LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 28. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Eile sulgusid Tallinna +0.37% ja Vilniuse +0.34% börsid plusspoolel ning Riia -0.06% miinuspoolel. Põhinimekirjas olevate aktsiate käive kokku oli 1.1 miljonit eurot ja tehingute arv 565, millest Tallinna börs moodustas 318 tehinguga 773 tuhat eurot ning Vilniuse börs 232 tehinguga 339 tuhat eurot.

    Enimkaubeldud aktsia oli Tallinna Kaubamaja Grupp (+2.43%) käibega 327 tuhat eurot ja tehingute arv oli 124. Olympic Entertainment Group (+0.55%) järgnes 266 tuhande euroga ning tehinguid tehti kokku 37. Šiaulių bankas (+0.98%) aktsiaga tehti 71 tehingut kogumahus 125 tuhat eurot.

    Suurimad tõusjad olid Baltika (+6.30%, käive EUR 28k), Pieno žvaigždės (+4.17%, käive EUR 63), Ekspress Grupp (+3.10%, käive EUR 2k). Suurimad langejad olid Vilkyškių pieninė (-2.78%, käive EUR 53k), Rokiškio sūris (-1.84%, käive EUR 14k), Tallinna Vesi (-0.93%, käive EUR 22k).

    Tänased sündmused:
    Lietuvos energijos gamyba, Müügitulemused ja Auditeeritud majandusaasta aruanne

    Utenos trikotažas, Apranga, Linas Agro Group, Šiaulių bankas, Ekspress Grupp, Olympic Entertainment Group, Harju Elekter, Tallink Grupp, Grindeks, Olainfarm, Vahearuanded

    EfTEN Real Estate Fund III, Auditeeritud majandusaasta aruanne
    Apranga, Müügitulemused
  • Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli võrdlemisi optimistlik hinnang majandusele muutis realistlikumaks stsenaariumi, et USA keskpank võib tõsta tänavu intressimäära 100 baaspunkti võrra, mis lennutas dollarit kõrgemale (EUR/USD -0,7% @1,2233), aitas pöörata valitsuse võlakirjade tulusused uuesti tõusule ning kukutas S&P 500 indeksit pärast kahepäevast rallit -1,3%. Euroopa aktsiad suundusid samuti madalamale, kuigi kaotused kujunesid oluliselt tagasihoidlikumaks (Stoxx 600 -0,2%).

    Kui oma kõnes andis Powell mõista, et alla 2% jääva inflatsiooni tõttu saab intressimäära edasine tõstmine olema aeglane, siis kongressi liikmete küsimustele vastates nentis ta, et tema isikliku hinnangu järgi on majanduse väljavaade detsembrist alates tugevnenud ja viimaste kuude jooksul laekunud näitajad on lisanud veendumust saavutada 2% inflatsiooni, mis suurendab intressimäära jõulisema tõstmise tõenäosust.

    Eile avaldatud majandusuudised saatsid erinevaid signaale. USA kestuskaupade tellimused kahanesid jaanuaris kaitse- ja lennutööstust arvestamata -0,2% võrreldes detsembriga, osutudes märksa nõrgemaks oodatud 0,5% kasvust. Arvestades seda, et ettevõtete entusiasm majanduse suhtes on väga kõrge ning rekordiline osa väikefirmadest plaanib oma äri laiendada, siis võib kestuskauapde tellimuste langus kujuneda lühiajaliseks pausiks pärast väga tugevat tõusu 2017.a teises pooles.

    USA kestuskaupade tellimused kaitse- ja lennutööstust arvestamata (mln USD)


    USA tarbijate kindlustunde indeks kerkis veebruaris 124,3 punkti pealt 130,8 punktile, saavutades kõrgeima taseme alates 2000. aastast ning ületades konsensuse 126,5punktist ootust. Positiivsema hinnangu taga on ühest küljest tulumaksu langetamine, kuid ka paranevad väljavaated tööturul: tarbijate osakaal, kelle arvates on töökohtasid piisavalt, kerkis 37,2% pealt 39,4%le ning töö leidmist raskeks hindavate tarbijate osakaal alanes 16,3% pealt 14,7%le, mis on parimad näitajad alates 2001.a.



    Aasias on aktsiaturud sammunud samuti madalamale, mida tingis langus Wall Streetil ning oodatust pehmemad majandusnäitajad Jaapanis ja Hiinas. Jaapani jaemüük alanes jaanuaris -1,8% võrreldes detsembriga (oodati -0,6%) ning tööstustoodang -6,6% (oodati -4,0%). Hiinas kujunes tehaste aktiivsus veebruaris arvatust märksa nõrgemaks, kui töötleva tööstuse PMI taandus 51,3 punkti pealt 50,3 punktile (oodati 51,1), mis oli suurim langus viimase kuue aasta jooksul. Statistikaameti kohaselt avaldas mõju uue aasta püha ning õhusaaste vähendamiseks peatatud töö tehastes, millest tulenevalt peaksime järgnevatel kuudel nägema majandusaktiivsuse paranemist ja stabiliseerumist. Teenindus- ja ehitussektori PMI nõrgenes 55,3 punktilt 54,4 punktile, jääde samuti alla konsensuse 54,4punktise prognoosi.



