LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 14. detsember

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kolmapäeval sulgus Riia +0.53% börs plusspoolel ning Tallinna -0.74% ja Vilniuse -0.14% indeksid liikusid madalamale. Põhinimekirjas tehti 971 tehingut kogumahus 2.1 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 695 tehinguga 1.6 miljonit eurot ning Riia börsi käive 76 tehinguga 245 tuhat eurot.

    Enimkaubeldud aktsia oli Tallinna Vesi (-2.06%) käibega 1.3 miljonit eurot ning tehingute arvuks 474. Olainfarm (1.93%) järgnes 47 tehinguga kogumahus 206 tuhat eurot. Šiaulių bankas (-1.19%) aktsiaga tehti 106 tehingut kogumahus 136 tuhat eurot.

    Suurimad tõusjad olid Olainfarm (+1.93%, käive EUR 206k), Arco Vara (+1.36%, käive EUR 40), SAF Tehnika (+1.18%, käive EUR 12k). Suurimad langejad olid Baltika (-2.72%, käive EUR 14k), Grindeks (-2.49%, käive EUR 26k), Tallinna Vesi (-2.06%, käive EUR 1.3m).
  • Föderaalreserv eile üllatusi ei pakkunud ning sestap polnud ka turul erilist reaktsiooni, jättes S&P 500 indeksi -0,1% punasesse. Euroopas loovutas Stoxx 600 -0,2% oma tasemest.

    FED täitis oma lubaduse ning kergitas intressimäära vahemiku 7-2 poolthäältega 25 baaspunkti võrra 1,25-1,5% peale, kinnitades et alates jaanuarist hakkab keskpanga bilanss vähenema 10 miljardi dollari asemel 20 miljardi dollari võrra kuus. Ehkki tuleva aasta majanduskasvu prognoos kergitati 2,1% pealt 2,5%le, võttes seejuures arvesse potentsiaalset maksureformi ning fiskaalset stiimulit, ning töötuse määra ootus langetati 4,1% pealt 3,9%le, ei pruugi see keskpanga arvates tekitada hinnasurvet (inflatsiooni ootus jäi püsima 1,9%le) ning sellest tulenevalt jäädi kindlaks varasemale nägemusele, et järgmisel aastal võiks intressimäär tõusta täiendavalt 75 baaspunkti võrra.

    Mõnevõrra ootamatult on FEDi järel otsustanud intressimäärasid 5 baaspunkti võrra kergitada ka Hiina keskpank (1a laenud nüüd 3,25%). Eesmärgiks on tõenäoliselt majanduses võimenduse kasvu pidurdamine, kuid kuna seekord kergitati intressimäära poole vähem kui näiteks viimati märtsis, peaks see ühtlasi viitama keskpanga huvile SKP kasvu mitte liialt survestada. Paralleelselt avaldatud konjunktuur näitas, et Hiina jaemüügi kasv kiirenes novembris 0,2pp võrra 10,2% peale (oodati 10,3%), tööstustoodangu kasv oli 6,1% (6,2% oktoobris ning oodati 6,1%) ja investeeringud põhivarasse kasvasid 11 kuu lõikes 6,6% (oktoobris 6,7% ning oodati 6,6%). Antud näitajate baasil on Bloomberg välja arvutanud, et Hiina majanduskasv püsis novembris üsna stabiilsena (6,93% vs 6,99% oktoobris).

    Hiina SKP kasvu kuine indikaator


    Tänane päev tõotab turuosaliste jaoks kujuneda võrdlemisi töiseks, sest jälgida tuleb eurotsooni detsembrikuu esmaseid majandusaktiivsusindekseid ning USA novembri jaemüügi statistikat, millele lisaks leiavad aset Inglise, Norra, Šveitsi ja Euroopa Keskpanga istungid. BOE peaks jätma intressimäära 0,5% peale pärast tõstmist eelmisel kuul, Norra keskpank samuti, kuid viimane võib viidata lähenevale päevale, mil laenukraane tuleb hakata kinni keerama. Samuti jälgitakse Šveitsi keskpanga puhul rohkem kommentaare frangi kohta ning Euroopa Keskpanga puhul uuritakse järgmise aasta värskeid majandusprognoose ning otsitakse vihjeid, milliseks võiks kujuneda QE programmi saatus pärast septembrit.

