Börsipäev 7. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Arutelu Föderaalreservi bilansi ning USA maksureformi teemadel ei suutnud eile varjutada positiivset sentimenti Ühendriikide aktsiaturul, kus vaatamata järsemale müügisurvele sessiooni teises pooles suutis S&P 500 lõpetada 0,2% kõrgemal. USA raketirünnakud Süüria õhuväebaaside pihta kukutasid öösel S&P 500 indeksi futuuri -0,7%, kahanedes kirjutamise hetkeks -0,2%le.
Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks 0,2% plussis, olles roninud välja hommikusest -0,8% langusest. Suurimateks tõusjateks Stoxx 600 indeksis olid Tullow Oil +7.5%, Fraport Frankfurt Airport +4.4%, JM AB +4.2%, easyJet +4.2%, Capital & Counties Properties +3.7%. Sügavamasse miinusesse jäid Pearson -6.7%, Gerresheimer -4.9%, Metro Bank -3.2%, Chr Hansen Holding AS -3.2%, Storebrand -3.1%
Donald Trumpi sõnul möödus esimene kohtumine Hiina presidendi Xi Jinpingiga edukalt, uskudes võimalusse luua kahe riigi vahel pikaajaline sõprussuhe. Kuigi see peaks andma lootust potentsiaalsete kaubavahetusega seotud tülide vältimiseks, on põhjalikumad arutelud erinevatel teemadel planeeritud tänaseks.
Ühendriikide töötu abiraha taotlused kukkusid taas tsükli madalaima punkti lähedale, alanedes läinud nädalal 259 tuhandelt 234 tuhandele (oodati 250 tuhat). Seega võis märtsi keskel aset leidnud kahenädalane tõus olla ajendatud lumetormidest ning näitaja vajumine uuesti tsükli põhja viitab soodsate trendide jätkumisele USA tööturul ning madalale majanduslanguse ohule lähikvartalitel.
Geopoliitiliste arengute kõrval on makromajandusest täna tähelepanu all USA märtsikuu tööturu raport, mille puhul ootab konsensus ADP järel kõrgemaks revideeritud prognoosi baasil 180 tuhande töökoha loomist väljaspool
põllumajandussektorit (veebruaris 235 tuhat). Kui veebruaris aitasid palkamisele kaasa soojad ilmad, siis märtsi puhul võis teatavat mõju avaldada küsitluse perioodil kirdeosas aset leidnud lumetorm. Euroopas on tähelepanu keskpunktis Saksamaa, Prantsusmaa ja Hispaania veebruari tööstustoodangu numbrid ning Maltas üritavad euroala rahandusministrid jõuda Kreeka finantsabi järgmise eraldise osas pärast kuudepikkust ummikseisu kokkuleppeni.
09.00 Saksamaa tööstustoodang (veebruar)
09.00 Saksamaa kaubavahetuse statistika (veebruar)
09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (veebruar)
10.00 Hispaania tööstustoodang (veebruar)
11.00 Itaalia jaemüük (veebruar)
11.30 Suurbritannia tööstustoodang (veebruar)
15.30 USA tööturu raport (märts)
15.30 Kanada tööturu raport (märts)
19.15 FEDi Dudley esineb
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (7. aprill)
22.00 USA tarbijatele väljastatud krediit (veebruar) -
Saksamaa tööstustoodang kasvas veebruaris MoM 2,2%, ületades sellega analüütikute -0,2% ootust (jaanuar revideeriti 2,8% pealt 2,2%le). Mullusega võrreldes oli hooajaliselt korrigeerimata kasv 2,5% (oodati 0,5%).
-
Tööstustoodangu näitaja jäi aga nõrgemaks Hispaanias, kus maht kahanes veebruaris MoM -0,2% (oodati 0,3%) ning YoY oli 2,5% (oodati 3,2%).