    Täna on majandusuudistest esiplaanil eurotsooni veebruari inflatsioon, mis peaks aeglustuma 1,3% pealt 1,2%le, kuid püsima kütust ja toitu arvestamata 1,0% peal. Samuti selguvad USA neljanda kvartali revideeritud SKP, Chicago töötleva tööstuse veebruarikuu aktiivsusindeks ning USA majade pooleliolevate müügitehingute jaanuari indeks.

    09.00 Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (märts)
    09.00 Soome neljanda kvartali SKP
    09.00 Taani neljanda kvartali SKP
    09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (jaanuar)
    09.45 Prantsusmaa neljanda kvartali revideeritud SKP
    09.45 Prantsusmaa inflatsioon (veebruar)
    10.30 Rootsi neljanda kvartali SKP
    10.55 Saksamaa tööturu statistika (veebruar)
    12.00 Eurotsooni inflatsioon (veebruar)
    15.30 USA neljanda kvartali revideeritud SKP
    16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (veebruar)
    17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (jaanuar)
    17.30 USA toornafta varude raport (23. veebruar)
    21.05 FEDi Kashkari esineb
  • Prantsusmaa tarbijate kulutused kahanesid jaanuaris -1,9% võrreldes detsembriga, osutudes palju tagasihoidlikumaks võrreldes analüütikute 0,4% ootusega. Kulutused energiale (-7,6%) oli tugev mõjutaja, kuid languseid võis täheldada ka teistes kaubagruppides. Mullusega võrreldes kahanesid tarbijate kulutused -1,9% oodatud 1,1% asemel.


    Prantsusmaa inflatsioon aeglustus veebruaris 1,3% pealt 1,2%le, jäädes pehmemaks 1,4% ootusest. Kuna sama lugu oli eile Saksamaa näitajaga, loob see allajäämise riski ka tänase eurotsooni inflatsiooni puhul.
  • Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks on märtsis alanemas -0,2 punkti võrra 10,8 punktile (oodati 10,9), püsides ajalooliselt siiski väga kõrgel tasemel
  • Rootsi maajandus kasvas neljandas kvartalis QoQ 0,9% ja YoY 3,3%, osutudes pisut väiksemaks oodatud 1,0%st ja 3,4%st
  • Saksa ettevõtted jätkavad kaupade ja teenuste kasvanud nõudluse rahuldamiseks töötajate palkamist, tänu millele vähenes töötute arv veebruaris oodatud -15 tuhande asemel -22 tuhande võrra. Töötuse määr püsis 5,4% peal.
  • Morgan Stanley paneb FEDi regionaalsete töötleva tööstuse küsitluste baasil kokku ettevõtete kapitalikulutuste kavatsuste indeksi ning järeldab järjekordsele rekordtasemele kerkinud tasemest, et investeeringute kasv on hoogustumas
  • HANSSON SAYS ESTONIA'S INFLATION AT 3.5% IS `A BIT TOO FAST'
    HANSSON: ESTONIA'S GOVT SHOULD BE CAUTIOUS IN BOOSTING ECONOMY
    HANSSON SAYS DOESN'T REALLY WANT TO APPLY FOR ECB PRESIDENCY
    HANSSON SAYS HE DOESN'T SEE HIMSELF AS NEXT ECB PRESIDENT
    HANSSON SAYS ECB WILL CONTINUE ALONG ANNOUNCED POLICY PATH
  • Eurotsooni inflatsioon aeglustus siiski ootuspäraselt -0,1pp võrra 1,2%le ning alusinflatsioon püsis muutumatuna 1,0% peal, ühtides samuti analüütikute prognoosiga

  • Atlanta FED käis alles veebruari alguses välja hinnangu, et USA majanduskasv võiks esimeses kvartalis kiireneda ligi 5,5%ni aga konjunktuur on siiani kujunenud valdavalt oodatust nõrgemaks ning koos sellega tuli alla ka SKP kasvuootus

  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:


    SYNH +24.6%, AAXN +22.5%, ETSY +16.2%, OCN +14.2%, TIVO +12.9%, (also announces plan to explore all alternatives to maximize shareholder value), ENPH +11.1%, WTW +10.3%, TAST +9.3%, BKNG +8.4%, RRD +8.2%, FRAN +7.1%, MGIC +7%, CSU +6.6%, CGBD +6.5%, SBLK +6.1%, OAS +5.8%, ATSG +5.8%, VEEV +5.5%, CHS +5%, DAR +4.8%, RP +3.7%, MASI +3.4%, PNM +3.4%, HEI +3.1%, AKAO +3.1%, MTZ +3%, SUPN +3%, UNVR +3%, ATUS +2.8%, FSS +2.5%, UPL +2.4%, FRO +2%, IMAX +1.9%, ESRX +1.8%, RDC +1.8%, XOG +1.7%, DEPO +1.6%, STWD +1.6%, GBT +1.3%, WP +1.3%, MITT +1%, PEN +1%, ODP +1%, .
    M&A news:

