Börsipäev 15. juuni
Log in or create an account to leave a comment
-
Föderaalreserv oma istungi raames otseselt üllatusi ei pakkunud, kuid USA aktsiaturu negatiivsest reaktsioonist võis välja lugeda, et viimastel kuudel pehmenenud konjunktuuri tõttu oodati salamisi mõnevõrra pehmemat hoiakut. Sessiooni lõpus suutsid indeksid siiski kaotusi vähendada, piirdudes S&P 500 puhul -0,1%ga.
Euroopas alustasid aktsiaturud päeva tugeva tõusuga ning Saksamaal suutis DAX indeks korraks ka rekordkõrgusel käia, kuid sessiooni lõpetas Stoxx 600 -0,3% madalamal. Suuremateks tõusjateks olid indeksis Hexagon AB +10.8%, Bellway PLC +6.0%, Gemalto NV +5.0%, Vifor Pharma AG +4.1%, Bilfinger SE +4.0%. Langust vedasid Raiffeisen Bank International -6.1%, Getinge AB -5.4%, Outokumpu OYJ -4.7%, Tullow Oil PLC -4.3%, Actelion Ltd -3.8%.
Föderaalreservi komitee otsustas tõsta intressimäära vahemiku ootuspäraselt 25 baaspunkti võrra 1,0-1,25% peale ning hindab võimalikuks veel ühte tõstmist käesoleval aastal ja kolme kergitamist 2018.a 2,125% peale. Ühtlasi täpsustati, et kui konjunktuur osutub ootuspäraseks, siis millalgi sellel aastal alustatakse bilansi vähendamist 10 miljardi dollari võrra kuus, suurenedes iga järgneva kvartaliga 10 miljardi dollari võrra lõpuks 60 miljardi dollarini kuus.
Kuna FOMC istungi eel avaldatud USA maikuu inflatsioon kujunes arvatust tagasihoidlikumaks kolmandat kuud järjest (energiat ja toitu arvestamata 1,7% vs prognoositud 1,9%) ning ka jaemüügi statistika polnud eriti muljetavaldav, tõmbasid investorid oma intressimäära ootusi allapoole ning kipuvad arvama, et FED on liiga optimistlik.
Föderaalreserv toetub oma nägemuses aga arvamusele, et 12 kuu lõikes mõjutavad inflatsiooni ajutised tegurid, tulenedes peamiselt sideteenuste ja ravimite hinnalangusest. Inflatsiooni arenguid lubati hoolikalt jälgida, kuid rohkem tuginetakse madalale tööpuudusele (4,3%), mis peaks aitama hinnatõusul kiireneda 2018.a lõpuks eesmärgiks seatud 2% juurde. USA majandus on pärast oodatust nõrgemat esimest kvartalit uuesti hoogu kogumas ja selle kinnituseks kergitas Atlanta FED eile avaldatud maikuu inflatsiooni ja jaemüügi baasil teise kvartali SKP kvartaalset annualiseeritud kasvuprognoosi 0,2pp võrra 3,2% peale (Q1 1,2%).
Föderaalreserv annab teatepulga täna üle Inglise ja Šveitsi keskpangale, kes peaksid mõlemad jätma intressimäärad samaks. Ühendriikides jälgitakse NY ja Philadelphia piirkonna töötleva tööstuse juunikuu aktiivsusindekseid, läinud nädala esmaseid töötu abiraha taotlusi, mai tööstustoodangut ning majade ehitajate kindlustunde indeksit.
09.00 Soome SKP indikaator (aprill)
09.45 Prantsusmaa inflatsioon (mai lõplik)
10.30 Šveitsi keskpanga istung
11.30 Suurbritannia jaemüük (mai)
14.00 Inglise keskpanga istung
15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuni)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
15.30 Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuni)
16.15 USA tööstustoodang (mai)
17.00 USA majade ehitajate kindlustunde indeks (juuni) -
Soome majanduskasv kiirenes aprillis 3,8%le märtsikuu kõrgemaks revideeritud 2,8% järel (varem 1,3%).
-
SNB MAINTAINS DEPOSIT RATE AT -0.75%
SNB SAYS SWISS FRANC IS STILL SIGNIFICANTLY OVERVALUED
SNB SAYS MONETARY POLICY IN JAPAN AND THE EURO AREA, IN PARTICULAR, IS LIKELY TO REMAIN VERY EXPANSIONARY -
Suurbritannia jaemüük kahanes mais autosid ja kütust arvestamata MoM -1,6% vs oodatud -1,0% (aprill korrigeeriti 2,0% pealt 2,2%le), mis vähendas aasta baasil kasvu 0,6% peale (oodati 1,9%).
