Börsipäev 16. oktoober
Log in or create an account to leave a comment
-
Reedel jätkasid Baltikumi börsiindeksid tõusmist, kui sulgusid kõik plusspoolel vastavalt Tallinn (+1.21%), Riia (+2.25%), Vilnius (+0.35%). Põhinimekirjas moodustati käive 1.1 miljonit eurot 419 tehinguga, millest Tallinna börsi käive moodustas 238 tehinguga 618 tuhat eurot ja Vilniuse börsi käive 138 tehinguga 387 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli reedel Šiaulių bankas (+0.70%) – käive EUR 276 tuht eurot ja tehingute arv 38, mille hulgas oli ka kaks plokktehingut (EUR 0.569 x 250000, EUR 0.570 x 125000). Järgnes Tallink Grupp (+3.81%) 69 tehinguga (üks plokktehing EUR 1.060 x 4597) ning käibeks kujunes 226 tuhat eurot. LHV Group (+0.88%) aktsiaga tehti 28 tehingut kogumahus 120 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Tallink Grupp (+3.81%, käive EUR 226k), Grigeo (+2.22%, käive EUR 51k), SAF Tehnika (+1.54%, käive EUR 8k). Enim langesid Nordecon (-4.41%, käive EUR 24k), PRFoods (-1.82%, käive EUR 19k), HansaMatrix (-1.23%, käive EUR 3k).
19.10 avalikustavad Telia Lietuva ja Baltika kolmanda kvartali tulemused
Eelmise nädala hinnamuutused: -
Septembri lõpus ja oktoobri alguses järjekordse rünnakuga maha saanud pullid tõmbasid eelmisel nädalal tulemuste hooaja eel hinge, kuid teatepulka käest ei antud ning langused osutusid piisavalt tagasihoidlikuks, et jätta sentimendi näitajad endiselt väga kõrgeks. S&P 500 lõpetas reedel kitsas vahemikus kaubeldes 0,1% võiduga, mis tõi nädala saagi 0,2%le (eurodes -0,4%).
Euroopas tõusis Stoxx 600 indeks reedel 0,3%, kergitades indeksit nädala lõikes 0,5% võrra, mis oli viies järjestikune tõusuga nädal. Tugevamalt rohelises kauplesid reedel Provident Financial +12.4%, ArcelorMittal +7.4%, OMV +7.2%, Outokumpu +4.1%, JM 3.8%. Miinuspoolele jäid GKN -9.9%, Pandora -3.7%, Novo Nordisk -3.2%, Svenska Handelsbanken -2.8%, Natixis -2.7%.
USA jaemüük hüppas septembris 1,6% võrreldes augustiga, mil see kahanes -0,1%. Orkaanide mõju oli näha nii bensiini, autode ja ehitusmaterjalide müügis ning kui lisaks sellele välja jätta veel toit, kasvas jaemüük ootuspärased 0,4% aga seda positiivsemaks revideeritud augusti baasil (-0,2% asemel 0,0%). Mitmed analüüsimajad kergitasid tänu oodatust tugevamale tarbimisele USA kolmanda kvartali SKP prognoosi, sh tõstis Atlanta FEDi oma kvartaalset annualiseeritud ootust 2,5% pealt 2,7%le. Lähtudes Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeksi oktoobri hüppest 95,1 punktilt 101,1 punktile (oodati 95,0) ehk kõrgeimale tasemele alates 2004.a, peaks väga positiivne sentiment aitama tarbimisel püsida lähiajal tugevana.
Eelmise nädala positiivsed emotsioonid Aasia aktsiaturgudel on kandunud üle esmaspäeva, kui valdav osa indeksitest peale Hiina kauplesid kõrgemal. Samuti jätkas läinud nädala 2,8% tõusu järel kallinemist Brent (+1,1% @ 57,8 USD), mida toetas spekulatsioon, et Iraagi sõdurite vastasseis kurdidega Kirkuki provintsis võib mõjutada riigi vanimate naftaväljade tootmist, mis ulatub 550 tuhande barrelini päevas.
Majandusuudiste rindel algab nädal üsna tasaselt, mistõttu keskendutakse järjest rohkem ettevõtete tulemustele. Käesoleval nädalal raporteerib oma numbrid 56 S&P 500 firmat, täna avaldab enne USA turu avanemist Charles Schwab ning järelkauplemise ajal saabub tõehetk Netflixi jaoks.
