LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 17. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Uut nädalat alustasid Tallinna (-0.86%) ja Riia (-0.12%) indeksid miinuspoolel ning Vilnius (+0.34%) sulgus kõrgemal. Käibeks kujunes põhinimekirjas 413 tehinguga 662 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 206 tehinguga 400 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 195 tehinguga 251 tuhat eurot.

    Enimkaubeldud aktsia oli eile Tallink Grupp (-0.92%) – käive EUR 179 tuhat eurot ja tehingute arv 50. Järgnes Grigeo (+2.17%) 62 tehinguga ning käibeks kujunes 100 tuhat eurot. Tallinna Vesi (-0.81%) aktsiaga tehti 38 tehingut kogumahus 68 tuhat eurot.

    Suurimad tõusjad olid Baltika (+4.03%, käive EUR 3k), Rokiškio sūris (+3.10%, käive EUR 27k), Grigeo (+2.17%, käive EUR 100k). Enim langesid Skano Group (-5.86%, käive EUR 3k), LHV Group (-1.75%, käive EUR 27k), Harju Elekter (-1.57%, käive EUR 7k).
  • Telekommunikatsiooni ja finantssektori aktsiad aitasid S&P 500 indeksil tõusta 0,2%. Ka teiste indeksite liikumised jäid tagasihoidlikuks (Dow 0,4% ja Nasdaq 0,3%), kuid sellest piisas, et kõik kolm saavutaksid värsked rekordid.

    Euroopa aktsiaturud lõpetasid ilma suurema muutuseta, va Hispaania, kus IBEX35 indeks langes -0,8%, registreerides kolmanda järjestikuse languspäeva. Suurima tõusu tegid Stoxx 600 indeksis läbi Ipsen +6.1%, Novo Nordisk +5.0%, Provident Financial +4.3%, Banco BPM +3.8%, HOCHTIEF 3.5%. Miinuspoolel sulgusid ConvaTec Group -26.6%, Siemens Gamesa Renewable Energy -6.3%, Husqvarna -4.9%, Capita -4.5%, Kuehne + Nagel International -4.2%.

    Dollar näitas tugevust (EURUSD -0,2% @ 1,1796) ning USA valitsuse võlakirjad kogesid kerget müügisurvet pärast seda, kui meediasse jõudis info, et Stanfordi ülikooli ökonomist John Taylor olevat jätnud eelmisel nädalal Trumpile hea mulje. Sellega kasvas tõenäosus, et FEDi etteotsa võib tuleva aasta alguses jõuda president, kes soosiks intressimäära kiiremat või agressiivsemat tõstmist.

    Aktsia- ja võlakirjaturu suuna näitas kätte ka oodatust tugevam NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus, mille kohaselt kerkis sektori aktiivsus oktoobris ligi kuue punkti võrra 30,2 punktile, üllatades 20,4 punktile langust oodanud konsensust. Uute tellimuste indeks alanes septembris saavutatud kaheksa aasta tipust 24,9 punktilt 18 punktile, tarnet peegeldav indeks hüppas 16,2 punktilt 27,5 punktile (kõrgeim alates 2009.a oktoobrist) ning tööhõive indeks paranes 10,6 punktilt 15,6 punktile. Järgneva kuue kuu väljavaadet peegeldava indeksi tõus 39,3 punktilt 44,8 punktile kajastab ettevõtete ootust ärikliima edasisest paranemisest lähitulevikus.

    Tänastest majandusuudistest väärivad mainimist Suurbritannia septembri inflatsioon, Saksamaa oktoobrikuu ZEW indeksid ning USA septembri tööstustoodangu muutus. Ettevõtetest avaldavad enne USA turu avanemist teiste seas CSX, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Progressive, UnitedHealth. Järelkauplemise ajal laekuvad IBMi ja Lam Researchi numbrid.

