Börsipäev 6. juuli
Log in or create an account to leave a comment
-
Kolmapäeval sulgusid kõik Balti indeksid plusspoolel – Tallinn (+0.26%), Riia (+0.25%) ja Vilnius (+0.11%). Põhinimekirja käive oli 954 tuhat eurot ja tehingute arv 430, millest Tallinna börsi käive moodustas 221 tehinguga 564 tuhat eurot ja Vilniuse börsi käive 155 tehinguga 286 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli Tallink Grupp (+0.32%) – käive 137 tuhat eurot ja tehingute arv kokku 47. Järgnes Tallinna Kaubamaja Grupp (0.00%) käibega 90 tuhat eurot ja tehinguid oli kokku 24. LHV Group (-1.96%) aktsiaga tehti 25 tehingut kogumahus 90 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid eile Grindeks (+4.79%, käive EUR 65k), Panevėžio statybos trestas (+2.86%, käive EUR 49k), Linas Agro Group (+1.68%, käive EUR 14k). Kõige enam langesid LHV Group (-1.96%) käive EUR 90k), PRFoods (-1.05%, käive EUR 840), Tallinna Vesi (-0.80%, käive EUR 28k).
Sellel nädalal ilmub Klaipėdos nafta juunikuu müügitulemused
Täna on Vilniuse börs kauplemispüha tõttu suletud. -
30 a. Jaapani riikliku võlakirja tulusus tõusis kõrgeimale tasemele alates 23. veebruarist (0.88%), 10 a. võlakiria oma tõusis 0.01 protsendipunkti võrra 0.09%ni. Toornafta hinnad langesid üleöö -4%, Aasia turgudel küll taastusid toornafta hinnad 0.7%, kuid üleöö kukkumine pani põntsu regionaalsetele aktsiatele.
-
Ameerika mägedel kihutaval tehnoloogiasektoril oli esmaspäevase müügisurve järel eile taas aeg särada, aidates Nasdaqil kerkida indeksite seas 0,7% tõusuga esile. S&P 500 sulgus 0,2% võiduga ning Dow Jones lõpetas ilma muutuseta, näidates marginaalset reaktsiooni FEDi juuni istungi protokollis avaldatud informatsioonile.
Euroopas kosus Stoxx 600 tänu finantssektori ettevõtetele ning jaemüüjatele 0,2%. Indeksis kerkisid esile Chr Hansen Holding +6.3%, adidas +4.9%, Sartorius +4.3%, Tesco +3.8%, AA +3.7%. Suuremateks kaotajateks osutusid Worldpay Group -8.8%, Domino’s Pizza Group -4.3%, TGS NOPEC Geophysical Co -4.2%, Tullow Oil -3.0%, TechnipFMC -2.9%.
FEDi juuni istungi protokolli kohaselt on komitee liikmed suuresti üksmeelel, kuidas bilanssi vähendada, kuid investoritel tuleb jätkuvalt leppida vaid teadmisega, et seda võidakse teha millalgi enne aasta lõppu. Mitmed liikmed eelistasid täpsustada bilansi vähendamise alguskuupäeva lähikuudel, osad aga tõid välja, et otsuse edasilükkamine kaugemale aasta teise poolde annaks võimaluse hinnata paremini majanduse olukorda ning inflatsiooni. Turu ootus intressimäära tõstmise osas oluliselt ei muutunud, kui futuuride järgi peaks 56% tõenäosusega järgmine kergitamine aset leidma detsembri istungil.
Tänaste majandusuudiste raskuskese asub Ühendriikides, kus selguvad ADP tööturu küsitluse juuni tulemus, läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused ning teenindussektori juuni aktiivsusindeksid.
09.00 Saksamaa tehaste tellimused (mai)
10.30 Rootsi majade keskmine hind (juuni)
14.30 Euroopa Keskpanga istungi protokoll
15.15 USA ADP tööturu küsitlus (juuni)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
16.45 USA Markiti teenindussektori PMI (juuni lõplik)
17.00 USA teenindussektori ISM indeks (juuni)
18.00 USA toornafta varude raport (30. juuni) -
Gazprom (OGZPY) teatas, et alustab gaasi tarnet Hiinasse 2019. aasta lõpus - varem kui algselt oodati. Analüütikute hinnangul hakkavad mahud olema esialgu tagasihoidlikud, kuid Venemaa võtab nõudluse täitmiseks kasutusele kaks gaasivälja lisaks.
Ettevõtte aktsia kerkis Ühendriikides 1%. -
Viimase 30 päeva jooksul on kulla hind langenud 1280 tasemelt 1220le, kuid kolmapäeval võttis kuld uue kursi ning tõusis 0.2%. Analüütikute sõnul pani kulla tõusma USA ja Põhja-Korea vahelise pinge suurenemine, mis ergutas nõudlust väärismetallile.
-
Rootsi telekommunikatsiooni ettevõte Ericsson (ERIC) tegevjuht Leif Johansson plaanib juhipositsioonilt lahkuda enne 2018. aasta üldkoosolekut. Ericssoni aktsia on viimase kahe aasta jooksul kaotanud peaaegu pool oma väärtusest ning 5.6%se suurosalusega Cevian Capital survestab ettevõtet kehvade majandustulemuste tõttu.