15.30 USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (oktoober) -
Morgan Stanley usub, et Euroopa ettevõtted suudavad langetatud ootusi ületada ning toob välja nimed, kelle osas ollakse positiivselt ja negatiivselt meelestatud
*Morgan Stanley says 3Q earnings estimates for Europe look “achievable,” and profit growth is likely to be solid albeit slower, strategists including Matthew Garman and Graham Secker write in note.
* Lists companies where analysts have a non-consensus high conviction and expect a near-term event to drive the shares:
** Positive high conviction into earnings: Accor, AB InBev, BP, Com Hem, Evonik, Repsol, SAP and Vodafone
** Negative high conviction into earnings: Osram and Tecnicas Reunidas -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
N/A.
M&A news:
SHPG +2.2% (Sky News details that activists want Shire (SHPG) to be broken up)
HSY +0.8% (reports that the company will be among bidders for Nestle's (NSRGY) confectionery unit)
Select metals/mining stocks trading higher:
FCX +3.3%, CLF +2.8%, AKS +2.1%, BHP +1.9%, RIO +1.8%, BBL +1.1%, VALE +1%
Other news:
TRXC +80.8% (FDA clears new robotically-assisted surgical device for adult patients)
IBIO +30% (agreement with Aethlon Medical (AEMD) to support potential large-scale production of the Aethlon Hemopurifier blood purification device)
LBIX +23.3% (continued strength)
AGLE +21.4% (enters into clinical collaboration agreement with Merck)
EXEL +18.2% (announces phase 3 CELESTIAL trial met its primary endpoint; FDA granted priority review to the sNDA for CABOMETYX)
PETX +11.2% (announces they are making ENTYCE commercially available to veterinarians in the United States for appetite stimulation in dog)
FENC +8.8% (announces data from its Phase 3 SIOPEL 6 study presented during the late breaker session on Saturday, October 14)
VHC +8.6% (reportedly being awarded $344 mln from Apple (AAPL) dispute)
CARA +4.7% (announces the successful completion of its End-of-Phase 2 Meeting with the FDA)
ZKIN +3.9% (signs a $2 mln initial pipeline infrastructure contract with Huawei)
EBIO +3.8% (appoints Richard Fitzgerald as Interim CFO effective October 20)
KURA +3.3% (still checking)
JD +3.1% (Barron's profiles positive view on JD.com)
GORO +3.1% (reports prelim 3Q17 production)
IMGN +3% (FDA has completed the safety review of its IND for IMGN632 in patients with CD123-positive hematological malignancies; co plans to open a Phase 1 study to enrollment before the end of the year)
CATB +2.9% (entered Sales Agreement with Cowen to offer up to $10 mln of common stock)
INO +2.2% (initiates phase 1b/2 immuno-oncology trial to evaluate Genentech/Roche's atezolizumab (TECENTRIQ) in combination with Inovio's INO-5401), .
Analyst comments:
XXII +8.2% (target raised to $11.50 at Chardan Capital Markets)
CELC +6.2% (initiated with a Buy at Craig Hallum)
AU +5.9% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
ABEO +4.4% (target raised to $30 at H.C. Wainwright)
BSTI +4% (initiated with a Buy at Goldman)
GRPN +3% (upgraded to Market Perform from Underperform at Cowen)
INFN +1.4% (upgraded to Neutral from Sell at Citigroup)
AAPL +0.8% (upgraded to Overweight from Sector Weight at Pacific Crest)
NVDA +0.7% (target raised to $220 from $180 at Mizuho)
AZN +0.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
OREX -14.3%, (guidance)
NHTC -10.1%, (guidance)
Other news:
TGTX -16.4% (provides update on FDA meeting for genuine phase 3 trial, the FDA confirmed that accelerated approval based on Overall Response Rate would be a review issue; completes full enrollment in the UNITY-CLL Phase 3 trial)
LPCN -2.3% (files for $150 mln mixed securities shelf offering)
BBVA -1.5% (continued volatility in Spanish banks)
SAN -0.6% (continued volatility in Spanish banks)
Analyst comments:
MGA -2.8% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)
ADBE -2.2% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)
LQ -1.6% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
OMC -1.5% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
CSX -1.1% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo )
MIDD -1% (downgraded to Sector Weight from Overweight at KeyBanc Capital Mkts)
BMY -0.9% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies)
C -0.5% (downgraded to Sell from Hold at Societe Generale)
Briefing.com -
NY töötleva tööstuse aktiivsusindeks kerkis oktoobris 5,8 punkti 30,2 punktile (oodati langust 20,4 punktile), mis on kõrgeim alates 2014.a septembrist.
