Börsipäev 12. veebruar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Möödunud nädala viimasel kauplemispäeval sulgusid Balti indeksid alustatust madalamal - Tallinn -0.84%, Riia -1.18%, Vilnius -1.45%. Põhinimekirjas kujunes 975 tehinguga käibeks 1.5 miljonit eurot, millest Tallinna börsi käive moodustas 463 tehinguga 844 tuhat eurot ning Vilniuse börsi käive 429 tehinguga 548 tuhat eurot.
Enimkaubeldud aktsia oli Šiaulių bankas (-2.32%) käibega 243 tuhat eurot ja tehingute arv oli 152. Olympic Entertainment Group (-1.10%) järgnes 203 tuhande euroga ning tehingute arv oli 88. Merko Ehitus (-0.97%) aktsiaga tehti 69 tehingut kogumahus 128 tuhat.
Reedesel kauplemispäeval ükski aktsia plusspoolel ei sulgunud. Kõige enam langesid
SAF Tehnika (-3.45%, käive EUR 65k), Pieno žvaigždės (-3.28%, käive EUR 8k), Vilkyškių pieninė (-3.24%, käive EUR 23k).
09.02.2018 - 12.02.2018 Latvijas kuģniecība ülevõtmispakkumise periood
12.02.2018 - 18.02.2018 PRFoods jaanuarikuu müügitulemused
13.02 LHV Group finantsplaani avalikustamine
14.02 Baltic Horizon Fund dividend ex-date
15.02 Energijos Skirstymo Operatorius ja Lietuvos energijos gamyba auditeeritud majandusaasta aruanne
15.02 Arco Vara, EfTEN Real Estate Fund III neljanda kvartali tulemused
16.02 HansaMatrix aktsionäride erakorraline üldkoosolek
16.02 Kauplemispüha Vilniuse börsil
Eelmise nädala hinnamuutused: -
S&P 500 indeks kauples reedel korraks isegi ligi -2% kaotuse juures, vajudes läbi 200 päeva toetustasemest, kuid põrkas seejärel võimsalt ning sulgus lõpuks 1,5% plusspoolel. Sellele vaatamata pidi laiapõhjaline indeks leppima nädala lõikes viimase kahe aasta suurima langusega (-5,2%), mida eurotsooni investorite jaoks pehmendas euro odavnemine dollari suhtes -1,7% võrra (1,2252 dollarile). Tasakaalu leidmisega oli raskusi ka Euroopas, kus Stoxx 600 lõpetas reedel -1,5% madalamal ning nädala -5% kukkumisega.
President Donald Trump allkirjastas riigi kaheaastase eelarve, mis näeb ette kulutuste suurendamist ligi 300 miljardi dollari võrra, sellest 165 miljardit läheb kaitsekulutusteks ning 131 miljardit dollarit siseriiklikesse programmidesse. Poliitiliselt sõltumatu valitsuse agentuuri CBO (Congressional Budget Office) hinnangul toob see kaasa valitsuse võla kasvu 320 miljardi dollari võrra järgmise kümne aasta jooksul (intressikulusid arvestades 418 miljardit dollarit), millest suur osa pärineb esimesest aastast.
Arvestades juurde maksureformist tekkiat triljoni dollari suurust puudujääki järgmise kümne aasta lõikes, leiab Moody’s, et USA valitsuse krediidireiting satub paisuva riigivõla tõttu tõenäoliselt surve alla, kui ei leita viisi tuua kulusid alla või ei suurendata tulusid. Mäletatavasti langetas S&P USA riigireitingu 2011. augustis AAA pealt AA+ peale, Moody’s hoiab jätkuvalt Aaa reitingut ning hindab väljavaadet positiivseks.
Austria keskpanga juhi Ewald Nowotny sõnul on aktsiaturgude langus mõistetav arvestades kasvavat ootust, et intressimäärad liiguvad kõrgemal. Keskpanga ülesandeks pole rahuldada finantsturgusid, vaid tagada majanduslikku stabiilsust, kergitades vajadusel intressimäära, millega turud peavad kohanduma. Euroalas on tema hinnangul inflatsioonil jätkuvalt ruumi kõrgemale liikumiseks ning EKP peaks jääma ettevaatlikuks lõdva rahapoliitika eemaldamisel aga see ei saa kesta lõputult. Võlakirjade ostuprogramm saab septembris läbi ning seejärel arutatakse selle võimalikku pikendamist. Nowotny arvates poleks programmi vaja, vähemalt mitte selle praeguses vormis.
Aasia aktsiaturud on taastumas suurimast nädalasest kukkumisest alates 2011. aastast, kui Shanghai Composite kauples kirjutamise hetkel 0,8% kõrgemal, Hang Seng 0,6%, Kospi 0,9%. Jaapani börs oli püha tõttu suletud.
Nädal algab majandusuudiste osas väga vaikselt, aga tõotab pakkuda turgude jaoks üsna kriitilist infot kolmapäeval, mil selgub USA jaanuarikuu inflatsioon ning jaemüük – kaks olulist makronäitajat intressimäära ootuste kujundamisel.
