LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 6. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Neljapäeval lõpetasid Tallinna (-0.35%) ja Vilniuse (-0.28%) börsiindeksid punases ning Riia (+0.16%) sulgus plusspoolel. Käibeks kujunes põhinimekirjas 334 tehinguga 406 tuhat eurot, millest Vilniuse börsi käive moodustas 170 tehinguga 203 tuhat eurot ning Tallina börsi käive 119 tehinguga 157 tuhat eurot.

    Suurimas mahus tehti tehinguid Šiaulių bankas (-0.35%) aktsiaga – käive 101 tuhat eurot ja tehingute arv 61. Järgnes Olympic Entertainment Group (-1.09%) käibega 53 tuhat eurot ning tehingute arvuks 31. Klaipėdos nafta (-0.77%) aktsiaga tehti 50 tehingut kogumahus 51 tuhat eurot.

    Kõige enam tõusid PRFoods (+1.90%, käive EUR 800), Olainfarm (+0.99%, käive EUR 15k), Rokiškio sūris (+0.78%, käive EUR 100). Suurimad langejad olid Skano Group (-6.60%, käive EUR 3k), HansaMatrix (-3.76%, käive EUR 4k), Grindeks (-1.28%, käive EUR 25k).
  • USA aktsiaturg jätkas eile oma rekordijooksu, kui oodatust parem konjunktuur toetas momentumit ning kergitas S&P 500 indeksit 0,6%. Euroopas sulgus Stoxx 600 0,2% kõrgemal, millele aitas osaliselt kaasa Hispaania aktsiaturul leevenenud poliitiline hirm (IBEX +2,5%).

    Euroopa Keskpanga septembri istungi protokoll kordas Mario Draghi sõnumit toonasel pressikonverentsil, tuues välja, et QE programmi tulevik tehakse teatavaks oktoobri istungil aga osad detailid võidakse avalikustada hiljem. Nõukogu liikmed alustasid juba toona arutelu eeliste ja puuduste üle stsenaariumite korral, kus varade ostuprogramm jääb kestma pikemalt aga mahtusid vähendatakse järsemalt ning teise variandina lõpetatakse programm kiiremini aga kuised mahud jäävad kõrgemaks. Kuna protokollis toodi välja vajadust säilitada rahapoliitika kõrget paindlikkust, võib see rääkida pigem viimase variandi kasuks.

    USA aktsia- ja võlakirjaturu kõrval näitas tugevust ka dollar, mis kerkis kõrgeimale tasemele alates juulist (EUR/USD 1,1711). Läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused langesid 12 tuhande võrra 260 tuhandele, peegeldades orkaanide vähenevat mõjutust. USA tehaste tellimused kasvasid augustis 1,2% võrreldes juuliga (-3,3%), ületades konsensuse 1,0% ootust. Volatiilseid transpordi tellimusi arvesse võtmata kasvasid tellimused 0,4% lisaks juulis registreeritud 0,5% kasvule.

    San Francisco FEDi presidendi John Williamsi sõnul võimaldab USA majanduse mõõdukas kasv ning inflatsiooni oodatav kiirenemine tõsta intressimäära tagasi normaalsele tasemele. Philadelphia FEDi president Patrick Harker usub, et intressimäära on võimalik kergitada detsembris ja kolmel korral tuleval aastal, nii nagu näeb FOMC mediaanprognoos ette.

    Fookus langeb täna USA septembrikuu tööturu raportile, kuigi orkaanide võimaliku mõju tõttu saab olema keeruline sellest midagi põhjapanevat järeldada. Ootused varieeruvad palju, kuid konsensuse kohaselt võis uute töökohtade loomine kukkuda poole võrra 80 tuhandele.

    09.00 Saksamaa tehaste tellimused (august)
    10.00 Hispaania tööstustoodang (august)
    11.00 Itaalia jaemüük (august)
    15.30 USA tööturu raport (september)
    15.30 Kanada tööturu raport (september)
    19.15 FEDi Dudley esineb
    19.45 FEDi Kaplan esineb
    20.00 USA Baker Hughes aktiivsete nafta puurtornide arv (6. oktoober)
    20.00 FEDi Bullard esineb
    22.00 USA tarbijatele väljastatud krediit (august)
  • USA aktsiaturg purustab rekordeid, aga sealsetest aktsiafondidest on raha välja voolanud viimasest 16st nädalast 14-l, mis võiks sentimendi osas olla positiivne märk

