Börsipäev 28. oktoober
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturgudel jätkub suuna otsimine, mis on jätnud viimastel päevadel muutused võrdlemisi tagasihoidlikuks. Pärast korduvat värvi vahetamist sulgus S&P 500 eile -0,3% madalamal, samal ajal kui Euroopas jäi Stoxx 600 eelneva päeva sulgumistaseme juurde.
Pärast kolmekuulist põrget näitasid USA septembri kestuskaupade tellimused taas ettevõtete vähenenud huvi investeerimise vastu. Kaitse- ja lennutööstust arvestamata vähenesid tellimused -1,2% pärast sama suurt kasvu augustis (oodati -0,1%), mis jättis kestuskaupade tellimuste mahu 2014.a septembris saavutatud tipuga võrreldes ligi 11% väiksemaks.
Esmaste töötu abiraha taotluste arv kahanes Ühendriikides läinud nädalal kolme tuhande võrra 258 tuhandele, jäädes veidi kõrgemaks prognoositud 256 tuhandest, kuid analüütikute sõnul võib numbris peegelduda orkaani jätkuv mõju.
Aasias liikusid aktsiaturud öösel erisuunaliselt: Jaapani Nikkei vedas 0,5%ga tõusjate nimekirja, samal ajal kui Hiina börsiindeksid kauplesid väikeste muutustega ning Hongkongi Hang Seng alanes -0,4%. Jaapani inflatsioon aeglustus kütust ja toitu arvestamata septembris 0,2pp võrra 0,0% peale, osutudes analüütikute oodatud 0,1%st madalamaks. Lootust THI kiirenemisse annab Tokyo oktoobri THI muutus, mille -0,1% deflatsioon pöördus 0,1% kasvuks. Arvatust veidi positiivsemaks osutus ka Jaapani majapidamiste kulutuste languse aeglustumine septembris -2,1% peale pärast -4,6% taandumist augustis (oodati -2,7%).
Tänase börsipäeva keskmes saavad olema Hispaania, Prantsusmaa ja USA kolmanda kvartali SKP muutused, millele lisaks jälgitakse suuremate eurotsooni riikide oktoobrikuu esmaseid inflatsiooninumbreid. Ettevõtetest avaldavad oma tulemused teiste seas AbbVie, AutoNation, Chevron, Exxon Mobil, Goodyear Tire, MasterCard, Royal Caribbean.
08.30 Prantsusmaa kolmanda kvartali SKP
09.45 Prantsusmaa inflatsioon (oktoober)
09.45 Prantsusmaa tarbimiskulutused (september)
10.00 Hispaania inflatsioon (oktoober)
10.00 Hispaania kolmanda kvartali SKP
12.00 Eurotsooni tarbijate ja ettevõtete kindlustunde indeks (oktoober)
15.00 Saksamaa inflatsioon (oktoober)
15.30 USA kolmanda kvartali SKP
17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (oktoobri lõplik)
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (28. oktoober) -
Prantsusmaa majandus kasvas kolmandas kvartalis 0,2% võrreldes teisega, osutudes arvatust pisut tagasihoidlikumaks (0,3%). Mullusega võrreldes aeglustus kasv 1,3% pealt 1,1%le (prog 1,2%).
-
Prantsusmaa tarbimine kahanes septembris MoM -0,2%, vastupidiselt oodatud 0,3% kasvule, jättes majapidamiste kulutused vaid 0,7% kõrgemaks mullusest (oodati 1,1%).
-
Hispaania majandus kasvas kolmandas kvartalis QoQ 0,7% ning YoY 3,2% (oodati 0,7% ja 3,1%).
-
kapitali väljavool Euroopa aktsiafondidest on aeglustunud
* European equities see $0.7b in net outflows in week to Oct. 26, marking a record 38th straight week of redemptions, however outflows are the smallest in 35 weeks, BofAML strategists write in note, citing EPFR Global data.
* U.S. equity funds see small inflows of $30m
* EM equity funds see $0.9b inflows, inflows in 16 of past 17 weeks
* Globally by sector: fifth straight week of inflows into financials, first inflows to REITs in four weeks, outflows from health care
* In fixed income: IG bond funds see inflows of $0.3b; HY bond funds see inflows of $0.4b; EM debt funds see inflows of $1.0b, 17 straight weeks of inflows to EM debt funds -
Põhja-Iirimaal pole õigust Brexitit kogu UK jaoks vetostada
U.K. GOVERNMENT WINS BREXIT SUIT IN NORTHERN IRELAND COURT -
Täna tundub, et mõni kaup hakkab otsa saama. Näiteks LHV aktsiaid on letil väga vähe.
Kiirustage seltsimehed, kiirustage! -
USA kolmanda kvartali SKP kvartaalne annualiseeritud kasv oli esimese hinnangu kohaselt 2,9%, mis ületas konsensuse 2,6% ootust aga tarbimine osutus seejuures arvatust tagasihoidlikumaks (2,1% vs 4,3% teises kvartalis ning prog 2,6%).
