Börsipäev 31. august
Log in or create an account to leave a comment
-
Eile lõpetas Balti börsiindeksiindeksitest ainsana positiivselt Vilnius (+0.37%), Tallinn (-0.25%) ja Riia (-0.53%) aga sulgusid madalamal tasemel. Põhinimekirjas olevate aktsiate käibeks kujunes 1.1 miljonit eurot, millest Vilniuse börsi käive oli 611 tuhat eurot ja Tallinna börsi käive 397 tuhat eurot ning tehingute arvud vastavalt 384 ja 169.
Enimkaubeldud aktsia oli Šiaulių bankas (+0.17%) käibega 217 tuhat eurot, tehinguid tehti kokku 56. Tallinna Vesi (0.00%) käive oli 141 tuhat eurot ning aktsiaga tehti 42 tehingut. Vilkyškių pieninė (+2.45%) käive 111 tuhat eurot ja tehingute arv 88.
Enim tõusid eile Vilkyškių pieninė (+2.45%, käive EUR 111k), Merko Ehitus (+1.58%, käive EUR 6k), PRFoods (+1.54%, käive EUR 19k). Suurimad langejad Grindeks (-2.73%, käive EUR 21k), Baltika (-1.36%, käive EUR 700) ja SAF Tehnika (-1.36%, käive EUR 21k).
Täna:
31.08 HansaMatrix investorüritus
31.08 Panevėžio statybos trestas teise kvartali tulemused
31.08 Lietuvos energijos gamyba müügitulemused
31.08 Olainfarm teise kvartali tulemused
31.08 Vilkyškių pieninė teise kvartali tulemused
Homme:
01.09 Apranga müügitulemused -
Ühendriikide aktsiaturud avanesid väikese muutusega, kuid positiivsete majandusnäitajate tuules leiti kiiresti üles eelmise päeva momentum, mis aitas viia S&P 500 indeksi 0,5% kõrgemale ning meelitas kapitali eriti tehnoloogiasektorisse (Nasdaq +1,1%). Euroopas aitas laiapõhjaline tõus kosuda osaliselt teisipäevasest langusest, kui Stoxx 600 sulgus 0,7% plusspoolel.
Ühendriikide teise kvartali annualiseeritud kasv revideeriti 2,6% pealt 3,0% peale tänu sellele, et tarbijate kulutused osutusid märksa suuremaks (2,8% asemel 3,3%) ja samuti korrigeeriti positiivsemaks ettevõtete investeeringuid, mis näitasid tugevat annualiseeritud kasvu teist kvartalit järjest (6,9% vs 7,2% esimeses kvartalis). Aastatagusega võrreldes kasvas USA majandus 2,2%, jätkates kiirenemist pärast 2016.a neljandas kvartalis saavutatud 1,8% kasvu ning esimese kvartali 2,0% tõusu.
ADP küsitluse kohaselt jätkati USA erasektoris augustis aktiivset palkamist, luues majanduses juurde 237 tuhat uut töökohta, rohkem kui analüütikute oodatud 185 tuhat. Kas ka tegelik number saab olema nõnda tugev, selgub valitsuse statistikast reedel, kuid viimastel aastatel on augusti esialgsed numbrid kippunud valmistama pettumuse ning jääma ka ADP-ga võrreldes lahjemaks, kuna mõju avaldab puhkuste periood.
Öösel avaldatud Hiina PMI indeksid näitasid, et riigi tööstussektori kasv püsib tugevana, kui ametlik aktiivsusindeks kerkis oodatud -0,1punktise languse asemel 0,3 punkti 51,7 punktile. Uute tellimuste indeks tõusis 52,8 punktilt 53,1 punktile, kuid eksporditellimuste indeksi langus 50,9 punktilt 50,4 punktile näitab, et nõudluse kasv tuleb peamiselt koduturult. Väljaspool töötlevat tööstust aeglustus aktiivsus augustis -1,1 punkti võrra 53,4 punktile aga siin avaldab mõju ehitussektor, kus PMI alanes 62,5 punktilt 58 punktile.
Järgmise nädala Euroopa Keskpanga istungi eel on täna fookuses eurotsooni inflatsioon, mis peaks kütuse mõjul kiirenema kümnendiku võrra 1,4%le, püsides aga volatiilseid komponente arvestamata 1,2% peal. Ka Ühendriikides hoitakse silma peal FED poolt jälgitaval inflatsioonimõõdikul ning huvi võiksid pakkuda veel isiklike kulutuste ning sissetuleku juulikuu muutus.
09.00 Saksamaa jaemüük (juuli)
09.45 Prantsusmaa inflatsioon (august)
10.00 Hispaania jaemüük (juuli)
10.55 Saksamaa töötute arvu muutus (august)
11.00 Itaalia töötuse määr (juuli)
12.00 Eurotsooni töötuse määr (juuli)
12.00 Eurotsooni inflatsioon (august)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
15.30 USA isiklikud kulutused ja sissetulek (juuli)
15.30 USA inflatsioon PCE mõõdiku järgi (juuli)
16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (august)
17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (juuli) -
Saksamaa jaemüük, mis on üsna volatiilne näitaja, vähenes juulis MoM -1,2% (oodati -0,6%) ning kasv aastatagusega võrreldes aeglustus 2,7%le (oodati 2,9%)
-
Prantsusmaa inflatsioon kiirenes augustis ootuspäraselt 0,2pp võrra 0,9%le
-
-
Hispaania jaemüügi kasv aeglustus juulis 2,3%lt 1,1%le, mis oli nõrgem kui oodatud 2,5%
-
Saksamaa töötute arv alanes augustis üsna ootuspäraselt viie tuhande võrra, jättes tööpuuduse 5,7%le
-
Deutsche ei näe Euroopa aktsiate puhul teisel poolaastal taastumisruumi, arvates et eurotsooni majandus kaotab hoogu ja tugev euro survestab ettevõtete kasumeid
* Fading euro-zone PMI momentum and a strong euro will weigh on European equity momentum over the coming
months, Deutsche Bank strategists including Sebastian Raedler say in research note.
