LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 14. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA presidendivalimistega seoses oodati aktsiaturgudel aktiivsemat osavõttu ja suuremaid liikumisi, kuid tõenäoliselt julgesid vähesed ennustada indeksite liikumist tagasi tippude suunas pärast Donald Trumpi võitu. Reedel emotsioonid mõnevõrra rahunesid, kuid positiivne meeleolu siiski säilis, aidates lõpetada Dow Jones indeksil 0,5% kõrgemal ning S&P 500 indeksil -0,1% punases (kuigi päeva põhjadest siiski tublisti kõrgemal). Nädala lõpetasid S&P 500 ja Nasdaq ligi 4% plussis, Euroopas kosus Stoxx 600 2,7%.

    Uut nädalat on Aasia aktsiaturud alustanud erisuunaliste liikumistega. Ostupoolel olid investorid Jaapanis, kus kolmanda kvartali SKP valmistas positiivse üllatuse, maalides tänavu majandusest arvatust parema pildi. Septembris lõppenud kvartali jooksul suurenes sisemajanduse kogutoodang 0,5% võrreldes teise kvartaliga, ületades analüütikute 0,2% prognoosi. Annualiseeritud kasvutempo kiirenes 0,7% pealt 2,2% peale, osutudes samuti kõrgemaks kui prognoositud 0,8%, mida peamiselt tingis netoekspordi ja valitsuse kulutuste kasv. Marginaalselt mõjutas majanduskasvu eratarbimine, mis suurenes eelneva kvartaliga võrreldes 0,1%, veidi rohkem kui oodatud 0,0%. Ettevõtete investeeringud püsisid muutumatuna pärast -0,1% QoQ langust teises kvartalis (oodati 0,2% kasvu).

    Hiina olulisemate näitajate järgi püsis majanduse kasv oktoobris võrdlemisi stabiilsena. Tööstustoodang suurenes mullusega võrreldes 6,1% (sama, mis septembris aga -0,1pp võrra vähem kui prognoositi) ning jaemüügi kasvutempo aeglustus 10,7% pealt 10,0%le (oodati 10,7%), mida peamiselt tingis automüügi kasvutempo taandumine septembri 13,1% pealt oktoobris 8,7%le. Investeeringud fikseeritud varadesse kasvasid käesoleva aasta kümne kuu lõikes 8,3%, kiirenedes veidi üheksa kuu YoY muutusega võrreldes (8,2%). Kokkuvõttes hindas Bloombergi mudel Hiina majanduskasvuks oktoobris 6,95%, pidurdudes marginaalselt septembri 7,11% pealt.

    Bloombergi Hiina SKP kuine indikaator (YoY%)


    Nädal algab majandusuudiste osas väga väikaselt ning mainimist vääriks vaid eurotsooni septembrikuu tööstustoodang.

    12.00 Eurotsooni tööstustoodang (september)
    20.20 FEDi Kaplan esineb
  • Eurotsooni septembrikuu tööstustoodang osutus oodatust veidi paremaks, kahanedes MoM -0,8% ja kasvades mulluse baasil +1,2% (prog -1,0% ja +0,9%)
  • OMXT ja S&P 500 futuuri korrelatsioon on üsna tugev :)
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    EBIO +18.3%, OBCI +17.8%, AYA +14%, CRNT +7.4%, ATHM +4.8%, GURE +4.5%, ARGS +4.1%, CGA +3.6%, NMM +3.5%
    MNGA +3.4%, SINO +3.3%, CRESY +3.2%, ALDX +2.8%, AU +2.3%, SORL +1.3%
    M&A news:
    HAR +27.1% (to be acquired by Samsung (SSNLF) for $112.00 per share)
    DGII +20.2% (confirms rejection of Belden's (BDC) unsolicited, non-binding proposal for $13.82 per share)
    MENT +18.9% (confirms acquisition by Siemens for $37.25 per share)
    Other news:
    CRBP +73.5% (reports topline results showing 'clear signal of clinical benefit' with Resunab in a phase 2 study of systemic sclerosis )
    PPHM +12.5% (announces 'positive' data from multiple new preclinical studies of its phosphatidylserine-targeting antibodies at SITC 2016)
    OCUL +11.6% (announces its Phase 3 clinical trial of DEXTENZA met its two primary efficacy endpoints)
    NSPR +6.1% (receives regulatory approval to commercialize the CGuard Embolic Prevention System for the treatment of carotid artery disease in Russia)
    MDCO +4.8% (Alnylam Pharma and The Medicines Company (MDCO) announce publication of Phase 1 clinical data with Inclisiran in the NEJM )
    TWTR +2% (Jana Partners (Barry Rosenstein) disclose new position)
    PFE +1.8% (enters CRADA w/ the NCI, part of the NIH)
    CYH +1.6% (WSJ report that President Elect Donald Trump is open to keeping some parts of ObamaCare)
    Analyst comments:
    PTCT +9.3% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
    X +5.1% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
    AKS +4.9% (upgraded to Overweight at Morgan Stanley)
    CLF +4.5% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley)
    SQ +2.3% (upgraded to Overweight from Sector Weight at Pacific Crest)
    KSS +1% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
    CS +0.8% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    RSO -32.2%, RNVA -21.3%, VUZI -9.7%, ATW -6.4%, XIN -6%, ACM -5.3%, VRAY -2.5%, PN -1.6%, SID -1.3%, CSAL -1.3%, SLP -1.1%, RDHL -0.8%
    Select Brazil related names showing continued weakness:
    BBD -2.4%, ERJ -2.3%, BBVA -1.9%, TSU -1.6%, ABEV -1.6%, GGB -0.8%, ITUB -0.6%
    Select oil/gas related names showing early weakness:
    SDRL -3.6%, PBR -2.7%, RIG -2.5%, TOT -2.2%, RDS.A -1.7%, MRO -1.3%, BP -1.3%, KMI -0.7%
    Other news:
    DVAX -72.4% (receives complete response letter from the FDA for the Biologics License Application for HEPLISAV-B )
    Analyst comments:
    HEAR -17% (downgraded to Neutral from Buy at B. Riley & Co)
    BUD -3.2% (downgraded to Hold from Buy at HSBC)
    SEAS -2.5% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)
    RARE -2.5% (downgraded to Sell from Neutral at Citigroup)

    Briefing.com

Teemade nimekirja