-
Kui võrrelda USA SKPd aasta baasil, siis edasi liigutakse sama kiirusega nagu eurotsooniski
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: DAIO +19.1%, SMCI +10.9%, VCRA +10.9%, AMCC +10.3%, GRVY +9.9%, OSIS +9.4%, GIMO +9%, (also announces that Mr. Rex S. Jackson is joining the company as CFO effective today ), CYTK +7.7%, GSB +7.6%, CRUS +7.2%, LOGM +6.7%, (also declares special cash dividend of $0.50/share), SNY +6.6%, ARLP +6.2%, HBI +5.7%, NSIT +5.6%, RCL +5.1%, NGD +4.5%, BIDU +3.9%, SHOR +3.7%, CLD +3.2%, PXLW +3.1%, SRCL +2.8%, HUN +2.8%, SYK +2.5%, CY +2.4%, ACTG +2.4%, ENVA +2.2%, UBS +2.2%, DECK +2%, EMN +2%, SKYW +1.9%, IART +1.8%, (also recommends increase in the number of authorized shares and two-for-one stock split), FTNT +1.8%, LPNT +1.8%, MA +1.8%, CBI +1.7%, POWI +1.6%, GOOG +1.6%, AZPN +1.5%, HSY +1.4%, EXPE +1.2%, SGEN +1.1%, GLPG +1%, HIG +1%, (also announces new buyback and raises dividend 10%), EW +0.9%, VTR +0.9%, .
M&A news:
VCRA +10.9% (acquires Extension Healthcare for approximately $55 million in an all-cash transaction)
BHI +8.7% (surging higher in after hours on reports of General Electric acquisition talks)
BBU +5.1% (thinly traded; to acquire a 70% controlling stake in Odebrecht Ambiental for $768 mln)
AZPN +1.5% (acquires Mtelligence Corporation for $37 million)
FHN +0.7% (to acquire Coastal Securities for an undisclosed amount; transaction is expected to be immediately accretive to co's EPS)
Other news:
GNCA +12.5% (presents 12 month immunogenicity data from the Phase 2a trial of its genital herpes immunotherapy GEN-003)
GNK +5.1% (Genco Shipping & Trading enters into an agreement with certain investors for the purchase of Series A Convertible Preferred Stock in an aggregate amount of $38.6 million at a price of $4.85 per share )
NGD +4.5% (entered into an earn-in agreement with Rimfire Pacific Mining)
AERI +3.7% (reports its Rocket 4 Phase 3 clinical trial of Rhopressa achieves Primary Efficacy Endpoint; separately has withdrawn the Rhopressa NDA)
WFT +3% (higher with BHI)
YNDX +2.4% (continued strength)
GRPN +2.4% (favorable commentary on Thursday's Mad Money)
CCL +1.4% (in sympathy with RCL earnings)
Analyst comments:
AKS +2.3% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies )
LC +2.1% (upgraded to Buy from Hold at Craig Hallum)
WLL +1.9% (upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James)
BTI +1.5% (upgraded to Buy at Societe Generale)
QCOM +1.1% (upgraded to Market Perform from Underperform at BMO Capital Markets)
TWTR +0.9% (upgraded to Perform from Underperform at Oppenheimer)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: SNMX -41.5%, (also notes that PepsiCo will not be proceeding with launch of reformulated Mug Root Beer containing Sweetmyx ), CEMP -17.2%, MCK -15.7%, EHTH -14.3%, (announces the outcome of its 100-day strategic review process; plans to migrate and focus its business activities on the Medicare and small business insurance markets ), YRCW -13.9%, NVO -13.8%, SYNA -11.4%, CENX -11%, NSR -11%, ATEN -9.9%, (also Board authorizes a $20 mln share repurchase program), KONA -7%, GT -6.7%, ARAY -6.5%, TDOC -6%, ABBV -5.6%, AMZN -5.4%, BOFI -5.1%, ASGN -4.7%, BGS -4.7%, CBOE -4%, MLNX -3.8%, ABEV -3.7%, LITE -3.6%, AMGN -3.5%, AMGN -3.5%, BUD -3.3%, DRAD -3.1%, MOH -2.9%, AUY -2.8%, OII -2.8%, NWL -2.6%, TLGT -2.3%, SPCB -2.3%, TEN -2.3%, IRT -2%, RBS -1.9%, XRX -1.8%, SIMO -1.7%, XOM -1.4%, EGO -0.9%, COG -0.9%, APO -0.8%, MGI -0.8%, .
Select metals/mining stocks trading lower: SBGL -3.7%, GFI -2%, AU -1.7%, DRD -1.5%, .
Other news:
STON -35.5% (Reduces quarterly distribution to $0.33/unit from $0.66/unit )
DRYS -14.1% (Board has determined to effect a one-for-15 reverse stock split of the Company's issued common shares; will take effect November 1, 2016 )
CAH -10.8% (following MCK results)
ABC -9.4% (following MCK results)
Analyst comments:
NOK -3.8% (downgraded to Neutral from Outperform at Exane BNP Paribas)
AMFW -3.7% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
AUO -2.4% (downgraded to Neutral from Buy at Nomura)
GNC -1.8% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
Briefing.com -
Meeldetuletuseks kõigile USA turgudel kauplejatele- kuna meie läheme talveajale üle juba sel pühapäeval (30.okt) ja USA meist nädal aega hiljem, 6.novembril, siis USA turg avaneb ja sulgub terve järgmine nädal 1 tund tavapärasest varem ehk vastavalt 15.30 ja 22.00.
