LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 8. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Neljapäeval liikusid Baltikumi börsiindeksid erisuunaliselt, kui sulgusid vastavalt Tallinn +0.05%, Riia -0.56%, Vilnius +0.07%. Käibeks kujunes põhinimekirjas 454 tehinguga 845 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 208 tehinguga 434 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 169 tehinguga 309 tuhat eurot.

    Enimkaubeldud aktsiana jätkas Šiaulių bankas (+1.00%) – käive 171 tuhat eurot ning tehingute arvuks 73. Järgnes Tallinna Vesi (+1.69%) 61 tehinguga kogumahus 149 tuhat eurot. EfTEN Real Estate Fund III (-2.60%) aktsiaga tehti 41 tehingut kogumahus 127 tuhat eurot.

    Suurimad tõusjad olid Skano Group (+11.30%, käive EUR 60), Pieno žvaigždės (+2.22%, käive EUR 3k), PRFoods (+1.71%, käive EUR 1k). Suurimad langejad olid Olainfarm (-4.68%, käive EUR 66k), EfTEN Real Estate Fund III (-2.60%, käive EUR 127k), Arco Vara (-2.03%, käive EUR 4k).
  • Kolmapäevase stabiliseerumise järel suutsid eilses võitluses peale jääda ostjad ning tänu tehnoloogiasektori poolt tekitatud taganttuulele lõpetas S&P 500 indeks 0,3% kõrgemal (Nasdaq +0,5%). Euroopas andsid aktsiaturud ära esialgse tõusu ning sessiooni lõpuks vajus Stoxx 600 tagasi kolmapäevase sulgumistaseme juurde.

    USA esmased töötu abiraha taotlused alanesid eelmisel nädalal kahe tuhande võrra 236 tuhandele, osutudes paremaks konsensuse oodatud 240 tuhandest. Tarbijatele väljastatud krediit kasvas oktoobris 20,5 miljardi dollari võrra, rohkem kui analüütikute oodatud 17,0 miljardit. Sellest arveluskrediit (revolving credit) suurenes 8,3 miljardi dollari võrra (YoY 9,9%) ning pikema tähtajaga krediit (eeskätt auto- ja õppelaenud) kasvas 12,2 miljardit dollarit (YoY 5,3%).



    Sentiment Aasia börsidel on öösel saanud tuge oodatust positiivsemast makrost Hiinas ja Jaapanis. Hiina ekspordi kasv kiirenes novembris 6,8% pealt 12,3%le, ületades hõlpsasti analüütikute 5,3% ootust, kui tõenäoliselt kardeti kõrgest õhu saastatusest tingitud tehaste sulgemise negatiivset mõju. Impordi kasv kiirenes 0,5pp võrra 17,7%le, osutudes samuti paremaks prognoositud 13,0%st ning viidates tugevale siseriiklikule nõudlusele.



    Jaapani kolmanda kvartali SKP kvartaalne annualiseeritud kasv korrigeeriti 1,4% pealt 2,5%le (Q2 oli 2,9%) peamiselt tänu ettevõtete arvatust tugevamale investeeringute kasvule ning varude suurenemisele. Analüütikud ootasid minimaalset revideerimist 1,5%le. Tarbimine kahanes pärast nelja positiivset kvartalit annuliseeritult -0,5%, mille taga võib olla madal palgakasv ning kütusehinna tõus.

    Börsinädalale pannakse täna punkt USA tööturu raportiga, mis peaks peegeldama olukorra normaliseerumist pärast orkaanidest tingitud volatiilsust kahel eelneval kuul ning eeldatavalt osutuma piisavaks, et FED võiks jääda kindlaks oma plaanile tõsta detsembri istungil intressimäära 25 baaspunkti võrra.

    09.00 Saksamaa kaubandusstatistika (oktoober)
    09.45 Prantsusmaa tööstustoodang (oktoober)
    11.30 Suurbritannia tööstustoodang (oktoober)
    15.30 USA tööturu raport (november)
    17.00 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (detsember)
  • Saxo on taas väljas pööraste prognoosidega, kus ei välistaks USA aktsiaturu 25% kukkumist tuleval aastal

    What will shake up the markets in 2018?
  • Saksamaa eksport oodatust nõrgem, import aga põrkas arvatust rohkem oktoobris

  • Prantsusmaa tööstustoodang kasvas oktoobris MoM 1,9%, tublisti rohkem kui oodatud -0,1%, mis tõi aasta baasil kasvu 5,5%le (oodati 2,9%).
  • USA väikeinvestorite seas kasvas optimistide osakaal viimase nädalaga 0,9pp võrra 36,9%le, pessmistide osakaal kerkis 2,6 pp 34,2%le ning neutraalse nägemusega investorite osakaal alanes 32,4% pealt 38,8%le.

