LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 15. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Ühendriikide aktsiaturgude hoogu on raske pidurdada, kui eile jätkati uute tippude vallutamist hoolimata sellest, et Senati ees esinenud Janet Yelleni sõnul pole rahapoliitika normaliseerimisega venitamine mõistlik. S&P 500 kosus kuuendat päeva järjest, liikudes 0,4%ga sügavamale üleostetud territooriumile.

    Ka Euroopas oli sessiooni teine pool pisut tugevam, kuid see aitas Stoxx 600 indeksil jõuda vaid tagasi nulli. Suurima tõusu saavutasid Aryzta AG +11.5%, Kindred Group +10.4%, Rheinmetall +5.5%, TUI +5.3%, Banco BPM +4.9%. Langust vedasid Rolls-Royce Holdings -4.0%, HeidelbergCement -3.9%, Saipem -2.8%, Reckitt Benckiser Group -2.1%, Electricite de France -2.1%.

    Sarnaselt varasematele esinemistele ei tahtnud Föderaalreservi president Janet Yellen täpsustada, millal kavatsetakse intressimäära tõstmist jätkata, kuid kinnitas FOMC seisukohta, et mõned kergitamised on tänavu loogiliseks eelduseks ning et sellega venitamine poleks tark otsus. Otseselt pole tema sõnul välistatud järgmise sammu astumine juba märtsi istungil, milles turuosalised siiski väga veendunud pole, kui futuuride järgi kerkis tõenäosus vaid 30% pealt 34%le. Määravaks võiksid selles osas olla veebruarikuu tööturu raport ning jaanuari inflatsioon.

    Intressimäära tasemete tõenäosused FOMC märtsi istungil


    Börsipäev jätkub täna intressimäära otsusega Rootsis ning jaanuari tööturu statistikaga Suurbritannias. Mahukam on kalender Ühendriikides, kus selguvad jaanuari inflatsioon, jaemüük ning veebruari esimene regionaalne töötleva tööstuse küsitlus.

    10.30 Rootsi keskpanga intressimäära otsus
    11.30 Itaalia valitsuse võlakoorem (detsember)
    11.30 Suurbritannia töötu abiraha taotlused ja töötuse määr (detsember/jaanuar)
    14.00 USA hüpoteeklaenude taotlused (10. veebruar)
    15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (veebruar)
    15.30 USA inflatsioon (jaanuar)
    15.30 USA jaemüük (jaanuar)
    16.15 USA tööstustoodang (jaanuar)
    17.00 USA majade ehitajate kindlustunde indeks (veebruar)
    17.00 Janet Yelleni poolaasta aruanne Esindajatekojas
    17.30 USA toornafta varude raport (10. veebruar)
  • JPMi tehnilise analüüsi kohaselt võidakse juba lähikuudel minna S&P500 puhul testmima 2400 punkti taset

    *The rally in U.S. stocks has entered an “acceleration phase” with broad sector participation, JPMorgan’s technical analyst Jason Hunter writes in note.
    * Nearby resistance rests at 2330-2366 weekly trend lines
    * Expects rally to 2392-2486 target zone in months ahead
    * Trailed stop-loss strategies for core long exposure the best way to manage risk amid low volatility
    * Consumer discretionary rally can accelerate after yearlong underperformance and the late-2016 range pattern breakout
    * Housing stocks may act as tailwind should the group break out from the range since 2015
    * Expects financials’ relative performance vs broad market and the highly correlated Treasury bear market to extend in the weeks ahead
  • Rootsi keskpank jätab intressimäära -0,5% peale ega näe seda tõstmas enne 2018.a olgugi, et inflatisoon on jõudnud eesmärgi lähedale

    SWEDEN'S RIKSBANK LEAVES KEY RATE UNCHANGED AT -0.500%
    RIKSBANK STILL SEES GREATER CHANCE OF RATE CUT THAN HIKE
    RIKSBANK STILL DOESN'T SEE RATE HIKES BEFORE START OF 2018
  • Suurbritannia töötu abiraha taotluste arv kahanes jaanuaris oodatud +0,5 tuhande asemel -42,2 tuhat ning detsembri langus revideeriti samuti suuremaks -10,1 tuhandele. Kolme kuu keskmine töötuse määr püsis detsembris 4,8% peal, ning keskmise palga kasv boonuseid arvestamata aeglustus 2,7% pealt 2,6%le.
  • USA alusinflatsioon kiirenes jaanuaris +0,1pp võrra 2,3% vastupidiselt oodatud -0,1pp aeglustumisele. Kuigi tegemist pole FEDi eelistatud THI näitajaga, toetab see Yelleni eilset kommentaari, et intressimäära tõstmisega ei maksa venitada....


