Börsipäev 21. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Üle pika aja suudeti eile Ühendriikide aktsiaturgudel positiivse avanemise lainel kõrgemale kihutada, mis kergitas S&P 500 indeksit 0,8% ning viis Nasdaqi 0,9%ga uuele rekordtasemele. Taganttuult pakkusid ettevõtete tulemused ning uudised Washingtonist, et kongressis on tervishoiureformi osas hakatud leidma ühist keelt, mida investorid tõlgendavad progressina ka maksureformi puhul. Viimaselt lubas rahandusminister Steven Mnuchin loori eemaldada üsna pea, eesmärgiga viia plaan ellu aasta lõpuks. Euroopas sulgus Stoxx 600 0,2% võiduga.
Eurotsooni tarbijate kindlustunne kerkis aprilli esmase näidu kohaselt -5 punkti pealt -3,6 punktile, ületades analüütikute -4,8 punktist ootust. Pärast ajutist taandumist veebruaris jätkas kindlustunne teist kuud tõusu pea kahe aasta kõrgeimale tasemele, mida võis toetada naftahinna langus.
Ühendriikides kerkisid esmased töötu abiraha taotlused eelmisel nädalal kümne tuhande võrra 244 tuhandele, millele võis mõju avaldada liikuva lihavõttepüha tõttu raskendatud hooajaline korrigeerimine. Sarnaselt New Yorkile viitas ka Philadelphia töötleva tööstuse küsitlus aprillis aktiivsuse kasvu aeglustumisele, kui vastav indeks jätkas langust teist kuud järjest üle 10 punkti võrra 22,0 punktile (oodati 25,5), mida hinnati veebruaris saavutanud üle 30a kõrgeima näitaja järel realistlikumaks tasemeks. Kuigi tööturu osas oldi optimistlikumad, alanes uute tellimuste indeks 38,6 punktilt 27,4 punktile ja mõnevõrra tagasihoidlikum oli ka ettevõtete järgneva kuue kuu väljavaade (45,4 vs 59,5 märtsis).
Majandusuudistest tulevad täna Euroopas ja Ühendriikides avaldamisele töötleva tööstuse ja teenindussektori aprilli esmased aktiivsusindeksid. Samuti selgub Suurbritannia märtsi jaemüük ning USA olemasolevate majade märtsi müük. Enne eilset Pariisi tulistamist läbi viidud viimaste küsitluste kohaselt peaks pühapäeval toimuvate Prantsusmaa presidendivalimiste esimeses voorus suurima häältesaagi koguma Emmanuel Macron (24%), kelle järgnevad Marine Le Pen (21,5%) ning Francois Fillon (20%). Euro devalveerimist, NATOst väljaastumist, rikaste maksukoorma suurendamist ja 100 miljardi euro suurust stiimulprogrammi lubav Jean-Luc Mélenchon on suutnud oma poolehoidu kergitada 19,5%le.
10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (aprill)
10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (aprill)
11.00 Itaalia tehaste müük ja tellimused (veebruar)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (aprill)
11.30 Suurbritannia jaemüük (märts)
16.45 USA Markiti töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (aprill)
17.00 USA olemasolevate majade müük (märts)
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete naftapuurtornide arv (21. aprill) -
Poliitiline kliima ei näi Prantsusmaa erasektori tugevat aktiivsust mõjutavat
Flash France Services Activity Index increases to 57.7 (57.5 in March), 71-month high (57.0 expected)
Flash France Manufacturing PMI rises to 55.1 (53.3 in March), 72-month high (53.1 expected) -
Väike taandumine Saksamaa erasektori aktiivsuses pärast ligi kuue aasta kõrgemat taset märtsis
Flash Germany Services PMI Activity Index at 54.7 (55.6 in March). 2-month low. (55.5 expexted)
Flash Germany Manufacturing PMI at 58.2 (58.3 in March). 2-month low. (58.0 expected)
Flash Germany PMI Composite Output Index at 56.3 (57.1 in March). 2-month low (56.8 expected) -
Eurotsooni erasektoris on teine kvartal alanud värske kuue aasta kõrgeima aktiivsusega
Eurozone Markit/BME Manufacturing PMI Apr P: 56.8 (est 56.0; prev 56.2)
- Eurozone Markit Services PMI Apr P: 56.2 (est 55.9; prev 56.0)
Eurozone Markit Composite PMI Apr P: 56.7 (est 56.4; prev 56.4) -
Inflatsioon näib olevat jätmas tugevamat jälge Suurbritannia jaemüügile, mis kahanes märtsis autosid ja kütust arvestamata MoM -1,5% vs oodatud -0,5%, tuues aastase kasvu 2,6%le (oodati 3,8%).
-
USA ettevõtete viimase nädala CCdest peegeldub optimism tuleviku suhtes, mida oodatust aeglasemad arengud Washingtonis on mõnevõrra summutanud (Avondale'i kokkuvõte). BB&T tegevjuht käis välja huvitava seisukoha, mille kohaselt peavad ettevõtted ühel hetkel hakkama investeerima valitsuse tegevusest sõltumata
“But here is the reason that the resiliency of the activity in the marketplace will be stronger than you might think. Remember that eight plus years these companies have not been investing. They’re using 20 year old computers. They’re driving trucks of 300,000 plus miles. At some point regardless of how frugal you want to believe you can’t got a replacement of few computer and buy few trucks. And then the other thing is kind of a psychology and that is after feeling bad and conservative…you kind of want to invest. So number one, they need to invest, number two, they want to invest.” —BB&T CEO Kelly King (Regional Bank) -
Millal mu silmad viimati seda nägid kui kõigi Balti põhinimekirja aktsiatega tehinguid tehti?