    10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (detsember)
    10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (detsember)
    10.30 Šveitsi keskpanga intressimäära otsus
    11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (detsember)
    11.00 Norra keskpanga intressimäära otsus
    11.30 Suurbritannia jaemüük (november)
    14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus
    14.45 Euroopa Keskpanga intressimäära otsus
    15.30 Mario Draghi pressikonverents
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    15.30 USA jaemüük (november)
    16.45 USA Markiti töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (detsembri esialgne)

  • Uute autode registreerimised kasvasid ELis eelmisel kuul 5,9%, mis ühtis oktoobri muutusega

    * VW Group sales rise 5% y/y; ytd up 2.6%
    * PSA Group sales rise 83.1% y/y; ytd up 25.6%
    * Renault Group sales rise 10.1% y/y; ytd up 7.9%
    * Ford sales rise 4.3% y/y; ytd up 0.3%
    * FCA Group sales drop 0.9% y/y; ytd up 6.9%
    * BMW Group sales rise 2% y/y; ytd up 0.6%
    * Daimler sales rise 2.5% y/y; ytd up 6.2%
    * Toyota Group sales rise 11.7% y/y; ytd up 14%
    * Suzuki sales rise 24.6% y/y; ytd up 22.9%
    * Nissan sales drop 5% y/y; ytd up 3.8%


  • Prantsusmaa töötleva tööstuse aktiivsus hoogustus detsembris veelgi, kerkides PMI indeksi näol 57,7 punktilt 59,3 punktile (oodati 57,2), samal ajal aga alanes teenindussektori oma punkti võrra 59,4 punktile (oodati 60,0), mis jättis kogu erasektori aktiivsuse pisut madalamaks kui novembris (60,0 vs 60,3) aga antud tase on ajalooliselt jätkuvalt väga kõrge.
  • Saksamaa töötleva tööstuse PMI tõusis 62,5 punktilt 63,3 punktile detsembris (oodati 62,0), teenindussektori oma 54,3 punktilt 55,8 punktile (oodati 54,6) ning kogu erasektori aktiivsusindeks paranes 57,3 punktilt 58,7 punktile (oodati 57,2), mis viitab kiireimale majanduskasvule viimase 6,5a jooksul
  • Šveitsi keskpank jättis intressimäära rekordmadalale, jätkab nõrgema frangi mõju monitoorimist inflatsioonile

    Swiss National Bank keeps deposit rate unchanged at -0.75%, as predicted.
    * SNB says it “will remain active in the foreign exchange market as necessary, while taking the overall currency situation into consideration”
    * Notes franc depreciation vs euro since September decision.
    *Says overvaluation has continued to decrease, but franc remains ‘highly valued’
    *SNB sees 2018 inflation at 0.7%; 2019 at 1.1%
    ** NOTE: previously saw 2018 CPI at 0.4%; 2019 at 1.1%
  • Eurotsooni majandus on PMI küsitluse järgi pannud 2017.a võimsa punkti, viidates ligi 7a kiireimale kasvule. Töötleva tööstuse PMI paranes detsembris 0,5 punkti võrra 60,6 punktile (oodati 59,7) ning teenindussektori oma 0,3 punkti võrra 56,5 punktile (oodati 56,0), mis tõi kogu erasektori aktiivsuse 58,0 punktile (novembris 57,5 ning oodati 57,2).

    Markit: A revival in business confidence about the year ahead highlights how companies are shrugging off
    political uncertainty and instead focusing on the improving demand environment, setting the scene
    for a good start to 2018. “Although price pressures abated slightly in December, the robust growth of demand and tightening labour market hint at rising core inflationary pressures as we move through 2018.”