Grupi kahjum oli 2017. aasta I kvartalis $1.45 miljardit. Ettevõtte aktsia on uudise järgselt tõusnud 1.40% -
Saksamaa tehaste tellimused kasvasid mais MoM 1,0%, kui kodumaise nõudluse langust (-1,9%) aitasid kompenseerida eksporditurud (3,1%). Analüütikud lootsid näha siiski mõnevõrra tugevamat taastumist, prognoosdies 1,9% kasvu. Mullusega võrreldes kiirenes kasv 3,3% pealt 3,7%le.
-
Hollandi konglomeraat Airbus SE (EADSY) teatas suurtehingust, mille raames müüakse Hiinasse 140 õhusõidukit koguväärtuses $23 miljardit. Muuhulgas teatati, et hiinlastega käivad läbirääkimised ka täiendava koguse müümiseks ning tulevikus võidakse veel koostööd teha.
Airbus SE aktsia hind on uudise järgselt tõusnud 1.45%. -
Rootsi maja keskmine hind jõudis juunis 2,948 miljoni kroonini, kasvades YoY 4,9%
-
EKP juuni istungil arutati ka loobumist lubadusest QE mahtu ja kestvust vajadusel suurendada, kuid otsustati piirduda vaid sellega, et intressimäära pole vaja enam madamalale lasta
ECB: Rate Setters Discussed Revisiting Easing Bias On App At Jun 7-8 Meet But Decided Prudence Remained Warranted
ECB: Inflation Outlook Vulnerable To Premature Tightening, Guidance To Be Adjusted "Very Gradually"
ECB: Even Small And Incremental Changes Could Be Misperceived As Fundamental Policy Change
ECB: Easing Bias On App Could Be Reviewed If Confidence In Inflation Outlook Improved: Minutes Of Jun 8 Meet
ECB: Continued Caution In Communication Warranted To Avoid Signals That Could Cause Tightening Of Financing Conditions -
ADP küsitluse kohaselt loodi USAs eelmisel kuul 158 tuhat töökohta, mida oli analüütikute 188 ootusest vähem. Väga tugevad erinevused NFP (tähistatud oranžiga) märtsi ja maikuu tulemustega võrreldes on tekitanud viimasel ajal küsimusi, kuivõrd usaldusväärseks indikaatoriks ADPd võib lugeda.
-
USA töötu abiraha taotlused jätkasid tõusu kolmandat nädalat järjest
US Initial Jobless Claims (W/W) 01-Jul: 248K (est 243K; prev 244K) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
MZOR +6.5%, (Q2 rev guidance) DGSE +5.4%, (thinly traded; expects to post a profit in the second quarter of 2017 )
ZUMZ +4.5%, (Zumiez reports June comps of +5.3% vs -4.5% year ago and +3.3% last month; narrows Q2 EPS guidance)
MLHR +4.5%, (also increases quarterly dividend), COST +2.3%, (June Comps +6%)
M&A news:
HSNI +25.4% (to be acquired by Liberty Interactive (QVCA/LVNTA) for $40.36/share ), .
Other news:
BGNE +12.9% (BeiGene and Celgene (CELG) enter into strategic collaboration; BeiGene to receive $263 mln in upfront license fees and $150 mln equity investment )
IPXL +8.8% (received final FDA approval on its Abbreviated New Drug Application for a generic version of NVS Focalin XR )
FTEK +6.2% (very thinly traded; announces corporate initiatives to re-focus operations; expects to record Q2 charges associated with the suspension of the Fuel Conversion business)
CERU +4.4% (continued strength)
VNCE +2.4% (amends term loan and revolving credit facility agreements; files registration statement for proposed rights offering to existing stockholders)
VVUS +1.6% (enters settlement agreement with Actavis Labs, resolving patent litigation related to Qsymia)
VRA +1.5% (Point72 Asset Management discloses 5.1% passive stake)
CRZO +1.2% (lwill hold conference call to discuss the recently-announced Delaware Basin acquisition from ExL Petroleum on Friday July 7)
Analyst comments:
GEN +15.9% (initiated with a Overweight at Cantor Fitzgerald)
IMGN +6.8% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts)
SLB +0.8% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Bernstein)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
AZZ -12.9%, RLOG -8.8%, PSMT -7.7%, (June Comps) LB -7.6%, (June Comps -9%) YUMC -5.4%, FUN -1.4%, (comp sales thru July 4)
M&A news:
LVNTA -1% (to acquire HSNI for $40.36 per share)
Select Tech names showing weakness with Nasdaq Futures down ~0.9%:
AMD -1.6%, QCOM -1.3%, NVDA -1.2%, MU -1.2%, MSFT -1.1%, FB -1%, AAPL -0.9%, NFLX -0.9%, AMZN -0.9%, GOOGL -0.8%, .
Other news:
EGLT -29.1% (to sell shares of its common stock and warrants)
TAHO -25.3% (confirms Guatemalan lower court issues ruling on mining license - decision suspends Escobal mining license while the action is being reviewed by the court; details potential impact)
MYOS -14.8% (light volume - pulling back after 28% move higher on Wednesday)
JMP -8.5% (after closing up 30% on the day)
TSLA -3.4% (continued weakness following deliveries update)
FWONK -2.9% (ticking lower; Liberty Media launches 12.5 mln share secondary offering on behalf of selling stockholders of Series C Liberty Formula One Group common stock
MRK -1.1% (Merck provides further update on three multiple myeloma studies evaluating KEYTRUDA; FDA has placed clinical holds on three combination studies )
.
Analyst comments:
GPC -2.4% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)
ORLY -1.4% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley
Briefing.com
