Börsipäev 3. jaanuar
Log in or create an account to leave a comment
-
Alanud aasta esimese börsipäeva lõpuks liikusid kõik Balti börsiindeksid kõrgemale – Tallinn +1.15%, Riia +0.53%, Vilnius +0.86%. Põhinimekirjas kujunes 434 tehinguga käibeks 644 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 247 tehinguga 321 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 144 tehinguga 273 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli Šiaulių bankas (+2.55%) – käive 159 tuhat eurot ja tehingute arv 70. Tallink Grupp (+1.60%) järgnes 42 tehinguga (üks plokktehing EUR 1.260 x 20000) kogumahus 117 tuhat eurot. Apranga (+1.19%) aktsiaga tehti 13 tehingut (üks plokktehing EUR 10.50 x 4000) kogumahus 57 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Ekspress Grupp (+4.00%, käive EUR 3k), Baltika (+3.53%, käive EUR 30), PRFoods (+3.51%, käive EUR 36k). Suurimad langejad olid Arco Vara (-3.29%, käive EUR 700), Pieno žvaigždės (-1.57%, käive EUR 400), Skano Group (-0.97%, käive EUR 700). -
Turuosalised suundusid Ühendriikides eile taas ostutuurile pärast hindade väikest korrektsiooni aasta viimasel päeval, mis võis paljuski olla tingitud maksude planeerimisest ning strateegilistest korrigeerimistest. Tehnoloogiasektor meelitas jälle kapitali ligi pärast kahenädalast langust (Nasdaq +1,5%) ning S&P 500 sulgus 0,8% kõrgemal, saavutades värske rekordi kohe aasta esimesel kauplemispäeval – miski, mis viimati juhtus 26 aastat tagasi.
Euroopas lõpetas Stoxx 600 -0,2% punases vaatamata väga positiivsetele sõnumitele eurotsooni töötlevast tööstusest, kus aktiivsus kerkis detsembris kõrgeimale tasemele Markiti loodud küsitluse ajaloos (alates 1997.a). Ettevaatava iseloomuga uute tellimuste indeksi kõrge tase saadab paljulubavaid signaale ka alanud aastaks ning eksporditellimused olid rekordilised või selle lähedal Austrias, Saksamaal ja Hollandis ning jäid väga tugevaks teistes eurotsooni riikides, mis viitab sellele, et euro vahetuskursi tõus pole ekspordis siiani olulist tagasilööki andnud.
Euroopa aktsiaturgude negatiivsus võis eile olla tingitud Euroopa Keskpanga nõukogu liikme Benoit Coeure’i nädalavahetuse kommentaarist, kus ta leidis, et praegust majanduslikku olukorda arvesse võttes võidi varade ostuprogrammi pikendada oktoobris viimast korda. EKP nõukogu teine liige Ewald Nowotny hoiatas aga eile kapitali võimalikust liikumisest ülekuumenenud turgudelt Euroopasse, mis võib aktsiaturgude mulli luua ka siin. Ka tema arvates on Euroopa Keskpanga varade ostuprogrammi lõpp lähedal, kuigi aeguvatest võlakirjadest laekuva kapitali reinvesteerimine jätkub veel mõnda aega ning kulub veel paar aastat, enne kui keskpanga bilanss hakkab vähenema.
Tänasest majandusuudiste valikust leiab Hispaania ja Saksamaa tööturu detsembri näitajad, USA töötleva tööstuse ISM indeksi ning FOMC viimase istungi protokolli. Samuti laekuvad päeva jooksul autotootjate USA detsembri müüginumbrid.
10.00 Hispaania töötute arvu muutus (detsember)
10.55 Saksamaa töötute arvu muutus ja töötuse määr (detsember)
17.00 USA ehituskulutuste muutus (november)
17.00 USA töötleva tööstuse ISM (detsember)
21.00 USA FOMC detsembri istungi protokoll
??.?? USA automüük (detsember) -
Hispaania töötute arv kahanes detsembris oodatud -58,9 tuhande asemel -61,5 tuhande võrra
-
Byron Wien, kelle prognoose on turuosalised juba aastakümneid jälginud, hindab tänavu USA aktsiaturul õenäoliseks emotsioonide ülekeemist ning üsna vägivaldseid liikumisi
Byron Wien Announces Ten Surprises for 2018
The U.S. economy has a better year than 2017, but speculation reaches an extreme and ultimately the S&P 500 has a 10% correction. The index drops toward 2300, partly because of higher interest rates, but ends the year above 3000 since earnings continue to expand and economic growth heads toward 4%. -
Hoogsa majanduskasvuga Saksamaal on tööpuudus jõudnud rekordmadalale 5,5%le ning detsember tõi kaasa töötute arvu vähenemise täiendavalt -29 tuhande võrra (oodati -13 tuhatt)
-
Longbow dg HOG to UP with a price target of $43.00.