    Europe equity funds see inflows of $1.6b in the week ended Oct. 4, with fresh investments coming in during 25 of the past 28 weeks, while U.S. stock funds see outflows of $0.7b, marking a 14th week of redemptions in the past 16 weeks, BofAML strategists write in note, citing EPFR Global data.
    * So far this year, Europe equity funds have seen inflows of $37b, U.S. equity funds have seen outflows of $13.3b
    * On the week, EM equity funds see inflows of $0.7b, Japan equity funds see outflows of $0.3b
    * In fixed income, IG bond funds see inflows of $8.1b, biggest in 17 weeks; HY bond funds see inflows of $1.2b
  • Saksamaa tehaste tellimused kasvasid augustis MoM 3,6% vs oodatud 0,7%, kergitades aasta baasil kasvu 7,8%le (oodati 4,7%).
  • Hispaania tööstustoodang kasvas augustis MoM 1,0% vs oodatud 0,2% ning mullusega võrreldes 1,8% (prog 1,0%)
  • CYTX - Cytokinetics initiated with a Buy at Seaport Global
    Pennikas ja $24 tgt. Ma võtan popkorni ligi :)
    Tegu grupi initiationiga, analüütik vahetas katust.


  • oodatust vähem töökohti loodi aga dollari ja valitsuse võlakirjade liikumise baasil või öelda, et turul keskendutakse ülejäänud detailidele, mis olid tugevamad aga ka need võivad olla orkaanidest mõjutatud
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    YUMC +2.6%, (also announced CEO succession plan; Joey Wat will become Yum China's CEO)
    M&A news:
    SNCR +26% (provides update on strategic alternatives process; enters into exclusivity agreement with Siris Capital Group following improved terms )
    LGL +3.7% (received a non-binding proposal to acquire for cash the assets of its two principal operating subsidiaries, M-tron Industries and Precise Time and Frequency)
    Other news:
    GIGA +46.8% (received an additional $4.9 million order extending ongoing production of its high performance RADAR filters for a major aerospace company; updates Q2)
    TROV +19.7% (granted orphan drug designation by the FDA for its compound for the treatment of Acute Myeloid Leukemia)
    XXII +16.9% (reveals fundamental findings of 1,250-patient 20-week study that demonstrates immediate reduction to very low nicotine is most likely to lead to less harm)
    ELGX +7.4% (receives Investigational Device Exemption approval from the FDA to commence a confirmatory clinical study to evaluate the safety and effectiveness of the Nellix EndoVascular Aneurysm Sealing System)
    OHGI +6.6% (higher on light volume after confirming the opening of regional headquarters office in Hong Kong)
    GSAT +4.8% (prices offering of 73,365,231 shares of common stock at $1.65 per share)
    IMMU +3% (modestly rebounding after closing 8.5% yesterday
    KDMN +2.3% (granted orphan drug designation by the FDA for its compound for the treatment of graft versus host disease)
    APVO +1.8% (continued strength)
    MRK +1.8% (granted orphan drug designation by the FDA for Keytruda)
    UNFI +0.6% (authorizes $200 million share repurchase program)
    Analyst comments:
    AVEO +6.3% (initiated with Buy ratings at Seaport Global Securities)
    PSTI +3.3% (initiated with Buy ratings at Seaport Global Securities)
    AUPH +1.1% (initiated with Buy ratings at Seaport Global Securities)
    CS +1.1% (upgraded to Outperform at RBC Capital Mkts)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    COST -3.1%, (also reports September comps of +8.9%), HELE -2.4%
    M&A news:
    IRM -2.6% (Iron Mountain to acquire two Credit Suisse (CS) data centers in London and Singapore; enters into $500 mln distribution agreement)
    CRH -2% (Ash Grove receives competing proposal from a third party)
    GIMO -2% (acquisition talks with Elliott Management are said to have stalled over disagreements on price)
    Other news:
    SNCR 26% (provides update on strategic alternatives process; enters into exclusivity agreement with Siris Capital Group following improved terms )
    ITEK -4.3% (after surging nearly 50% higher on Thursday)
    NLY -3.1% (to offer 65 mln shares of its common stock)
    IMGN -2.3% (pirces 14.5 mln shares of common stock at $6.50 per share)
    CDE -0.9% ( lowers 2017 production guidance due to San Bartolomé mine; reports Q3 silver equivalent production increased 7% quarter-over-quarter and 10% year-over-year)
    TGT -0.8% (following COST earnings/comps)
    WMT -0.5% (following COST earnings/comps), .
    Analyst comments:
    CREE -3.3% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
    ALB -2.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
    WBA -2.1% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
    HFC -1.8% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
    VLO -1.6% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan )
    SAVE -1.3% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank )
    SYF -0.8% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)
    SAFM -0.7% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)

    Briefing.com

Teemade nimekirja