-
Pessimistide osakaal jäi USA väikeinvestorite seas viimase nädala jooksul muutumatuks 30% peal, pullide osakaal kahanes 3pp võrra 32%le ning neutraalse hoiakuga investorite osakaal kerkis 3pp võrra 38%le
-
Tuleb välja, et Inglise keskpank oli intressimäära tõstmisele suhteliselt lähedal
BANK OF ENGLAND KEEPS KEY INTEREST RATE AT 0.25%; VOTE 5-3
BOE SAYS CPI OVERSHOOT MAY BE BIGGER THAN PREVIOUSLY THOUGHT
BOE SAYS UNCLEAR HOW PERSISTENT CONSUMPTION SLOWDOWN WILL BE
BOE SAYS ANY RATE INCREASES WILL BE LIMITED AND GRADUAL -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
ROX +20.5%, LAKE +9.7%, NAKD +4.8%, BOBE +3.5%, JBL +2%
Other news:
IDXG +22.4% (still checking; notable mover that was down 20%+ this week)
HTGM +22.2% (HTGM entered into a statement of work with QIAGEN Manchester for Master Assay Development, Commercialization and Manufacturing Agreement)
SKLN +19.6% (has notified the Dutch Competent Authority that the Company's STREAMWAY System meets all requirements and can now be affixed with the CE mark)
ADMP +10.7% (Adamis Pharma rebounding in after hours trade ahead of tomorrow's PDUFA date for Epinephrine Pre-filled Syringe)
CTIC +8.1% (receives a $10 mln milestone payment from Teva Pharmaceutical (TEVA) related to the achievement of sales milestones for TRISENOX)
HAIN +2.5% (confirms will conduct a call to discuss its financial results on Thursday, June 22, 2017 at 8am ET and expects to file Annual Report and Quarterly Reports on that day)
PSDV +2.3% (modestly rebounding from this week's decline; Pres/CEO disclosed the purchase of 56,700 shares at avg price of $1.763/share)
AVXS +1.9% (announces alignment w/ the FDA on its Good Manufacturing Practice commercial manufacturing process for AVXS-101 following the receipt of minutes from the Type B CMC meeting; expects to have the data ready to submit to the FDA in the August timeframe )
Analyst comments:
YTRA +6.5% (initiated with a Buy at Deutsche Bank)
LQ +1.2% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
AAAP +0.7% (initiated with a Overweight at JP Morgan)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
KR -8%, JRJC -5.8%, SOL -2.4%, APPS -1.1%
Select actively traded tech names showing weakness:
NVDA -2.8%, AMD -2.7%, NFLX -2.4%, MU -2%, AMBA -2%, TSLA -2%, ASML -1.9%, JD -1.6%, EA -1.5%, AMZN -1.4%, FB -1.3%, AAPL -1.3%, BIDU -1.2%
Select metals/mining stocks trading lower:
IAG -2%, GOLD -1.9%, AUY -1.2%, ABX -0.7%, KGC -0.7%, GDX -0.6%, NEM -0.6%, GG -0.5%, SLV -0.5%, PAAS -0.5%, AG -0.5%
Select oil/gas related names showing early weakness:
SDRL -5.2%, STO -1.8%, RDS.A -1.7%, RIG -1.6%, TOT -1.5%, BP -1%, E -0.9%, SLB -0.7%, XOM -0.6%
Other news:
WRLD -8.8% (World Acceptance files to delay 10-K due to internal investigation of its operations in Mexico; expects to file the Form 10-K by June 29 )
PACB -8.7% (to offer and sell shares of its common stock in an underwritten public offering)
LNTH -5.8% (announces public secondary offering of 3 mln shares of common stock by selling stockholders )
OAKS -5.1% (commences 4 mln common stock offering)
LOXO -2% (prices follow-on offering of 3.15 mln shares of common stock at $72.00)
Analyst comments:
SPLK -2.8% (downgraded to Neutral from Outperform at Wedbush)
GOOGL -1.7% (downgraded to Hold from Buy at Canaccord Genuity)
EGO -1.5% (downgraded to Speculative Buy at Canaccord Genuity)
MAT -0.9% (downgraded to Neutral from Buy at DA Davidson)
Briefing.com -
USA makro oodatust parem
Initial Jobless Claims 237K vs 241K Expected
Empire Manufacturing (Jun) 19.8 vs 5 Expected
Philadelphia Fed 27.6 vs 24.9 Expected
