumuse, kui prognoositud 600 tuhande asemel (annualiseeritud) müüdi 593 tuhat maja ning augusti näit revideeriti 609 tuhande pealt 575 tuhandele ning juuli oma 659 tubandelt 629 tuhandele. Ehkki eelnevate kuude numbreid revideeriti allapoole, osutus kvartali lõikes müük siiski parimaks viimase kaheksa aasta jooksul ning septembri kasv aastatagusega võrreldes oli ligi 30%.
Kui vaadata, mida põnevat tänane börsipäev uudiste osas pakub, siis mainimist vääriksid intressimäära otsused Norras ja Rootsis, eurotsooni septembri krediidistatistika, Suurbritannia kolmanda kvartali SKP, USA septembrikuu kestuskaupade tellimused, möödunud nädala esmased töötuabiraha taotlused ning septembris pooleli olnud majade müügitehingute indeks.
09.00 Norra töötuse määr (august)
10.30 Rootsi keskpanga intressimäära otsus
11.00 Norra keskpanga intressimäära otsus
11.00 Itaalia tarbijate ja töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeks (oktoober)
11.00 Eurotsooni rahapakkumise ja krediidi statistika (september)
11.30 Suurbritannia kolmanda kvartali SKP
15.30 USA kestuskaupade tellimused (september)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (september)
18.00 USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (oktoober) -
Deutschelt oodatust parem müügitulu ja aktsiakasum, kõnelused USA valitsusega jätkuvad
DEUTSCHE BANK 3Q REVENUE EU7.49 BLN; EST. EU7.19 BLN
DEUTSCHE BANK 3Q NET INCOME EU256M; EST EU394M LOSS
DEUTSCHE BANK CEO SAYS KEEN TO SETTLE OPEN MATTERS WITH U.S.
DEUTSCHE BANK'S CRYAN: TALKS WITH DOJ ARE MOVING FORWARD -
Rootsi keskpank jättis intressimäära ootuspäraselt -0,5% peale, on valmis detsembris võlakirjade ostuprogrammi suurendama
SWEDEN'S RIKSBANK LEAVES KEY RATE UNCHANGED AT -0.500%
RIKSBANK: BOARD READY TO EXTEND GOVERNMENT BOND BUYS IN DEC
SVERIGES RIKSBANK: WON'T RAISE RATE UNTIL EARLY 2018
RIKSBANK PREVIOUSLY SAID RATES WON'T RISE UNTIL 2H 2017
RIKSBANK SEES SWEDEN 2017 GDP +2.0% VS +2.2% IN SEPT.
RIKSBANK SEES CPI AT +1.4% IN 2017 VS +1.8% IN SEPT. -
Norra keskpangalt samuti ootuspärane otsus
NORWAY CENTRAL BANK MAINTAINS KEY RATE AT 0.5%
NORGES BANK SAYS OUTLOOK BROADLY UNCHANGED SINCE SEPT. -
Capital Economics leiab, et võimaliku palgasurve suurenemise tõttu ei pruugi Rootsi keskpangal tekkida vajadust intressimäära veelgi madalamale langetada või QEd suurendada
-
eurotsooni laenuturu kasv jääb üsna tagasihoidlikuks ning stabiilseks, kui majapidamistele väljastatud laenude aastane kasv püsis septembris 1,8% peal ning väljaspool finantssektorit tegutsevatele ettevõtetele väljastatud laenude kasv 1,9% peal
Eurotsooni ettevõtetele väljastatud (va finants) laenude absoluutmaht (miljonit eurot) -
Brexiti negatiivset mõju Suurbritannia majandusele on referendumijärgselt keeruline täheldada, kui SKP kasvas kolmandas kvartalis QoQ 0,5% vs oodatud 0,3% ning mullusega võrreldes kiirenes kasvutempo 2,3% peale vs oodatud 2,1%
-
Brexitit reaalselt pole ju veel toimunud. EL nomenklatuur ei saa ju lubada, et keegi lihtsalt astub liidust välja ja see tuleb temale lõpuks veel kasuks, minu arvamus.
-
tõsi, aga paraktiliselt kõik analüüsimajad, sh ka IMF kiirustasid kohe pärast referendumit UK SKP prognoose langetama, arvates et majanduslik ja poliitiline määramatus jätavad tarbimisse ning ettevõtete investeeringutesse jälje juba sel aastal. Kui täna on pilt arvatust parem, siis keegi ei taha väga uskuda, et Brexiti mõju siiski olematuks jääb.
Suurbritannia 2016.a SKP prognoos -
UPS prelim Q3 $1.44 vs $1.44 Capital IQ Consensus Estimate; revs $14.93 bln vs $14.72 bln Capital IQ Consensus Estimate
UPS reaffirms FY16 $5.70-5.90 vs $5.81 Capital IQ Consensus Estimate -
USA esmased töötu abiraha taotlused alanesid läinud nädalal 261 tuhandelt 258 tuhandele (oodati 256 tuhat). Kestuskaupade tellimused, mis on viimastel kuudel näidanud positiivseid arenguid, kukkusid septembris kaitse- ja lennutööstust arvestamata MoM -1,2%, oluliselt rohkem kui analüütikute prognoositud -0,1%.
