Börsipäev 31. juuli
Log in or create an account to leave a comment
-
Reedel võis näha Balti börsidel mõnevõrra suuremat kauplemisaktiivsust, kui põhinimekirja käive moodustati 603 tehinguga 2 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 315 tehinguga 1 miljon eurot ning Vilniuse börsi käive 240 tehinguga 606 tuhat eurot. Indeksid sulgusid kõik plusspoolel - Tallinn (+0.33%), Riia (+0.25%), Vilnius (+0.60%).
Enimkaubeldud aktsia oli Šiaulių bankas (+1.62%) 123 tehingu ja käibega 493 tuhat eurot. Järgnes Olympic Entertainment Group (+0.54%) 71 tehinguga (üks plokktehing EUR 1.870 x 65000) ning käibeks kujunes 379 tuhat eurot. Latvijas kuģniecība (0.00%) aktsiaga tehti 8 tehingut kogumahus 330 tuhat eurot.
Suurimateks tõusjateks olid HansaMatrix (+3.29%, käive EUR 200), Merko Ehitus (+1.94%, käive EUR 95k), Panevėžio statybos trestas (+1.79%, käive EUR 6k). Enim langesid Harju Elekter (-2.31%, käive EUR 71k), Apranga (-0.37%, käive EUR 2k), PRFoods (-0.25%, käive EUR 7k).
Täna:
Energijos Skirstymo Operatorius ja Lietuvos energijos gamyba avalikustavad teise kvartali tulemused ja juulikuu statistika.
Teise kvartali tulemused avalikustavad Ekspress Grupp, Klaipėdos nafta, Utenos trikotažas.
Grindeks dividend ex-date.
Homme:
Apranga juulikuu statistika
Selle nädala jooksul on oodatata Tallinki juulikuu statistikat -
Balti põhinimekirja eelmise nädala hinnamuutused:
-
Altria aktsia kukkumine FDA otsuse peale ja Starbucksi tulemustejärgne negatiivne reaktsioon survestasid reedel S&P 500 indeksit, mille langust suudeti sessiooni lõpuks siiski vähendada -0,1%ni ja jätta marginaalseks liikumine ka terve nädala lõikes. Väikese kaotusega pidi leppima nii reedel kui ka nädala lõikes Nasdaq, samas aitasid Boeing, Caterpillar, Chevron ja Verizon kergitada Dow Jones indeksi rekordkõrgele, kosudes nädala lõikes 1,2%.
Euroopa aktsiaturgudel varjutasid meeleolu auto- ja toorainetööstuse ettevõtted, tirides Stoxx 600 protsendi jagu allapoole ning jättes indeksi punasesse ka viie päeva lõikes (-0,5%). Suuremad tõusjad olid reedel Distribuidora Internacional +15.0%, adidas +8.8%, TechnipFMC +3.9%, AstraZeneca +3.6%, Credit Suisse Group +3.1%. Langejate nimekirja eesotsas olid Rotork -7.5%, British American Tobacco -6.8%, IMI -6.1%, Just Eat -5.1%, Renault -5.1%.
Ühendriikide majanduse teise kvartali reaalkasv osutus üsna ootuspäraseks, kui kolme kuu annualiseeritud kasvutempo kiirenes pärast esimese kvartali 1,2% (revideeriti 1,4% pealt allapoole) 2,6%le (oodati 2,7%). Tarbimine kogus hoogu, kiirenedes esimese kvartali 1,9% pealt 2,8%le, samuti on kasvu toetamas ettevõtete investeeringud, suurenedes täiendavad 5,2% pärast 7,1% kasvu esimeses kvartalis. Kuna ettevõtete madalad varud ei näidanud teises kvartalis loodetud täienemist pärast esimese kvartali langust, mis vähendas toona SKP tõusu -1,5pp võrra, siis loodavad analüütikud selle võrra suuremat tuge kolmanda kvartali SKP-le.
Hiina töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI indeksid alanesid pisut juulis, kuid peaksid endiselt viitama võrdlemisi jõulisele kasvule. Töötleva tööstuse ametlik PMI langes -0,3 punkti võrra 51,4 punktile (oodati 51,5), teenindus- ja ehitussektori PMI taandus -0,4 punkti võrra 54,5 punktile. Töötleva tööstuse aktiivsuse languse peamiseks faktoriks oli tootmisindeksi langus 54,4 punktilt 53,5 punktile, mis näis peamiselt olevat tingitud välistellimuste vähenemisest (50,9 vs 52,0), samal ajal aga näib kodumaine nõudlus püsivat tugevana. Väljaspool töötlevat tööstust kiirenes aktiivsus ehitussektoris 61,4 punktilt 62,5 punktile, teenindussektoris aga alanes 53,8 punktilt 53,1 punktile.
Uus börsinädal juhatatakse täna sisse eurotsooni juuli esialgse inflatsiooninäitajaga, samuti võivad huvi pakkuda USA majade juuni pooleliolevad müügitehingud ning töötleva tööstuse juulikuu kaks viimast regionaalset aktiivsusindeksit (Chicago ja Dallas).
