Börsipäev 30. jaanuar
Log in or create an account to leave a comment
-
Uut nädalat alustas Tallinna -0.07% börs langusega ning Riia +0.07% ja Vilnius +0.92% sulgusid plusspoolel. Käibeks kujunes 394 tehinguga 874 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 226 tehinguga 660 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 149 tehinguga 177 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli Tallinna Vesi (-0.91%) - käive 291 tuhat eurot ning tehingute arv 38 (üks plokktehing EUR 10.900 x 14600). LHV Group (+1.36%) järgnes 18 tehinguga (kaks plokktehingut 11.00 x 5000, EUR 11.00 x 9000) moodustades käibe 184 tuhat eurot. Telia Lietuva (+1.92%) aktsiaga tehti 52 tehingut ning käibeks kujunes 69 tuhat eurot.
Suurimad tõusjad olid Telia Lietuva (+1.92%, käive EUR 69k), LHV Group (+1.36%, käive EUR 184k), Vilkyškių pieninė (+0.83%, käive EUR 3k). Suurimad langejad olid HansaMatrix (-2.45%, käive EUR 300), EfTEN Real Estate Fund III (-1.87%, käive EUR 10k), Silvano Fashion Group (-1.07%, käive EUR 43k). -
S&P 500 indeks sulgus eile -0,7% kaotusega, kuid kindlasti tundus langus paljude jaoks suuremana, sest pikka aega vaid ühes suunas liikunud turgudel täheldati sellises ulatuses langust viimati viis kuud tagasi. Tugevalt üleostetud sentimendi tõttu on korrektsiooni oodatud juba pikka aega ning üheks katalüsaatoriks pakutakse riski, et Janet Yellen võib oma viimasel FEDi istungil edastada majanduse kohta positiivseimaid sõnumeid ning suurendada sellega tõenäosust, et intressimäärade tõstmine kujuneb tulevikus arvatust järsemaks. Euroopas sulgus Stoxx 600 -0,2% punases vaatamata sellele, et dollari taastumine asetas euro surve alla (EUR/USD nõrgenes -0,4% 1,2383 dollarile).
USA valitsuse võlakirjade tulused aga jätkasid kõrgemale liikumist, saavutades 10a võlakirja puhul nelja aasta kõrgeima taseme (2,71%). Juhinduti siin oodatust positiivsemast makrost, kui isiklikud kulutused kasvasid detsembris MoM ootuspärased 0,4% pärast ülespoole revideeritud novembrit ning isiklik sissetulek paranes prognoositud 0,3% asemel 0,4%, mis kergitas aastase kasvu 3,8% pealt 4,1%le (kiireim alates 2015.a). Kui eraldada isiklikest sissetulekustest palk, siis selle kasv kiirenes detsembris 4,9%ni, mis oli samuti parim alates 2015.a. Madalam tulumaks peaks andma kasvule tänavu lisatõuke, mis räägib ka tugevama tarbimise väljavaate kasuks.
Valuutaturgudel liikusid uudiseid, et Euroopa Keskpanga nõukogu liikmed on pooldamas plaani lõpetada varade ostuprogramm aeglase väljumisega, mis tähendaks programmi pikendamist kuni detsembrini aga seda vähendatud mahtude juures.
Aasia aktsiaturud kauplesid öösel samuti tugevalt punases eesotsas Jaapaniga (Nikkei -1,4%), kui mõju avaldas Wall Streeti eilne langus ning lisaks USA aktsiaindeksite futuuride kukkumine (S&P 500 futuur kauples varahommikul korraks -0,8% punases aga oli kirjutamise hetkeks taastunud -0,3% peale).
Täna avaldatakse eurotsooni neljanda kvartali SKP muutus, mis peaks näitama, et regiooni majandus kasvas neljandas kvartalis 2,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning 2,4% terve 2017. aasta peale, mis oleks kiireim tempo viimase kümne aasta jooksul. Donald Trump peab presidendina iga-aastase kõne kongressi ees, kus temalt oodatakse muuhulgas infrastruktuuri investeeringute plaani avalikustamist.
08.30 Prantsusmaa neljanda kvartali SKP
09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (detsember)
10.00 Hispaania neljanda kvartali SKP
11.00 itaalia ettevõtete ja tarbijate kindlustunde indeks (jaanuar)
12.00 Eurotsooni majanduskindlustunde indeks (jaanuar)
12.00 Eurotsooni neljanda kvartali SKP
15.00 Saksamaa inflatsioon (jaanuar)
16.00 S&P USA Case-Shilleri majade hinnaindeks (november)
17.00 USA tarbijate kindlustunde indeks (jaanuar) -
Prantsusmaa majandus pani aastale tugeva punkti, saavutades neljanda kvartalis QoQ 0,6% (oodati 0,6%) ning YoY 2,4% (oodati 2,3%) kasvu.