21.00 USA valitsuse eelarve (jaanuar) -
Kui detsembris jäi Hiina uute laenude maht konsensuse ootusele alla, siis jaanuaris väljastati 2,9 triljoni jüaani ulatuses krediiti, rohkem kui oodatud 2,05 triljonit.
-
Ka Euroopas on ettevõtted tulemustega positiivselt üllatamas
* Weighted earnings are now tracking 4.7% ahead of consensus, with cos. beating by 2.7% on median, both measures stronger than in 3Q, Morgan Stanley strategists including Matthew Garman and Graham Secker write in note.
* Financials, energy, consumer discretionary, IT have seen the broadest earnings beats; health care, industrials and telecoms have seen EPS misses
* 14% more companies have beaten on sales than missed, “a significant improvement from 3Q’s modest miss”
* The median stock is seeing EPS growth of 9%
* Earnings revisions in Europe have weakened slightly in last couple of weeks, but remain broadly flat; commodities-related sectors seeing “a very strong pace of earnings upgrades”; financials, cyclicals are seeing little EPS change; defensives have seen a renewed acceleration in earnings downgrades -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance:
HGSH +14.6%, FONR +8%, CNA +5.7%, FDC +4.5%, USAC +4.4%, PTN +1.1%, QSR +0.9%, L +0.6%, CRNT +0.5%
M&A news:
CSRA +31.9% (CSRA to be acquired by General Dynamics (GD) for $40.75/share)
CDK +3% (report that Carlyle Group (CG) could acquire CDK)
QCOM +2.5% ((Broadcom (AVGO) confirms it has signed committed financing agreements to fund its proposed acquisition of Qualcomm), )
GD +2.3%
FOXA +1.6% (Comcast (CMCSA) is considering reviving plan to acquire assets of FOXA despite Disney (DIS) deal, according to WSJ)
AVGO +1.3%
Select fan favorite names showing strength:
MU +2.7%, NFLX +2.2%, AMD +2.2%, SHPG +2.1%, AMZN +1.9%, NVDA +1.7%, CAT +1.7%, TWTR +1.7%, AAPL +1.5%, .
Select China related stocks trading higher:
YNDX +3.1%, MOMO +2.7%, WUBA +1.9%, BABA +1.8%, JD +1.6%
Other news:
MBVX +8.9% (announces positive data from expanded cohort in Phase 1 trial evealuating MVT-5873 in combination with First-Line chemotherapy in pancreatic cancer), DARE +23.7% (enters into license and collaboration agreement with Strategic Science and Technologies), #DIV/0! #DIV/0! RNN +13.2% (presents updated safety and efficacy data from the ongoing Phase 2a clinical trial of RX-3117 in advanced urothelial cancer), FOLD +6% (FDA has accepted the New Drug Application for the oral precision medicine migalastat HCl for the treatment of patients with Fabry disease), ZIOP +5.4% (announces data data demonstrating point-of-care (P-O-C) manufacturing of human T cells expressing chimeric antigen receptor (CAR) that persist and have an anti-tumor effect in preclinical models ), AVEO +5.2% (AVEO Oncology and EUSA Pharma announce encouraging preliminary results from Phase 2 Portion of the TiNivo Study), ICLK +4.8% (received the Advertising Agency Authorization Certificate from Baidu, Inc. (BIDU) for its native advertisements of news feed advertising in 2018), HMNY +4.1% (lowers price for MoviePass and Fandor bundled at $7.95 per month annual plan), TSLA +2.4% (Tencent (TCEHY) increases passive stake slightly to 8.35 mln shares from 8.17 mln shares), MMM +1.6% (CEO appears on Mad Money), PFPT +1% (CEO appears on Mad Money), .
Analyst comments:
EURN +6.5% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
CARA +5.7% (upgraded to Buy from Neutral at Janney)
WWE +3.3% (upgraded to Overweight from Sector Weight at KeyBanc Capital Mkts)
CSCO +2.5% (upgraded to Buy from Neutral at Nomura)
PHG +2.4% (upgraded to Buy from Hold at Berenberg)
VFC +2.3% (upgraded to Buy from Hold at Stifel)
SLB +2.3% (upgraded to Buy from Neutral at Griffin Securities)
HES +2.1% (upgraded to Neutral from Underperform at Credit Suisse)
WDAY +2.1% (upgraded to Buy at Needham)
BP +1.9% (upgraded to Buy from Hold at Societe Generale)
AXP +1.9% (upgraded to Buy at Nomura)
TEVA +1.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse)
MOS +1.5% (upgraded to Neutral from Sector Underperform at CIBC)
PRU +1% (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:
SPNS -12.1%, DY -10%, ARWR -3.4%, CDXC -1.0%
M&A news:
AXON -19.4% (CEO David Hung, M.D. & President and Chief Operating Officer Marion McCourt resign)
Analyst comments:
SMI -5.8% (downgraded to Underweight at JP Morgan; downgraded to Underweight at JP Morgan)
LJPC -3.2% (downgraded to Underperform at Jefferies)
LL -3.2% (downgraded to Neutral from Outperform at Wedbush)
Briefing.com
