Börsipäev 6. veebruar
Log in or create an account to leave a comment
-
Uut nädalat alustasid Balti turud punases – Tallinn -0.57%, Riia -0.19%, Vilnius -1.56%. Põhinimekirjas tehti 534 tehingut ning käive oli 921 tuhat eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 257 tehinguga 549 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 235 tehinguga 313 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli Tallink Grupp (-0.40%) – käive 266 tuhat eurot ning tehingute arv 37, millest üks oli plokktehing (EUR 1.240 x 162751). Šiaulių bankas (-1.95%) järgnes 101 tehinguga moodustades käibe 136 tuhat eurot. Tallinna Kaubamaja Grupp (-0.61%) käibeks kujunes 40 tehinguga 69 tuhat eurot.
Eile tõusid vaid Panevėžio statybos trestas (+2.35%, käive EUR 400), Ekspress Grupp (+0.81%, käive EUR 5k), SAF Tehnika (+0.72%, käive EUR 7k). Suurimad langejad olid Grigeo (-2.76%, käive EUR 35k), PRFoods (-2.70%, käive EUR 5), Harju Elekter (-2.24%, käive EUR 30k).
Täna
LHV Group neljanda kvartali tulemused -
Läinud nädala langus võimendus ning võttis eile paanika mõõtme, tingides Ühendriikides S&P 500 -4,1% kukkumise ehk suurima päevase allakäigu alates 2011. aasta augustist. USA valitsuse võlakirjade tulusused, mille kiire tõus on viimasel ajal üheks närvilisuse põhjuseks olnud, liikusid eile samuti järsult madalamale (10a võlakirja tulusus alanes 2,84% pealt 2,71%le), mis näitab, et hüljati mõtted kiirenevast inflatsioonist ning selle asemel eelistati otsida kaitset. Euroopas suundusid aktsiaturud samuti laiapõhjaliselt allapoole, sulgudes enne Wall Streeti kukkumist siiski tagasihoidlikumate kaotustega (Stoxx -1,6%).
Samal ajal kui aktsiaturgudel üritatakse aru saada languse tagamaadest ning mõista tuleviku väljavaadet, viitas konjunktuur fundamentaalselt tugevale majanduskliimale. JPMorgani globaalne majandusaktiivsuse indeks kerkis jaanuaris 0,3 punkti võrra 54,6 punktile, märkides üle kolme aasta parimat taset. Eurotsoon on üheks peamiseks kasvuallikaks, kus küsitlused viitavad kõrgeimale majandusaktiivsusele ligi 12 aasta jooksul ning samuti üllatas eile USA teenindussektori ISM indeksi põrge 56,0 punktilt 59,9 punktile (oodati 56,7), kui vastava sektori ettevõtted olid maksureformi tõttu väljavaate osas praktiliselt üksmeelselt optimistlikud.
USA negatiivsed meeleolud on taaskord kandunud ka Aasia börsidele, kus Nikkei sulgus -4,7% madalamal, olles 23. jaanuaril saavutatu kõrgtasemest alla tulnud -10%. Hongkongi Hang Seng kauples kirjutamise hetkel -4,4% punases ja Hiina Shanghai Composite -3,1% madalamal.
Makromajandus jääb ilmselt tänagi pigem taustamuusikaks, kuna väga olulisi näitajaid avaldamisele ei tule. Välja võiks tuua Saksamaa tehaste detsembri tellimused ning USA JOLTS tööturu küsitluse, mis pakub siiski tagasivaatavat informatsiooni detsembri kohta.
09.00 Saksamaa tehaste tellimused (detsember)
09.45 Prantsusmaa valitsuse eelarve puudujääk (detsember)
15.30 USA kaubandusbilanss (detsember)
17.00 USA JOLTS tööturu küsitlus (detsember) -
Üsna valus algus tuleb Euroopas
EURO STOXX 50 INDEX FUTURES DROP 4.2%
DAX INDEX FUTURES FALL 4.6% -
Saksamaa tehaste tellimused kasvasid detseembris MoM 3,8% vs oodatud 0,7% ning kasv püsis tugevana ka aasta baasil (7,2% vs oodatud 3,1%).
-
USA on samuti nüüd lühiajaliselt ülemüüdud
ja siin on jooksva aasta kasumiootusel põineva PE suhte update -
Kes Cramerit twitterist vaatab, siis on ta pühapäevast saadik üpris emotsionaalne.
Üks paljudest:
@jimcramer
7m7 minutes ago
Do not trust these numbers, i repeat, do not trust them. They are meaningless. There are real companies involved and their prices are meaningless right now. So pick a price you would pay for a stock and leave it at that. -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
FN +11.9%, CPST +7.1%, LITE +5.6%, SWKS +3%, (also announces $1 billion stock repurchase program), LII +2.8%, MU +2.5%, (raises Q2 guidance and announces Chief Financial Officer transition), OCLR +2.1%, PINC +2%, TM +1.3%, GM +1.2%, RE +1.1%, TDG +1.1%, SPGI +1%, VSM +0.8%, EMR +0.8%, AGN +0.8%, RBC +0.7%, ITUB +0.6%, APTI +0.5%
Other news:
UVXY +50.9% (ProShares Ultra VIX Short-Term move higher continues in after hours)
ASFI +39.9% (declares special cash dividend of $5.30 per common share)
ARGS +14.7% (obtains option to license PD1 checkpoint inhibitors; to host call on tomorrow Feb 6 at 8:30am ET)
AKTX +11% (announces additional data for its Phase II COBALT clinical trial and provides an update on other clinical trials with Coversin)
BDSI +4.4% (announces BELBUCA patent litigation settlement agreement with Teva)
NAK +1.9% (announces that the US Army Corps of Engineers selected the third-party contractor that will support them in completing an Environmental Impact Statement for the Pebble Project)
Analyst comments:
MU +2.5% (upgraded to Overweight from Sector Weight at KeyBanc Capital Mkts)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
CRUS -14.3%, EMKR -12.7%, AMSC -11.4%, BDX -6.1%, CFX -5.7%, VSH -5.5%, MAC -4.6%, HESM -3.6%, GWPH -3.3%, JBSS -2.7%, DNKN -1.4%, LEG -1%, BGCP -1%, (BGC Partners and Newmark (NMRK) to coordinate timing of financial results - both will be releases Feb 9 before 8 am ET; BGCP Q4 revenues will be above high-end of the range of previous guidance), NOV -1%
M&A news:
CAFD -6.5% (8point3 Energy Partners to be acquired by Capital Dynamics)
Other news:
XIV -84.4% (VelocityShares Daily Inverse VIX continues to decline)
SVXY -79.3% (ProShares Short VIX Short-Term ETF extending lower)
BIOA -49.3% (public offering of $10 mln for 40 million units)
SQ -3.3% (continued weakness)
LULU -2.5% (lululemon athletica CEO Laurent Potdevin has resigned effective immediately; co also reaffirmed its updated guidance provided on January 8, 2018)
M -1.9% (modestly lower following block trade)
JE -1.3% (Just Energy to acquire privately held energy monitoring and management company EdgePower)
HOG -1.2% (increases quarterly dividend to $0.37/share from $0.365/share and authorizes the repurchase of additional 15 mln shares )
CTXS -1.1% (Citrix Systems appoints Fortinent (FTNT) CFO Andrew Del Matto as CFO effective February 19, 2018 )
NXPI -0.8% (following CRUS results)
Analyst comments:
XOM -1.2% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays)
CLGX -1.9% (downgraded to Sell from Neutral at Compass Point)
Briefing.com
