Börsipäev 25. oktoober
Log in or create an account to leave a comment
-
Teisipäeval ületas Baltikumi põhinimekirja käive 502 tehinguga 1 miljoni euro piiri, millest Vilniuse börsi käive moodustas 315 tehinguga 585 tuhat eurot ning Tallinna börsi käive 175 tehinguga 447 tuhat eurot. Indeksitest sulgusid Tallinn (-0.02%) ja Vilnius (-0.15%) miinuspoolel ning Riia (+0.84%) kõrgemal.
Enimkaubeldud aktsiana jätkas Šiaulių bankas (+1.34%) – käive oli 321 tuhat eurot ja tehingute arv 170. Järgnes LHV Group (0.00) käibega 109 tuhat eurot ning tehingute arv oli 32. Tallinna Kaubamaja Grupp (-0.21%) aktsiaga tehti 36 tehingut kogumahus 106 tuhat eurot.
Kõige enam tõusid eile SAF Tehnika (+2.57%, käive EUR 2k), Šiaulių bankas (+1.34%, käive EUR 321k), Nordecon (+0.78%, käive EUR 14k). Suurimad langejad olid Tallinna Vesi (-0.81%, käive EUR 22k), Vilkyškių pieninė (-0.79%, käive EUR 19k), Baltika (-0.73%, käive EUR 1k).
Täna:
Harju Elekter kolmanda kvartali tulemused
Homme:
Latvijas kuģniecība erakorraline aktsionäride koosolek
Olympic Entertainment Group kolmanda kvartali tulemused -
30st ettevõttest koosnev Dow Jones indeks kauples omas elemendis eile, kerkides 0,7% tänu Caterpillari ja MMM oodatust parematele tulemustele ning aktsiate jõulistele tõusudele. Laiem turg kosus samuti pärast esmaspäevast langust, kuid muutused jäid oluliselt tagasihoidlikumaks (S&P 500 ja Nasdaq 0,2%). Euroopas sulgusid suuremate riikide aktsiaturud kõrgemal, kuigi Stoxx 600 indeks alanes -0,4%.
Donald Trump uuris Senati vabariiklaste käest nende eelistusi FEDi presidendi ametikohale, pakkudes väidetavalt hääletusel välja John Taylori ning Jerome Powelli. Ühe senaatori hinnangul võitis Taylor, teise sõnul oli raske öelda, sest valdav osa senaatoritest ei tõstnud kätt. Taylori nime kuuldes tegi aktsiaturg siiski väikese sammu allapoole ning USA valitsuse 10a võlakirja tulusus kerkis üle 2,4%, mis on kõrgeim tase alates märtsist.
Hiina president Xi Jinping avalikustas seitsmeliikmelise poliitbüroo uue koosseisu, mis juhib riiki järgmised viis aastat ning selle eesotsas jätkab Xi. Kuna kõigi liikmete vanused jäävad vahemikku 60-67, puuduvad selged viited, kes võiks võtta üle juhtimise praeguselt presidendilt, kui tema ametiaeg saab aastal 2022 läbi. See on viinud spekulatsioonini, et Xi Jinping plaanib jätkata pärast kahte ametiaega.
Täna on fookuses Saksamaa ettevõtete oktoobri kindlustunde indeksid ning Suurbritannia kolmanda kvartali SKP, mis peaks näitama stabiilset 1,5% YoY kasvu ning sillutama teed Inglise keskpangale intressimäära tõstmiseks. Ühendriikides selguvad uute majade septembri müük ja kestuskaupade tellimused. Ettevõtetest avaldavad oma tulemused enne turgude avanemist Anthem, Boeing, Coca-Cola, Freeport-McMoRan, General Dynamics, Ingersoll-Rand, Lear, Northrop Grumman, Sprint, United Micro, Visa.
11.00 Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (oktoober)
11.00 Itaalia tööstustoodangu müük ja tellimused (august)
11.30 Suurbritannia kolmanda kvartali SKP
15.30 USA kestuskaupade tellimused (september)
17.00 USA uute majade müük (september)
17.00 Kanada keskpanga intressimäära otsus
17.30 USA toornafta varude raport (20. oktoober) -
Hiina töötleva tööstuse PMI ja tööstustoodangu numbrites peab arvestama sulgemiste võimalikku mõju
China Shuts Down Tens Of Thousands Of Factories In Widespread Pollution Crackdown -
Saksamaa ettevõtete kõrged kindlustunde näitajad peegeldavad tugeva majanduskasvu jätkumist. Jooksva olukorra hinnang kerkis oktoobris 1,2 punkti 124,8 punktile (oodati 123,5) ning järgmise kuue kuu väljavaade 1,6 punkti 109,1 punktile (oodati 107,3).
