LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 27. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Ühendriikide aktsiaturud alustasid päeva tugevalt, osalt tänu Saksamaa ettevõtete kasvavale kindlustundele, mis viitab Euroopa majanduse positiivsele väljavaatele, kuid momentum kustus üsna kiiresti, kuna USA enda makro kipub jääma ootustele alla. S&P 500 indeks lõpetas marginaalse muutusega, suurima surve all olnud tehonloogiasektor tiris Nasdaq indeksit -0,3% madalamale. Euroopas lõpetas Stoxx 600 0,4% tõusuga.

    Ühendriikide kestuskaupade tellimused kahanesid kaitse- ja lennutööstust arvestamata mais MoM -0,2%, osutudes oodatust nõrgemaks (+0,4%). Kestuskaupade tellimuste järgi hakkasid ettevõtete investeeringud eelmise aasta teises pooles uuesti kasvama, pidurdudes jälle selle aasta algusest alates hoolimata küsitlustest, mille järgi ollakse pärast valimisi valmis aktiivsemalt kulutama.

    USA kestuskaupade tellimused kaitse- ja lennutööstust arvestamata (mln dollarit)


    Kuna kestuskaupade tegelik tarne osutus mais samuti arvatust nõrgemaks, tõmbasid analüütikud USA teise kvartali majanduskasvu ootusi allapoole. Seejuures kärpis prognoosi ka Atlanta FED, mille mudel viitab nüüd 2,9% annualiseeritud kasvule. Alles mai lõpus küündis ootus 4%ni.



    Tänane päev möödub erinevate keskpankurite kõnesid seedides, millest olulisemad saavad olema Mark Carney ja Yanet Yelleni esinemised.

