Börsipäev 28. aprill
Log in or create an account to leave a comment
-
Energiasektori langus ning tehnoloogiaettevõtete tugevus liigutasid Dow Jones ja S&P 500 indekseid kokkuvõttes vaid marginaalselt, kuid aitasid Nasdaqil kerkida 0,4%ga uue rekordini. Euroopa aktsiad sulgusid -0,2% punases, taastudes mõnevõrra päevasisesest -0,5% kaotusest.
Euroopa Keskpank otsustas jätta intressimäärad ootuspäraselt senistele tasemetele ning jätkab võlakirjade kokkuostmist 60 miljardi euro väärtuses ühes kuus kuni detsembrini või vajadusel kauemgi. Mario Draghi sõnul on jätkuvalt ohtusid, mis võivad kahjustada eurotsooni majanduse taastumist, kuid erinevalt varasematest kommentaaridest tõdes ta liikumist tasakaalus riskide suunas. Majanduse väljavaated on viimastel kuudel muutunud paremaks, aga inflatsiooniline surve on endiselt nõrgapoolne, ega anna põhjust lähiajal veel stiimulprogrammi hakata kokku kerima. Paljud arvavad, et võimalikke vihjeid võidakse QE programmi lõpetamise kohta anda juuni istungil, mil selguvad värsked majandusprognoosid.
Ühendriikide esmased töötu abiraha taotlused tõusid läinud nädalal 14 tuhande võrra 257 tuhandele, ületades analüütikute 245 tuhande suurust ootust. Viimase kahe nädala kasvu kirjutavad analüütikud lihavõtete ning koolide kevadvaheaja arvele, jälgides pigem nelja nädala libisevat keskmist, mis alanes ühe tuhande võrra 242 tuhandele ehk madalaimale tasemele alates veebruarist.
USA kestuskaupade tellimused kasvasid kaitse- ja lennutööstust arvestamata märtsis 0,2% võrreldes veebruariga, mis oli tagasihoidlikum kui oodatud 0,5% aga seda aitas pehmendada veebruari -0,1% languse revideerimine 0,1% kasvuks. Tegemist oli kuuenda järjestikuse kuise kasvuga, viidates nõudluse jätkuvale paranemisele töötlevas tööstuses.
Majandusuudiste fookuses on täna Prantsusmaa, Hispaania, Suurbritannia, USA ja Kanada esimese kvartali SKP näitajad. Samuti selgub eurotsooni aprilli esmane inflatsiooninäit ning Chicago töötleva tööstuse aprilli küsitluse tulemus. Ettevõtetest avaldavad oma majandustulemused teiste seas Autoliv, Chevron, Exxon Mobil, General Motors, Goodyear Tire ja UBS.
08.30 Prantsusmaa esimese kvartali SKP
09.00 Saksamaa jaemüük (märts)
09.45 Prantsusmaa inflatsioon (aprill)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (märts)
10.00 Hispaania jaemüük (märts)
10.00 Hispaania esimese kvartali SKP
11.00 Eurotsooni M3 rahapakkumine ja krediidistatistika (märts)
11.30 Suurbritannia esimese kvartali SKP
12.00 Eurotsooni inflatsioon (aprill)
15.30 USA esimese kvartali SKP
15.30 Kanada esimese kvartali SKP
16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (aprill)
17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (aprilli lõplik)
20.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (28. aprill) -
Prantsusmaa majandus kasvas esimeses kvartalis QoQ 0,3% vs oodatud 0,4% (Q4 revideeriti +0,4% pealt +0,5%le), mis langetas aastase kasvu 1,2%lt 0,8%le (oodati 0,9%).
-
Saksamaa jaemüük kasvas märtsis MoM 0,1% (oodati 0,0%) aga seda nõrgemaks revideeritud veebruari muutuse baasil (1,8% asemel 1,1%). Mullusega võrreldes kasvas jaemüük 2,3% (oodati 2,2%)
-
Hispaania esimese kvartali SKP kasvas QoQ 0,8% (oodati 0,7%) ning YoY 3,0%
-
Eurotsoonis kiirenes uute laenude aastane kasv märtsis 2,3% pealt 2,7%le, mida toetas tagant ettevõtetele (va finants) väljastatud krediidi kasvu paranemine (2,3% vs 1,9% veebruaris). Majapidamistele antud laenude kasv oli märtsis 2,4% (2,3% veebruaris).
-
Suurbritannia majandus kasvas esimeses kvartalis QoQ 0,3% (oodati 0,4%), aasta baasil kiirenes kasv 0,2pp võrra 2,1%ni (oodati 2,2%).
-
Eurotsooni inflatsioon hüppas energiat ja toitu arvestamata 0,7% pealt 1,2%le (oodati 1,0%), kuid selle tingisid lühiajalised liikumised puhkustepakktides, mis kipuvad pühade ajal palju kõikuma ja seetõttu EKP aprilli numbrit ilmselt väga tõsiselt ei võta.