-
Suurbritannia kolmanda kvartali SKP kasvas QoQ 0,4% vs oodatud 0,3% ning aasta baasil 1,5%, ühtides prognoosiga
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
APOP +25.4%, CAPR +18.6%, AKAM +8.5%, MDCO +8.1%, IRBT +5.6%, USNA +4.5%, WBA +4.4%, MKSI +4.3%, KRA +4.1%, LPL +4.1%, RES +3.5%, RGC +3.4%, BTI +3.1%, (provides update to outlook at its Capital Markets Day), TUP +3%, NOC +2.9%, TSS +2.7%, OFG +2.5%, FLIR +2.5%, AMED +2.4%, WB +2.3%, (also commences $700 mln offering of convertible senior notes due 2022 ), ILMN +2%, COF +1.9%, LYG +1.7%, HES +1.7%, SIX +1.5%, VNOM +1.4%, BXMT +1.4%, SIRI +1.4%, AVY +1.1%, CNI +1%, NUVA +1%, CEO +0.8%, AOS +0.8%, BAX +0.6%
M&A news:
S +1.4% (T-Mobile US and Sprint (S) are preparing Boards for merger decision, according to Reuters)
Other news:
BONT +21.2% (after closing near highs on credit facility update)
OSTK +4.4% (extending today's move higher after confirming key details on tZERO's ICO at Money 20/20 )
LL +4.4% (disclosed memorandum of understanding to settle class actions related to Chinese-Laminate flooring )
SENS +3.3% (continued strength)
ANTM +2.8% (announces that the Co has successfully activated fifteen clinical trial sites in the pivotal Phase 3 SIERRA trial for Iomab-B)
MZOR +2.3% (reports 379-Patient controlled study also reveals seven-fold reduction in revision surgery)
AMC +1.4% (following RGC results)
TNDM +1.1% (to make any new features approved for the t:slim X2 Insulin Pump by the FDA in 2018 available to all in-warranty users at no cost through the Tandem Device Updater )
VRAY +0.9% (raised approx $50 mln through offering)
Analyst comments:
ALDX +4.8% (initiated with a Overweight at Cantor Fitzgerald)
LDOS +1.4% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
UAL +1% (upgraded to Outperform at Evercore ISI)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
ACHC -22.3%, AMD -10.7%, CMG -10.6%, MANH -9.9%, GHM -8.5%, JNPR -6.7%, EW -6.3%, VICR -6.3%, DPS -5.1%, SFLY -3.6%, NBR -3.4%, EXP -3.3%, DFS -3.1%, WYN -2.3%, AMX -2.1%, T -2%, TXN -1.7%, OC -1.6%, ESRX -1.4%, ROL -1.1%
Other news:
SNSS -13.5% (commences offering of common stock and Series D Convertible Preferred Stock)
SVRA -11% (commences common stock offering; size not disclosed; anounces its indication expansion strategy of its lead product candidate Molgradex for the treatment of nontuberculous mycobacterial lung infection; plans to initiate a Phase 2a multi-center clinical trial in subjects with antibiotic-resistant NTM lung infection in early 2018)
HCM -9.4% (to offer $262.0 million of ADS's, each representing one-half of one ordinary share )
IDRA -8.7% ( commences $60 mln common stock offering)
SALT -7.8% (commences 10 mln common stock offering )
BIOA -6.5% (accepted the resignation of Pres/COO Fabrice Orecchioni; will be assuming advisory role through to February 24, 2018)
SACH -6% (prices 3.75 mln common stock offering at $4.00/share)
PFLT -4.5% (to make a public offering of 6,000,000 shares of its common stock )
ATNM -4.1% ( indicated lower after filing for $200 mln mixed securities shelf offering and $75 mln ATM under 424B3)
IMDZ -1.1% (prices 18.5 mln shares of common stock at $4.10 per share)
NVDA -0.5% (following AMD results)
Analyst comments:
RCII -5.3% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital Markets)
PII -1.7% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital Markets)
GM -1.7% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
HBI -1% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)
NVS -0.5% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays)
Briefing.com -
USA kestuskaupade tellimused olid septembris suuremad, kui oodati, kasvades kaitse- ja lennutööstust arvestamata MoM 1,3% (prog 0,3%) ning lisaks revideeriti augusti kasv 1,1% pealt 1,3%le.
