Börsipäev 17. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Geopoliitilised sündmused ning spekulatsioonid varjutasid eelmisel nädalal aktsiaturgude sentimenti, mida vahetult enne pühasid ei suutnud neljapäeval leevendada ka USA töötu abiraha taotlused, tarbijate kindlustunde indeksi tõus ning suuremate pankade esimese kvartali majandustulemused. S&P 500 sulgus -0,7% madalamal, jäädes nädala lõikes -1,1% punasesse. Euroopas taandus Stoxx 600 neljapäeval -0,4%, leppides nelja päeva lõikes -0,2% langusega.
Vaatamata USA tarbijate kindlustunde indeksite tõusule, näitas reedel avaldatud USA märtsikuu jaemüük, et esimese kvartali tarbimine on jäänud arvatust pehmemaks. Kütust ja autosid arvestamata piirdus märtsikuu jaemüügi kasv allapoole revideeritud veebruari näitaja baasil vaid 0,1%ga, mis jäi alla analüütikute prognoositud 0,3%le. Kui sõeluda segmentidest välja veel ilmade poolt mõjutatud ehitusmaterjalide müük, kasvas jaemüük MoM 0,5% ning ületas sellega konsensuse 0,3% prognoosi, kuid veebruari muutuse korrigeerimine +0,1% pealt -0,2%le tõi kokkuvõttes analüütikute ootusi USA esimese kvartali SKP kasvu osas allapoole.
Hiinas seevastu näitas täna avaldatud statistika majandushoo kiirenemist, kui esimese kvartali SKP kasv küündis 6,9%ni (Q4 6,8%), ületades konsensuse 6,8% ootust. Märtsikuu jaemüügi aastane kasv püsis 10,9% peal (oodati 9,7%), tööstustoodangu kasv kiirenes 7,6%le (oodati 6,3%) ning 2017.a investeeringud põhivarasse suurenesid märtsi seisuga 9,2% (oodati 8,8%). Konjunktuur jäi aga geopoliitiliste pingete ning kohaliku finantsjärelvalve ameti juhi kõne varju, milles nähti vajadust karmistada järelevalvet ettevõte üle.
Mitmel pool Euroopas jäävad täna turud jätkuvate pühade tõttu suletuks, mistõttu piirdub majandusuudiste valik vaid New Yorki töötleva tööstuse aprilli küsitluse ning USA majade ehitajate kindlustunde indeksiga.
15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (aprill)
17.00 USA majade ehitajate kindlustunde indeks (aprill) -
Seoses pühadega jäävad enamus LHV poolt vahendatavaid Euroopa turge täna suletuks. Suurematest turgudest on täna avatud Venemaa.
-
New Yorki töötleva tööstuse aktiivsus kujunes aprillis märksa madalamaks kui oodati: 5,2 vs prog 15,0 (16,4 märtsis). Uute tellimuste indeks kukkus 21,3 punktilt 7,0 punktile, töötajate arvu peegeldav indeks küll tõusis 8,8 punktilt 13,9 punktile, kuid tööaja indeks alanes 15,0 punktilt 8,8 punktile. Tuleviku osas on ettevõtted jätkuvalt optimistlikud: 39,9 vs 37,4 märtsis.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
CLNT +3.2%, TNXP +1.9%, (reports Q4 results; first participant enrolled in Phase 3 HONOR Study of TNX-102 SL in Military-Related PTSD in 1Q2017)
MTB +1.4%, PACW +1.2%, KLXI +1.1%
M&A news:
WPRT +27.4% (enters into a definitive agreement to sell the assets of its Auxiliary Power Unit for $70 mln)
MGI +8.8% (to be acquired by Ant Financial for $18.00 per share)
STRP +7% (discloses in regulatory filing the receipt of a letter from a third party stating that it is evaluating a topping bid it believes would be more favorable to STRP's shareholders than the current transaction with AT&T; Reuters reporting that said third party is Verizon)
NSAT +6.4% (received an unsolicited, conditional, non-binding proposal from Privet Fund Management LLC to acquire the co for cash consideration of $11/share)
Select metals/mining stocks trading higher:
SWC +3.3%, MUX +2.6%, HMY +1.5%, AKS +1.3%, CLF +1%, X +1%
Other news:
CBLI +20.5% (EMA has has accepted its pediatric investigation plan, also FDA provides CBLI with its consent for initiation of an in vivo biocomparability study of formulations in non-human primates)
ALR +17% (Alere & Abbott (ABT) agree to dismiss respective lawsuits, amend merger agreement; consideration for Alere lowered from $56/share in cash to $51/share in cash)
HTGM +13.9% (enters into a master services agreement with Daiichi Sankyo for work to be performed in HTG's VERI/O laboratory, also enters into a research agreement with Centre Léon Bérard)
PPP +12.4% (successfully resolved work stoppage of unionized employees that began in February)
SABR +3.7% (will replace B/E Aerospace Inc. (BEAV) in the S&P MidCap 400 effective prior to the open on April 19)
AAOI +1.3% (continued strength)
Analyst comments:
BLPH +9.3% (initiated with a Buy at Ladenburg Thalmann; tgt $4.50)
HIMX +2.6% (initiated with a Outperform at Macquarie)
STZ +1.8% (added to Conviction Buy List at Goldman)
MCD +0.7% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
JRJC -5.8%, TMST -1.1%
Other news:
INCY -10.6% (Incyte & Eli Lilly receive complete response letter from the FDA for the baricitinib New Drug Application)
HNR -6.6% (continued weakness from Thurs after announcing liquidating distribution of $5.75/share)
LLY -5.4% (Incyte & Eli Lilly receive complete response letter from the FDA for the baricitinib New Drug Application)
MATR -4.2% (files for 5,328,187 share common stock offering by the selling stockholder)
HPJ -3.2% (files for $50 mln mixed securities shelf offering )
PEIX -2.2% (files for $175 mln mixed securities shelf offering)
VRAY -2.1% (reaches an agreement to amend the terms of its $50.0 mln Term Loan Agreement with CRG LP to expand the borrowing capacity to $65.0 mln; announces preliminary Q1 new orders)
Analyst comments:
KKR -2.2% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)
Briefing.com -
\$NFLX reports $0.40 versus $0.37 aga päikest ei paista tulema ja ka see aasta on oodata negatiivset rahavoogu ca 2B$