-
Pärast väikest otsustamise hetke on euro jätkanud võimsat rallit Rootsi krooni suhtes
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
BVX +16.1%, OCN +13.6%, UCTT +10.1%, STM +9.7%, TTMI +9.6%, PCMI +8.3%, CAKE +8.1%, CSII +7.1%, PLNT +7%, SFLY +7%, FFIV +6.9%
TER +6.3%, SQNS +6.2%, NOW +5.8%, (also Chairman Paul Barber resigns; CEO Frank Slootman selected as replacement ), PTC +5.6%, VMW +5.6%, QTM +5.3%
BWLD +4.9%, TWTR +4.9%, YNDX +4.7%, BOOT +4.5%, WDC +4.4%, XRS +4.4%, MB +4.2%, BMY +4%, TSLA +3.8%, EGHT +3.7%, BCS +3.7%, ALXN +3.6%
CELG +3.6%, ESV +3.2%, QCOM +3%, IPGP +2.9%, TCK +2.7%, DPS +2.7%, NOV +2.6%, SIRI +2.6%, TPH +2.3%, NXPI +2.1%, EPE +2%, ATNI +2%,
ABX +2%, STO +2%, STO +2%, TPX +2%, CRY +1.8%, SU +1.7%, POT +1.5%, TMO +1.5%, SRPT +1.4%, VALE +1.4%, AEM +1.2%, DOW +1.2%, RTN +1.2%
DLB +1.1%, JBT +1.1%, LAZ +1.1%, VC +1.1%, CDE +1%, EFX +1%, UFI +1%, AET +0.9%, XL +0.8%, SJW +0.8%, HBP +0.7%, COP +0.7%, AG +0.5%
M&A news:
QCOM +2.9% (acquiring NXPI for $110/share)
NXPI +1.9% (to be acquired by Qualcomm (QCOM) for $110/share in cash; also reported earnings)
Select large pharma names showing strength: SNY +1.9%, NVO +1.7%, AZN +1.4%, NVS +1%, SHPG +0.9%
Other news:
PRQR +30.1% (announces that clinical study PQ-010-002 demonstrated that QR-010 restored CFTR function in a cohort of homozygous F508 cystic fibrosis (CF) patients; meets primary endpoint)
VNR +26.8% (made the approximate $15 mln semi-annual interest payment on its 7.875% Senior Notes due 2020; entered into limited waiver and amendment to its reserve-based credit facility)
GALE +6.7% (shareholders approve amendment to effect a reverse stock split at a ratio of not less than 1 for 2 and not greater than 1 for 20)
HCA +4.2% (announces agreement to terminate hospital lease and associated Joint Operating Agreement in Oklahoma)
SCTY +3.6% (on TSLA earnings)
SN +2.3% (gives Q3 production results; oil production of 51,500 Boe/d was at high end of 50K-52K guidance)
Analyst comments:
PGNX +2.1% (initiated with a Buy at Aegis Capital)
AMAG +1.2% (initiated with a Buy at Needham)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
CYH -32.9%, (reports prelim Q3 results; cites lower than anticipated results caused by lower than expected volume / larger than anticipated reductions to reimbursement; lowers 2016 adj EBITDA guidance)
RWLK -22.5%, (also commences an underwritten public offering of units, which consist of ordinary shares of the Company and warrants to purchase ordinary shares)
TREE -16.7%, ASPS -16.3%, RCII -14.1%, CLF -13.7%, ESND -11.7%, AXTI -10.6%, PRXL -10.5%, (also approves new $200 mln stock repurchase)
ABMD -10.4%, INFN -10.1%, GNC -9.6%, CMPR -9.5%, GRPN -8.9%, KRA -7.9%, RHI -7.8%, NOK -7.4%, ARRS -6.9%, ABB -6.4%, NTGR -6.3%
TRN -5.4%, FISV -5%, TILE -4.8%, SBGL -4.1%, EXLS -3.9%, CRI -3.3%, LKQ -3.3%, PPC -3.2%, MMLP -2.6%, APD -2.3%, BGCP -2.3%, ECHO -2.2%, TDC -2.1%
LLNW -2%, AXTA -1.9%, O -1.7%, MUR -1.7%, CMO -1.6%, SEE -1.6%, TIS -1.5%, PSA -1.5%, WLL -1.5%
VAR -1.4%, (also announces that Elisha W. Finney to retire as CFO; Varian Medical and McKesson (MCK) Specialty Health announce a strategic agreement for the deployment and servicing of Varian advanced radiotherapy equipment and software over a three-year period)
BT -1.4%, ALLE -1.3%, CME -1.1%, ORLY -1%
M&A news:
MPC -0.9% (plans to offer to dropdown MPLX (MPLX) assets contributing to approx. $350 mln of annual EBITDA by the end of 2017 and evaluate changes to its internal financial reporting)
Other news:
TBPH -15.1% (commences public offerings of $100 mln of ordinary shares and $150 mln convertible senior notes due 2023; also files mixed securities shelf offering ), AKS -8% (prices 65 mln shares of common stock at $4.90 per share)
ABEO -6.7% (commences common stock offering)
LOGI -4% (pulling back following yesterday's post-earnings strength)
THC -3% (CYH sympathy)
HLX -2.4% (to offer approx. $125 mln of Convertible Senior Notes due 2022)
BHP -1.3% (announces that Chief Commercial Officer Dean Dalla Valle will leave the Company at the end of March 2017)
VSI -0.9% (in sympathy with GNC)
Analyst comments:
NWSA -1.6% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
NCLH -1% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)
FOSL -0.8% (initiated with a Underperform at Buckingham Research)
RCL -0.8% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)
PSO -0.8% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
Briefing.com -
USA majade pooleliolevad müügitehingud kuises võrdluses oodatust veidi paremad
US Pending Home Sales (MoM) Sep: 1.50% (est 1.10%; prev -2.40%)
-Pending Home Sales NSA (YoY) Sep: 2.00% (est 4.00%; prev 4.00%) -
Amazon Q3 operating income $575 mln vs. $50-650 mln guidance and $670 mln estiamtes; rev 32.7$ bln vs. $31.0-33.5 bln guidance and $32.65 bln Capital IQ consensus
AMZN kauplemas -7% madalamal, 765 kandis.