    STB +24% (Student Transportation to be acquired by a group of investors led by CDPQ for US$7.50 per common share in cash)
    PHH +23.7% (PHH Corp to be acquired by Ocwen (OCN) in an all cash transaction valued at $360 million, or $11.00 per fully-diluted share)
    OCN +14.2% (PHH Corp to be acquired by Ocwen (OCN) in an all cash transaction valued at $360 million, or $11.00 per fully-diluted share)
    SGYP +8.5% (acquires exclusive Canadian rights to FDA-Approved Trulance from Synergy Pharmaceuticals)
    MON +0.9% (Monsanto merger with Bayer (BAYRY) said to be set to be approved by the EU, subject to conditions, according to Reuters)
    Other news:

    CODX +14.7% (positive results from Co-Primers Technology in multiplex test for SNP detection)
    MTP +11.1% (European Medicines Agency has granted Orphan Drug Designation for its advanced liver cancer drug candidate MTD119)
    HTBX +6.7% (announces 'positive' interim data from its Phase 2 clinical trial of HS-110 and Nivolumab in Non-Small Cell Lung Cancer)
    MBVX +5.6% (reports positive safety results from initial cohort of MVT-1075 Radioimmunotherapy Phase 1 Trail for the treatment of Pancreatic, Colon and Lung Cancers)
    ECYT +3.6% (proposed public offering of common stock)
    EXPE +2.6% (following BKNG results)
    NMIH +1.5% (prices 3.7 mln shares of common stock at $19.75 per share)
    DPW +1.2% (reschedules investor webcast to March 15 at 5pm ET - originally set for February 21 - focus of the webcast will be on MTIX)
    STMP +1% (hired former Mattel Chief Technology Officer Jonathan Bourgoine as its new Chief Technology Officer)
    BEDU +1% (prices 10 mln ADS's at $19.00 per ADS)
    SHPG +1% (receives FDA acceptance of BLA for Cal-PEG)
    BIDU +0.8% (Baidu.com's iQiyi unit filed for $1.5 bln IPO late yesterday)
    Analyst comments:

    MELI +3.8% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan)
    CVX +1.1% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill)
    ADM +0.9% (upgraded to Buy from Neutral at Buckingham Research)
    PM +0.7% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance:


    FTR -24.8%, (also suspends the quarterly cash dividend on the common stock), ELF -10.8%, TSRO -9.2%, VRX -8.3%, ACAD -7.6%, BGFV -7.6%, BGS -7.1%, MNKD -7%, LOW -6.7%, GTE -6.1%, ALRM -5.8%, EOG -5.6%, PZZA -5.1%, GGB -4.7%, ROG -4.5%, SSYS -4%, HTZ -3.9%, TA -3.8%, JONE -3.1%, SSW -3.1%, CYH -2.9%, MHLD -2.8%, TDOC -2.7%, TNET -2.6%, JAZZ -2.6%, WDAY -2.3%, VTVT -2.3%, (also files for $250 mln share Class A common stock shelf offering ), CROX -2.3%, DXCM -2.2%, SQ -1.7%, DRYS -1.1%, FGEN -0.8%
    Other news:

    ATRA -6.6% (proposed offering of $150 mln in shares of common stock)
    CELG -6.1% (receives Refusal to File letter from the FDA regarding its New Drug Application for ozanimod in development for the treatment of patients with relapsing forms of multiple sclerosis)
    GM -1.5% (General Motors announced 40 mln share secondary offering of common stock by the UAW Retiree Medical Benefits Trust; GM intends to repurchase a portion of the shares being offered)
    DISCA -1.3% (still checking - DISCA / SNI set election deadline - expect to consummate the transactions contemplated by the Merger Agreement on March 6, 2018)
    DM -0.8% (files for $500 mln common units representing limited partner interests shelf offering)
    Analyst comments:

    ALV -1.5% (downgraded to Sell from Hold at Societe Generale)

    Briefing.com
  • USA neljanda kvartali SKP revideeriti ootuspäraselt 0,1pp võrra allapoole, tarbimine püsis seevastu arvatust tugevamana

    US GDP Annualised (Q/Q) Q4 S: 2.5% (est 2.5%; prev 2.6%)
    -Personal Consumption (Q/Q) Q4 S: 3.8% (est 3.6%; prev 3.8%)
  • Eile aftekal veel üks lähimineviku short callil tulemused: HIIQ.
    MoxReports lasi aktsia septembris short calliga päris katki, sa kaela veel uurimise. Veebruari keskel lōpetati uurimine, midagi ei leitud ning eile tulid numbrid, järgmine aasta korralik laulupidu numbrites.
  • ymeramees
    Tubli, Käberlinski, viis aastat shorti ja mitte kirbusittagi


    Keegi käis eile Twitteris välja idee fondile, mis panustaks Inverse Gartman/Ackman 50/50

Teemade nimekirja