"We are downgrading HOG after our 4Q17 checks revealed HOG’s U.S. retail sales are trending down -5-7% with U.S. shipments expected to be down at least -20% (well below the +10-22% 4Q17 shipment guidance range).
Kõlab suhteliselt negatiivselt, kuigi Longbow analüütik ongi mootorratta karu. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
CMC +8.9%
Select chip related names showing strength:
AMD +5.7%, NVDA +2.1%, MU +1.6%
Other news:
TRVN +21.1% (announces FDA acceptance for review of New Drug Application for Olinvo injection )
PTN +8.3% (FDA has notified Palatin that it may proceed with its clinical investigation of subcutaneous injection PL-8177)
EGLT +6.8% (partners with OraPharma to co-promote SPRIX nasal spray)
TTPH +6.6% (Tetraphase Pharmaceuticals submitted New Drug Application for intravenous eravacycline for the treatment of complicated intra-abdominal infections and promotes Larry Tsai, M.D. to Chief Medical Officer)
ARDX +6.4% (completes T3MPO-3 safety extension study of Tenapanor for IBS-C )
SGMO +5.4% (Sangamo Therapeutics and Pfizer (PFE) announce collaboration for development of zinc finger protein gene therapy for ALS )
BB +4.1% (BlackBerry and Baidu (BIDU) announce they will collaborate to accelerate the deployment of connected and autonomous vehicle technology for automotive OEMs and suppliers worldwide)
JCP +4% (following 10% move higher on the day)
SSKN +4% (ticking higher after Sabby Management discloses increased active stake and letter expressing dissatisfaction with recent actions ), EEFT +3.9% (following MGI / BABA's Ant news)
GLPG +3% (Galapagos NV updates progress with cystic fibrosis programs; started three new clinical studies, concluded the FLAMINGO study in CF patients, and expects to report patient data with a first proprietary investigational triple combination therapy in mid-2018; start of Phase 1 study triggers $10 mln milestone payment from AbbVie)
PAH +3% (slightly higher after Elliott Associates discloses increased passive stake)
KTOS +2.6% (awarded $14 mln Air Force contract - expected completion date Sept. 30, 2018)
Analyst comments:
DKS +3.1% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
ETFC +2.4% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
EXPE +2.3% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
ACM +2.1% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird)
ORCL +1.6% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
CHTR +1.4% (upgraded to Buy from Neutral at Guggenheim)
IBM +1.4% (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts)
UTX +1.4% (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts)
ULTA +1.3% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
APO +1.2% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
ZNGA +1% (initiated with an Overweight at Consumer Edge Research)
DIS +0.5% (upgraded to Buy from Neutral at Rosenblatt)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
N/A.
M&A news:
D -4.7% (Dominion Energy and SCANA Corporation (SCG) announce a stock-for-stock merger in which SCANA shareholders would receive 0.6690 shares of Dominion Energy common stock for each share of SCANA common stock, the equivalent of $55.35/per share; accretive)
MGI -6.8% (Moneygram and Alibaba's (BABA) Ant Financial Services Group mutually agreed to terminate merger )
Other news:
ATRA -4.1% (commences underwritten offering of $100 mln of common stock)
HHC -2.9% (Howard Hughes announces that Pershing Square (PSHZF) intends to offer for sale in underwritten public secondary offering 2.5 mln shares of common stock), CCIH -2.4% (after seeing afternoon surge higher)
GNW -1.9% (weakness on CFIUS news)
SRE -1.8% (announced proposed public offerings of common stock and mandatory convertible; details recent U.S. tax legislation that may materially adversely affect financial condition)
MTP -1.4% (after 75% jump in stock price today)
JNP -1% (Juniper Pharma sees Continued strong double-digit revenue growth for CRINONE and JPS in 2018; Preclinical data supports advancement of Intravaginal Ring technology platform)
Analyst comments:
CYH -7.6% (initiated with a Sell at Goldman)
W -3.1% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)
HOG -2.8% (downgraded to Underperform from Neutral at Longbow)
TEVA -1.5% (initiated with a Underperform at Leerink Partners)
CPE -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)
AMG -1% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse)
IVZ -1% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
Briefing.com
