Börsipäev 18. jaanuar
Log in or create an account to leave a comment
-
Nädala selgroog murti Baltikumis 1.5 miljoni euro suuruse käibega ning tehingute arv oli 373, millest Tallinna börsi käive moodustas 192 tehinguga 795 tuhat eurot ning Riia börsi käive 48 tehinguga 559 tuhat eurot. Indeksid liikusid erisuunaliselt vastavalt Tallinn -0.18%, Riia +0.30%, Vilnius -0.57%.
Enimkaubeldud aktsia oli HansaMatrix (0.00%) – 1 tehinguga moodustati käive 482 tuhat eurot. Järgnes Olympic Entertainment Group (+0.55%) 17 tehinguga (plokktehingud: EUR 1.830 x 200000; EUR 1.835 x 90) ning käive oli 408 tuhat eurot. Tallink Grupp (-0.40%) käibeks kujunes 228 tuhat eurot ning tehingute arv oli 53 (üks plokktehing EUR 1.240 x 41860).
Suurimad tõusjad olid Arco Vara (+2.70%, käive EUR 2k), Olainfarm (+1.82%, käive EUR 51k), Nordecon (+1.61%, käive EUR 300). Suurimad langejad olid Pieno žvaigždės (-5.43%, käive EUR 10k), Panevėžio statybos trestas (-2.25%, käive EUR 1k), Tallinna Vesi (-1.79%, käive EUR 41k). -
Pardale hüppamiseks jäeti huvilistele taas väga väike aken, kui pärast teisipäevast taandumist jätkasid USA aktsiaturu indeksid eile rekordite vallutamist. S&P 500 kosus 0,9% ning sulgus esimest korda üle 2800 punkti taseme, Dow Jones hüppas 1,3% ning Nasdaq kerkis 1% 7298,3 punktile, ületades nüüdseks ka inflatsiooniga korrigeeritud 2000. märtsi tippu (7269,89 punkti). Euroopas vahetas Stoxx 600 päeva jooksul korduvalt värvi, lõpetades -0,1% punases.
USA tööstustoodang kasvas detsembris 0,9%, ületades analüütikute 0,5% ootust aga seda pisut nõrgemaks revideeritud baasi pealt (novembri 0,2% kuine tõus revideeriti -0,1% languseks). Tõusu vedas toodangu 1,6% kuine kasv kaevanduses ning 5,6% hüpe kommunaalteenuste sektoris, mida soosisid külmemad ilmad. Töötlevas tööstuses on kasv seevastu olnud tagasihoidlikum, kerkides detsembris kõigest 0,1% (oodati 0,3%), mis märkis siiski neljandat positiivset kuud järjest.
Ühendriikide majade ehitajate kindlustunde indeks alanes jaanuaris kahe punkti võrra 72 punktile, olles detsembris saavutanud 18 aasta kõrgeima taseme. Ostjate liiklust mõõtev indeks kukkus nelja punkti võrra 54 punktile, samas alanesid jooksvaid müügitingimusi ja järgmise kuue kuu ootusi peegeldavad indeksid vaid punkti võrra, millest võib välja lugeda ilmade võimalikku mõju. Küsitlust läbi viiva NAHBi kohaselt on majade ehitajad käesoleva aasta osas optimistlikud, olgugi et peavalu valmistavad materjalide hinnatõus ja tööjõu ning kruntide puudus.
Hiina statistikaamet tõmbas eelmisele aastale joone alla, öeldes et sisemajanduse kogutoodang kasvaas neljandas kvartalis 6,8% ehk veidi kiiremini kui analüütikud ootasid (6,7%). Detsembri statistika näitas, et kvartali lõpus on momentum siiski mõnevõrra aeglustunud eeskätt pehmema tarbimise tõttu (jaemüügi kasv aeglustus 10,2% pealt 9,4%le oodatud 10,2% asemel), samas osutus pisut paremaks tööstustoodangu kasv (6,2% vs prog 6,1% ning 6,1% novembris) ja stabiilseks jäid investeeringud püsivaradesse (YTD detsembris 7,2% vs oodatud 7,1% ning 7,2% novembri seisuga). Bloombergi poolt arvutatud Hiina SKP indikaator viitas detsembris majanduse 6,82% kasvule, aeglustudes kolmandat kuud järjest (novembris 6,93%).
Hiina SKP kasvu kuine indikaator (YoY %)
Hiina suurlinnades jätkus detsembris uute majade hinnakasvu pidurdumine, kui keskmine hind jäi marginaalselt kõrgemaks eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (YoY 0,65% ning 0,77% novembris). Küll aga võis täheldada väikest kasvutempo kiirenemist teise ja kolmanda järgu linnades, tänu millele kiirenes 70s linnas uue majade keskmine hinnakasv 5,64% peale (novembris 5,42%), mis oli esimene hoogustumine viimase 13 kuu jooksul.
