Börsipäev 2. november
Log in or create an account to leave a comment
-
Novembrikuu algas Tallinna (+0.26%) ja Riia (+0.31%) indeksite tõusuga ning Vilniuse börs oli suletud. Tallinna ja Riia börsidel tehti käivet kokku 453 tuhat eurot ning tehingute arv oli 188, millest Tallinna börsi käive moodustas 165 tehinguga 396 tuhat eurot ning Riia börsi käive 23 tehinguga 56 tuhat eurot.
Suurimas mahus tehti tehinguid Tallink Grupp aktsiaga (+0.94%) – käive 280 tuhat eurot ja tehinguid tehti 45, mille hulgas oli kaks plokktehingut (EUR 1.060 x 115000, EUR 1.060 x 36659). Tallina Vesi (0.00%) järgnes 18 tehingu (üks plokktehing EUR 12.200 x 240) ja käibega 32 tuhat eurot. SAF Tehnika (+0.13%) aktsiaga tehti 9 tehingut kogumahus 32 tuhat eurot.
Kõige enam tõusid Ekspress Grupp (+1.56%, käive EUR 4k), Olainfarm (+1.00%, käive EUR 13k), Tallink Grupp (+0.94%, käive EUR 280k). Suurimad langejad olid PRFoods (-0.88%, käive EUR 200), Silvano Fashion Group (-0.74%, käive EUR 300), Tallinna Kaubamaja Grupp (-0.11%, käive EUR 31k).
Täna on oodata Apranga oktoobrikuu müügitulemusi -
Tugevalt alustanud USA aktsiaturu indeksid lõpetasid päeva erisuunaliste liikumistega, kui S&P 500 kosus 0,2% ja Dow Jones 0,3% aga suuremad tehnoloogiaettevõtted tirisid Nasdaqi -0,2% langusesse.
Föderaalreserv jättis intressimäära ootuspäraselt 1,0%-1,25% peale, kergitades mõnevõrra majanduskasvu hinnangut, mis tugevdas signaali intressimäära võimaliku tõstmise kohta detsembri istungil. Inflatsiooni osas kordas FED oma varasemat hoiakut, et hinnatõus jääb lähiajal mõnevõrra alla 2%, aga peaks keskpikas perspektiivis jõudma seatud eesmärgini. Samuti nenditi, et oktoobris alustati bilansi vähendamist ca 10 miljardi dollari võrra kuus, suurendades seda järgneva aasta jooksul kvartalis 10 miljardi võrra.
USA töötleva tööstuse aktiivsust mõõtev ISM indeks alanes septembris saavutatud 13.a tipust 60,8 punktilt oktoobris 58,7 punktile, mis osutus veidi suuremaks languseks oodatud 59,5 punktist. Uute tellimuste indeks jäi väga kõrgeks 63,4 punktile, tööhõive indeks aga alanes pisut 59,8 punktile.
ADP küsitluse kohaselt kasvas uute töökohtade arv USA erasektoris eelmisel kuul 235 tuhande võrra, ületades analüütikute 195 tuhande suurust prognoosi. Kuna viimase kohaselt aeglustasid orkaanid töökohtade loomist septembris 110 tuhandele, sama ajal aga ütles valitsuse statistika, et töökohtasid koguni vähenes -33 tuhande võrra, peaks ka seetõttu ametlikes numbrites tooma oktoober kaasa dramaatilisema hüppe.
Inglise keskpank peaks täna kergitama esimest korda kümne aasta jooksul intressimäära 25pp võrra 0,5%le, viidates potentsiaalselt edasisele normaliseerimisele tuleval aastal, kui majanduse käekäik peaks ootuspäraseks osutuma. Majandusnäitajatest jälgitakse Saksamaa tööturu oktoobri muutust ning Ühendriikide läinud nädala esmaseid töötu abiraha taotlusi. Ettevõtetest avaldavad oma tulemused teiste seas Alibaba, DowDuPont, Royal Dutch Shell, Apple.
10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (oktoober)
10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (oktoober)
10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
10.55 Saksamaa töötute arvu muutus (oktoober)
10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (oktoobri lõplik)
14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus ja inflatsiooniraport
14.30 Mark Carney pressikonverents
14.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
14.30 FEDi Powell esineb
18.20 FEDi Dudley esineb -
Poliitilised pinged pole Hispaania töötlevale tööstusele siiani mõju avaldanud, kui neljas kvartal algas kiirenenud kasvuga
Spain Markit Manufacturing PMI Oct: 55.8 (est 54.8; prev 54.3) -
Saksamaa tööturu statistika üsna ootuspärane
Germany Unemployment Change Oct: -11K (est -10K; prev -22K)
-Unemployment Claims Rate SA Oct: 5.60% (est 5.60%; prev 5.60%) -
BANK OF ENGLAND RAISES KEY INTEREST RATE TO 0.5%; VOTE 7-2
-
US Initial Jobless Claims (W/W) 28-Oct: 229K (est 235K; prev R 234K)
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