09.00 Saksamaa jaemüük (juuni)
11.00 Itaalia töötuse määr (juuli)
12.00 Itaalia inflatsioon (juuli)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (juuni)
12.00 Eurotsooni inflatsioon (juuli)
16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (juuli)
17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (juuni)
17.30 USA Dallas FEDi töötleva tööstuse küsitlus (juuli) -
Saksamaa jaemüük kasvas juunis MoM oodatud 0,2% asemel 1,1%, kuid aastatagusega võrreldes jäi üsna volatiilne ja hooajaliselt korrigeerimata näitaja vaid 1,5% võrra kõrgemaks (prog 2,7%).
-
Itaalia töötuse määr on endiselt väga kõrge, kuid jätkab aeglast langust
ITALY JUNE YOUTH JOBLESS RATE FALLS TO 35.4% FROM 36.5%
ITALY JUNE UNEMPLOYMENT RATE FALLS TO 11.1% FROM 11.3%; EST. 11.2% -
Eurotsooni töötuse määr madalaim alates 2009.a algusest, inflatsioon kiirenes energiat ja toitu arvestamata juulis 0,1pp võrra 1,2%le
Eurozone Unemployment Rate Jun: 9.10% (est 9.20%; rev prev 9.20%)
Eurozone CPI Estimate YoY Jul: 1.30% (est 1.30%; prev 1.30%)
-CPI Core YoY Jul P: 1.20% (est 1.10%; prev 1.10%) -
Suurbritannia suurim kukkuja täna hommikul oli Rolls-Royce (RR) langedes esimese hooga -4.1%, kuid on praeguseks taastunud -2.69% 904pp tasemele. Languse põhjustas Rolls Royce'i esindajate teade, et taganetakse esialgsest eesmärgist genereerida ettevõttele £1 miljard vaba rahavoogu. Investorite rahustamiseks aga sõnati, et £1 miljardi piirimaile plaanitakse jõuda järgneva 3 aasta jooksul.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
NXTD +16.4%, AHGP +14.1%, SSW +9.1%, SOHU +8.7%, DO +7.5%, PDS +5%, NRZ +5%, ANFI +4.1%, DAN +3.3%, OIS +2.1%, HSBC +1.8%, SF +1.3%, SNY +1.3%, BTG +1.1%, DISCA +1.1%, ARLP +1%
M&A news:
CHTR +6.7% (spokesperson says company is not interested in Sprint (S), but Softbank (SFTBY) might still be interested in CHTR acquisition, according to Reuters)
Other news:
ETRM +4.3% (received approval from the Ministry of Health, Social Services, and Equality to initiate a clinical trial for the Gastric Vest System in Spain; Enrollment is expected to begin by early 2018)
CLF +3.5% (commences $575 mln tack-on offering of its 5.75 percent senior guaranteed notes due 2025)
NADL +2.4% (amends the revolving credit facility provided by Seadrill (SDRL))
AMD +1.4% (unveiled new professional graphics cards)
RIO +1.4% (Rio Tinto and Unifor union agree to 4 year agreement with 3% wage increase this year)
JD +1.3% (in sympathy with BIDU upgrade)
TMUS +1.2% (trading higher with CHTR and S)
TSLA +1.1% (CEO Elon Musk confirms first Model 3 deliveries with 500K reservations in advance)
WDC +0.9% (issues statement regarding the order of the Superior Court of California for the County of San Francisco)
AZN +0.9% (receives Breakthrough Therapy Designation from FDA for Imfinzi)
Analyst comments:
GPRO +3.1% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley)
AXGN +2.6% (initiated with a Outperform at Leerink Partners)
BIDU +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at Nomura)
CRTO +1.4% (initiated with a Overweight at KeyBanc Capital Mkts)
ICLR +1.3% (upgraded to Buy from Hold at SunTrust)
CELG +0.7% (upgraded to Buy from Hold at Argus)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
ICPT -4.1%, CYOU -1.6%, VDTH -1.4%
Other news:
TENX -36.2% (provides regulatory update following discussions regarding path forward for levosimendan; is continuing its review of strategic alternatives)
DRYS -6.7% (provides another Kalani Investments update)
CLVS -5.4% ( to collaborate with Bristol-Myers (BMY) to evaluate the combination of Opdivo and Rubraca in pivotal phase 3 clinical trials in Advanced ovarian cancer and Advanced triple-negative breast cancers)
REGN -3.1% (maybe be related to item in SNY earnings which reported partnered drug dupixent revs of ~$30 mln)
SNAP -2.8% (lockup expiration, accd to CNBC)
FEYE -2.5% (report of a possible data breach)
IBKR -1.7% (files for Class A Common Stock common stock shelf offering)
RYAAY -1.5% (Barron's profiles cautious view on Ryanair)
Analyst comments:
HTZ -5.4% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays)
EGO -3.5% (downgraded to Underperform from Neutral at Credit Suisse)
CFR -1.5% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
ULTA -0.7% (downgraded to Perform from Outperform at Oppenheimer)
Briefing.com
