LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 1. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Neljapäeval liikusid Balti börsid kõrgemale ning indeksid sulgusid vastavalt Tallinn +0.31%, Riia +1.33%, Vilnius +0.92%. Kolmapäevale sarnaselt jätkus põhinimekirjas suurem kauplemisaktiivsus – käibeks kujunes 1.6 miljonit eurot ja tehingute arv oli 558, millest Tallinna börsi käive moodustas 246 tehinguga 887 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 274 tehinguga 638 tuhat eurot.

    Enimkaubeldud aktsia oli Tallink Grupp (+1.79%) käibega 495 tuhat eurot ja tehingute arv oli 66, mille hulgas oli ka kaks plokktehingut (EUR 1.140 x 8200; EUR 1.140 x 6413). Šiaulių bankas (+4.03%) järgnes 109 tehinguga moodustades käibe 366 tuhat eurot. Olympic Entertainment Group (+0.54%) aktsiaga tehti 53 tehingut kogumahus 169 tuhat eurot.

    Suurimad tõusjad olid Šiaulių bankas (+4.03%, käive EUR 366k), Pieno žvaigždės (+3.70%, käive EUR 17k), Grindeks (+2.19%, käive EUR 15k). Suurimad langejad olid Arco Vara (-4.49%, käive EUR 4k), Apranga (-1.18%, käive EUR 97k), Merko Ehitus (-0.96%, käive EUR 62k).

    Täna on oodata Apranga novembrikuu statistikat.
  • Osades tehnoloogiaaktsiates müügisurve jätkus, kuid suuremate põrge aitas Nasdaqil taastuda eile 0,7%. Meeleolu oli üsna joviaalne ka teistes sektorites tänu uudisele, et senati vabariiklased oli leidnud piisava poolehoiu, et võtta vastu oma versioon maksueelnõust (S&P 500 +0,8%). Hiljem siiski selgus, et hääletus tuli lükata reedese päeva peale, kuna kolm vabariiklasest senaatorit nõudsid täiendavaid muudatusi, tuginedes kongressi analüüsile, milles järeldati, et antud kujul kujuneks eelnõu kümne aasta netokuluks triljon dollarit. Euroopas lõpetas Stoxx 600 -0,3% madalamal.

    Eurotsooni inflatsioon kiirenes novembris 0,1pp võrra 1,5%le, kuid selle taga oli valdavalt energiahindade tõus. Alusinflatsioon jäi püsima 0,9% peale, mis valmistas küll pettumuse analüütikutele (oodati 1,0%) ning peaks viitama, et Euroopa Keskpangal pole kiiret stiimuli täieliku lõpetamisega, kuid valuutaturul pöörati uudis üsna kiiresti euro kasuks (EUR/USD 1,1920).

    Ühendriikides alanesid läinud nädala esmased töötu abiraha taotlused kahe tuhande võrra 238 tuhandele, mis oli üsna lähedal analüütikute 240 tuhande suurusele ootusele. Isiklikud sissetulekud kasvasid oktoobris 0,4% võrreldes septembriga, mis oli parem kui prognoositud 0,3% ning kulutused kerkisid ootuspäraselt 0,3% (kuigi veidi tagasihoidlikuma baasi pealt).

    Chicago töötleva tööstuse PMI alanes novembris 66,2 punktilt 63,9 punktile, ületades analüütikute 63,0punktist ootust. Kuna oktoobris saavutas aktiivsusindeks kõrgeima taseme alates 2011.a, siis oli teatav taandumine ootuspärane ning sellest hoolimata viitab küsitlus tugeva kasvu jätkumisele.

    Täna selguvad eurotsooni töötleva tööstuse novembri PMI indeksid, mille esialgsed hinnangud on osade riikide puhul juba teada. USAs hoitakse silma peal ISM raportil ning senati hääletusel.

    09.00 Soome kolmanda kvartali SKP
    10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (november)
    10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (november)
    10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
    10.55 Saksamaa töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
    11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (novembri lõplik)
    11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (november)
    13.00 Brasiilia kolmanda kvartali SKP
    16.05 FEDi Bullard esineb
    16.30 FEDi Kaplan esineb
    17.00 USA töötleva tööstuse ISM (november)
    17.00 USA ehituskulutuste muutus (november)
    17.15 FEDi Harker esineb
    ??.?? USA automüük (november)
    20.00 USA Baker Hguhes aktiivsete naftapuurtornide arv (1. detsember)
  • Uute sõidukite registreerimised kasvasid Prantsusmaal novembris 10% (graafik oktoobri seisuga)

    *France’s committee of automobile manufacturers publishes statistics for new vehicle registrations.
    * private car registrations rose 10.3% to 180,013 in November. In the first 11 months of the year they rose 5.3% to 1.92 million
    * registrations of light utility vehicles rose by 8.5% to 38,819 in November and by 8.2% to 399,076 in the first 11 months of 2017
    * In total, vehicle registrations were up 10% in November and 5.8% in the 11 months


  • Soome SKP kasvas kolmandas kvartalis 3,0%, mis oli veidi aeglasem kui 3,6% teises kvartalis aga statistikat kiputakse olulisel määral revideerima (Q2 eelnevalt 3,0%)
  • Hispaania töötleva tööstus PMI kerkis novembris 0,3 punkti võrra 56,1 punktile, mis on kõrgeim alates 2007.a veebruarist

    Markit: “The Spanish manufacturing sector continued to motor midway through the final quarter of the year,
    with output growth quickening to a two-and-a-half year high. Central to the success of the sector is
    firms’ ability to secure new business, often from export markets."