Fookus püsib tänagi Ühendriikides, kus selguvad kinnisvaraturu detsembri esimesed aktiivsusnäitajad, Philadelphia FEDi töötleva tööstuse jaanuari küsitluse tulemus ning möödunud nädala esmased töötu abiraha taotlused. Ettevõtetest avaldavad oma numbrid teiste seas BB&T, BNY Mellon, Morgan Stanley, PPG Industries, American Express, IBM.
15.30 USA alustatud elamuehitused ja väljastatud ehitusload (detsember)
15.30 USA Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (jaanuar)
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused -
Optimistide osakaal likus viimase nädala jooksul USA väikeinvestorite seas uuesti ülespoole, kerkides 48,7% pealt 54,1%le. Karude osakaal alanes 25,1%lt 21,4%le ning neutraalse hoiakuga investorite osakaal 26,3%lt 24,5%le
-
Morgan Stanley reports Q4 (Dec) earnings of $0.84 per share, excluding non-recurring items, $0.06 better than the Capital IQ Consensus of $0.78; revenues rose 5.3% year/year to $9.5 bln vs the $9.25 bln Capital IQ Consensus.
-
US Initial Jobless Claims Jan-13: 220K (est 249K; prev 261K)
US Housing Starts (M/M) Dec: 1192K (est 1275K; prev R 1299K)
-Building Permits (M/M) Dec: 1302K (est 1295K; prev 1303K)
Philly Fed Business Outlook Survey Jan: 22.2 (est 25; prev 27.9) -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
ESIO +29%, LIVE +20.8%, GNC +19.3%, PTC +8.1%, WNS +2.4%, IIIN +2.1%, MS +1.5%, MTG +1%, KMI +0.9%, SBNY +0.6%
M&A news:
LQ +11.8% (Wyndham Worldwide to acquire La Quinta's (LQ) hotel franchise and hotel management businesses for $1.95 bln in cash)
Other news:
SPI +35.6% (SPI Energy unit establishes strategic partnership with Hoofoo, a 'hack-proof' cryptocurrency wallet for iOS and android phones)
NEOT +19.6% (NeoThetics completes merger with Evofem Biosciences - to trade under EVFM)
MICT +12.8% (receives purchase order of approximately $1,600,000 during the month of January from a Fortune 50 multi-national medical device company)
CTIC +7.6% (receives $10 mln milestone payment for TRISENOX)
CLSN +6.8% (provides a year-end 2017 corporate review and provides clinical progress for two of its development programs)
AES +6.5% (attributed to ValueAct stake)
BGNE +1.8% (prices 7,425,750 ADSs at $101.00 per ADS)
S +1.1% (Sprint and Cox Communications announce new multi-year business agreement), .
Analyst comments:
HTZ +5.1% (upgraded to Outperform from Neutral at Macquarie)
PANW +1.8% (upgraded to Outperform at Evercore ISI)
FLR +1.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
WMT +1.5% (added to Conviction Buy List at Goldman)
UBS +1.4% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
CTSH +1% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
PHM +1% (upgraded to Buy from Neutral at Mizuho)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
PLXS -7.3%, AA -5.6%, BK -4.8%, SLM -2.7%, SASR -1.6%
Other news:
DFFN -41.4% (prices 15 mln common shares together w/ warrants at $0.80/share and warran)
IIPR -13.1% (announces public offering of 1 mln shares of common stock)
ARWR -10% (to offer common stock in underwritten offering)
PRTK -8.4% (announces public offering of $50 mln of common stock)
ECC -4.9% (commences underwritten public offering of 1.75 mln shares of common stock)
PLYA -4.5% (lower on light volume on block trade pricing)
GLBS -4.2% (files for offering of $50 mln common shares and 15 mln common shares by selling shareholder)
CENX -2.5% (following AA results)
INSE -2.5% (prices 4.5 mln share offering at $7.95/share by selling stockholders)
AGIO -1.9% (proposed offering of up to $400 mln of its common stock)
BOOT -1.7% (upsizes offering and prices 6 mln shares of common stock by selling shareholders at $17.25 per share), .
Analyst comments:
FSLR -1.6% (downgraded to Neutral from Buy at Guggenheim)
SYMC -3.5% (downgraded to Underperform from Hold at Jefferies)
CATM -3.6% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)
APPN -7.6% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman)
Briefing.com -
AAPL weekly 180 call.
