Börsipäev 1. november
Log in or create an account to leave a comment
-
USA oktoobrikuu tööturu raporti, FOMC istungi ja presidendivalimiste eel osutus kauplemispäev Ühendriikide aktsiaturul suhteliselt vaikseks, päädides suuremate indeksite jaoks marginaalsete muutustega. Oktoobrikuu lõpetas S&P 500 -1,94% langusega, mis vähendas indeksi tänavust plussi 4,0%le. Euroopas sulgus Stoxx 600 eile -0,5% kaotusega, jättes indeksi oktoobri lõikes -1,15% madalamale ning aasta algusest -7,3% punasesse.
Sentiment Aasia börsidel oli aga öösel positiivsem tänu Hiina oodatust parematele erasektori aktiivsusnäitajatele. Valitsuse ametliku statistika kohaselt kerkis töötleva tööstuse PMI oktoobris 50,4 punkti pealt 51,2 punktile (oodati 50,3), mis on parim alates 2014.a juulist. Detailidest kerkis uute tellimuste indeks 1,9 punkti 52,8 punktile ja toodangu indeks 0,5 punkti 53,3 punktile, samas näitas eksporditellimuste indeksi langus 50,1 punktilt 49,2 punktile, et tugevama sisetarbimise kõrval jääb välisnõudlus pehmeks. Oktoobrikuu aktiivsusindeksid osutusid paremaks ka teenindus, ehitus- ja kinnisvarasektoris, mille PMI tõusis 0,3 punkti 54,0 punktile.
Jaapani keskpank otsustas jätta intressimäära ootuspäraselt -0,1%le ning jätkab rahabaasi suurendamist senise tempoga ehk 80 triljoni jeeni võrra aastas. Viimaste kuude oodatust tagasihoidlikuma inflatsiooni tõttu tuli keskpangal langetada oma ootusi, öeldes et tarbijate jaoks kerkivad hinnad tuleval aastal varasemalt prognoositud 1,7% asemel 1,5% ning 2% eesmärgi saavutamine jääb nüüd 2019.a märtsis lõppevasse fiskaalaastasse. Intressimäära otsustas öösel jätta ootuspäraselt 1,5% peale ka Austraalia keskpank.
Tänaste majandusuudiste keskmes on Suurbritannia ja USA töötleva tööstuse oktoobrikuu PMI indeksid ning läinud kuu automüük Ühendriikides.
11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (oktoober)
14.30 Kanada SKP (august)
13.00 Brasiilia tööstustoodang (september)
15.45 USA Markiti töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
16.00 USA ehituskulutuste muutus (september)
16.00 USA töötleva tööstuse ISM (oktoober)
??.?? USA autode müük (oktoober) -
Töötleva tööstuse PMId räägivad tugevama globaalse PMI kasuks
Vietnam 51,7 vs 52,9 septembris (7 kuu madalaim)
Tai 48,8 vs 48,8 septembris
Taiwan 52,7 vs 52,2 septembris
Lõuna-Korea 48,0 vs 47,6 septembris
Malaisia 47,2 vs 48,6 septembris (4 kuu madalaim tase)
Jaapan 51,4 vs 50,4 septembris (parim alates jaanuarist)
Indoneesia 48,7 vs 50,9 septembris (3 kuu madalaim)
India 54,4 vs 52,1 septembris (22 kuu kõrgeim)
Türgi 49,8 vs 48,3 septembris
Iirimaa 52,1 vs 51,3 septembris (nelja kuu kõrgeim)
Venemaa 52,4 vs 51,1 septembris (nelja aasta kõrgeim)
Rootsi 58,4 vs 54,9 septembris (parim alates 2011.a aprillist) -
Macau käive kasvas oktoobris kolmandat kuud järjest, kerkides oodatud 5,5% asemel 8,8%
-
Suurbritannia töötleva tööstuse PMI andis oktoobris mõnevõrra järele, kuid üldine tase jääb võrdlemisi kõrgeks
U.K. OCT. MANUFACTURING PMI FALLS TO 54.3 FROM 55.5; FORECAST 54.5 -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
DRRX +16.1%, IFMI +12.5%, RYAM +10.6%, CGNX +7.9%, OSK +6.5%, AMKR +5.6%, RDCM +4.7%, ADM +4.2%, RDS.B +4.1%, AEIS +3.8%, INCY +3.6%
