Börsipäev 6. detsember
Log in or create an account to leave a comment
-
Teisipäeva lõpetasid Balti börsiindeksid punases toonis – Tallinn -0.14%, Riia -0.44%, Vilnius -0.08%. Põhinimekirjas tehti 345 tehingut kogumahus 548 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 199 tehinguga 296 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 96 tehinguga 199 tuhat eurot.
Suurimas mahus tehti tehinguid Šiaulių bankas (-0.49%) aktsiaga – käive 125 tuhat eurot ning tehingute arvuks 17. Tallinna Vesi (-1.65%) järgnes 54 tehinguga kogumahus 85 tuhat eurot. LHV Group (-1.83%) aktsiaga tehti 31 tehingut kogumahus 63 tuhat eurot.
Enim tõusid eile Harju Elekter (+3.13%, käive EUR 9k), Grindeks (+1.94%, käive EUR 3k), Vilkyškių pieninė (+1.87%, käive EUR 27k). Suurimad langejad olid Arco Vara (-2.63%, käive EUR 400), EfTEN Real Estate Fund III (-2.55%, käive EUR 56k), LHV Group (-1.83%, käive EUR 63k).
Täna on Olainfarm dividend ex-date ning toimub Klaipėdos nafta aktsionäride erakorraline üldkoosolek -
USA aktsiaturgudel tulid investorid tehnoloogiasektoris võimalikke põrkekandidaate noppima, kuid päeva esimese poole positiivsust ei suudetud hoida ning Nasdaqi 0,9% võidust kujunes lõpuks -0,2% kaotus. S&P 500 ja Dow Jones, mis siiani on nautinud muretuid päevi ning kauplevad ajalooliste tippude lähedal, alistusid samuti lõpuks survele, sulgudes vastavalt -0,4% ja -0,5% punases. Euroopas pani Stoxx 600 sessioonile punkti -0,2% langusega.
Eile avaldatud teenidussektori PMI näitajatega sai täis novembrikuu erasektori aktiivsusindeksite ring, mille tulemusel võib öelda, et globaalne majanduse kasv on püsimas 2,5a kõrgeimal tasemel stabiilsena. Eurotsoon oli novembris üks peamiseid kasvumootoreid, kiiremat tempot võis täheldada ka Hiinas, Venemaal ja Austraalias, seevastu aktiivsus aeglustus mõnevõrra USAs, Jaapanis, Suurbritannias ja Indias. Maailmamajanduse eeskujuliku kasvu jätkumisele lähiajal viitab seik, et uute tellimuste kasv kiirenes novembris (indeksi näol 54,1 punktilt 54,7 punktile) üle kolme aasta kõrgeimale tasemele, toetades täitmata tellimuste kasvu ja julgustades ettevõtteid uusi töökohtasid looma.
Aasia aktsiaturgudel valitses öösel võrdlemisi laiapõhjaline müügisurve (Nikkei -2,0%, Hang Seng -1,8%, Shanghai Composite -0,3%), kui kõrgete valuatsioonidega tehnoloogiasektoris võeti kasumit ning toorainete hinnad sulasid eesotsas vasega, mille langus osutus eile suurimaks viimase kolme aasta jooksul (-4,7%).
Täna on tähelepanu all Saksamaa tehaste oktoobri tellimused ning USA ADP tööturu küsitlus, mis võib anda vihjeid erasektoris loodud töökohtade arvu kohta.
09.00 Saksamaa tehaste tellimused (oktoober)
15.15 USA ADP tööturu küsitlus (november)
17.00 Kanada keskpanga intressimäära otsus -
Saksamaa tehaste oktoobri tellimused ületasid analüütikute ootusi, kui prognoositud MoM -0,2% languse asemel registreeriti 0,5% paranemine ning seda tugevamaks revideeritud septembri 1,2% kasvu baasil (varem 1,0%). Mullusega võrreldes kasvasid tellimused 6,9%, ühtides suuresti oodatud 7,0%ga.
