Börsipäev 27. oktoober
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Neljapäeva lõpuks liikus Tallinna (-0.03%) börsiindeks madalamale ning Riia (+0.22%) ja Vilniuse (+0.15%) indeksid sulgusid plusspoolel. Põhinimekirjas kujunes 431 tehinguga käibeks 959 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 220 tehinguga 681 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 185 tehinguga 230 tuhat eurot.
Suurimas mahus tehti tehinguid Olympic Entertainment Group (+1.08%) aktsiaga – käive 480 tuhat eurot ja tehingute arv 77. Šiaulių bankas (+0.16%) järgnes samuti 77 tehinguga ning käibeks kujunes 111 tuhat eurot. Tallinna Kaubamaja Grupp (-0.53%) aktsiaga tehti 22 tehingut kogumahus 46 tuhat eurot.
Kõige enam tõusid PRFoods (+3.45%, käive EUR 300), Linas Agro Group (+2.41%, käive EUR 9k), Apranga (+1.56%, käive EUR 6k). Suurimad langejad olid Baltika (-1.79%, käive EUR 800), Nordecon (-1.55%, käive EUR 9k), Arco Vara (-1.27%, käive EUR 3).
Täna:
Tallinna Vesi kolmanda kvartali tulemused ja tulemuste tutvustamise webinar
Apranga, Valmieras stikla šķiedra kolmanda kvartali tulemused. -
Ühendriikide aktsiaturgudel lõid S&P 500 ja Dow Jones külgsuunas liikudes lukku väikese võidu (vastavalt 0,1% ja 0,3%) pärast kolmapäevast langust. Nasdaq seevastu sulgus -0,1% madalamal, kuid järelkauplemise ajal oodatust paremad tulemused raporteerinud mitmed tehnoloogiagigandid peaksid aitama leevendada investorite hirmu kõrgete hinnatasemete pärast.
Euroopa aktsiaturud tegid läbi tugeva tõusu, kerkides Stoxx 600 indeksi näol 1,1% ning tähelepanuväärne oli ka Saksamaa DAX indeksi 1,4% tõus uuele rekordtasemele. Viimase taga olid eksportijad, kellele tegi rõõmu Euroopa Keskpanga istungijärgselt odavnenud euro (EUR/USD -1,4% 1,1651 dollarile).
Euroopa Keskpank otsustas üsna ootuspäraselt vähendada alates jaanuarist varade ostuprogrammi poole võrra 30 miljardile eurole kuus ning seda jätkatakse kuni septembrini või kui inflatsioon pole saavutanud soovitud taseme, jääb võimalus programmi nii pikendada kui ka mahtu tõsta. Draghi sõnul pole nende eesmärgiks programmi lõpetada järsult, mis võib tähendada seda, et kui palkade ja inflatsiooni osas jäävad arengud aeglaseks, võidakse QE programmi tuleva aasta oktoobrist veelgi vähendada aga jääda võlakirjaturgudel siiski aktiivseks.
USA esmased töötu abiraha taotlused kerkisid läinud nädalal 10 tuhande võrra 233 tuhandele, osutudes ootuspäraseks (235 tuhat) ning püsides mitmekümne aasta madalaima taseme lähedal. USA majade pooleliolevate müügitehingute indeks püsis septembris muutumatuna pärast -2,8% kukkumist augustis (oodati +0,5%). Erinevalt uute majade müügistatistikast, avaldas siin endiselt mõju orkaan Irma, mille tulemusel kahanesid tehingud lõunas -2,3% MoM, samal ajal aga võis mujal täheldada augusti languse järgset taastumist.
Aasia aktsiaturud olid panemas nädalale punkti positiivsete liikumistega, kui Jaapani Nikkei 1,2% rallit toetas dollari edasine tugevnemine jeeni suhtes ning Hiina ja Hongkongi börsidel aitas meeleolu tõsta Hiina tööstusettevõtete 27,7 kasumikasv septembris võrreldes aastatagusega, mis oli kiireim ligi kuue aasta jooksul.
Hiina tööstusettevõtete kasumikasv YoY (%)
Jaapanis püsis inflatsioon värsket toitu ja energiat arvestamata septembris ootuspäraselt 0,2% peal, Tokyo oktoobrikuu näitaja kiirenemine (0,1pp võrra 0,1%le) viitab väikesele hoogustumisele ka üleriigiliselt.
Tähelepanu keskpunktis on täna USA kolmanda kvartali SKP, mille kvartaalne annualiseeritud kasv peaks teises kvartalis saavutatud 3,1% järel püsima üsna tugevana 2,6% peal.
09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (oktoober)
10.00 Hispaania jaemüük (september)
10.00 Rootsi tarbijate ja ettevõtete kindlustunde indeks (oktoober), ning jaemüük (september)
13.30 Venemaa keskpanga intressimäära otsus
15.30 USA kolmanda kvartali SKP
17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (oktoobri lõplik) -
Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks alanes oktoobris punkti võrra 100 punktile (oodati 101 punkti)
-
Hispaania jaemüük kasvas septembris YoY 2,1% vs oodatud 1,9%...