    09.00 Eurotsooni uute autode registreerimine (september)
    11.20 EKP asepresident Constancio esineb
    11.30 Suurbritannia inflatsioon (september)
    12.00 Eurotsooni inflatsioon (septembri lõplik)
    12.00 Saksamaa investorite ja analüütikute kindlustunde indeks (oktoober)
    12.30 EKP peaökonomist Peter Praet esineb
    16.15 USA tööstustoodang (september)
    20.00 FEDi Harker esineb
  • Uute autode registreerimised kahanesid ELis eelmisel kuul -2% võrreldes mullu sama ajaga, kui mõju avaldas väiksem müügipäevade arv, nõudluse jätkuv langus Suurbritannias ja küsimused diiselmootorite tuleviku osas

    *VW Group sales drop 1.1% y/y; ytd up 2.2%
    * PSA Group sales rise 70.1% y/y; ytd up 15.5%
    * Renault Group sales rise 0.4% y/y; ytd up 6.7%
    * Ford sales drop 13% y/y; ytd down 0.6%
    * FCA Group sales drop 1% y/y; ytd up 8.2%
    * BMW Group sales drop 2.1% y/y; ytd up 1.2%
    * Daimler sales drop 1.2% y/y; ytd up 6.6%
    * Toyota Group sales rise 1.9% y/y; ytd up 13.2%
    * Suzuki sales rise 18.8% y/y; ytd up 21.9%
    * Nissan sales rise 3.3% y/y; ytd up 5.4%


  • Suurbritannia inflatsioon püsis kütust, toitu, alkoholi ja tubakat arvestamata septembris ootuspäraselt 2,7% peal
  • Saksamaa investorite ja analüütikute hinnang jooksvale majanduslikule olukorrale alanes oktoobris 0,9 punkti võrra 87,0 punktile, osutudes madalamaks konsensuse oodatud 88,5 punktist. Järgmise kuue kuu väljavaadet kajastav indeks kerkis 0,6 punkti 17,6 punktile aga seda oli veidi vähem prognoositust (20,0)
  • Johnson & Johnson prelim Q3 $1.90 vs $1.80 Capital IQ Consensus Estimate; revs $19.7 bln vs $19.29 bln Capital IQ Consensus;
    Co issues upside guidance for FY17, raises EPS to $7.25-7.30 from $7.12-7.22, excluding non-recurring items, vs. $7.18 Capital IQ Consensus; raises FY17 revs to $76.1-76.5 bln from $75.8-76.1 bln vs. $75.84 bln Capital IQ Consensus.