RDS.A +3.5%, LMNX +3.3%, CIE +2.8%, ORC +2.6%, EXAC +2.5%, TSO +2.4%, IDTI +1.9%, MOS +1.8%, AUDC +1.7%, THC +1.4%, CPS +1.3%, GPP +1.2
GPP +1.2%, SNE +1.2%, K +0.8%, COH +0.6%, HW +0.6%, TRI +0.6%
M&A news:
OCLS +54.5% ( sells its Latin American-related assets to Invekra S.A.P.I. de C.V. of Mexico for $19.5 mln in cash)
ANGI +9.7% (co announced it is seeking strategic alternatives; also reported earnings)
Select Macau gaming names showing strength after Gaming Inspection and Coordination Bureau reported October gross gaming revenue +8.8% YoY:
WYNN +2.2%, LVS +1.9%, MGM +1.3%
Select metals/mining stocks trading higher:
SLW +2.6%, AKS +2.5%, GG +2%, BBL +1.9%, ABX +1.9%, GDX +1.9%, SLV +1.8%, FCX +1.5%, RIO +1.4%, BHP +1.2%
Other news:
DRYS +25.8% (sold five of its Panamax vessels for an aggregate gross price of $29.4 million)
LION +2.4% (Fidelity Southern will replace Monster Worldwide in the S&P SmallCap 600 after the close of trading on November 2)
DLNG +2% (Dynagas LNG Partners enters charter agreement with Gazprom Marketing & Trading Singapore for the employment of the 150k cubic meter steam turbine LNG carrier Clean Energy)
BBRY +1.7% (BlackBerry signs agreement with Ford Motor Company for expanded use of BlackBerry's QNX and Security Software)
CEMP +1.5% (receives a $10 mln milestone payment from Toyama Chemical, triggered by Toyama progressing to Phase 3 studies with solithromycin in Japan)
VRX +1% (following late sell-off on reports that former exec might be under criminal investigation; co confirms has been fully cooperating with authorities throughout the investigation and in frequent contact/continue to cooperate with US Attorney's Office for the Southern District of New York )
CBR +1% (light volume- Board has engaged a strategic adviser to assist in exploring strategic alternatives)
Analyst comments:
TWLO +3.2% (initiated with an Outperform at Oppenheimer)
MPC +1.7% (upgraded to Neutral from Sell at UBS)
CVX +0.8% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
INST -19.4%, ARNC -13%, NLS -11.4%, MCEP -10.8%, BKD -9.9%
LB -8.2%, (L Brands lowers Q3 EPS guidance ahead of its Investor Update Meeting; sees October same store sales +1% vs +LSD growth guidance )
RAIL -6.3%, TEX -5.6%, PBI -5.3%, STRL -4.3%, ALLT -3.7%, ETN -3.1%, MPWR -3%, HCLP -2.7%, ( Chief Operating Officer Jefferies Alston, III resign)
CMI -2.6%, DKL -2.4%, EMR -2.3%, HCP -2.2%, PFE -2.1%, OXY -1.9%, BP -1.7%
Other news:
NVCN -39.2% (announces that Judge Burroughs upheld the jury's verdict and $70 mln award against the co and awarded $21 mln in enhanced damages to that award)
NETE -3.5% (thinly traded; discloses that it, Paystar, and Nexcharge have terminated the binding letter of intent dated July 21, 2016)
EFC -2.3% (ticking lower, announces third quarter dividend of $0.45 per share, down from prior $0.50/share)
BABA -1.9% (insider might be helping SEC with investigation, according to NY Post)
Analyst comments:
AMFW -3.2% (downgraded to Equal Weight from Overweight at Barclays)
WM -0.9% (initiated with a Sell at Goldman)
MA -0.7% (downgraded to Neutral from Buy at Guggenheim)
Briefing.com -
GM OCT. U.S. AUTO SALES FALL 1.7%, EST. DOWN 6.9%
FIAT CHRYSLER OCT. U.S. AUTO SALES FALL 10%, EST. DOWN 9.8 % -
USA töötleva tööstuse ISM paranes oktoobris 0,4 punkti 51,9 punktile, veidi rohkem kui oodatud 51,7