-
USA majanduskasv oli nõrgema tarbimise tõttu esimeses kvartalis vaid 0,7%
US GDP Annualized (QoQ) Q1 P: 0.70% (est 1.00%; prev 2.10%)
Personal Consumption (QoQ) Q1 P: 0.30% (est 0.90%; prev 3.50%)
Atlanta FEDi ootuseks oli 0,2%, mis väga kaugele maha ei jäänudki ja oli täpsem kui NY mudel -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
ALGN +16.6%, WDC +8.8%, SYNA +7.6%, TRMB +7.3%, BJRI +7.2%, LPLA +6.8%, TRVG +6.1%, (increases full-year guidance after Expedia (EXPE) releases first quarter results), RBS +5.5%, SWN +5.3%, MOBL +4.5%, CERN +4.1%, ZEUS +4.1%, GOOG +4%, UBS +3.8%, AMZN +3.6%, HLS +3.4%, IDXX +3.4%, SMCI +2.9%, APO +2.9%, WETF +2.7%, MMSI +2.6%, HMC +2.6%, SNE +2.5%, RCL +2.5%, VDSI +2.2%, BRKS +2.2%, EHTH +2.2%, AVHI +2.1%, ASX +2.1%, VRTX +2%, GM +1.9%, TEAM +1.6%, AEM +1.6%, GT +1.6%, GLPG +1.5%, HST +1.4%, SNY +1.4%, XOM +1.4%, PSX +1.3%, MITK +1.2%, TRI +1.2%, PXLW +1.1%, ROP +1.1%, FHB +1%, MDXG +0.9%, SRPT +0.8%, GPRO +0.7%, .
Select metals/mining stocks trading higher:
SBGL +2.4%, CLF +2.4%, MT +2.3%, VALE +2%, AU +1.9%, GFI +1.8%, BBL +1.5%, AUY +1.5%, BHP +1.4%, RIO +1.3%, ABX +1.2%, GDX +0.9%, .
Other news:
PER +4.8% ( increases quarterly distribution to $0.13/unit from $0.12/unit)
BLDP +3.8% (signs a follow-on contract with an unnamed global automotive OEM for Technology Solutions)
HON +3.6% (higher on Third Point stake news; Honeywell responds to Third Point's investment thesis; intends to take the time necessary to ensure a comprehensive, informed and objective review of the potential separation of the Aerospace business)
DELT +3.1% (continued strength after closing near highs)
CEI +2.8% (cost-cutting initiatives to significantly reduce overall general and administrative costs)
STM +2.2% (in sympathy with WDC)
MU +2.1% (in sympathy with WDC)
FLXN +1.4% (presents results from two new analyses of its Zilretta for the treatment of osteoarthritis related knee pain)
RXDX +1.1% (announces program update on entrectinib; based on FDA feedback, co intends to pursue an NDA submission for entrectinib to support a TRK fusion-positive, tissue agnostic indication)
AMD +1% (in sympathy with WDC)
Analyst comments:
RRC +3.8% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
URI +1% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
SAM +0.9% (upgraded to Positive from Neutral at Susquehanna)
CHKP +0.5% (upgraded to Equal Weight from Underweight at Barclays)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
VNCE -33.3%, ATHN -16.4%, GIMO -15.3%, CLD -12.2%, ARAY -12%, PCMI -11.1%, VCRA -11.1%, MTRX -10.2%, (Matrix Service issues downside guidance citing negative impacted by charge on a large power project as well as continuing market softness and project delays), TNDM -9.5%, ELLI -9.2%, SYF -7.7%, FTNT -6.7%, RMD -6.5%, VFC -5.8%, GHL -5.1%, BCS -4.7%, SBUX -4.5%, TMST -4.5%, IRMD -4%, ORC -3.9%, ABAX -3.7%, CYTK -3.2%, ATEN -3.1%, CL -3.1%, MHK -2.9%, INTC -2.8%, KLAC -2.8%, BIDU -2%, EXPE -2%, SWKS -1.9%, DRAD -1.9%, RGA -1.5%, LYB -1.5%, CSL -1.4%, COHU -1.3%, FLEX -1.1%, .
M&A news:
TIME -19.1% (reviewed a number of expressions of interest and has determined that the co will continue to pursue its strategic plan), .
Other news:
CRMD -37.5% (lower on light volume after filing for offering of shares of common stock Warrants to purchase up to shares of common stock under Form 424B5)
FCEL -28.1% ( will offer shares of common stock and warrants to purchase shares of common stock in an underwritten public offering)
CYTR -20.5% (prices common stock public offering of approx. 30 mln shares at a purchase price of $0.50/share)
TRXC -11% (commences unit offering, each consisting of one share of its common stock, one Series A warrant to purchase one share of common stock and one Series B warrant to purchase 0.75 shares of common stock)
STAY -4.3% (prices 30 mln paired share offering by selling stockholders)
QCOM -3.8% (informed by Apple (AAPL) that Apple is withholding payments to its contract manufacturers for the royalties those contract manufacturers owe under their licenses with Qualcomm for sales during quarter ended March 31; co lowers Q3 and FY 17 guidance)
Analyst comments:
AZN -1.1% (downgraded to Sell from Hold at S&P Global)
ZBH -0.7% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)
X -0.5% (downgraded to Underperform from Neutral at Macquarie)
Briefing.com