* Expect a ‘tactical’ pull back to 360 on the Stoxx 600 in early 4Q (currently ~372)
* Says the weakening PMI momentum hurts banks, cyclicals and bond yields
* Says European EPS revisions have turned negative, remains cautious on the outlook for European stocks relative to U.S.
* Sees upside for U.S. high-yield credit spreads
* Sees a marginally stronger dollar by year-end, likely upside for oil but is cautious on metals
* Key calls include overweight pharma, food & beverage, Germany, defensives vs cyclicals; underweight banks, Italy -
Eurotsooni inflatsioon osutus augustis oodatust veidi kiiremaks (1,5% vs prog 1,4%) aga kütust ja toitu arvestamata püsis vastavalt prognoosile 1,2% peal
-
Eurotsooni töötuse määr püsis juulis 9,1% peal
-
EKP tagaukse kaudu üritatakse eurot survestada
EURO CONCERNS INCREASE CHANCE OF DELAY IN QE DECISION, OR A MORE GRADUAL EXIT FROM ASSET PURCHASES: RTRS
STRONG EURO IS WORRYING A GROWING NUMBER OF ECB POLICYMAKERS: RTRS -
USA väikeinvestorite sentiment on muutunud suhteselt negatiisveks, mis pigem peaks rääkima aktsiaturu tõusu kasuks. Pullide osakaal kahanes täna lõppenud nädalal 28,1% pealt 25,0%le, karude osakaal kerkis 38,3% pealt 39,9%le ja neutraalse nägemusega investorite osakaal tõusis 33,6%lt 35,1%le.
-
USA makro üsna ootuspärane
Personal Income 0.4%, Exp. 0.3%, Prev 0,0%
Personal Spending 0.3%, Exp. 0.4%, Prev revised to 0.2% from 0.1%
USA Initial Jobless Claims for Aug 25 236.0K vs 237.0K Est
PCE Core (Y/Y) Jul: 1.40% (est 1.40%; prev 1.50%) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance/SSS:
LE +19.1%, SCVL +16.1%, MEI +8.7%, BVXV +2.3%, TD +1.4%, COST +1.3%, (Aug comps), WDAY +0.9%, PAHC +0.7%, FRED +0.7%, (Aug comps), LEJU +0.6%
M&A news:
BKS +4.8% (Hearing strength attributed to renewed M&A speculation)
YUME +1.7% (RhythmOne said to be near a deal to acquire YuMe for $185 mln in cash and stock, according to SkyNews)
Other news:
NXTD +20% (says its FitPay subsidiary is powering the payment capabilities for the vívoactive 3, a new smartwatch by Garmin International (GRMN))
OTIC +7% (modest rebound after closing 80%+ lower y'day)
APRI +6.3% (notified by the FDA that it has acknowledged receipt of its recently resubmitted NDA for Vitaros and considers it a complete, class 2 response to the Company's 2008 action lette)
VVUS +4.4% (Vivus enters into a settlement agreement with Dr. Reddy's (RDY) resolving patent litigation related to Qsymia)
OTEX +2.8% (files mixed securities shelf offering )
APEN +2.6% ( announces CE Mark approval for the ORBERA365 Managed Weight Loss System)
AN +2% (continued strength)
EXPE +1.1% (confirms CFO Mark Okerstrom to succeed Dara Khosrowshahi as CEO; Khosrowshahi to remain on Expedia board)
MRCY +0.9% (Mercury received Aerospace Standard 9100 certification for its Mercury Defense Systems Advanced Design Centers)
AZN +0.8% (Phase III PACIFIC data reinforce potential of Imfinzi)
Analyst comments:
YY +4.5% (initiated with Buy at Goldman)
MOMO +4.1% (initiated with Buy at Goldman)
PTEN +1.9% (initiated with a Buy at Societe Generale)
FCAU +1.6% (target raised to $30.10 from $22.40 at Goldman)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
DRYS -21.1%, (DryShips reports huge Q2 loss, co also received a subpoena from the SEC)
SMTC -11.1%, GCO -9.8%, CIEN -7.4%, BOX -4.2%, CPB -4%, CTRP -3.9%, DG -3.8%, GEF -1.2%, FIVE -0.8%
Other news:
AMRN -0.8% (files lawsuit to prevent the import and sale into the United States of synthetic omega-3 products that are comprised predominantly of EPA and sold for use in, or as, dietary supplements, contending that, consistent with multiple FDA statements and actions, such products are illegal unapproved new drugs under U.S. law)
MVIS -0.5% (Microvision announces $3.15 mln investment from current shareholder; company sold 1.5 mln unregistered shares to private investor at a price of $2.10 per share)
Analyst comments:
ERIC -2.2% (downgraded to Hold at Danske Bank)
Briefing.com