    ...arvestades siia juurde ka oodatust palju tugevamat jaanuari jaemüüki (autosid ja kütust arvestamata MoM +0,7% vs prog +0,3%)
  • Samuti on veebruaris jätkunud soodsad trendid töötlevas tööstuses, vähemalt NY piirkonnas, mille aktiivsusindeks kerkis 6,5 punktilt 18,7 punktile (oodati 7,0).
  • Turuosalised on üsna kiiresti ootusi ümber mängimas ning nüüd võiks öelda, et intressimäära tõstmine märtsis poleks kuigi suureks üllatuseks.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    CIDM +15.7%, IOTS +12.7%, WIX +7.5%, SODA +7.2%, IVTY +5.8%, SEDG +5.5%, ANGI +4.6%, ELOS +4.3%, CCS +3.9%, ALKS +3.5%
    ADI +3.5%, OZM +3.3%, IOSP +3%, A +2.7%, FANG +2.4%, PBPB +2.4%, HUN +2.3%, VNOM +2.2%, BG +1.9%, SHOP +1.7%, ADHD +1.7%, DVN +1.4%
    KRNT +1.4%, WGBS +1.4%, HUM +0.7%, PAAS +0.7%, ETR +0.6%
    M&A news:
    FIG +28.2% (SoftBank confirms plans to acquire Fortress Investment Group for $3.3 bln)
    Select EU financial related names showing strength:
    DB +1.6%, CS +1.1%, BCS +0.9%, LYG +0.9%, HSBC +0.7%
    Select Airline related names showing strength:
    LUV +2.8%, UAL +2.6%, AAL +2.5%, DAL +2%, JBLU +1.4%, SAVE +1%
    Other news:
    PAH +3.2% (Elliott Management discloses new position)
    PG +2.5% (Nelson Peltz's Trian takes stake)
    SIRI +2.3% (new Berkshire Hathaway stake)
    TWTR +2.2% (CEO Jack Dorsey disclosed purchase of nearly 426K shares worth $7 mln)
    ARDX +2.2% (reports its Phase 3 trial evaluating tenapanor as a treatment for hyperphosphatemia in patients with end-stage renal disease who are on dialysis met its primary endpoint and was generally well-tolerated)
    NTCT +1.2% (ValueAct new position),
    FOLD +1.1% (reports new positive data analyses for the oral small molecule pharmacological chaperone migalastat HCl for Fabry disease)
    CRM +1% (new Corvex stake)
    MON +1% (new Berkshire Hathaway stake)
    HTZ +0.9% (Icahn increases stake)
    Analyst comments:
    RH +3% (upgraded to Overweight from Sector Weight at KeyBanc Capital Mkts)
    OLED +2.2% (initiated with a Positive at Susquehanna; tgt $100)
    BBVA +2% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
    PH +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
    V +0.6% (initiated with Buy ratings at Loop Capital)
    NDSN +0.5% (upgraded to Overweight from Sector Weight at KeyBanc Capital Mkts)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    FOSL -18.9%, ESNC -16.9%, TRUP -11.7%, PLAB -11%, LC -9.5%, CALX -8.5%, NAII -7.8%, HOLI -5.6%, AIG -5%, CRNT -3.9%, MASI -3.2%, OMI -3.1%
    CZR -2.3%, ASGN -2.1%, CBB -1.6%, SEV -1.4%, BYD -1.3%, VDSI -1.3%, RPXC -1.2%, NBIX -0.9%, MFS -0.9%, LXFT -0.7%, DNOW -0.7%, TECK -0.6%
    Select oil/gas related names showing early weakness:
    SDRL -3.2%, BP -2.3%, RDS.A -2.3%, SLB -0.5%
    Other news:
    EARS -18.3% ( to sell common shares and warrants to purchase its common shares in an underwritten public offering; updates on patent case again Otonomy)
    UNXL -10.7% (may be related to yesterday's announcement of public offering)
    SBCF -4.7% (commences common stock offering)
    CSX -2.1% (calls special meeting in light of Mantle Ridge and Hunter Harrison requests; CSX has concerns with proposals)
    STNG -1.8% (announced that Scorpio Services Holding Limited, a related party affiliate, purchased an aggregate of 650,000 common shares of the Company in the open market at an average price of $4.40 per share)
    MRK -1.4% (announces EPOCH study of Verubecestat for the treatment of people with mild to moderate Alzheimer's disease to stop for lack of efficacy )
    DE -1.4% (Berkshire Hathaway decreased stake)
    Analyst comments:
    UAA -1.5% (downgraded to Negative from Neutral at Susquehanna)
    OHI -0.9% (downgraded to Hold from Buy at SunTrust )
    HOLX -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)

    Briefing.com
  • USA töötleva tööstuse toodang osutus jaanuaris ootuspäraseks

    -Industrial Production (MoM) Jan: -0.3% (est 0.00%; prev 0.80%)
    US Manufacturing Production (MoM) Jan: 0.2%(est 0.20%; prev 0.20%)

Teemade nimekirja