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
CAI +14.5%, PFPT +12.3%, OFG +8.1%, HA +4.9%, SNE +3.6%, (raises FY17 guidance) SKX +3.4%, ETFC +2.9%, SWK +2.9%, V +2.5%, (also announces new $5 bln class A common stock share repurchase program), HON +2.2%, GE +2%, STI +1.8%, KSU +1.6%, NEE +1.2%, COL +0.6%, MRTN +0.5%
M&A news:
BOXC +6.2% (Brookfield Property Partners will effectively acquire remaining 17% equity interest in Brookfield Canada Office Properties for C$32.50 cash per unit)
NMM +5.5% (to acquire the entire container fleet of Rickmers Maritime for about $113.0 million)
KND +2.8% (considering sale, according to Reuters)
Select metal producers stocks trading higher following yesterday's decision on 'unfair' steel trade practices :
MT +2.4%, CLF +1.9%, AKS +1.5%, X +1.4%, AA +1.2%, RIO +1.1%
Other news:
ATRA +19% (enters into clinical trial collaboration agreement with Merck (MRK))
OCN +16.5% (issues response to receiving cease and desist orders from state mortgage regulators yesterday)
VBLT +15.4% (IDSMC met to conduct its second safety review of the Phase 3 GLOBE Study investigating ofranergene obadenovec in recurrent glioblastoma; expect the GLOBE Trial interim analysis to occur in mid-2017, and top-line results from the full dataset to be available in early 2018)
AUPH +7.9% (releases additional 48-week data from the AURA-LV study during late-breaking session with Continued improvements in renal and extra-renal outcomes)
DSX +5.3% (prices offering of 17.5 mln common shares at $4.00 per share)
AAOI +3.3% (will replace Adeptus Health in the S&P SmallCap 600)
KND +2.8% (continued strength)
Analyst comments:
CASC +8.4% (initiated with a Buy at BTIG Research)
CDTX +3.2% (initiated with a Strong Buy at Raymond James)
ATRS +1.8% (initiated with a Strong Buy at Raymond James)
GWPH +1.6% (initiated with a Buy at Maxim Group)
FTNT +1.4% (upgraded to Outperform from Market Perform at BMO Capital Markets)
COST +1% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
EFII -12.5%, MAT -6.3%, MANH -6.1%, MXIM -4.4%, GPT -2.1%, (also announces public offering of 9,000,000 common shares), FRBK -1.8%, SHOO -1.7%, NCR -1.5%, RHI -1.1%, CLW -1.1%, CHU -1%, SSB -0.9%, FCB -0.8%, BNCL -0.8%, ABCB -0.7%, BGG -0.6%, .
Other news:
XBIT -31.3% (receives negative 'trend' vote from EMA regarding MMA for its candidate antibody for the treatment of colorectal cancer)
ADMP -12.5% (to offer to sell shares of its common stock in an underwritten public offering)
MYSZ -11.9% (My Size received a letter from the Israeli Postal Service terminating its relationship)
ONTX -9.7% (announces intent to offer and sell shares of its common stock in an underwritten public offering)
CBLI -8.7% (continued weakness following yesterday's 16% decline)
GNMX -8.6% (presents updated responder data from a subset of genomically identified patients in the SAGA trial of AEVI-001 in ADHD)
HMNY -8.4% (lower after filing amendment to 3.33 mln share offering by holders -- prior filing 3/9)
STDY -6.8% (announces a $30 mln private placement; prepares to file New Drug Application for Trevyent in Q2 2017)
SYRS -3.5% (enters into a private placement of 2,592,591 shares of common stock at a purchase price of $13.50/share)
APRI -2.9% (prices 5.03 mln unit offering, with each unit consisting of one share of common stock and one warrant to purchase 0.75 of a common stock, at $1.40/unit for gross proceeds of approx. $7 mln)
HAS -2.1% (MAT sympathy)
GPT -2.1% (prices offering of 9 mln shares of common stock at $27.60 per share)
SPU -1.4% (modestly pulling back)
Analyst comments:
FIZZ -3.6% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse)
ESNT -0.9% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)
VZ -0.5% (downgraded to Hold from Buy at Argus)
Briefing.com -
Markiti kohaselt on USA majanduse hoog aprillis edasi raugenud
US Markit Manufacturing PMI Apr P: 52.8 (est 53.8; prev 53.3)
US Markit Services PMI Apr P: 52.5 (est 53.2; prev 52.8)
US Markit Composite PMI Apr P: 52.7 (prev 53) -
USA olemasolevate majade müük oodatust parem
US Existing Home Sales Mar: 5.71M (est 5.60M; prev 5.48M) -
Viimaks näib konkreetne päev paigas olevat, iseküsimus kui kiiresti rakendatakse
Trump: Big TAX REFORM AND TAX REDUCTION will be announced next Wednesday