  • Morgan Stanley reports Q3 (Sep) earnings of $0.93 per share, $0.12 better than the Capital IQ Consensus of $0.81; revenues rose 3.2% year/year to $9.2 bln vs the $9.05 bln Capital IQ Consensus.
  • Goldman Sachs prelim Q3 $5.02 vs $4.16 Capital IQ Consensus Estimate; revs $8.33 bln vs $7.59 bln Capital IQ Consensus Estimate
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    DEST +21.3%, (Destination Maternity report Q3-to-date E-commerce sales +50%; operational initiatives are expected to deliver $10 to $11 million in run-rate savings beginning in fiscal year 2018), PSO +6.3%, TTS +3.6%, KMG +3%, (also commenced public offering of 2,600,000 shares of its common stock), UNH +1.6%, BCLI +1.5%, GWW +1.5%, MS +1.3%, GS +1.2%, JNJ +1.1%, NFLX +1%, OMC +0.6%, CSX +0.5%
    M&A news:
    SNCR +18.1% (Concludes strategic alternatives process; to Divest non-core assets through agreement to sell Intralinks Business to Siris)
    MNGA +14.9% (announces the sale of an additional gasification unit for $1.58 mln)
    SRAX +1% (has engaged financial advisors to explore strategic alternatives for the SRAXmd busines)
    Other news:
    DFFN +41% (receives final protocol guidance from FDA for a Phase 3 clinical trial with TSC)
    EYES +20.4% (received approval from Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)
    IMDZ +7.9% (plans to initiate a pivotal Phase 3 trial to support a BLA for CMB305, a novel cancer vaccine, in patients with synovial sarcoma following 'productive discussions' w/ the FDA)
    TRXC +6.8% (discloses that the clearance from the FDA for its Senhance Surgical Robotic System triggers an acceleration of the expiration date of the Series A Warrants to Purchase Common Stock to October 31)
    RXDX +6% (EMA has granted Priority Medicines designation for entrectinib)
    SAVE +5.3% (Spirit Airlines reports September traffic, provides updated Q3 guidance -- Q3 revenue per available seat mile is estimated to be down approximately 6.5% y/y)
    TNXP +4.3% (receipt of official minutes from a chemistry, manufacturing and controls guidance meeting with the FDA regarding the CMC data required to support the Tonmya)
    KALV +4% (10% owner/Director RA Capital Management dislclosed the purchase of 850K shares)
    MDXG +1.8% ( has been notified by the FDA that its IND Phase 2B clinical study for osteoarthritis of the knee may proceed)
    ULTA +0.7% (Director discloses the purchase of additional shares)
    TEVA +0.7% (submits BLA to the FDA for fremanezumab),
    Analyst comments:
    TKC +3.4% (positive Morgan Stanley and Deutsche Bank comments)
    CENX +3.2% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
    BIIB +1.9% (upgraded to Buy at Mizuho; upgraded to Buy from Hold at Stifel)
    EMR +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
    NAVI +1.4% (initiated with Buy at Citigroup)
    LRCX +1.4% (added to focus list at BofA/Merrill)
    SFM +1.3% (initiated with Positive rating/$23 tgt at Susquehanna)
    PSXP +0.8% (upgraded to Neutral at Goldman)
    WEX +0.8% (upgraded to Buy from Hold at SunTrust)
    CELG +0.5% (initiated with a Outperform at Bernstein)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    BMI -16.3%, SONC -4.6%, RWLK -3.6%, BRO -1.3%, HOG -1.2%
    M&A news:
    IPXL -7.3% (confirms deal to merge with Amneal Pharmaceuticals, reaffirms FY17 guidance)
    Other news:
    VICL -7% (files for $23 mln common stock offering)
    VERI -1.7% (CEO tells Reuters the company may tap equity markets next year to fuel growth strategy)
    FCAU -1.4% (reports Sep European sales)
    RIO -0.7% (Rio Tinto reports Q3 production results with updated guidance)
    ABEO -0.6% (prices 5 mln shares of common stock at $16.00 per share)
    Analyst comments:
    UNFI -2.4% (downgraded to Underperform at RBC Capital Mkts)
    ERJ -2.1% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)
    ETN -1.6% (downgraded to Underperform from Buy at BofA/Merrill)
    SEP -1.5% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)
    KALU -1.4% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)
    FCX -1.3% (downgraded to Sell from Hold at Deutsche Bank)

    Briefing.com
  • USA tööstustoodang kasvas septembris ootuspärased 0,3%, kuid seda veidi positiivsemaks revideeritud baasi pealt (augusti langus korrigeeriti -0,9% pealt -0,7%le). Töötleva tööstuse toodang kasvas seejuures 0,1% vs oodatud 0,2%.
  • Qudian 37.5M share IPO priced at $24.00 The deal priced above the $19.00-$22.00 range. Morgan Stanley, Credit Suisse, Citi, CICC and UBS acted as joint book running managers for the offering.

    Täna IPO open. Ja nüüd see, where the magic is: Qudian uses big data and artificial intelligence to provide credit to consumers via its digital platform. Viimase aja võlusõnad :)

  • Bernstein init QD outperform ja $44 tgt.
  • Eile rõvedalt kõrgelt avanenud IPO on Bernsteini poolt päästetud

Teemade nimekirja