  • NORGES BANK LEAVES KEY RATE UNCHANGED AT 0.50%
    NORGES BANK SAYS RATE TO RISE GRADUALLY AFTER AUTUMN 2018
  • Saksamaa kiire majanduskasv peaks tuleval aastal jätkuma

    IFO Raises German 2018 GDP Growth Forecast To 2.6% From 2.0%, Sees 2.1% Growth in 2019
    IFO President Fuest: The German Economy Is Booming
    IFO President Fuest: The Momentum From 2017 Will Extend Well Into 2018
    IFO: Capacity Shortages To Increase, Wage And Price Hikes To Strengthen
    IFO: German Industry To Drive Growth Thanks To Improving Economies In The Euro Area And The Rest Of The World
  • Suurbritannia jaemüük kasvas autosid ja kütust arvestamata novembris MoM 1,2%, tublisti rohkem kui oodatud 0,4% ning seda lisaks tugevama baasi pealt (oktoobri tõus korrigeeriti 0,1% pealt 0,4%le). Mullusega võrreldes kiirenes kasv 0% pealt 1,5%le (oodati 0,2%)
  • Kuu pluss loetud päevadega sada prossa squeezinud VRX saab täna JPM-i downgrade to underweight.
    Eile just andis märku, et squeeze ei kanna enam nii hästi. Arvatavasti saab tähelepanu.
  • USA väikeinvestorite seas on pullide osakaal tagasi selle aasta tippude juures (45,0% vs 35,9% eelmine nädal), pessimistide osakaal langes nädalaga 34,2% pealt 28,1%le ning järgmise kuue kuu osas neutraalse hoiakuga investorite osakaal alanes 28,9% pealt 26,9%le
  • 21st Century Fox to spin off Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business

    The new “Fox” will include iconic branded properties Fox News Channel, Fox Business Network, Fox Broadcasting Company, Fox Sports, Fox Television Stations Group, and sports cable networks FS1, FS2, Fox Deportes and Big Ten Network (BTN). It will also include the Company’s studio lot in Los Angeles and equity investment in Roku.

    Arvatavasti see on miskitmoodi põhjuseks ROKU pupsule pre-s
  • European Central Bank leaves rates unchanged as widely expected
  • USA esmased töötu abiraha taotlused alanesid nädalaga 236 tuhandelt 225 tuhandele (oodati 236 tuhat)
    USA jaemüük kasvas novembris autosid ja kütust arvestamata MoM 0,8%, kaks korda rohkem kui analüütikud ootasid (oktoobri 0,3% kasv revideeriti 0,4% peale)
  • Inflatsiooniootus tuleval aastal kõrgem valdavalt energia ja toidu tõttu

    ECB GDP projections: 2.4% in 2017 [2.2% in Sept], 2.3% in 2018 [1.8%], 1.9 in 2019 [1.7%] and 1.7% in 2020
    ECB HICP projections: 1.5% in 2017 [1.5% in Sept], 1.4% in 2018 [1.2%], 1.5% in 2019 [1.5%] and 1.7% in 2020
  • ymeramees
    Kuu pluss loetud päevadega sada prossa squeezinud VRX saab täna JPM-i downgrade to underweight.
    Eile just andis märku, et squeeze ei kanna enam nii hästi. Arvatavasti saab tähelepanu.


    TEVA seevastu koondab 25% tööjõst ehk 14000 inimest ja aktsia suundub 100% põhjadest suunas.
  • ymeramees
    Kuu pluss loetud päevadega sada prossa squeezinud VRX saab täna JPM-i downgrade to underweight.
    Eile just andis märku, et squeeze ei kanna enam nii hästi. Arvatavasti saab tähelepanu.


    See võib funnyks minna, kui TEVA mingi sümpaatia lisab. Ei pruugi, aga võib.

    Teen popcorni ja vaatan, kuidas Fox Roku steigi Disneyle spinnib versus seekingalpha short call täna.
    Roku toksib seda ülemist äärt ikka väga kaua juba, tahaks ükskord seda kõrgemal näha.
    Igatahes täna selle lõhna veel ei ole.
  • EKP täpsematest prognoosidest järeldub, et toitu ja kütust arvestamata prognoositakse tuleval aastal eurotsoonis 1,1% inflatsiooni, mida on septembri ootusega võrreldes hoopis kärbitud -0,2pp võrra. Link

  • ymeramees
    ROKU - hakkab looma


    Eile ei jõudnud, aga täna tegi uue high ära.

Teemade nimekirja