LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 13. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA aktsiaturgudel seediti reedel informatsiooni, et veebruaris loodi prognoositust rohkem töökohtasid, mis võib aga omakorda tähendada rahapoliitika arvatust agressiivsemat normaliseerimist. S&P 500 sulgus lõpuks 0,3%ga päeva tippude lähedal, vähendades nädala kaotust -0,4%le.

    Euroopa aktsiaturgudel kadus tuul tiibadest pärast seda, kui meediasse hakkasid jõudma artiklid, et Euroopa Keskpank olevat neljapäevasel istungil arutanud võimalust, kas intressimäärasid oleks võimalik tõsta ka enne võlakirjade programmi lõppemist. Stoxx 600 sulgus reedel 0,1% plussis, jäädes nädala lõikes -0,5% punasesse.



    Veebruaris loodi Ühendriikides väljaspool põllumajandussektorit 235 tuhat töökohta, osutudes paremaks analüütikute konsensuse ootusest (200 tuhat), mida jõuti pärast ADP küsitlust ülespoole korrigeerida. Töötuse määr alanes kümnendiku võrra 4,7%le ning keskmise tunnipalga nominaalne aastane kasv kiirenes 2,6% pealt 2,8%le, jõudes tagasi tsükli tipu lähedale (2,9%). Samuti on sügisest 0,6pp võrra 63,0%le kerkinud tööjõus osalemise määrast näha, et tööturu paranevad tingimused on lõpuks meelitamas tagasi inimesi, kes on varasemalt loobunud tööotsingutest ja muutunud seetõttu tööealises elanikkonnas majanduslikult mitteaktiivseks.

    Nädalavahetusel tõdes Hiina statistikaameti juht Ning Jizhe, et riigi majandus on aasta alguses näidanud paranemise märke, muutes raske maandumise riski minimaalseks. Homme avaldatava statistika eel mainis Jizhe, et jaanuari ja veebruari tööstustoodang suurenes üle 6% (konsensus ootab 6,2%) ning teenindussektor kasvas 8%.

    Võrdlemisi sündmusterohke nädal algab vaikselt, kui laual on täna Itaalia jaanuari tööstustoodang ning FEDi tööturu tingimuste indeks. Investorite fookus on järgnevatel päevadel suunatud ennekõike kolmapäevasele Hollandi parlamendi alamkoja valimisele ning FOMC istungile, kus oodatakse intressimäära 25baaspunktist tõstmist.

    NB! Kuna Ühendriikides mindi nädalavahetusel üle suveajale, siis järgneva kahe nädala jooksul leiab regulaarne kauplemine sealsetel börsidel aset Eesti aja järgi tunni võrra varem ehk 15.30-22.00.

    11.00 Itaalia tööstustoodang (jaanuar)
    16.00 USA tööturu tingimuste indeks (veebruar)
  • Itaalia tööstustoodang alanes jaanuaris -2,3% võrreldes detsembriga, oluliselt rohkem kui oodatud -0,8%. Mullusega võrreldes kahanes toodang -0,5%, olles detsembris näidanud 6,8% kasvu.
  • 2014.a otsustas Šotimaa jääda Suurbritannia koosseisu 55,3% häälte enamusega, tuleval aastal võidakse Brexiti tõttu korraldada uus rerendum

    SCOTLAND TO TAKE STEPS TO NEW INDEPENDENCE REFERENDUM NEXT WEEK
    SCOTLAND'S NICOLA STURGEON SAYS AUTUMN NEXT YEAR IS EARLIEST POINT WHEN REFERENDUM VOTE COULD BE HELD
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    ADAP +8.5%, ANY +7.1%, GNRT +6.6%, KOPN +4.8%, KRO +2%, DVAX +0.9%
    M&A news:
    .MBLY +31.1% (confirms it has agreed to be acquired by Intel (INTC) for $63.54/share in cash, or ~ $15.3 bln (shares halted))
    AMFW +14.4% (to be acquired by John Wood Group (WDGJF) valued at GBP2.23 bln)
    Select metals/mining stocks trading higher:
    RIO +3.6%, MT +3.3%, AG +3.1%, CLF +3%, VALE +3%, BBL +2.5%, X +2.4%, FCX +2.2%, AUY +1.9%
    BHP +1.9%, AKS +1.8%, AA +1.4%, NEM +1.2%, GG +1.2%, PAAS +1.1%, GDX +0.7%
    Other news:
    HTBX +44.4% (achieves the efficacy endpoint for its Phase 1b trial evaluating HS-110 in combination with Bristol-Myers Squibb's (BMY) nivolumab)
    SDRL +9.7% (reports settlement in West Mira arbitration; to receive $170 mln as settlement in dispute)
    OCRX +7.9% (continued weakness post Friday's earnings)
    FATE +7.3% (FDA has cleared an investigational new drug application for FATE-NK100)
    IBN +3.7% (following India elections; PM Modi re-elected)
    AMD +3.5% (to be added to S&P MidCap 400)
    HEBT +3.2% (to acquire a majority equity interest in Shanghai Xinxiao)
    BX +2.5% (NCR Corp enters into an agreement with Blackstone (BX), under which Blackstone is granted an early release from its lockup to sell a portion of its holdings to allow it to recoup its investment;)
    INCY +1.8% (files Form 424B7 prospectus for 34,033,451 shares of common stock held by selling stockholder Baker Bros)
    HSBC +1.3% (appoints Mark Tucker as Group Chairman to succeed Douglas Flint Sep 1)
    ZYNE +1% (completes enrollment for ZYN002 in two Phase 2 clinical trials for epilepsy and osteoarthritis)
    Analyst comments:
    SALT +5.2% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
    IT +3.8% (upgraded to Top Pick at RBC Capital Mkts )
    MRVL +2.3% (upgraded to Buy at Needham)
    HIIQ +1.9% (initiated with a Buy at Canaccord Genuity)
    FNSR +1.5% (upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James)
    RACE +0.9% (initiated with a Buy at Jefferies)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:
    HLTH -20.5%, SUNW -11.2%, BLPH -5.9%, TACO -1.5%, ARLZ -0.8%
    M&A news:
    INTC -1.5% (to acquire Mobileye (MBLY) for ~$15.3 bln)
    Other news:
    PRKR -16.7% (announces the filing of a motion to terminate the ITC investigation following ruling to disallow key evidence)
    OSIR -7.7% (will be suspended at the opening of business on March 14, 2017; anticipates that its common stock will be quoted on the Pink OTC Markets)
    KPTI -4% (receives notice of partial clinical hold from FDA to pause Enrollment in Selinexor trials)
    FSLR -1.5% (to be replaced in the S&P MidCap 400)
    NVDA -0.9% (after Intel buys Mobileye (MBLY))
    Analyst comments:
    AIG -1.7% (downgraded to Sell from Hold at Deutsche Bank)
    BA -0.9% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
    TD -0.7% (downgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts)

    Brtiefing.com

Teemade nimekirja