-
Keegi käis Hiina aktsiaturul viimastel tundidel ostmas, muutes languse tagasihoidlikumaks kui täna mujal Aasia börsidel
-
Oleme jõudnud punkti, kus maailma nelja kõige tähtsama keskpanga bilansside kasv aeglustub, sest lisaks FEDile, kes juba tõmbab likviidsust koomale, kärbib siimulit ka EKP ning tegelikult on seda teinud ka BOJ. The Bank of Japan has quietly ended its easy monetary policy
El-Eriani arvates on varade hindade ja globaalse majanduse jaoks 2018.a suurim risk, kui tähtsamad keskpangad sünkroonis stiimulit vähendavad The 2018 Outlook for Major Central Banks -
ADP küsitluse tulemus ühtis täpselt ootusega
US ADP Nonfarm Employment Change Nov: 190K (est 190K; prev 235K) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
AVAV +21.4%, ZX +21.2%, SCWX +14.5%, PLAY +7.3%, (also introduces new smaller store format of 15,000 to 20,000 square feet ), FNKO +4.3%, AEO +3.4%
M&A news:
CLNT +110.9% (to acquire a 51% interest in the issued share capital of Brighten Holdings)
DVA +8.8% (to sell its DaVita Medical Group unit to UnitedHealth's (UNH) Optum for approximately $4.9 bln in cash)
Other news:
CLRB +25% (announces that the company will increase the targeted patient enrollment in the relapsed/refractory (R/R) multiple myeloma (MM) cohort of its currently enrolling Phase 2 clinical trial of CLR 131)
ARWR +10.5% (Presents New Clinical Data Demonstrating a Sustained Host Response in Hepatitis B Patients Following RNAi Therapy)
NXTD +10.2% (Nxt-ID's Fit Pay and Garmin announced that the Garmin Pay contactless payment feature is now available for eligible Visa (V) accounts)
GLBL +4.8% (TerraForm Global exercised right to extend termination date under Brookfield Asset Management (BAM) agreement and plan of merger to March 6, 2018 from December 6, 2017 )
MYOS +4.7% (enters research agreement with the University of California)
CHRS +2.9% (Coherus BioSciences discloses entry into Stock Purchase Agreement with KBI Biopharma)
DISCA +2.5% (Guy Adami appeared on CNBC Fast Money with another 'Fast Pitch' -- this time on DISCA)
AYX +2.5% (CEO featured on Tuesday's Mad Money)
CLVS +2.3% ( FDA has accepted its sNDA for rucaparib and granted priority review status to the application with a PDUFA date of April 6, 2018)
TIVO +2.2% (CEO/Pres disclosed the purchase of nearly 56K shares worth approx $999.6K)
Analyst comments:
NVO +2.9% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
PEGI +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman)
CCL +0.9% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
LQDT -17.4%, FRED -11.6%, VEEV -4.6%, VNET -2.6%, HD -2.1% (guidance), RH -1.8%, HQY -1.4%
Other news:
TROX -21.5% (FTC merger challenge alleging that combining Tronox and Cristal would reduce competition; administrative trial is scheduled to begin on May 8, 2018), CUR -15.2% (after closing near highs -- up 175%)
BBG -12.6% (prices 21 mln shares of common stock)
VKTX -12% ( intends to offer shares of common stock in underwritten public offering)
EDIT -4.2% (prices underwritten offering of 1.97 mln shares of its common stock)
GWPH -2.1% (to sell $225 mln of American Depositary Shares representing ordinary shares an underwritten U.S. public offering)
TRHC -2.1% (prices offering by co and selling shareholders of 3 mln shares of common stock at $27.50 per share)
EIX -1.6% (modestly rebounding; has been periodically issuing updates on outages and wildfires)
RVNC -1.3% (Revance Therapeutics proposed offering of $175 mln in common stock and 600K shares by selling stockholders; also files mixed securities shelf offering), KSHB -0.9% ( files for $100 mln mixed securities shelf offering)
Analyst comments:
PDCO -3.7% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
VNTR -3.7% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
HSIC -3% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
SNAP -2.4% (initiated with a Underperform at Evercore ISI; tgt $7)
EIX -1.6% (downgraded to Neutral from Buy at Mizuho)
Briefing.com -
ROKU - paar päeva tehnoloogia nõrkust pani paugu ja nüüd mõne tunniga back in business.