...jätkates taastumist 2013.a põhjadest -
Rootsi kinnisvaraturu arengud ei näi olevat laiemat mõju avaldanud majandusele. Semptembri jaemüük kasvas MoM 0,8% MoM vs oodatud 0,1% (YoY kiirenes 4,6%le) ning tarbijate kindlustunne hüppas oktoobris 101,8 punktilt 105,3 punktile (oodati 102,0), töötleva tööstuse kindlustunne alanes 124,8 punktilt 121,1 punktile, aga seal oodati suuremat langust 120,0 punktile
-
Raha on hakanud USA aktsiafondidesse tagasi tulema
* Inflows to corporate-bond and equity funds reach $534b YTD, on course for a record for the year, analysts at BofAML say in research note citing EPFR Global data.
* Say investors added $8.9b to equity funds, $6.9b to bonds, $0.2b into gold, in week ending Oct. 25
* Say $6.1b added to U.S. equity funds as tax reform renews interest in U.S. strategies
* Say Japanese equity funds saw $1.1b outflows after last week’s record redemption
* Say $5b added to IG bond funds in 44th straight week of inflows
* Say local-currency EM debt, EM equity funds post outflows in first sign higher Treasury yields pausing “lust for yield” -
Russian Central Bank leaves the Base Rate unchanged at 8.25% as expected
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
DAIO +13.7%, BCOV +12.1%, NSU +11.8%, FSLR +10.1%, ALGN +10.1%, BOOM +8.5%, AMZN +8.1%, MULE +6.7%, MSFT +6%, ATEN +5.8%, TRU +5.5%, PDFS +5.1%, LOGM +4.8%, TNDM +4.4%, MB +4.1%, VDSI +4.1%, SIVB +4%, SGEN +3.8%, GOOG +3.8%, HUN +3.4%, THC +3.3%, INTC +3.2%, NRZ +3.2%, EGO +3.1%, OSIS +2.8%, ABBV +2.7%, SYK +2.5%, ENVA +2.3%, RBS +2%, OPY +1.9%, RMD +1.8%, COG +1.7%, COWN +1.6%, MTH +1.4%, EMN +1.3%, AUY +1.2%, ISBC +1.1%, FLEX +0.9%, TOT +0.9%, CPLP +0.9%, CY +0.7%, MSTR +0.7%
M&A news:
PLPM +17% (Fintrax Group will acquire Planet Payment for $4.50 per share in cash)
GIMO +5.8%, (Elliott Management announced that they have entered into a definitive agreement under which Elliott will acquire Gigamon (GIMO) for $38.50 per share in cash, for a total value of approximately $1.6 billion, also reported earnings)
AET +1.9% (continued strength following reports in talks to be acquired by CVS)
Select solar names showing strength in sympathy with FSLR:
SPWR +3.1%, JKS +1.7%, CSIQ +1.5%
Other news:
CLNT +14.7% (entered into a sale and purchase agreement with Inspirit Studio, to acquire 51% ownership of Inspirit for HK$3.0 million)
PICO +7.1% (announces declared a special cash dividend of $5.00 per share, or approximately $115.7 million )
BONT +6.9% (reports of potential asset sale to Sycamore)
ETP +2.7% (announces a $0.015 increase in its quarterly cash distribution to $0.565 per common unit)
ITEK +0.8% (Adage Capital increases active stake)
ETE +0.5% (announces a $0.01 increase in its quarterly cash distribution to $0.295 per common unit)
Analyst comments:
SGEN +3.8% (upgraded to Neutral from Underperform at BofA/Merrillt )
IMAX +2.4% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
IBM +0.7% (initiated with a Buy at Pivotal Research Group)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
JCP -24% (issued Q3 guidance), EFII -22.6%, MAT -19.6%, EXPE -15.8%, SMCI -10.1%, ECOL -9.7%, LPNT -8.8%, VSAR -8.7%, LMAT -8.6%, BIDU -7.1%, FTNT -7.1%, CYOU -5.7%, GILD -4.3%, ERJ -4%, TGB -3.2%, GT -3.2%, BBVA -3%, LRN -2.8%, E -2.6%, WDC -2.5%, SOHU -2.3%, BJRI -2%, MRK -2%, PFG -1.9%, SAM -1.7%, ULH -1.6%, CL -1.6%, CCJ -1.6%, LPLA -1.4%, FTV -1.3%, TMST -1.2%, VNTR -1.1%, CDNS -1%, BMRN -0.9%, KLAC -0.8%, WYNN -0.6%, UBS -0.6%
Other news:
TRXC -9.4% (continued weakness)
EIGR -3.7% (intends to offer and sell shares of its common stock in an underwritten public offering)
TRIP -3.3% (EXPE sympathy)
ENDP -3.1% (files federal lawsuit to obtain FDA compliance with drug quality and security act of 2013)
PCLN -1.5% (EXPE sympathy)
Analyst comments:
TSLA -1.5% (downgraded to In-line from Outperform at Evercore ISI)
USG -1.4% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
Briefing.com