  • Üldiselt oodatakse Euroopa aktsiatele tuleval aastal ettevõtete jätkuva kasumitsükli toel head aastat

    Citi strategist Jonathan Stubbs, in Dec. 6 note:
    * Synchronized growth means “risk on,” means that everything is going up in Europe in 2018 -- including GDP growth, euro, bond yields, credit spreads, EPS/DPS and share prices; investors should buy European equities, including unhedged
    * Synchronized growth supports 10%-15% European EPS growth via rising nominal GDP growth, commodity price inflation, pricing power and bank EPS; U.S. tax cuts and corporate actions add to tailwinds vs potential euro headwind
    * Synchronized growth supports cyclicals, financials and commodities over defensive sectors

    Bank of America-Merrill Lynch strategists including Ronan Carr and James Barty, in Dec. 1 note:
    * Constructive on European stocks heading into 2018; cyclical bull market has further to run; macro data is strong, and not much suggesting cycle is about to end
    * See upside risks to EPS forecasts and buoyant corporate activity to provide support to valuations; 11% 2018 EPS growth and stable P/E give a 430 target for Stoxx 600 index end-2018
    * See further volatility in 2018 given QE withdrawal, bond yield spikes, peak macro data, credit market froth unwinds
    * Selective on cyclicals: overweight construction, chemicals; higher bond yields support overweight financials and underweight utilities, food
  • Suurbritannia tööstustoodang püsis oktoobris MoM ootuspäraselt muutumatuna ning aasta baasil kiirenes kasv 1,1pp võrra 3,6%le
  • Hiljaaegu olen paar korda pannud siia foorumisse Bloomberig globaalse aktsiaturu kapitalisatsiooni, mis oli lähenemas 100 triljonile dollarile. Nüüdseks on tehtud "väike" 20 triljoni dollari suurune korrrigeerimine ning Venezuela puhul arvestatud ametliku dollarikursi asemel tegelikku musta turu kurssi :)
  • oodatust veidi rohkem töökohti aga palgatõus ei taha kuidagi üle 3% liikuda

  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:

    GLBS +32.6%, FSCT +7.1%, CLDR +6.3%, SAIC +3.5%, DTEA +1.2%, (also to explore strategic alternatives, which may include a sale or other transaction)
    M&A news:
    SIGM +24.1% (Sigma Designs to be acquired by SLAB for $7.05 per share in a cash transaction valued at approx $282 mln; also reported earnings)
    Other news:
    STDY +24.2% (receives final minutes from the FDA on the work necessary to resubmit its New Drug Application for Trevyent)
    TROV +22.6% (presents data showing sensitivity of Triple Negative Breast Cancer cell lines to PCM-075 and synergy with Zytiga at San Antonio Breast Cancer Symposium)
    DCIX +21.9% (following GLBS earnings)
    ERYP +20.1% (reports top-line results of Phase 2b study of Eryaspase; did not meet did not meet its primary endpoint of overall survival )
    GLBR +11.1% (after closing near highs - up 200% on the day)
    ALXN +8.1% (Elliott wants changes at ALXN, according to NY Times)
    OLED +6.1% (Universal Display announces the signing of long-term OLED Agreements with BOE Technology Group)
    MNOV +6% (MediciNova reports positive top-line results from clinical trial of MN-166 (ibudilast) in amyotrophic lateral sclerosis; achieved the primary endpoint)
    VSTM +4.5% (Director disclosed purchase of 60538 shares)
    DEA +4% (to join S&P SmallCap 600)
    DRYS +3.8% (following GLBS earnings)
    HIMX +2.8% (responds to Citron allegations; strongly denies allegations of fraud)
    RDUS +2.2% (details recent elacestrant data presentations; to discontinue further evaluation for vasomotor symptoms to focus on development as breast cancer treatment), CUTR +2% (to join S&P SmallCap 600)
    UAL +1.8% (reports November traffic; raises Q4 unit revenue guidance to down 0-2% from down 1-3%; announces new $3 bln share repurchase program; Kate Gebo named executive vice president Human Resources and Labor Relations, replacing Mike Bonds, who announced his retirement earlier this year)
    SGMO +0.9% (receives EMA recommendation of orphan medicinal product designation for investigational genome editing treatments for MPS I And MPS II)
    BA +0.7% (following CEO appearance on MadMoney)
    Analyst comments:
    CBIO +9.1% (initiated with a Buy at B. Riley FBR, Inc; tgt $19 (closed at 7.15 on Thurs))
    TRVG +8.9% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank)
    BSX +2.7% (upgraded to Strong Buy from Buy at Needham)
    FMSA +2.3% (initiated with a Buy at Seaport Global Securities)
    LC +1.7% (upgraded to Neutral from Sell at Compass Point)
    PRGO +1.2% (upgraded to Buy from Hold at Argus)
    CELG +0.9% (upgraded to Overweight at Atlantic Equities)
    TCP +0.8% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:

    AOBC -15.3%, FNSR -3.3%, COO -3.3%
    Other news:
    AQMS -18.3% (commences common stock offering)
    TELL -13.9% (prices $10 mln shares of common stock at $10.00 per share)
    CVO -10.9% (Rotation Capital Management liquidates stake)
    GSAT -7.9% (announced an offering of 38,000,000 shares of voting common stock by holders)
    PRTY -4.5% (Party City launches 10 mln share secondary offering by selling stockholders and repurchase of common stock)
    FENC -3% (to offer common shares in an underwritten public offering)
    ERIC -1% (restated financials for new segments for 2015 - 2017 is now published; goodwill re-allocation and impairment testing will now begin and be completed in the Q4 closing)
    Analyst comments:
    CIEN -1.3% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray)
    JCI -1.3% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)
    BLL -1.1% (downgraded to Underweight from Sector Weight at KeyBanc Capital Mkts)
    JBT -1.1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)

    Breifing.com
  • LHV Traderis saab bitcoini futuure (XBT) kaubelda tõenäoliselt alates 15. detsembrist. Sõltume siinkohal oma partnerist, kes nende kauplemist varem ei luba.

Teemade nimekirja