  • Itaalia töötleva tööstuse aktiivsusindeks kerkis novembris ootuspäraselt 0,5 punkti võrra 58,3 punktile, saavutades seitsme aasta kõrgeima taseme

    Markit: “With a seemingly strong demand pipeline, growth of the sector should be sustained in the coming months, but difficulties in sourcing raw materials and rising cost pressures could act as a constraint on expansion.”


  • Nagu eelnevalt teada, siis Prantsusmaa ja Saksamaa numbrid olid tugevad, uute tellimuste indeksid robustsed, viidates lähiajal töötlevas tööstuses kiire kasvu jätkumisele

    France Nov. Manufacturing PMI 57.7 vs Flash Reading 57.5; 56.1 in Oct (Highest reading since Nov. 2010)
    -New Orders rise to 58.7 vs 56.6 in Oct.( Highest reading since Dec. 2010 )

    Germany Nov. Manufacturing PMI 62.5 vs Flash Reading 62.5: 60.6 in Oct (Highest reading since Feb. 2011)
    -New Orders rise to 63.7 vs 60.4 in Oct. (Highest reading since March 2010)

    Eurozone Nov. Manufacturing PMI 60.1 vs Flash Reading 60; 58.5 in Oct (Highest reading since April 2000)
    --New Orders rise to 61.4 vs 58.8 in Oct. ( Highest reading since April 2000)


  • Brexiti protsessist hoolimata särab UK töötlev tööstus 51 kuu kõrgeima aktiivsusega

    Markit UK PMI Manufacturing SA Nov: 58.2 (est 56.5; prev R 56.6)
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    NTNX +8.8%, AMBA +5.9%, VMW +2%, ALTR +1.6%, FIVE +1%
    M&A news:
    MON +0.6% (CFIUS completes review of proposed merger of Bayer (BAYRY) and Monsanto; concludes no unresolved national security concerns with respect to the transaction)
    Select generic pharmal related names showing strength after report that Amazon (AMZN) has held 'exploratory talks' with generic-drug makers:
    MYL +3.1%, ENDP +2%, TEVA +0.6%
    Other news:
    RSYS +21.9% (Receives approximately $5 mln order for MediaEngine product from its large Asian customer)
    FMI +14% (FDA approves FoundationOne CDx to detect mutations in 324 genes, two genomic signatures; CMS proposes coverage to detect extensive number of cancer biomarkers)
    APRN +8% (Co-Founder Matt Salzberg steps down as President and CEO; company reaffirms previously stated financial guidance, says margins since the end of the third quarter have significantly improved)
    MOSY +6.8% (Regains compliance with the Nasdaq Capital Market's minimum bid price continued listing requirement )
    ARDM +4.2% (confirms a meeting of the Antimicrobial Drugs Advisory Committee of the FDA has been scheduled for January 11 to review the New Drug Application for Linhaliq)
    RXII +3.9% (RXi Pharma and the Center for Cancer Immune Therapy at Herlev Hospital enter a collaborative research agreement)
    NVCR +2.8% (Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare has approved the recommendation by Japan's Central Social Insurance Medical Council to provide reimbursement for Optune for the treatment of newly diagnosed glioblastoma)
    Analyst comments:
    PLUG +8% (initiated with a Buy at Canaccord Genuity)
    KTOS +1.4% (initiated with a Neutral at JP Morgan )
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    GCO -13.2%, ULTA -5.7%, ZUMZ -4.6%, BIG -2.6%, CIFS -2%
    M&A news:
    QCOM -1.8% (Broadcom (AVGO) is said to delay possibly increasing its proposed takeover offer until next year, according to Bloomberg)
    Select generic pharma related names showing weakness following report that Amazon (AMZN) has held 'exploratory talks' with generic-drug makers:
    MCK -3.2%, CVS -1.3%, ESRX -1.2%, WBA -1%, RAD -1%, ABC -0.9%, CAH -0.9%, VRX -0.8%
    Other news:
    WAC -18.6% (files prepackaged Chapter 11 plan)
    BXMT -2.8% (To offer 10.8 mln shares of common stock in public offering)
    TSLA -0.9% (German subsidies have been removed by Government, according to Reuters)
    Analyst comments:
    RDFN -2.5% (initiated with a Underweight at Stephens)
    CMI -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
    REGN -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)

    Briefing.com
  • FIAT CHRYSLER NOV. U.S. AUTO SALES DOWN 3.7%, EST. DOWN 5.5%
  • ROKU tahab vist üles minna. Paar päeva kiristas Citron suht tühja koha pealt selle kallal hambaid, suht tagajärgedeta. IPO nii varajases faasis, ilus oleks teda paari kuu pärast hoopis kõrgemalt langemas näha.
  • ymeramees
    ROKU tahab vist üles minna. Paar päeva kiristas Citron suht tühja koha pealt selle kallal hambaid, suht tagajärgedeta. IPO nii varajases faasis, ilus oleks teda paari kuu pärast hoopis kõrgemalt langemas näha.


    Mis reedel pooleli, see esmaspäeval uuesti.

    (Nasdaq 2017)

Teemade nimekirja