Börsipäev 16. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
Föderaalreserv otsustas eile ootuspäraselt kergitada intressimäära 25 baaspunkti võrra 0,75-1,0%le, kuid kardetud agressiivsema rahapoliitika normaliseerimise väljavaate asemel jäädi detsembri sõnumi juurde, mis andis turuosalistele põhjuse rõõmustamiseks ning see peegeldus S&P 500 indeksi 0,8% tõusus.
Euroopas jõudis Stoxx 600 indeks sulguda enne FEDi otsust ning Hollandi parlamendivalimiste tulemusi 0,4% plusspoolel. Hommikuks, kui oli loetud 95% häältest, prognoositi peaministri Mark Rutte parteile 33 kohta parlamendi 150st kohast, mis oleks küll kaheksa vähem võrreldes eelmiste valimistega, kuid tulemus osutus siiski paremaks küsitlustest ning samuti saavutati korralik edumaa parempopulisti Geert Wildersi ees, kelle erakond oli kirjutamise hetkel saamas parlamendis 20 kohta. Kuna Wildersi võit oleks analüütikute arvates toetanud ka Marine Le Peni seljatagust, viis investorite kergendatud hingamine euro dollari suhtes viie kuu kõrgeimale tasemele (1,0728 dollarit).
Istungijärgses pressiteates kergitas Föderaalresrv oma hinnangut majanduse osas üsna marginaalselt. Kui detsembris hinnati ettevõtete investeeringuid pehmeks, siis märtsis nenditi nende mõningast kasvu. Inflatsioon on liikumas FEDi poolt eesmärgiks seatud 2% juurde, kuid jääb energiat ja toitu arvestamata jätkuvalt mõnevõrra alla 2%. Pressiteates toodi seekord lisaks välja, et nende inflatsiooni eesmärk on sümmeetriline, mis viitab sellele, et lühiajaliselt võib tarbijahinnaindeksi tõus liikuda ka üle 2%. Märtsikuu prognoosides hindasid FOMC liikmed 2017.a lõpuks intressimäära sobivaks tasemeks 1,4%, 2018.a 2,1%, 2019.a 3,0%, mis tähendas detsembri prognoosidega võrreldes muutus vaid 2019.a ootuses (+0,1pp).
Kui Ühendriikides võimaldab majandus liikuda kõrgemate intressimäärade suunas, siis Jaapani keskpank oli sunnitud jätma lühiajalise intressimäära ootuspäraselt -0,1% peale ning samuti jätkatakse valitsuse võlakirjade ostmist suuresti senises mahus, et hoida 10a võlakirja tulusust 0% lähedal. Majanduslikus hinnangus oli keskpank varasemast veidi negatiivsem kinnisvarasektori osas, mida kompenseeris positiivsem hinnang ettevõtete kasumitele.
Keskpankade lainel jätkame ka täna, kui regulaarsed istungid leiavad aset Inglise, Šveitsi ja Norra keskpangas. Majandusnäitajatest jälgitakse suurema huviga USA veebruarikuu alustatud elamuehituste ning väljastatud ehituslubade arvu muutust ja Philadelphia FEDi töötleva tööstuse märtsi küsitluse tulemust.