-
Hispaania neljanda kvartali SKP kasvas QoQ 0,7% (oodati 0,7%) ning mullusega võrreldes 3,1% (oodati 3,1%)
-
Eurotsooni SKP kasvas neljandas kvartalis QoQ ootuspärased 0,6% aga seda oodatust tugevama baasi pealt (Q3 revideeriti 0,6% pealt 0,7%le). Mullusega võrreldes kasvas majandus neljandas kvaratlis ootuspäraselt 2,7%
Eurotsooni majandusliku kindlustunde indeks alanes jaanuaris 115,3 punktilt 114,7 punktile (oodati 116,2), mis viitab mõnevõrra nõrgenenud majanduskasvule. Samas on soft data olnud pigem tugevam kui hard data ja seega võis kindlustunne ülehinnata praegust momentumit -
AMAZON, BERKSHIRE HATHAWAY AND JPMORGAN CHASE & CO. TO PARTNER ON U.S. EMPLOYEE HEALTHCARE: DJ
JPMORGAN, BERKSHIRE, AMAZON GOAL TO IMPROVE U.S. EMPLOYEE SATISFACTION WHILE REDUCING OVERALL COSTS: DJ
JPMORGAN: INITIAL FOCUS OF NEW COMPANY WILL BE ON HEALTHCARE TECHNOLOGY: DJ -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
HA +5.1%, FBR +2.6%, ORIT +2.5%, SGRY +2.3%, (Surgery Partners CFO Teresa Sparks is stepping down to pursue other opportunities; co also reaffirmed guidance at the upper half of the range for 2017 revs and Adj. EBITDA ), REV +1.8%, (Fabian Garcia steps down as President and CEO ), PHM +0.9%
M&A news:
CALD +10.9% (to be acquired by SAP for $36.00 per share)
Other news:
IMMY +47.6% (Imprimis Pharmaceuticals now making available two glaucoma drugs on FDA's drug shortage list), CRBP +11.9% (Corbus Pharma reaches agreement w/ the FDA regarding the design of its next study of lenabasum in the treatment of cystic fibrosis ), PTI +8.8% (still checking), GNBC +6.4% (to join S&P SmallCap 600), EXTR +6.2% (to join S&P SmallCap 600), GERN +6% (continued strength), DFFN +4.3% (doses the first patient in the Phase 3 clinical trial with trans sodium crocetinate in patients with newly-diagnosed inoperable glioblastoma multiforme), AR +4.1% (to evaluate various potential measures to address the discount in trading value of Antero's stock relative to some of the premier U.S. large capitalization upstream independents ), SMRT +4.1% (assembles team to improve performance and explore strategic alternatives ), PMT +4% (to join S&P SmallCap 600)
Analyst comments:
GSS +8.7% (initiated with a Outperform at National Bank Financial)
JBLU +1.5% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
UAL +1.4% (upgraded to Overweight from Underweight at JP Morgan)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
GGG -10.9%, PII -7.3%, RMBS -6.7%, MET -6.3%, SMG -5.8%, HOG -5.3%, DHR -4.6%, JVA -4.1%, IDTI -3%, RGA -2.6%, SNHY -2.4%, (also commenced an underwritten public offering of 4 million shares of common stock), WERN -2.4%, AET -2.4%, SANM -2.3%, CVTI -1.8%, CNHI -1.8%, PFE -1.6%, EAT -1.6%, AOS -1.3%, PFG -0.7%
M&A news:
MXIM -9.9% (Renesas (RNECF) spokesperson has denied reports that it is in talks to acquire MXIM)
Select Health/Ins provider related names showing weakness after JPM, AMZN and BRK.B healthcare partnership news:
UNH -6.5%, CVS -5.7%, CI -5.3%, CNC -5.2%, ANTM -5.1%, MOH -4.1%
Other news:
EARS -18.9% (entered into a securities purchase agreement with investors providing for the purchase and sale of 12,499,999 common shares at a price of $0.44 per share), UCTT -7.3% (commenced an underwritten public offering of approximately $100 mln of its common stock; intends to disclose in connection with the offering former shareholder dispute), VTGN -6.5% (Issues Letter to Stockholders as Company Prepares to Initiate AV-101 Phase 2 Study for Major Depressive Disorder ), PE -5.8% (Parsley Energy expects 4Q17 net production of 80-81 MBoe per day and 51-52 MBo per day), AMRN -5.7% (commences offering of ADS), SLNO -2.8% (files for 14,165,541 share common stock offering by stockholders including 6,024,425 warrant shares that may be purchased upon exercise of issued and outstanding warrants), ITUS -2.7% (after making notable pull back - down 30% on Monday), GPOR -2.2% (provides Q4 update; budgets 2018 CapEx of $770-835 mln and approves $100 mln stock repurchase program ), CBAY -1.7% (commences underwritten public offering of common stock), .
Analyst comments:
GRUB -3% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays)
SWN -1.7% (downgraded to Underperform from Mkt Perform at Raymond James)
LUV -1.6% (downgraded to at )
X -1.6% (initiated with a Sell at Vertical Group)
HZN -1.5% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital Markets)
ALK -1.4% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)
CL -1.1% (downgraded to Underperform from Outperform at Exane BNP Paribas)
Briefing.com -
USA tarbijate kindlustunne paranes veidi jaanuaris pärast eelmise kuu langust
US Consumer Confidence Jan: 125.4 (est 123.0; prev 122.1) -
VIX tagasi augusti tippude juures