    11.00 FEDi Williams esineb
    11.00 Itaalia tarbijate ja töötleva tööstuse ettevõtete kindlustunde indeksid (juuni)
    13.00 Mark Carney pressikonverents finantsstabiilsuse raporti esitlusel
    16.00 USA S&P CS majade hinnaindeks (aprill)
    17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks (juuni)
    17.00 USA Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuni)
    18.00 FEDi Harker esineb
    20.00 FEDi Janet Yellen esineb
  • Aprillist alates on analüütikud USA makro osas olnud selgelt optimislikumad võrreldes sellega, milliseks on kujunenud pilt tegelikult. Citi üllatusindeksi ajalugu vaadates on aga see üsna tüüpiline ning siit edasi peaks suurenema tõenäosus, et tsükkel muutub edaspidi positiivsemaks.
  • Briti tarbijate kindlustunde indeks langes Brexiti referendumi-järgsele tasemele. Peamiste põhjustena on välja toodud poliitiline ebakindlus, mida suurendas Theresa May erakonna parlamendienamuse kaotus, majapidamiste ostujõudu sööv inflatsioon ning kinnisvaraturu suhtes kasvav hirm.
  • Euroopa Komisjon süüdistab Google’t oma domineeriva turupositsiooni väärkasutamises. Väidetavalt on Google tekitanud olukorra, kus tema enda tooted ja teenused on ilmunud juba kauemat aega otsingutulemustesse rohkem kui konkurentide omad. Selline tegevus on Euroopa Liidus illegaalne, mille tõttu on nüüd Google’l rekordiliselt suur, 2,7 miljardi dollariline rahatrahv kaelas. Google on selle situatsiooni puhul eriarvamusel ning nad kaaluvad apellatsiooni esitamist.
  • Krüptoraha ning eriti just Bitcoin’i populaarsuse kasv on olnud viimase aasta jooksul hämmastav. Värsked uudised panevad aga digitaalse valuuta investorite pingetaluvust kõvasti proovile. Krüptorahade koguturuväärtus on langenud 91 miljardi dollari peale, mis on 20% vähem selle haripunktist, mis ilmutas end vaid paar nädalat tagasi.
  • Western Digital (WD) plaanib osta Toshiba Corp. osaluse nende ühisettevõtmises pooljuhtide tootmises. WD teeb koostööd private equity firmaga KKR, kes rahastaks ostu laenudega.Toshiba peab tuleva aasta märtsiks pöörama omakapitali tagasi positiivseks, et teda ei eemaldataks Tokyo börsilt.
  • Saksamaa valitsuse võlakirjade hinnad langesid ning euro tõusis üle $1,1250 taseme peale pärast Euroopa Keskpanga presidendi Mario Draghi positiivse noodiga kõnet Euroopa majanduslikust hetkeolukorrast. Draghi hinnangul on deflatsioonioht kadunud ning majandust elavdavad meetmed jätkuvalt töös.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    INFO +2.5%, DRI +1.1%
    M&A news:
    S +6% (in discussions with Charter (CHTR) and Comcast (CMCSA) regarding wireless deal, according to WSJ), .
    Other news:
    TOPS +29.4% (higher after announcing key financial information after reverse stock split on June 23)
    AVEO +6.7% (continued strength)
    NSA +4.1% (will replace Blackbaud in the S&P SmallCap 600)
    AMRN +4.1% (attributed to positive analyst comments)
    SYN +3.2% (patent approved for the use of the active agent of SYN-010)
    KMPH +2.9% (announces patent for KP746, a prodrug of oxymorphone)
    CARA +2.3% (continued strength)
    AHH +1.2% (Pres/CEO disclosed purchase of 10000 shares worth approx $134K)
    BLKB +0.8% (will replace CST Brands in the S&P MidCap 400)
    Analyst comments:
    JCP +1.9% (upgraded to Hold from Reduce at Gordon Haskett)
    STM +1.9% (upgraded to Buy from Hold at Stifel)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/
    guidance:
    WDC -1.3%
    M&A news:
    TMUS -4.8% (reports that Sprint (S) +6% is in talks with Charter (CHTR) /Comcast (CMCSA))
    Other news:
    ALDR -24.6% (announces that eptinezumab met the primary and key secondary endpoints in PROMISE 1)
    FNJN -10.2% (Finjan commenced an underwritten registered public offering of common stock)
    NEOS -4.7% (announces proposed offering of common stock)
    ARR -4.4% (commences underwritten public offering of 4.5 mln shares of common stock)
    BLUE -1.9% (announces topline interim data from the initial cohort of 17 patients in the ongoing Phase 2/3 Starbeam Study evaluating Lenti-D in boys under 18 years old with cerebral adrenoleukodystrophy; commences underwritten public offering of $350 mln of its common stock)
    STX -1.9% (following WDC guidance)
    GOOG -1.4% ( EU commission fines GOOG EUR 2.42 billion for 'abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service')
    RGEN -1.1% (Repligen commences underwritten public offering of $100 mln in shares of its common stock)
    Analyst comments:
    PI -4.8% (downgraded to Sector Weight from Overweight at Pacific Crest)
    W -1.1% (downgraded to Accumulate from Buy at Gordon Haskett

    Briefing.com
  • Glencore ja Yancoal Australia vaheline pakkumissaaga Briti-Austraalia kaevandusettevõtte Rio Tinto üle jätkub. Glencore pakkus 2.55 mld USD, lisades 100 mln Yancoali 2.45mld USD pakkumisele. Reedel tegid Glencore ja Yancoal uued pakkumised vastavalt 2.68 mld ja 2.69 mld. Esmaspäeval kinnitas Rio Tinto juhtkond ametliku soovituse aktsionäridel hääletada Yancoali pakkumise poolt.
  • Hasartmängu tarkvara arendava ettevõtte Playtech'i (PTEC.L) aktsia on kukkunud üle 2,5%. Langust põhjustas uudis, et firma asutaja Teddy Sagi kavatseb müüa oma allesjäänud ligi £340M suuruse osaluse. Sagi osalus ettevõttes on ligikaudu 11,5%.

Teemade nimekirja