Ja samuti valmistas pettumuse Prantsusmaa tööstustoodang, mis alanes MoM -1,6% (oodati +0,5%) ning vähenes aastaga -0,7% (oodati 1,4%). -
Prantsusmaa valitsuse eelarve tänavune puudujääk ulatus veebruari seisuga -21,5 miljardi euroni, mis on 4,1 miljardi euro võrra väiksem kui mullu samal ajal ning madalaim alates 2007.a.
-
Kui täna Kreeka 7mld EUR finantsabi osas kokkuleppele ei jõuta, tahab Alexis Tsipras kokku kutsuda euroala juhtide erakorralise miitingu.
SCHAEUBLE: DOESN'T KNOW IF DEAL TO BE REACED ON GREECE TODAY
SCHAEUBLE SAYS THERE ARE STILL DIFFERENCES BETWEEN INSTITUTIONS
SCHAEUBLE SAYS GREECE DID BETTER IN 2016 THAN IMF EXPECTED
SCHAEUBLE SAYS GREECE SOLUTION POSSIBLE IN SHORT PERIOD -
Suurbritannia tööstustoodang kahanes veebruaris MoM -0,7% vs oodatud +0,2% ning kerkis mullusega võrreldes 2,8% (oodati 3,7%). Langus töötleva tööstuse toodangus jäi tagasihoidlikumaks, aga sealgi valmistas number pettumuse (MoM -0,1% vs prog +0,3%). PMI järgi jätkus märtsis kasvu aeglustumine.
-
UPGRADES:
* Bombardier (BBD/B CN) raised to buy at Goldman, PT C$3
* Buckle (BKE) raised to hold at Deutsche Bank, PT $16
* Diana Shipping (DSX) raised to overweight at JPMorgan, PT $8
* Golden Ocean (GOGL) raised to overweight at JPMorgan, PT $14
* Latam Airlines (LAN CI) raised to neutral at Goldman, PT $12.50
* LogMeIn (LOGM) raised to outperform at Cowen, PT $115
* Medical Properties (MPW) raised to buy at Jefferies, PT $15
* O'Reilly Auto (ORLY) raised to overweight at Atlantic, PT $307
* Sunoco (SUN) raised to overweight at Barclays, PT $35
* Twilio (TWLO) raised to overweight at JPMorgan, PT $36
* Wal-Mart (WMT) raised to outperform at Telsey, PT $82
DOWNGRADES:
* Aecom (ACM) cut to neutral at Baird, PT $40
* Arista Networks (ANET) cut to neutral at Nomura
* Lamb Weston (LW) cut to hold at Stifel, PT $44
* Maximus (MMS) cut to hold at Canaccord, PT $62
* Panera (PNRA) cut to market perform at Wells Fargo
* eBay (EBAY) cut to sell at National Bank AG
INITIATIONS:
* Apache (APA) new hold at Stifel, PT $54
* Civeo (CVEO) new sector perform at RBC, PT $3.50
* Civista Bancshares (CIVB) new neutral at DA Davidson, PT $24.50
* CoreSite Realty (COR) new neutral at Macquarie, PT $84
* Cotiviti Holdings (COTV) new outperform at Leerink, PT $48
* CyrusOne (CONE) new outperform at Macquarie, PT $58
* Digital Realty (DLR) new neutral at Macquarie, PT $105
* DuPont Fabros (DFT) new outperform at Macquarie, PT $58
* Epam Systems (EPAM) new outperform at Credit Suisse, PT $90
* Equinix (EQIX) new outperform at Macquarie, PT $450
* HCI Group (HCI) new buy at SunTrust, PT $52
* Insight Enterprises (NSIT) new neutral at B Riley, PT $44
* Oasis Petroleum (OAS) new hold at Stifel, PT $13
* QIWI (QIWI) new neutral at Credit Suisse, PT $18
* QTS Realty (QTS) new outperform at Macquarie, PT $55
* Symantec (SYMC) resumed market perform at Wells Fargo
* Tesla (TSLA) new buy at Redburn -
Uusi töökohtasid loodi oodatust vähem aga tõenäoliselt ei kiirustata ilma tõttu järelduste tegemisega. Aga sedapuhku pidasid paika ISMi küsitluste nõrgemad tulemused