ESIO +30.3%, NBIX +19.2%, TACT +12.2%, WSTL +11.3%, FMSA +11.2%, PEI +9.7%, SBRA +9.2%, CBPO +8.4%, IMDZ +7.7%, LB +7.5%, (October comps of +2% vs lsd decline prior guidance; sees Q3 EPS to be at the high end of its guidance and reiterates FY 17 EPS guidance of $3.00-3.20; expects Q3 sales of $2618 mln vs $2568 mln consensus), KMT +7.3%, QDEL +6.3%, EXEL +6.1%, ANSS +5.5%, WTI +5.4%, CZR +5%, APRN +4.7%, AN +4.6%, CFMS +4.5%, ABC +4.4%, BLDP +4.1%, HOS +4.1%, CKH +3.7%, RWLK +3.6%, MYRG +3.5%, ZAGG +3.5%, SHAK +3.5%, ULTI +3.4%, CMPR +3.3%, HBM +3.2%, GLUU +3.1%, JUNO +3.1%, HIIQ +3.1%, AREX +2.9%, INAP +2.9%, NMIH +2.8%, TNH +2.7%, DLPH +2.7%, BABA +2.6%, CVE +2.6%, DXCM +2.5%, CF +2.5%, SWM +2.4%, SRC +2%, ALL +1.9%, RGLD +1.7%, ARRS +1.6%, AME +1.6%, SRCI +1.5%, ZUMZ +1.4%, (October comps of +6.6% vs +10.2% year ago and +9.3% last month), ADP +1.3%, BOJA +1.2%, EQIX +1.1%, FLT +1.1%, CI +1.1%, DWDP +1.1%, QCOM +0.9%
M&A news:
OCRX +65% (to be acquired by Mallinckrodt (MNK) for an upfront payment of $1.52/share and a CVR for up to $2.58/share)
Other news:
XTNT +14.7% (enters into a distribution agreement with curasan, ' adding a premium line of synthetic scaffolds to its biologics portfolio' )
DRNA +10.8% (Dicerna Pharmaceuticals and Boehringer Ingelheim announce a research collaboration and license agreement to discover and develop novel GalXC RNAi therapeutics for the treatment of chronic liver diseases)
TURN +8% (after reporting NAV per share of $2.68 as of September 30, 2017; third consecutive quarter of NAV growth )
ABY +6.7% (Algonquin to purchase 25% interest in Atlantica Yield from Abengoa at price of $24.25 per share, $2,430 million implied total equity value)
HTGM +4.9% (enters into second statement of work with QIAGEN)
RWLK +3.6% (announces that Germany's national social accident agrees to provide personal exoskeletons to qualifying beneficiaries)
CGEN +3.4% (enters research collaboration with Mount Sinai on novel Myeloid Immuno-Oncology target)
Analyst comments:
AMED +6.6% (upgraded to Buy from Neutral at Mizuho)
HLS +3.7% (upgraded to Buy from Neutral at Mizuho)
TRHC +2.1% (initiated with an Overweight at First Analysis Sec)
TPR +1.4% (initiated with a Positive at Susquehanna)
EQIX +1.1% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
DPZ +1% (upgraded to Buy at Maxim Group)
DVN +0.8% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Stephens)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
PI -29.1%, OCLR -18.7%, TCAP -18%, CYH -15.6%, W -13.3%, OSUR -12.5%, TEVA -12.5%, HABT -10.9%, NWL -10.7%, ATRC -10.5%, CIE -10%, THS -9.6%, KEM -9.1%, FEYE -8.7%, GPRO -8.7%, SYMC -7.3%, EPZM -7.1%, CAKE -6.7%, MLM -5.7%, TSLA -5.3%, GNK -5%, HBI -5%, PES -5%, ALIM -4.8%, CLVS -4.6%, GOLD -4.4%, DYN -4.3%, QUOT -3.9%, QRVO -3.8%, INSY -3.7%, PBH -3.7%, FIT -3.5%, WPZ -3.3%, BT -3.2%, CAVM -3.1%, AVP -3%, SAGE -3%, BIOS -2.9%, FATE -2.8%, ADAP -2.8%, BBRG -2.5%, CNAT -2.4%, CHK -2.3%, CTRP -2.2%, GPRE -1.9%, GERN -1.8%, HIVE -1.7%, WPX -1.7%, KHC -1.5%, NUS -1.4%, EPD -1.3%, TICC -1.3%, YELP -1.2%, FB -1.2%, NICE -1.1%, TDOC -1%, XPO -1%, TWI -1%, ERII -0.9%, GCP -0.9%, PAH -0.9%, SNY -0.9%
Select Optical related names showing weakness:
FNSR -3.1%, ACIA -2.9%, CIEN -1.8%, AAOI -1.2%, FN -1%
Other news:
NTLA -8.9% (prices underwritten public offering of 6.25 mln shares of its common stock at a public offering price of $24.00 per share)
ASMB -4.7% (prices $2.21 mln shares of common stock at $27.25 per share)
AQN -0.9% (Algonquin to purchase 25% interest in Atlantica Yield from Abengoa at price of $24.25 per share, $2,430 million implied total equity value; AQN to sell on a bought deal basis, 37.8 mln common shares at a price of CAD$13.25/share)
Analyst comments:
SQ -1.7% (downgraded to Hold from Buy at Stifel)
CRTO -1.3% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies)
ZBH -0.5% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray)
Briefing.com -
10/23 Funko launches 13.3M share IPO, sees $14-$16 price range
11/2 Funko 10.4M share IPO priced at $12.00
https://finance.yahoo.com/quote/FNKO?p=FNKO
Avamispäev -40% -
US Pres. Trump Announces Powell As The Next Fed Chairman
-
Apple prelim Q4 $2.07 vs $1.87 Capital IQ Consensus Estimate; revs $52.6 bln vs $50.71 bln Capital IQ Consensus Estimate; sees Q1 rev $84-87 bln vs. $85.34 bln consensus
Co reports Q4 iPhone sales of 46.7 mln versus 46.4 mln ests versus 45.5 mln last year.
Co reports Q4 iPad sales of 10.3 mln versus 10 mln ests versus 9.3 mln last year.
Co reports Q4 Mac sales of 5.4 mln versus 4.7 mln ests versus 4.9 mln last year.
Apple sees Q1 gross margins of 38.0-38.5% vs 38.6% ests versus 38.5% last year