09.00 Euroopa Liidu uute autode registreerimine (veebruar)
09.00 Soome SKP indikaator (jaanuar)
10.30 Šveitsi keskpanga intressimäära otsus
11.00 Norra keskpanga intressimäära otsus
12.00 Eurotsooni inflatsioon (veebruari lõplik)
14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus
14.30 USA alustatud elamuehitused ja väljastatud ehitusload (veebruar)
14.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
14.30 USA Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts)
16.00 USA JOLTS tööturu liikumist kajastav küsitlus (jaanuar) -
Uute autode registeerimiste kasv aeglustus ELis jaanuaris 10,2% pealt 2,2%le
-
Aasta algas Soome majanduse jaoks 2,4% SKP kasvuga
-
NORWAY CENTRAL BANK MAINTAINS KEY RATE AT 0.50%
NORGES BANK ANALYSIS SHOWS RATE CLOSE TO 0.5% IN COMING YEARS
NORGES BANK: STILL SLIGHTLY HIGHER CHANCE OF RATE CUT VS RAISE
NORGES BANK SEES UNDERLYING CPI 1.7% IN 2017 VS 2.4% PREVIOUSLY
NORGES BANK SEES UNDERLYING CPI 1.5% IN 2018 VS 1.8% PREVIOUSLY
NORGES BANK SEES MAINLAND 2017 GDP AT 1.6% VS 1.5% SEEN EARLIER -
USA väikeinvestorite seas on pullide osakaal nädalaga kerkinud 1,17 punkti võrra 30,0 punktile, karude osakaal kahanes ühe aasta tippudest 38,7%le
-
üks üllatav vastuhääl Inglise keskpanga otsuses
BoE: - 9-0 MPC to keep QE at 435B and Corporate bond buys at 10B
BoE: 8-1 MPC voted to keep rates on hold; Forbes sole dissenter -
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
XCO +17.2%, GALE +15.3%, PRTO +11.8%, FRSH +11.7%, IDRA +11.5%, ALRM +10.3%, GPRO +10.2%, SKLN +8.2%, ITEK +7.2%
JASO +6.6%, CLRB +6.2%, ORCL +6.2%, SAEX +5.8%, MCRB +5.2%, SNOA +4.8%, RMTI +3.6%, CPRX +3.2%, SYNC +3.2%
WSM +3.1%, RTK +2.7%, CALL +1.9%, YRD +1.4%, EVOK +1.3%, BTG +1%
M&A news:
KGC +1.2% (Confirms that it has received an unsolicited proposal from Virtu Financial (VIRT) for $18.50-$20.00 per share in cash)
Select EU financial related names showing strength:
BBVA +4.3%, SAN +4.2%, ING +2.6%, DB +2.3%, CS +1.8%
Select metals/mining stocks trading higher:
SWC +2.7%, AG +2.6%, BBL +1.8%, FCX +1.6%, BHP +1.5%, VALE +1.5%
SSRI +1.4%, PAAS +1.4%, CLF +1.3%, GOLD +1%, AEM +1%
Other news:
HTBX +13% (receivse a 3 year, $982k grant from the Florida Department of Health 2016-17 Zika Research Grant Initiative to further develop and test gp96-based Zika vaccine)
MCRB +5.2% (Seres Therapeutics and FDA reach agreement on key design elements of a new SER-109 Phase 2 study)
CTSO +3.9% (enters into a partnership with Dr. Reddy's Laboratories (RDY) for the South African market)
TLND +3.2% (upsizes and prices offering by selling shareholders of 3,289,662 ADSs at $28.50 per share)
TSLA +3% (Announces offerings of $250 mln of common stock and $750 mln aggregate principal amount of convertible senior notes due in 2022 in concurrent underwritten registered public offerings)
DO +2.3% (Updates on injunction vs. Petrobras (PBR) regarding the Ocean Valor)
EXK +2.3% (announces that exploration drilling on the Terronera property)
AMRN +2.2% (reports REDUCE-IT Cardiovascular outcomes study remains on schedule to reach onset of target final primary major adverse cardiovascular event near the end of 2017)
BKS +1.7% (Board authorizes new stock repurchase program of up to $50 mln of its common shares)
SPWR +1.7% (Enters into a Project Supply Agreement with Next Era Energy Resources
SAP +1.4% (in sympathy with ORCL earnings)
EQC +1.3% (Board adds $150 mln to buyback program)
Analyst comments:
LC +3.2% (upgraded to Buy from Neutral at Guggenheim)
GBT +2.6% (Initiated with an Overweight at Cantor)
ABX +1.6% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts)
GG +1.6% (upgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts)
DAL +1.3% (upgraded to Outperform from In Line at Evercore ISI)
LITE +1.2% (upgraded to Neutral from Sell at Goldman)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
GES -13.6%, ARTX -13.4%, TROV -8.6%, INO -6.8%, PLX -6.3%, CNAT -5.3%, CVRS -2.9%, INSY -2.8%
KPTI -2.7%, TTNP -2.5%, BCEI -1.7%, GV -1.7%, KNDI -1.2%
Other news:
IPI -12% (prices a 43.54 mln share underwritten public offering of common stock for gross proceeds of about $52.3 mln)
AVID -6.5% (Postpones conference call to discuss Q4 financial results)
PEN -4.1% (Commences an underwritten public offering of 1.3 mln shares of its common stock)
ELF -1.3% (Files for $175 mln offering of common stock by selling stockholders)
Analyst comments:
BIIB -2.3% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
CIEN -1.6% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman; removed from Conviction Buy List)
SIRI -1.5% (downgraded to Hold from Buy at Wunderlich)
MASI -1.2% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray)
UTHR -1% (initiated with a Underperform at Credit Suisse)
Briefing.com
